华西中小价值团队：复盘，市场普涨，北向大幅净买入

证券研究报告|行业日报 2024年2月21日 20240221复盘，市场普涨，北向大幅净买入 评级及分析师信息 行业评级：推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/02/212023/05/212023/08/21 2023/11/21 2024/02 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股主要指数与港股集体收涨，成交额大幅上升 2024年2月21日，上证指数涨0.97%，深证成指涨0.79%，创业板指涨0.36%，北证50指数涨0.40%，A股总成交额为9899.61亿元，相较于昨日的7985.12亿元大幅上升。 2024年2月21日，恒生指数涨1.57%，恒生科技指数涨2.66%， 总成交额1224.44亿港元，相较于昨日的769.61亿港元大幅上升。 ►北向资金今日净买入135.95亿元 北向资金今日买入815.32亿元，卖出679.37亿元，净买入 135.95亿元。 ►A股：其他互联网应用、饮料等板块涨幅靠前，通信设备、平面媒体等板块跌幅靠前；港股：香港建筑产品Ⅲ、香港生命科学工具和服务Ⅲ等板块涨幅靠前，香港电力Ⅲ、香港食品与主要用品零售Ⅲ等板块跌幅靠前涨停情况： A股开盘涨停25股：因赛集团、克来机电、淳中科技等25股涨停。 A股收盘涨停156股：中捷精工、新动力、金龙机电等156股涨停，其中克来机电9连板,该公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar，是新质生产力概念热股，另外，蓝科高新5连板。此外，好莱客、北自科技、 准油股份等80股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停2股：*ST民控、ST星源共2股跌停。 A股收盘无跌停：*ST民控、ST星源共2股跌停后打开。A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：其他互联网应用+7.16%、饮料+3.74%，教育+3.52%，房地产服务+3.12%，文娱用品+3.06%。 收盘行业板块跌幅前五：通信设备-2.12%，平面媒体-1.73%，互联网技术-1.34%，公路铁路-0.80%，电力-0.72%。 收盘概念板块涨幅前五：微盘股+4.48%，汽车一体化压铸 +4.18%，啤酒概念+4.01%，发电机概念+3.75%，白酒+3.64%。收盘概念板块跌幅前五：光通信模块-2.12%，F5G概念-2.06%，新型工业化-2.00%，MLOps概念-1.81%，CPO概念-1.24%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港建筑产品Ⅲ+7.91%，香港生命科学工具和服务Ⅲ+4.26%，香港电脑与外围设备+3.86%，香港保险Ⅲ +3.59%，香港航空货运与物流Ⅲ+3.34%。 /21 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 1 收盘行业板块跌幅前五：香港电力Ⅲ-0.35%，香港食品与主要用品零售Ⅲ-0.34%，香港专营零售-0.29%，香港复合型公共事业Ⅲ-0.29%，香港机械-0.27%。 收盘概念板块涨幅前五：白酒指数+5.67%，阿里巴巴指数 +5.42%，粤港澳大湾区指数+4.94%，富士康指数+4.43%，中资保险指数+4.42%。 收盘概念板块跌幅前五：奢侈品指数-1.84%，黄金珠宝指数-1.82%，香港零售指数-1.68%，本地银行指数-1.45%，电力指数- 0.48%。 收盘涨幅前五个股：南方锰业+42.11%，中铝国际+36.78%，瑞远智控+36.54%，亚洲富思+31.36%，协同通信+28.89%。 收盘跌幅前五个股：中国金融投资管理-39.17%，开明投资-20.83%，伟鸿集团控股-20.79%，兴业新材料-20.55%，国瑞健康 -20.00%。 ►当日无新股上市，次新股涨跌互现 当日无新股上市。近2个月次新股： 2024年2月21日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，诺瓦星云累计上涨231.07%；宏盛华源累计上涨211.18%；西磁科技累计上涨131.27%。港股中，经纬天地累计上涨240.00%；长久股份累计上涨39.83%。 ►资本运作风向标 1）戴世智能完成数千万元A+轮融资。 2）百林科获数亿元A+轮战略融资。 3）美克生能源完成数亿元D轮融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策： 监管推六大举措规范量化交易，明确加强量化异常交易和异常报撤单行为监管。 A股监管案例： 1）2月20日，未及时审议和披露关联交易，海希通讯及时任董事长等收证监会上海监管局警示函。 2）2月21日，*ST三盛收深交所关注函，被要求说明是否存在无法按期披露经审计年报从而导致退市的风险。 3）2月20日，因虚增营业收入、营业成本和利润总额，定期报告存在虚假记载、重大遗漏，ST起步及有关责任人被上交所公开谴责。 4）2月20日，因短时间大量卖出沪深两市股票，宁波灵均被沪深交易所开罚单。 港股监管政策： 中国香港金管局就数码资产保管服务以及销售代币化产品向银行发监管指引。 港股监管案例： 中国香港联交所：对新明中国3名现任董事采取纪律行动。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量4 1.1A股三大指数齐涨，成交额大幅上升4 1.2港股收涨，成交额大幅上升4 2.北向资金今日净买入135.95亿元5 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅5 4.2024年2月21日新股表现及打新资讯6 4.12024年2月21日新股表现6 4.2新股涨跌幅表现7 4.3打新资讯9 5.资本运作风向标9 6.