2024年2月权益型公募基金月度数据及配置建议：1月红利产品表现较好，2月维持哑铃配置

证券研究报告 凝聚智慧·创造财富 1月红利产品表现较好，2月维持哑铃配置 ——2024年2月权益型公募基金月度数据及配置建议 华龙证券研究所基金研究 分析师陈霁 SAC执业证书编号S0230521030003 2024年2月6日 目录 1 权益型基金2024年1月市场回顾及业绩表现 2权益型基金2024年2月投资建议 3PMS业绩跟踪 01 权益型基金2024年1月市场回顾及业绩表现 011.1权益型基金2024年1月市场回顾 1.1.12024年1月开放式基金存量数据 截至2024年1月31日，公募基金整体保有量27.31万亿元，较12月增加536亿元，环比增加0.20%。存续基金11592只，较12月增加78只基金，环比增加0.68%。2024年开年A股主要指数单边下行，上证指数跌破2800点，市场人气受挫，赚钱效应较差，公募基金发行规模受到影响。其中主动权益型基金规模3.9万亿，较12月减少3410.30亿元，环比减少8.04%，基金数量4339只，较12月增加16只，环比增加0.37%。 截止日份额(亿份) 截止日资产净值(亿元) 总数 60000 份额合计(亿份) 资产净值合计(亿元) 数量合计（只/右） 4400 280,000 11,800 4350 50000 11,600 270,000 4300 11,400 40000 4250 260,000 11,200 4200 11,000 30000 250,000 4150 10,800 240,000 10,600 20000 4100 10,400 4050 230,000 10000 10,200 4000 220,000 10,000 0 3950 图1：公募基金整体规模及数量 图2：主动权益型基金规模及数量 2023年01月 2023年02月 2023年03月 2023年04月 2023年05月 2023年06月 2023年07月 2023年08月 2023年09月 2023年10月 2023年11月 2023年12月 2024年01月 2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月 2024年1月 数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所 011.1权益型基金2024年1月市场回顾 1.1.22024年1月场内ETF基金存量数据 截至2024年1月31日，全部ETF基金规模2.02万亿，较12月减少307.79亿元，环比减少1.5%;存续数量904只，较12月增加7只，环比增加0.78%。其中股票型ETF基金规模1.42万亿，较12月减少276.76亿元，环比增减少1.90%；存续数量730只，较12月增加4只，环比增加0.55%。 25,000 份额合计(亿份) 资产净值合计(亿元) 数量合计(只/右)950 份额合计(亿份) 资产净值合计(亿元) 数量合计(只/右) 16,000 800 14,000 700 20,000 900 12,000 600 850 15,000 10,000 500 800 8,000 400 10,000 750 6,000 300 5,000 4,000 200 700 2,000 100 0 650 0 0 图3：全部ETF基金规模及数量图4：股票型ETF基金规模及数量 2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月 2024年1月 2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月 2024年1月 数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所 011.1权益型基金2024年1月市场回顾 1.1.22024年1月股票型ETF存量数据 截至2024年1月，在股票型ETF中，主题指数ETF392只，较12月减少1只，基金规模3049.96亿元，较12月减少642.84亿元；规模指数ETF209只，较12月新增5只，基金规模8895.93亿元，较12月增加488.42亿元；策略指数ETF38只，较12月新增6只，基金规模470.08亿元，较12月增加160.97亿元；行业指数ETF82只，本月无新增基金，基金规模1849.43亿元，较12月减少252.34亿元；风格指数ETF9只，本月无新增基金，基金规模14.07亿元,较12月减少1.76亿元。 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 规模指数ETF行业指数ETF策略指数ETF风格指数ETF主题指数ETF 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 规模指数ETF行业指数ETF策略指数ETF风格指数ETF主题指数ETF 图5：股票型ETF数量结构变化情况图6：股票型ETF规模结构变化情况 2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月 2024年1月 2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月 2024年1月 数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所 011.1权益型基金2024年1月市场回顾 1.1.32024年1月新发基金数据 2024年1月,新发行公募基金79只，基本与12月持平，发行份额473.55亿份，较12月减少696.19亿份，环比下降59.51%，平均发行份额5.99亿份，较12月减少9亿，环比减少60%。 