2023年度新能源与新材料行业报告

2023 www.meritsandtree.com 目录 前言1 一、行业发展概况2 （一）风电行业3 （二）光伏行业5 （三）储能行业10 （四）氢能行业14 （五）新能源汽车行业18 （六）新材料行业20 二、年度立法和监管情况24 （一）国家层面法律法规和政策24 （二）地方层面法律法规和政策48 （三）国外立法57 三、2023年主要投融资项目69 （一）PE/VC投资项目71 （二）并购项目83 四、新能源与新材料行业企业2023年A股上市情况86 （一）新能源与新材料行业2023年新上市企业及在审企业情况86 （二）新能源与新材料行业2023年上市公司A股再融资情况101 （三）新能源与新材料行业上市公司2023年重大资产重组情况111 五、专利和技术路线134 （一）锂离子电池专利技术134 （二）新能源电机专利技术141 六、主要争议和诉讼案例149 （一）储能-专利侵权案例149 （二）储能-反不正当竞争案例159 （三）其他新能源领域案例160 七、2024年展望164 （一）新能源电池与储能164 （二）智能汽车164 （三）双碳与ESG164 附表一新能源与新材料行业新上市企业概况166 附表二A股在审新能源与新材料行业企业178 附表三新能源与新材料上市公司再融资情况189 附表四2023年新能源和新材料行业境内企业境外上市情况192 新能源与新材料行业委194 行业委合伙人介绍195 本刊编写组199 声明200 前言 随着全球对环境保护和可持续发展的日益关注，2023年新能源与新材料行业在全球范围内继续发展壮大，风电行业、光伏行业、储能行业、氢能行业等逐渐成为全球经济增长的新引擎；以可持续能源材料、量子材料、AI材料为代表的新材料，其应用领域也扩展到可再生能源、医疗保健、环境保护、航空航天等多个领域。这一发展态势不仅有助于减少对传统能源的依赖，降低环境污染，还为经济增长提供了新的动力。 与此相对应地，各国政府为了推动新能源与新材料行业的发展，制定了一系列法律法规和政策，包括财政补贴、税收优惠、市场准入等方面；并根据当地实际情况制定了相应的地方政策，包括土地供应、税收优惠、人才引进等方面。这些法律法规和政策为行业的快速发展提供了有力支持。同时，各国政府也加强了对新能源与新材料行业的监管，确保行业健康有序发展。 为了更好地了解行业发展状况，我们编写了这本年度报告，以提供全面、深入的行业分析。本报告主要涵盖了新能源与新材料行业的多个方面，包括风电、光伏、储能、氢能、新能源汽车以及新材料等。我们分析了2023年这些领域的发展概况，立法 和监管情况，主要投融资项目，专利和技术路线，重要争议案件，以及2024年发展展望。在行业发展概况部分，我们详细介绍了各个行业的发展历程、现状以及未来趋势；在立法和监管部分，我们梳理了国内外相关法律法规和政策，为读者提供了全面的政策环境分析；在主要投融资项目部分，我们介绍了行业内一些重要的投融资项目，这些项目不仅为行业发展提供了资金支持，也为投资者提供了更多的投资机会；专利和技术部分，我们选择锂离子电池和新能源电机两个重要方向进行介绍；争议案例部分重点介绍年度行业内有重大影响的争议案件，包括专利侵权、不正当竞争以及其他相关案例。 本报告旨在为读者提供关于新能源与新材料行业的全面、深入的分析和了解。我们希望通过这些内容，帮助读者更好地把握行业发展趋势，对未来的工作学习有所帮助。 一、行业发展概况 为应对气候变化挑战，全球迎来一场波澜壮阔的绿色低碳转型浪潮。全世界178个 国家和地区于2016年共同签署《巴黎协定》，就全球应对气候变化行动作出统一安排。 《巴黎协定》的长期目标是将全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在2摄氏度以 内，并努力将温度上升幅度限制在1.5摄氏度以内，同时预计全球在2023年实现碳达峰，2050-2070年实现碳中和。对此，世界各国积极响应，纷纷制定各自的减碳计划，我国亦提出2030年前碳达峰、2060年前碳中和的“双碳”目标。 