北证50样本股五进五出，多家企业发布2022业绩快报

2023年02月25日 证券研究报告•市场日评/周评 北交所周报（2.20-2.24） 北证50样本股五进五出，多家企业发布2022业绩快报 摘要 行情回顾：本周，北交所整体表现较强：周五收盘市值2408.8亿元（2月24日），北交所模拟指数较周一开盘市值（2月20日）下降约1.6%，整体跑输创业板约0.7个百分点（创业板指下降0.8%）；跑输市场约2.2个百分点（沪 深300上涨0.7%）。 股票：本周北交所174只个股中（包含新股）有39只股票上涨，6只涨幅为0，129只股票下跌，其中3只新股上市。涨幅榜：吉冈精密（836720.BJ）、 西南证券研究发展中心 分析师：刘言 执业证号：S1250515070002电话：023-67791663 邮箱：liuyan@swsc.com.cn 板块相对指数表现 15% 太湖雪（838262.BJ）、云创数据（835305.BJ）、曙光数创（872808.BJ）、峆 一药业（430478.BJ），分别上涨3.6%、3.6%、3.7%、10.3%、12.3%。跌幅榜：德源药业（832735.BJ）、凯华材料（831526.BJ）、驰诚股份（834407.BJ）、舜宇精工（831906.BJ）、利尔达（832149.BJ），分别下跌8.0%、8.4%、11.1%、11.6%、16.6%。 基金：截至2023年2月24日，北交所主题基金共28只。本周，涉及北交所的基金产品整体表现较弱。北证50表现相对较差，跌幅约为1.6%。与整体基 10% 5% 0% -5% -10% 2022-09-01 2022-09-09 2022-09-20 2022-09-28 2022-10-13 2022-10-21 2022-10-31 2022-11-08 2022-11-16 2022-11-24 2022-12-02 2022-12-12 2022-12-20 2022-12-28 2023-01-06 2023-01-16 2023-01-31 2023-02-08 2023-02-16 2023-02-24 -15% 北证50沪深300 金表现比较（偏股基金指数930950.CSI，0.8%），北证50约跑输其2.3个百分点；大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金A、C表现相对较差，跌幅约为2.2%。与整体基金表现比较（偏股基金指数930950.CSI，0.8%），大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金A、C约跑输其3.0个百分点；万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金A、C表现较好，涨幅约为0.3%，与整体基金表现比较（偏股基金指数930950.CSI，0.8%），约跑输其 0.5个百分点。 本周北交所共有3只新股上市：峆一药业（430478.BJ）、舜宇精工 （831906.BJ）、一致魔芋（839273.BJ）。峆一药业（430478.BJ）所属行业为医药生物，主营业务为医药中间体的研发、生产和销售。舜宇精工 （831906.BJ）所属行业为机械设备，主营业务为汽车内饰功能件、模具的开发制作及AGV集成解决方案。一致魔芋（839273.BJ）所属行业为食品饮料， 主营业务为从事魔芋种繁育、推广，魔芋初加工、精深加工以及魔芋相关产品的研发、生产和销售。 要闻：北交所于2023年2月24日发布关于北证50（899050）样本股定期调整的公告，根据指数编制方案，北京证券交易所和中证指数有限公司对北证50（899050）样本股及备选名单进行定期调整，于2023年3月13日正式生 效。其中，同辉信息（430090.BJ）、拾比佰（831768.BJ）、同心传动 （833454.BJ）、汉鑫科技（837092.BJ）、大地电气（870436.BJ）退出样本股名单；奥迪威（832491.BJ）、海泰新能（835985.BJ）、邦德股份（838171.BJ）、恒进感应（838670.BJ）、惠丰钻石（839725.BJ）新加入样本股名单；备选名单中有朱老六（831726.BJ）、科润指控（834062.BJ）、骏创科技（833533.BJ）、晨光电缆（834639.BJ）、万通液压（830839.BJ）。 风险提示：政策风险，流动性风险，企业盈利不达预期风险。 数据来源：iFind 基础数据 成分股个数174 总市值（亿元）2408.8 公司平均市值（亿元）13.84 板块周交易金额（亿元）40.04 平均周交易金额（亿元）0.23 区间换手率（%）5.61 相关研究 1.北交所周报（2.6-2.10）：融资融券正式启动，多家企业22年业绩亮眼 (2023-02-12) 2.北交所周报（1.30-2.3）：全面实行注册制改革启动，北证50指数创新高(2023-02-06) 3.北交所周报（1.16-1.20）：北证50持续回暖，做市交易规则正式发布 (2023-01-30) 4.北交所周报（1.3-1.6）：8家企业股份回购占比超50%，鼎智科技、一诺威过会(2023-01-08) 5.北交所周报（12.26-12.30）：首批指数基金完成募集，北交所部署2023年新任务(2023-01-03) 请务必阅读正文后的重要声明部分 目录 1北证A股与各板块对比1 2本周行情回顾1 3北交所新上市股票4 4北交所相关基金5 5北交所公司重要公告6 6北交所发行上市项目审核动态9 7北交所要闻10 8风险提示11 图目录 图1：本周行情回顾1 图2：本周北交所股票涨幅前五2 图3：本周北交所股票跌幅前五2 图4：本周北交所各行业涨跌幅中位数，%2 图5：本周北交所各行业市盈率TTM中位数，倍2 表目录 表1：北证A股与各板块对比（截至2023/2/24）1 表2：涨跌幅前五股票基本信息3 表3：涨跌幅前五股票市场数据3 表4：北交所本周上市新股基本信息4 表5：北交所主题基金周涨跌幅5 表6：发行项目上市审核动态10 表7：调整后北证50（899050）样本股名单10 表8：样本股名单调动个股明细11 1北证A股与各板块对比 截至2023年2月24日，北证A股成分股个数共174个，公司平均市值13.8亿元，同 期创业板个股平均市值为99.7亿元，科创板平均市值为131.6亿元；从成交量上来看，本 周“2023年2月20日（周一）-2023年2月24日（周五）”北交所板块周交易金额为40.0亿元，平均周交易金额为0.2亿元，区间换手率为5.6%，北交所板块活跃度较上周有所下滑。 