2023腾势D9用户满意度调查报告

《电动汽车用户联盟》 北京烹小鱼咨询有限公司 2023年8月18日 『腾势D9用户满意度调研报告』 电动汽车用户联盟•出品 CONTENTS 01调研目的、方法及结果概览 02腾势D9用户画像及购买原因 （1）是谁在买腾势D9（2）对比车型及弃购原因 （3）购买腾势D9的原因（4）腾势D9典型用户画像 03车主对腾势D9的满意度和推荐度 04腾势D9的油耗、电耗、异味和故障 05腾势D9车主给腾势高层的意见和建议 06附录 （1）影响腾势D9满意度的因素 (2)腾势D9车主的触媒习惯 01调研目的、方法及结果概览 调研目的及方法 调研目的：为腾势D9潜在用户提供购车参考 1.传达腾势D9车主声音，同时为潜在用户提供一份真实的口碑报告作为购车参考 2.为腾势汽车改进产品和服务提供参考，同时便于同行深度了解腾势D9 调研方法：定量问卷和定性深访相结合 本次调研的时间是2023年8月1日-8月7日，采用定量研究（线上问卷调研）和定性研究（腾讯会议一对一视频深访）相结合的调研方法。 共回收了290份答卷，经过车主身份验证（需核验以下资料中的一项：APP用车信息或订单截图/行驶证照片）和问卷作答情况审核去除无效问卷146份，以余下的144份有效答卷作为定量分析样本。 款型分布 2022款DM-i970四驱旗舰型（44.58w) 31.9% 研究方法 定量问卷 定性深访 样本来源 腾势D9车主社群 定量用户邀约 时间 2023年8月1日-8月3日 2023年8月4日-8月7日 地区 全国23个省/自治区/直辖市（Top5：上海、广东、山东、安徽、浙江） 上海/浙江/河南/四川 样本条件 主要/唯一购买决策者和使用者 行驶里程超过5000km 样本量 在线调研车主144人 在线深访6人 2022款DM-i1040尊贵型（37.58w） 26.4% 2022款DM-i945豪华型（33.58w） 16.7% 2022款DM-i970四驱尊荣型（40.58w） 14.6% 2022款EV600四驱旗舰型（46.58w） 6.3% 2023款DM-i945公务版（34.58w） 2.8% 2022款EV620尊贵型（39.58w） 1.4% 深访配额上根据定量数据比例选取代表主流群体的车主进行邀约，同时兼顾年龄、款型以及地区分布进行配额。 4 腾势D9总体满意度得分8.24，NPS净推荐值为40.9% 作为一款现象级网红车，腾势D9的总体满意度得分仅为8.24，分数并不高，通过逐步回归分析，主要原因是质量可 腾势D9总体满意度8.24分 8.248.728.618.428.398.388.338.308.118.058.047.987.90 7.447.23 总体空间外观安全动力/内饰操控配置售后质量补能智能电池油耗智能 评分性性能服务 座舱与续 航 驾驶 不同车型满意度评分对比 8.738.718.60 8.24 7.94 理想L7特斯拉极氪001腾势D9上汽大众ModelYID.4X 靠性和售后服务欠佳。但NPS净推荐值为40.9%，是个较高的数值，车主推荐度较高，主要是因为目前腾势D9尚无势均力敌的对手，目前竞品相对较弱 腾势D9净推荐值40.9% 推荐者 52.8% 27.8% 25.0% 中立者 35.4% 24.3% 11.1% 贬损者 11.9% 3.5%2.8% 2.1% 0.0%0.0% 0.7% 2.8% 10-非常推荐 9分 8分 7分 6分5-一般4分 3分 2分 1分0-非常不推荐 不同车型净推荐值对比 63.8% 44.6% 40.9% 26.5% 19.4% 理想L7特斯拉腾势D9极氪001上汽大众ModelYID.4X 注：①净推荐值(NPS)=(推荐者数/总样本数)×100%-(贬损者数/总样本数)×100%NPS代表口碑，NPS越高，说明产品或者服务越好，如果NPS不高，就需要改进5 ②其它车型的的满意度来源于《电动汽车用户联盟》的历史调研数据 腾势D9车主的满意项和不满意项 车主的满意点在于空间、外观、安全、动力、内饰、操控及配置 车主不满意/不推荐的点在于智能化（智能驾驶和智能座舱）水平低、服务不到位、续航、补能便利性和质量不佳 具体满意项 空间 •二排空间宽裕舒适•三排座椅可放倒•后备箱空间充裕 外观 •外观大气•车身流线好 安全性 •车身安全：前后防撞梁结实抗撞•驾驶安全：驾驶视野开阔•被动安全：第三排有侧气囊•电池安全：磷酸铁锂安全性高 动力 •提速快，超车方便•四驱爬坡有劲 内饰 •内饰豪华•做工严实 操控 •车身稳定性高•侧倾平和•转弯半径小•滤震舒适性高 配置 •配置全面 •座椅通风、空调制冷效果好•隔音玻璃、电动遮阳帘满意度高 智能驾驶 •智能领航时，车道不居中 •变道时车道保持不自动解除 •自适应巡航体验不佳 续航和电池 •高速和冬季续航满意度低 •电池容量小 智能座舱 •OTA更新慢，内容少•车机系统稳定性差•语音识别唤醒不灵敏•360倒车影像卡顿、延迟•5G网络没有信号 补能便利性 •无自营充电站 •第三方收费贵且服务混乱•家充桩不能即插即充 •双枪充电被喷 服务 •售后网点少•缺乏问题反馈渠道•售后流程不清晰，不积极•人员不够稳定•线上微信群响应慢 质量 •座椅异响褶皱 •车漆薄、结构胶装差、内饰条掉漆、内饰板变形翻翘 具体不满意项 注：满意项指标得分均高于总体满意度得分，不满意项指标得分均低于总体满意度得分6 01腾势D9用户画像及购买原因 （1）是谁在买腾势D9 （2）对比车型及弃购原因 （3）购买腾势D9的原因 （4）腾势D9典型用户画像 用户画像 电动汽车用户联盟•出品 家庭人口数 1口1% 2口6% 3口 22% 4口 28% 5口 17% 6口 15% 6口以上 11% 年收入 15万及以下 15-25万（含） 25-35万（含） 35-45万（含） 45-55万（含） 55-65万（含） 65-75万（含） 75-85万（含） 85-95万（含） 95万以上 10% 25% 10% 9% 15% 7% 4% 2% 2% 17% 已婚有孩 已婚无孩 恋爱 单身 / / 腾势D9调研用户画像：中青年居多，本科学历，已婚有娃，有较好 的经济资本 腾势D9车主以80和90后男性为主，已婚有娃占80% 学历 59% 3% 10%17% 11% 婚姻状况 80% 4% 9% 6% 硕士及以上 本科 大专 中专 高中技校 初中及以下 他们拥有良好的教育背景和较为充足的经济资本；家庭人口数主要集中在4口人 性别 93% 7% 男 女 年龄 51% 35% 1% 9% 3% 60后70后80后90后00后 用户画像 电动汽车用户联盟•出品 工作岗位 一般职员 18% 基层 8% 中层 38% 高层 35% 腾势D9调研用户画像：私营/民营企业为主，追求财富、注重身份地位 腾势D9车主的工作行业主要集中在国家党政机关、社会团体、批发零售业与制造业，单位性质以私营/民营企业为主 行业 国家机关、政党机关和社会团体 批发/零售贸易业制造业(化工、钢铁、电子、 机械) 信息传输、软件和信息技术服务业 交通/物流(航空/海运/公路/铁路运输) 房地产业 14% 13% 12% 10% 8% 7% 单位性质 私营/民营企业 40% 个体工商户 18% 国有/集体企业 13% 外资/合资企业 10% 国家党政机关（包括军队） 7% 事业单位（如医院、学校、科研研所等） 6% 工作年限 0-1年 2-3年 4-6年 7-10年 10-15年 15-20年 20年以上 1% 3% 13% 22% 30% 18% 13% 绝大多数车主工作7-15年，在工作岗位中居于中/高层的地位 用户画像 电动汽车用户联盟•出品 腾势D9车主购车用途：62.5%仅家用，36.8%家用兼商用 