2020年9月，习近平总书记在第75届联合国大会讲话中提出“碳达峰”“碳中和”的 宏伟目标，同年12月进一步明确到2030年我国非化石能源占一次能源消费比重达到 25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。2022年1月，习近平总书记在中央政治局第三十六次集体学习中指出，要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。秉持习近平总书记的指导，国家发改委与国家能源局于2022年5月发布了《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，为中国新能源发展制定了明确框架。 虽然我国对于“新能源”并未进行明确定义，但根据《“十四五”现代能源体系规划》，新能源在原料侧主要包括光伏、风电、生物质能、核电、氢能、地热能等其他可再生能源与清洁能源，在应用侧则主要包括新型储能（电化学、飞轮、超级电容、空气储能等）等。 近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升。根据《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，预计2025年非化石能源消费比重达到20%左右，2030年非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上，2060年非化石能源消费比重达到80%以上，碳中和目标顺利实现。在近景规划与战略落地层面，国家发改委、国家能源局印发的《“十四五”现代能源体系规划》 指出，我国已经步入构建现代能源体系的新阶段，须加快能源领域关键核心技术和装备攻关，推动绿色低碳技术重大突破，加快能源全产业链数字化智能化升级。另一方面也面临在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足、土地资源约束明显、新型能源技术路线应用有限等限制因素，须充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用。 而在能源革命的攻坚战中，新材料作为21世纪另一重大发展领域，多项研发及成果均可与新能源相辅相成。近年来，国家相关部门制定多项鼓励新材料领域创新发展的相关政策。“中国制造2025”“十四五战略性新兴产业发展规划”等相关政策、措施的出台，彰显了国家大力发展新材料产业，解决关键材料“卡脖子”问题的决心。 基于新能源与新材料双领域的深度联结，本章将对新能源及新材料各细分产业的产业链、市场规模与发展，及国内代表性企业进行梳理与总结。 （一）风电行业 1.风电行业及产业链简介 风能是空气流动所产生的动能，是太阳能的一种转化形式。风力发电是指将风的动能转化为机械动能，再将机械动能转化为电能。风能作为一种可再生能源，具有储量大、分布广、低碳清洁等特性。发展风电产业，对我国实现“碳达峰”“碳中和”目标，推动能源结构转型，构建以新能源为主体的新型能源体系，培育经济发展新动能等具有重要意义。 风电行业产业链结构由上游零部件生产商、中游风机整机厂商、下游风场运营商三部分组成。 零部件厂商处于产业链的上游。风机的核心零部件包括齿轮箱、发电机、轴承、叶片、轮毂等，这些零部件的生产专业性较强，国内企业技术较为成熟，一般由风机制造企业向零部件企业定制采购。除个别关键轴承需要进口之外，风电设备的零部件国内供应充足；风机制造企业处于行业中游，市场集中度较高，对于上游溢价能力总体较强；风机制造企业的下游客户是以大型国有发电集团为代表的投资商，这些发电集团在进行电力投资时，必须配比一定比例的风电等清洁能源，除受个别年份投资进度波动影响以外，总体需求稳定增长。 2.我国风电行业概览及发展趋势 国家能源局发布的《关于2021年风电、光伏开发建设有关事项的通知》规划到 2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右，风电、光伏发电量占比到2025年达到16.5%左右。