表1：北证A股与各板块对比（截至2023/2/24） 成分股个数 公司平均市值(亿元） 板块周交易金额（亿元） 平均周交易金额（亿元） 区间换手率（%） 北证A股（上周） 171 14.15 49.39 0.29 7.21 北证A股（本周） 174 13.84 40.04 0.23 5.61 科创板 507 131.64 2475.00 4.88 13.57 创业板 1238 99.73 8749.64 7.07 17.01 上证A股 2179 252.72 17507.45 8.03 9.31 深证A股 2745 130.33 24359.81 8.87 15.30 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 2本周行情回顾 分析周期为2023年2月20日（周一）-2023年2月24日（周五）。 本周，北交所整体表现较强：周五收盘市值2408.8亿元（2月24日），北交所模拟指 数较周一开盘市值（2月20日）下降约1.6%，整体跑输创业板约0.7个百分点（创业板指下降0.8%）；跑输市场约2.2个百分点（沪深300上涨0.7%）。 图1：本周行情回顾 道琼斯工业指数 纳斯达克指数 标普500恒生指数科创50创业板指沪深300深证成指上证指数北证50 -3.3 -2.99% 3% -2.67% % 0.44% -0.83% 0.66% 0.61% -1.56% -3.43 1.34% -5%-4%-3%-2%-1%0%1%2% 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 本周北交所174只个股中（包含新股）有39只股票上涨，6只涨幅为0，129只股票下跌，其中3只新股上市。 涨幅榜：吉冈精密（836720.BJ）、太湖雪（838262.BJ）、云创数据（835305.BJ）、曙光数创（872808.BJ）、峆一药业（430478.BJ），分别上涨3.6%、3.6%、3.7%、10.3%、12.3%。 跌幅榜：德源药业（832735.BJ）、凯华材料（831526.BJ）、驰诚股份（834407.BJ）、舜宇精工（831906.BJ）、利尔达（832149.BJ），分别下跌8.0%、8.4%、11.1%、11.6%、16.6%。 图2：本周北交所股票涨幅前五图3：本周北交所股票跌幅前五 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 12.27% 10.33% 3.56%3.57%3.74% 吉冈精密太湖雪云创数据曙光数创峆一药业 0.00% -2.00% -4.00% -6.00% -8.00% -10.00% -12.00% -14.00% -16.00% -18.00% 德源药业凯华材料驰诚股份舜宇精工利尔达 -8.01% -8.40% -11.11% -11.63% -16.62% 数据来源：同花顺iFind，西南证券整理数据来源：同花顺iFind，西南证券整理 行业层面，从本周涨跌幅的情况来看，纺织服饰行业涨跌幅中位数为3.6%，行业表现相对较好；建筑材料行业周涨跌幅中位数为-4.1%，行业表现相对较差。从本周市盈率TTM 情况来看，国防军工市盈率TTM中位数为36.0倍，行业股票估值相对较高；交通运输市盈率TTM中位数为9.6倍，行业股票估值相对较低。 图4：本周北交所各行业涨跌幅中位数，%图5：本周北交所各行业市盈率TTM中位数，倍 1.34 -0.14 -1.34 -0.86 -0.48 -0.09 -1.16 -0.96 -2.40 -4.09 43.57 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 医药生物 通信食品饮料社会服务轻工制造 汽车农林牧渔机械设备计算机基础化工家用电器建筑装饰建筑材料 环保国防军工公用事业 电子电力设备 传媒有色金属交通运输纺织服饰 -5 35.00 30.00 25.00 19.21 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 18.44 18.79 12.26 16.78 14.84 15.41 9.58 数据来源：Wind，西南证券整理数据来源：Wind，西南证券整理 个股层面，从本周涨跌幅的情况来看，本周周涨幅前五的股票分别属于机械设备、纺织服饰、计算机、医药生物行业。从本周市盈率TTM情况来看，本周上涨的39只股票市盈率 估值（TTM）水平居中，其中只有10只股票市盈率估值（TTM）超过30倍。另外，峆一药业本周上涨12.3%，市盈率（TTM）为14.9倍；利尔达本周下跌16.6%，市盈率（TTM）为15.9倍。 表2：涨跌幅前五股票基本信息 代码 股票 所属行业 主营业务 涨幅前五 836720.BJ 吉冈精密 机械设备 铝合金、锌合金压铸件的研发、生产和销售。 838262.BJ 太湖雪 纺织服饰 从事丝绸相关产品的研发设计、生产加工、品牌推广、渠道建设和销售服务。 835305.BJ 云创数据 计算机 大数据信息智能存储处理基础技术产品与应用系统的开发、运营、销售以及相关技术服务。 872808.BJ 曙光数创 机械设备 从事液态冷却产品及模块化数据中心产品研究、开发、销售，并提供与数据中心高效制冷相关的技术研究、课题开发、技术咨询、运维等技术服务。 430478.BJ 峆一药业 医药生物 医药中间体的研发、生产和销售。 跌幅前五 832735.BJ 德源药业 医药生物 片剂、硬胶