房地产行业：中国房地产企业监测报告(2024年1月)

北京中指信息技术研究院 中指研究院大数据中心电话：400-630-6618 中国房地产企业监测报告（2024年1月） 查看往期全文：https：//www.cih-index.com/ 企业：1月龙头房企业绩环比整体下降，融资规模下降 【本月导读】 市场需求：1月一二三线楼市成交量环比下降。 CREIS中指数据显示，2024年1月，一线城市商品住宅平均成交面积为57.64万㎡，同比下降3.40%，环比下降18.28%；二线城市商品住宅平均成交面积为31.29万㎡，同比下降21.72%，环比下降44.79%；三线代表城市商品住宅平均成交面积为15.11万㎡，同比下降20.53%，环比下降28.96%。 销售情况：九成的龙头房企业绩成环比下降。 1月监测的品牌房企销售额整体较上月下降45.06%。环比来看，监测的10家房企中，碧桂园有增幅，增长10.27%。同比来看，10家房企销售业绩9家企业同比下降，其中碧桂园同比降幅最大，为65.38%。整体企业销售额相比去年同期下降35.97%。 拿地情况：1月品牌房企拿地下降。 1月重点监测品牌房企累计新增土地面积3.14万平方米，环比下降 98.43%；规划建筑面积为8.32万平方米，环比下降98.33%。拿地成本8.89亿元，环比下降98.58%。本月绿城中国土地出让金额最多，拿地1宗，增加占地面积和规划建筑面积分别为2.75万平方米 和7.16万平方米，出让金为8.29亿元。 融资情况：1月房企融资规模较上月下降。 1月房企融资规模较上月下降。重点监测房企发生融资34笔，累计融资金额合计371.17亿元，金额较上月下降24.51%，其中融资单笔最高为厦门象屿公司债80亿元。 目录 12024年1月中国房地产企业整体经营状况1 1.11月全国市场整体情况1 1.1.1市场需求1 1.1.2供求情况1 1.1.3政策盘点1 1.21月重点企业整体情况2 1.2.11月重点企业拿地情况2 1.2.2重点企业销售情况2 1.2.3重点企业融资情况3 22024年1月品牌房地产企业经营状况14 2.1万科14 2.1.1新增土地储备14 2.1.2全国销售情况14 2.1.3热销项目15 2.2保利发展16 2.2.1新增土地储备16 2.2.2全国销售情况16 2.2.3热销项目17 2.3中海地产18 2.3.1新增土地储备18 2.3.2全国销售情况18 2.3.3热销项目19 2.4金地集团20 2.4.1新增土地储备20 2.4.2全国销售情况20 2.4.3热销项目21 2.5绿城中国22 2.5.1新增土地储备22 2.5.2全国销售情况22 2.5.3热销项目23 2.6富力地产25 2.6.1新增土地储备25 2.6.2全国销售情况25 2.6.3热销项目26 2.7中国恒大27 2.7.1新增土地储备27 2.7.2全国销售情况27 2.7.3热销项目27 2.8龙湖集团28 2.8.1新增土地储备28 2.8.2全国销售情况28 2.8.3热销项目29 2.9世茂集团30 2.9.1新增土地储备30 2.9.2全国销售情况30 2.9.3热销项目31 2.10碧桂园32 2.10.1新增土地储备32 2.10.2全国销售情况32 2.10.3热销项目33 12024年1月中国房地产企业整体经营状况 1.11月全国市场整体情况1 1.1.1市场需求 1月一二三线楼市成交量环比下降。CREIS中指数据显示，2024年1月，一线城市商品住宅平均成交面积为57.64万㎡，同比下降3.40%，环比下降18.28%；二线城市商品住宅平均成交面积为31.29万㎡，同比下降21.72%，环比下降44.79%；三线代表城市商品住宅平均成交面积为15.11万㎡，同比下降20.53%，环比下降28.96%。 1.1.2供求情况 销供比同比下降。2024年1月，20个代表城市商品住宅新批上市面积为742.30万㎡，环比下降39.71%，同比增长5.26%。2024年1月,20个代表城市商品住宅销供比为1.2,较去年同期有所下降。 