多项顶层规划和利好政策落地，使得风电行业的发展目标逐渐清晰，行业迎来全新发展机遇。 风电因其性能和成本优势，在我国能源转型和新能源体系建设中发挥重要作用。随着风电开发技术水平持续进步，我国风电产业规模将稳步扩大。根据全球能源互联网发展组织和君咨询数据，预计2025年中国累计风电装机量将达6.36亿千瓦时，占全 国总发电装机比重18%；预计2050年累计风电装机量达19.67亿千瓦时，占全国总发电装机比重达33%。 图1：2020-2050年中国累计风电装机量及占总发电装机比重数据来源：全球能源互联网发展组织，和君咨询，36氪研究院整理 风机运维是海上风电产业的关键一环，通常情况下，风电机组具有2-5年的保修期，在保修期内由机组供应商提供运维服务。当超出保修期后，因设备磨损和可用性下降而引发的运维需求，则成为市场化运维服务范畴。可以预见，随着风电行业快速发展，未来的巨量风电装机容量将给风电运维市场带来巨大潜力。据彭博新能源财经研究报告显示，使用期限接近20年的机组数量正在不断攀升，全球风机换新需求将迎来持续 增长；尤其是2024年后，中国风机将再次掀起换新潮。根据GWEC数据，预计2025 年中国风电机组运维市场规模将达到250亿元。 图2：2022-2025年中国风电机组运维市场规模预测数据来源：GWEC，36氪研究院整理 3.我国风电行业代表公司 细分领域 代表企业 上游环节 叶片类 国家能源集团联合动力技术有限公司中材科技股份有限公司株洲时代新材料科技股份有限公司 齿轮箱 太重集团、大连重工、南高齿、NGC 轴承 TIANMA、齐重数控装配股份有限公司 法兰 山西金瑞光远重工技术集团有限公司江阴市恒润重工股份有限公司 铸件 日月重工、永冠集团、龙马集团 中游环节 风机整机厂商 金风科技、华锐风电、远景、上海电气、明阳智能 下游环节 风场运营商 中国华能集团有限公司、华润集团 （二）光伏行业 1.光伏行业及产业链简介 光伏即光生伏特，是通过半导体材料实现的光电转化。以太阳能电池板为核心的 光伏设施将太阳能直接转化为电能，释放光能这一清洁能源的应用价值。目前，光伏已在建筑、农业、交通、工业等多个领域得以应用，并有望向智慧城市各场景持续渗透，降低能源消耗、提升能源使用效率的同时助力各领域碳达峰碳中和目标的实现。发展光伏产业是促进我国能源结构转型、打造现代能源体系、培育发展新动能的重要举措。在“双碳”政策及技术创新等要素的综合影响下，我国光伏产业发展势头良好，已逐步形成较为完整的产业链，在制造规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。 光伏行业产业链结构由上游硅料和硅片、中游光伏电池和光伏组件、下游发电应用端三部分组成。 上游包括高纯度多晶硅材料的生产和硅片的制造。其中，硅片按生产工艺不同，可分为单晶硅片和多晶硅片。多晶硅片成本较低，转换效率也较低（19%左右）；单晶硅片价格较高，光电转换效率也比较高（22%左右）。 中游包括电池加工与组件封装两部分。将硅片加工为电池片，是实现光电转换最为核心的步骤。光伏电池分为晶硅电池和薄膜电池，晶硅电池为目前市场主流；光伏组件环节属于光伏制造产业链最末端，通过物理封装工艺完成光伏发电单元的封装。晶硅光伏组件主要由电池片、EVA封装材料、玻璃、背板、边框和接线盒等部件构成。 下游光伏应用端包括集中式电站和分布式光伏两类，集中式电站依然是目前光伏发电的主流，但在政策引导下，分布式光伏占比在逐年提升。 2.我国光伏行业概览及发展趋势 根据IRENA统计，2010-2020年间光伏发电成本下降85%以上。成本大幅下滑、碳中和目标下能源转型诉求及部分地区电价上涨等因素综合作用下，越来越多的国家和地区将目光投向光伏发电。根据彭博新能源财经预测数据，2022-2030年全球新增光伏装机量将保持稳定增长态势，2030年新增装机量达334GW，较2021年新增容量增长82.5%。中国作为全球光伏产业链各个环节的主要生产地，光伏制造市场规模有望进一步扩大。 图3：20