监管资讯10 6.1A股监管资讯10 6.2港股监管资讯11 7.风险提示11 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图4 图2近5年港股成交金额走势图4 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）5 表1近2个月A股新股股价表现7 表2近2个月港股新股股价表现8 1.成交量 1.1A股三大指数齐涨，成交额大幅上升 2024年2月21日，上证指数涨0.97%，深证成指涨0.79%，创业板指涨0.36%， 北证50指数涨0.40%，A股总成交额为9899.61亿元，相较于昨日的7985.12亿元大幅上升。 图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2019/02/212020/02/212021/02/212022/02/212023/02/212024/02/21 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2024年2月21日，沪市（含科创板）成交4507.12亿元，相较于昨日的3568.99 亿元有所上升。截止2024年2月21日，沪市上市公司2265家，平均市值246.39亿 元，当日成交金额平均为1.99亿元。 2024年2月21日，深市（含创业板）成交5292.06亿元，相较于昨日的4322.99 亿元有所上升。截止2024年2月21日，深市上市公司2842家，平均市值99.12亿 元，今日成交金额平均1.86亿元。 科创板成交570.35亿元，截止2024年2月21日，科创板上市公司569家，平 均市值99.01亿元，今日成交金额平均为1.00亿元。 北交所成交100.43亿元，截止2024年2月21日，北交所上市公司244家，平 均市值15.21亿元，今日成交金额平均为4115.91万元。 1.2港股收涨，成交额大幅上升 2024年2月21日，恒生指数涨1.57%，恒生科技指数涨2.66%，总成交额1224.44 亿港元，相较于昨日的769.61亿港元大幅上升。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019/02/212020/02/212021/02/212022/02/212023/02/212024/02/21 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净买入135.95亿元 北向资金今日买入815.32亿元，卖出679.37亿元，净买入135.95亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2019/02/212020/02/212021/02/212022/02/212023/02/212024/02/21 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停25股：因赛集团、克来机电、淳中科技等25股涨停。 A股收盘涨停156股：中捷精工、新动力、金龙机电等156股涨停，其中克来机电9连板,该公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产 商Finisar，是新质生产力概念热股，另外，蓝科高新5连板。此外，好莱客、北自科技、准油股份等80股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停2股：*ST民控、ST星源共2股跌停。 A股收盘无跌停：*ST民控、ST星源共2股跌停后打开。A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：其他互联网应用+7.16%、饮料+3.74%，教育+3.52%， 房地产服务+3.12%，文娱用品+3.06%。 收盘行业板块跌幅前五：通信设备-2.12%，平面媒体-1.73%，互联网技术-1.34%，公路铁路-0.80%，电力-0.72%。 收盘概念板块涨幅前五：微盘股+4.48%，汽车一体化压铸+4.18%，啤酒概念 +4.01%，发电机概念+3.75%，白酒+3.64%。 收盘概念板块跌幅前五：光通信模块-2.12%，F5G概念-2.06%，新型工业化-2.00%，MLOps概念-1.81%，CPO概念-1.24%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港建筑产品Ⅲ+7.91%，香港生命科学工具和服务Ⅲ +4.26%，香港电脑与外围设备+3.86%，香港保险Ⅲ+3.59%，香港航空货运与物流Ⅲ +3.34%。 收盘行业板块跌幅前五：香港电力Ⅲ-0.35%，香港食品与主要用品零售Ⅲ-0.34%，香港专营零售-0.29%，香港复合型公共事业Ⅲ-0.29%，香港机械-0.27%。 收盘概念板块涨幅前五：白酒指数+5.67%，阿里巴巴指数+5.42%，粤港澳大湾区指数+4.94%，富士康指数+4.43%，中资保险指数+4.42%。 收盘概念板块跌幅前五：奢侈品指数-1.84%，黄金珠宝指数-1.82%，香港零售指数-1.68%，本地银行指数-1.45%，电力指数-0.48%。 收盘涨幅前五个股：南方锰业+42.11%，中铝国际+36.78%，瑞远智控+36.54%，亚洲富思+31.36%，协同通信+28.89%。 收盘跌幅前五个股：中国金融投资管理-39.17%，开明投资-20.83%，伟鸿集团控股-20.79%，兴业新材料-20.55%，国瑞健康-20.00%。 4.2024年2月21日新股表现及打新资讯 4.12024年2月21日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：今日无新股。 3）深交所主板：今日无新股。 4）深交所创业板：今日无新股。 5）港交所：今日无新股。 6）北交所：今日无新股。 4.2新股涨跌幅表现 2024年2月21日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，诺瓦星