1.1.3政策盘点2 1）精准支持房地产融资，本月底项目白名单陆续落地 1月12日，住房城乡建设部、金融监管总局联合发布《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》，要求各地级及以上城市建立房地产融资协调机制，更加精准支持房地产项目合理融资需求。1月26日上午，住房和城乡建设部召开城市房地产融资协调机制部署会，指出抓紧提出融资支持的房地产项目名单。城市房地产融资协调机制在加快建立和落实，更加精准支持房地产融资，本月底第一批房地产项目白名单陆续落地，有利于融资支持政策加快落地见效。 2）多地发布配售型保障房、城中村改造计划 央行数据显示，2023年12月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款（PSL）3500亿元，为2022年11月后再次出现超千亿元规模的PSL净新增，也标志着央行新一轮PSL投放的开始。在此背景下，2023年12月PSL大规模投放的重启备受市场瞩目。近期，广州、深圳、福州等多地已陆续发布配售型保障房建设计划、城中村改造计划，福州配售型保障房首笔贷款已落地，在PSL投放助力下，各地“三大工程”建设将进一步加速，也给市场带来新的期待。 3）上海奉贤、青浦放松人才限购，外环外放松单身非沪籍限购；广州放开120平以上限购；苏州取消限购 1月26日，住建部召开城市房地产融资协调机制部署会，要求坚持因城施策，一城一策，充分赋予城市房地产调控自主权，各城市可因地制宜调整房地产政策。此后各地政策支持力度有所加强。截至1月30日，1月各地出台政策46条。多地优化限购政策，如上海奉贤、青浦放松人才限购，外环放松单身非沪籍限购、广州放开120平以上限购、苏州取消限购等。 1更多市场情报详见《中国房地产市场月报（2024年1月）》。 2更多政策盘点内容详见《中国房地产政策跟踪报告（2024年1月）》。 1.21月重点企业整体情况 1.2.11月重点企业拿地情况 1月品牌房企拿地下降。1月重点监测品牌房企累计新增土地面 积3.14万平方米，环比下降98.43%；规划建筑面积为8.32万平方米，环比下降98.33%。拿地成本8.89亿元，环比下降98.58%。本月绿城中国土地出让金额最多，拿地1宗，增加占地面积和规 划建筑面积分别为2.75万平方米和7.16万平方米，出让金为 8.29亿元。 表：2024年1月重点房企拿地情况统计 企业名称 地块数量 拿地城市 占地面积（万㎡） 规划建筑面积（万㎡） 土地出让金 （亿元） 绿城中国 1 杭州1宗 2.75 7.16 8.29 碧桂园 1 惠州1宗 0.39 1.16 0.61 数据来源：CREIS中指数据，http://fdc.fang.com 1.2.2重点企业销售情况 九成的龙头房企业绩成环比下降。1月监测的品牌房企销售额整体较上月下降45.06%。环比来看，监测的10家房企中，碧桂园有增幅，增长10.27%。同比来看，10家房企销售业绩9家企业同比下降，其中碧桂园同比降幅最大，为65.38%。整体企业销售额相比去年同期下降35.97%。 图：2024年1月重点房企销售额情况统计 数据来源：CREIS中指数据，http://fdc.fang.com 1.2.3重点企业融资情况 1月房企融资规模较上月下降。重点监测房企发生融资34笔，累计融资金额合计371.17亿元，金额较上月下降24.51%，其中融资单笔最高为厦门象屿公司债80亿元。 表：2024年1月房地产融资情况统计 企业 融资形式 金额 概要 金地集团 担保 2.1 1月4日，金地集团发布公告，披露了其为子公司上海茸鑫房地产开发有限公司的融资提供担保的情况。此次担保金额为本金不超过2.1亿元的贷款，由金地集团提供全额连带责任保证担保，担保期限为主债务履行期限届满之日起三年。据公告显示，上海茸鑫房地产开发有限公司是金地集团的控股子公司金地集团上海房地产发展有限公司的全资子公司。该公司资产总额约为3.6057亿元，负债总额约为1.454亿元，资产负债率约为40.33%。此次融资是为了满足项目发展需要。