从市场反馈来看，腾势D9家用属性较强，主要用于自驾/露营、接送家人，同时也充当上下班通勤的工具 商用（N=52） 接送客户 81.48% 业务使用 79.63% 搬运货物 14.81% 仅商用,0.7% 兼顾家用和商用,36.8% 家用之外，部分人也会拿它作商用，主要是接送客户和业务使用 购车用途（N=144) 家用（N=143） 自驾旅游/露营 84.62% 接送家人 81.12% 上下班通勤 64.34% 探亲访友 54.55% 仅家用,62.5% 日常购物 51.05% 用户画像 腾势D9车主购车前保有最多的品牌是比亚迪、宝马和奔驰 腾势D9最大的用户群体是由比亚迪过往车型车主转化而来的，他们习惯、信赖比亚迪的产品和技术，而腾势D9的推出也正好满足了这部分人群消费升级的需求。 5辆及以上4% 5% 4 8% 3 39% 2 34% 1 10% 0 购车前，家庭保有车辆数 比亚迪 20% 比亚迪 11% 奔驰 10% 宝马 11% 本田 10% 奔驰 11% 换购车型品牌TOP5 购车前车型保有品牌TOP5 奥迪 大众 7% 奥迪 6% 7% 大众 6% 购车前的拥车情况 大量的BBA车主也选择了腾势D9，现在的他们已不太看重品牌，更看重产品本身，这是腾势D9胜出的关键。 注：Base=144左图题目：除了这辆腾势D9，您家里目前还有几辆车？中图题目：“您用于换购腾势车辆的车型是?”11 右图题目：接‘左图题目’继续追问‘品牌’、‘车型’ 购车关注因素 用户最关注车辆的空间、能源类型、电池和续航、质保政策以及安全性 D9车主最关注车内空间，尤其关注第三排座椅的乘坐空间和后备箱的装载能力 能源类型的关注度排名第二，大多数D9车主既不会考虑纯油MPV，也不会考虑纯电MPV，他们最青睐可油可电的长续航混动 用户购车关注因素 53.5%50.0%45.8%45.1%42.4% 39.6%39.6%32.6% 28.5%27.8%27.1%25.0%24.3%22.9%20.8% 销量 补能便利性 车主口碑 操控 品牌 售后服务 价格与权益 智能座舱 智能驾驶 动力性能 内饰 外观 质量品质 配置 安全性 三电质保政策 电池和续航 能源类型 空间 / / / 17.4%16.0%16.0%11.8% 空间 考虑第三方乘坐舒适性 后备箱空间要大 “买车会考虑到第三方乘坐的舒适性，腾势D9是七座的车，一家人出去玩的时候比较方便，车内空间也比较大，他们坐着很舒服。”（四川，阳先生） “涉及到长途旅行或者商务接待的话，都会有行李，对后备箱空间有很大的需求，后备箱空间小了放不下，这种情况需要再另外叫车，会比较麻烦。”（浙江，黄先生） 能源类型 偏向混动 “我开过电车，很难再选油车。我觉得油车反应比电车慢。上下班堵车的时候，电车用起来比较方便。跑长途，选混动好一点。”（上海，周先生） 制动刹车性能 安全性 防撞性能（前后防撞钢梁） “我比较关注防撞、刹车制动等性能，我经常往外跑，很在意安全问题”（河南，徐先生） “安全是首要的，要放在第一位。赵长江说过腾势D9结构安全，前防撞钢梁、后防撞钢梁很粗，我觉得安全性有保障。”（四川，阳先生） 主要对比别克GL8、赛那、极氪009、广汽传祺M8 购车时，D9车主主要对比的车型有：别克GL8、赛那、极氪009、岚图梦想家、理想L9、广汽传祺M8 如果不买腾势D9，车主们最有可能购买：极氪009、广汽传祺M8、赛那 老牌MPV别克GL8比选最多，但到真正的核心对比阶段排名靠后，没有完全进入D9的核心竞争圈 比选车型核心对比车型 别克GL8 39.6% 极氪009 11.8% 赛那 37.5% 极氪009 31.9% 广汽传祺M8 11.1% 岚图梦想家PHEV 28.5% 赛那 9.7% 理想L9 25.0% 广汽传祺M8 23.6% 别克GL8 8.3% 奔驰V级/V260L奥德赛 18.1%