从结构上来看，权益型基金发行占比略有提升达20.39%。2024年1月，权益型基金新发规模93.83亿元，固收类基金新发 规模366.27亿元，占比79.61%。权益基金新发数量51只，较12月增加7只，环比上升10%。 1,800 1800 发行份额(亿份) 总数(只/右) 160 权益型 固收类 权益型新发数量（右） 80 1,600 1600 140 70 1,400 1400 120 60 1,200 1200 100 50 1,000 1000 80 40 800 800 60 30 600 600 20 400 40 400 200 20 200 10 0 0 0 0 图7：新发公募基金规模及数量 图8：新发权益型基金与固收型基金结构（亿元）占比变化 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年01月 2023年02月 2023年03月 2023年04月 2023年05月 2023年06月 2023年07月 2023年08月 2023年09月 2023年10月 2023年11月 2023年12月 2024年01月 2022年11月 2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月 2024年1月 数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所 011.1权益型基金2024年1月市场回顾 1.1.32024年1月新发基金数据 从单只基金的发行规模来看，共21只权益基金发行规模大于2亿份，其中被动指数型基金6只，发行规模28.64亿份；偏股混合型基金13只，发行规模53.99亿份；增强指数型1只，发行规模2.59亿份。2024年1月偏股混合型基金发行规模及数 量占比较高。 表1：2024年1月发行规模大于2亿份的权益型基金 序号 代码 名称 发行份额(亿份) 截止日份额(亿份) 基金成立日 基金经理 投资类型 基金管理人 1 019365.OF 汇添富中证国新央企股东回报联接A 14.13 14.13 2024-02-02 晏阳 被动指数型基金 汇添富基金 2 019740.OF 财通资管创新医药A 7.36 7.36 2024-01-23 易小金 偏股混合型基金 财通证券资管 3 019328.OF 国泰金盛回报A 5.87 5.87 2024-02-02 胡松 偏股混合型基金 国泰基金 4 020347.OF 景顺长城卓越成长A 5.53 5.53 2024-02-01 农冰立 偏股混合型基金 景顺长城基金 5 019508.OF 银华中证国新央企科技引领联接A 4.08 4.08 2024-01-25 王帅 被动指数型基金 银华基金 6 020158.OF 信澳核心智选A 4.02 4.02 2024-02-02 林景艺 偏股混合型基金 信达澳亚基金 7 018999.OF 万家趋势领先A 3.86 3.86 2024-02-01 叶勇 偏股混合型基金 万家基金 8 020117.OF 南华丰元量化选股A 3.71 3.71 2024-01-23 黄志钢 偏股混合型基金 南华基金 9 019600.OF 鹏华智投800A 3.54 3.54 2024-01-26 苏俊杰 偏股混合型基金 鹏华基金 10 019783.OF 华安健康主题A 3.36 3.36 2024-01-24 刘潇 偏股混合型基金 华安基金 11 020303.OF 信澳星亮智选A 3.15 3.15 2024-01-30 冯玺祥 偏股混合型基金 信达澳亚基金 12 159547.SZ 华夏中证红利低波动ETF 3.05 3.05 2024-01-25 余昊 被动指数型基金 华夏基金 13 018910.OF 中欧科技成长A 2.91 2.91 2024-02-02 代云锋 偏股混合型基金 中欧基金 14 020162.OF 华安睿信优选A 2.91 2.91 2024-01-18 陆奔 偏股混合型基金 华安基金 15 159563.OF 华夏创业板综合ETF 2.83 2.83 2024-02-01 华龙,孙然晔 被动指数型基金 华夏基金 16 020364.OF 博时卓越成长A 2.77 2.77 2024-01-30 田俊维 偏股混合型基金 博时基金 17 019334.OF 大成红利汇聚A 2.72 2.72 2024-01-23 侯春燕 偏股混合型基金 大成基金 18 020220.OF 国联安沪深300指数增强A 2.59 2.59 2024-01-23 章椹元 增强指数型基金 国联安基金 19 159527.SZ 广发中证云计算与大数据主题ETF 2.34 1.88 2024-01-22 霍华明 被动指数型基金 广发基金 20 019322.OF 中信建投致远A 2.30 2.30 2024-01-30 杨志武 偏股混合型基金 中信建投基金 21 159566.OF 易方达国证新能源电池ETF 2.21 2.21 2024-01-31 李栩 被动指数型基金 易方达基金 数据来源：Wind，华龙证券研究所 SW银行 SW煤炭 SW非银金融 SW交通运输 SW房地产 SW公用事业 SW钢铁 SW石油石化 SW社会服务 SW建筑材料 SW纺织服饰 SW建筑装饰 SW商贸零售 SW综合 SW环保 SW美容护理 SW农林牧渔 SW家用电器 SW传媒 SW轻工制造 SW食品饮料 SW有色金属 SW基础化工 SW汽车 SW医药生物 SW电力设备 SW机械设备 SW