金地集团表示，本次担保符合相关法律法规及自律规则的规定，且被担保方具有足够的偿债能力。截止目前，项目进展正常。 广宇集团 担保 2 1月4日，广宇集团股份有限公司与北京银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》，为其控股子公司一石巨鑫有限公司提供2亿元的综合授信担保。一石巨鑫的资产负债率超过70%，达到86.81%，此次担保占广宇集团最近一期经审计净资产的5.02%。根据公告，广宇集团为这2亿元本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等相关款项提供连带责任保证。一石巨鑫的另一股东浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业（有限合伙）以其出资比例向广宇集团提供同等条件的反担保。 招商蛇口 担保 20 1月3日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布公告，全资子公司深圳乐享置业有限公司于2021年6月23日向招商银行深圳分行申请20亿元授信额度，原由深圳招商房地产有限公司提供连带责任保证。公告显示，现计划将该授信下债务的担保人变更为公司本身，继续提供连带责任保证，担保本金金额不超过20亿元，保证期间至授信协议项下每笔贷款或其他融资到期日或每笔垫款的垫款日起另加三年。深圳乐享置业成立于2016年5月30日，招商蛇口持有其100%股权。截至2023年12月31日，该公司资产总额63.64亿，负债总额55.15亿，净资产8.49亿；2023年1-12月，营业收入0，净利润-1440.67万元。公告指出，深圳乐享置业因业务发展需要融资补充资金，招商蛇口为其提供担保风险可控，不会对公司正常运作和业务发展造成影响。 广州城投 公司债 8 1月5日，广州市城市建设投资集团有限公司（以下简 企业 融资形式 金额 概要 称“发行人”）公告，其2024年面向专业投资者公开发行的公司债券（第一期）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2402号文注册，并确定票面利率。本期债券发行规模不超过8亿元，分为两个品种，其中品种二票面利率确定为2.94%，品种一则取消发行。据公告，本期债券简称为“24穗城01”与“24穗城02”，代码分别为148565和148566。发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为2.50%-3.50%，品种二利率询价区间为2.70%-3.90%。最终确定品种二的票面利率为2.94%。 厦门国贸 超短期融资券 10 1月5日，厦门国贸集团股份有限公司公告，计划在全国银行间债券市场发行“厦门国贸集团股份有限公司2024年度第一期超短期融资券”。该融资券的发行已获中国银行间市场交易商协会批准。本次发行的主承销商为中信银行股份有限公司和恒丰银行股份有限公司，其中中信银行还担任簿记管理人。发行规模为人民币10亿元，期限为92日。申购区间为2.20%-2.50%，申购时间为2024年1月5日的9:00至18:00。本期债务融资工具的集中簿记建档采用余额包销方式。每家承销商的基本承销额和销售佣金费率未在公告中明确。债务融资工具的评级方面，发行人主体评级为AAA，但本期债务融资工具的债项评级未给出。本次发行的债务融资工具将采用实名制记账式，在银行间市场清算所股份有限公司统一托管。利息支付和本金兑付将按照托管机构的有关规定执行。 苏州高新 超短期融资券 3 1月8日，苏州新区高新技术产业股份有限公司公布2024年度第三期超短期融资券申购细节。苏州新区高新技术产业股份有限公司公布，经中国银行间市场交易商协会批准，该公司将在全国银行间债券市场公开发行2024年度第三期超短期融资券。本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式，其中上海浦东发展银行股份有限公司担任主承销商，中国民生银行