2023中国内地手游App与微信小游戏买量白皮书

2023 中国内地手游App与微信小游戏买量白皮书 WWW.REYUN.COM WWW.REYUN.COM 报告说明 数据来源 借助于CAS广告素材智能分析系统，本次报告的数据样本覆盖国内28家广告平台，58家大媒体，积累超3亿条国内手游市场情报数据 统计周期 买量统计数据：2023年1月–12月，其中12月部分买量数据为热云数据基于经验的预估值 研究范围 中国内地手游类App及微信小游戏市场 手游类型范围 MMO、角色扮演、模拟经营、射击、动作、卡牌、MOBA、塔防守卫、棋牌、街机、体育、休闲益智、放置游戏、音乐舞蹈、竞速、聚会游戏、桌游、沙盒、网赚、SLG 手游题材范围 魔幻、武侠、动漫、传奇、战争、玄幻、西方神话、宫廷、仙侠、三国、奇幻、中国神话、西游、综艺、现代、二战、女生、魔兽、僵尸、穿越、影视、科幻、航海、密室以及二次元 目录 前0言：0中国内地手游市场发展概况 游戏版号发放数量 手游用户规模 移动游戏销售收入 0中国内1地手游买量大盘洞察： 手游App&微信小游戏 在投游戏规模 首次投放时间分布 素材量及素材创意组数 素材类型分布 游戏类型及题材分析 日均买量榜单 重点媒体平台广告效果洞察 WWWWWW..RREEYYUUNN..CCOOMM 中0国内2地微信小游戏买量聚焦分析 小游戏类型及题材分析 小游戏重点类型买量洞察 -休闲益智、角色扮演、模拟经营 小游戏重点媒体平台买量洞察 -微信小程序、优量汇联盟、QQ音乐 -穿山甲联盟、抖音 WWWWWW..RREEYYUUNN..CCOOMM 00 前言：中国内地手游市场发展概况 WWW.REYUN.COM 2023年发放国产游戏版号997个，是2022年的两倍 2023年，国产游戏版号发放数量为997个；相比起2022年国产版号共发放468个，版号发行持续向好 其中，移动端游戏版号共发放近950个，占整体游戏版号的95%以上 12月国产游戏版号数量迎来新高，单次审批数量首次突破百款 除8月国产版号停发、补充进口游戏版号外，2023年月均发放游戏版号89个 120 100 80 60 40 20 0 中国游戏市场游戏版号发放数量变化趋势 （单位：个） 国产版号停发，补充发放进口版号 202301202302202303202304202305202306202307202308202309202310202311202312 网络游戏版号数量移动端游戏版号数量 WWW.REYUN.COM 2023年手游用户规模达新高6.57亿，微信小游戏用户总量超10亿 2023年，中国手游用户规模达到6.57亿，为历史新高，然而，2021年起同比增长率均不到0.5% 手游用户规模的增长速度已明显放缓，游戏市场进入存量竞争阶段，竞争环境将进一步加剧 相比之下，2023年上半年微信小游戏用户总量已突破10亿，月活用户达到4亿 700 600 500 400 300 200 100 0 中国移动游戏用户规模走势变化 （单位：百万） 9% 4% 3% 0.2% -0.2% 0% .2 .2 .4 .8 11% 9% 7% 605624654656654657 201820192020202120222023 移动游戏用户规模（百万）增长率 15% 微信小游戏用户规模 （截至2023年上半年） 月活用户 4亿 用户总量 10亿+ 13% 5% 3% 1% -1% WWW.REYUN.COM 2023年手游收入恢复双位数增速，小游戏收入同比涨3倍 2023年中国移动游戏市场的实际销售收入也到 达历史高位，为2269亿元 中国移动游戏市场实际销售收入走势变化 （单位：亿元） 中国小程序游戏市场收入走势变化 （单位：亿元） 300 收入的同比增速恢复至双位数，保持可观的增长前景 2023年小程序游戏的收入达到200亿元，约为 2500 2000 1500 1,340 1,581 2,0972,255 33% 1,931 2,269 50% 40% 30% 20% 300 250 200 150 % 200 350% 300% 250% 200% 移动游戏收入体量的十分之一，相比2022年同 比增长高达300%，正处于快速崛起阶段 1000 500 15%18% 8% 18% 10% 0% -10% 100 50 50 82% 150% 100% 50% 0-14% 201820192020202120222023 -20% 28 00% 202120222023 中国移动游戏市场实际销售收入（亿元）增长率 小程序游戏市场收入（亿元）增长率 WWWWWW..RREEYYUUNN..CCOOMM 01 中国内地手游买量大盘洞察：手游App&微信小游戏 在投手游App数量达18,000 WWW.REYUN.COM 个，在投微信小游戏数量超16,000个，同比增长214% 2023年，手游App的在投产品数量约为 18000个，新投产品占比为52% 近三年，国内手游App的在投产品数量逐渐收 50,000 40,000 2021–2023年 手游App在投产品数量变化 72% 58% 90% 80% 70% 50,000 40,000 2021–2023年 微信小游戏在投产品数量变化 81%79%77% 90% 80% 70% 窄，新投产品数量及占比也同步减少，整体环境趋于理性 2023年微信小游戏的在投产品数量则超过16000个，同比增长214%，已逼近手游App的在投产品规模 30,000 20,000 10,000 0 25,201 20,602 52% 18,385 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 30,000 20,000 10,000 0 5,077 16,362 5,208 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 微信小游戏的新投产品数量及占比也持续提升， 近8成为新投产品，正在争夺流量红利 202120222023 投放产品数量 新增投放产品数量新增占比 202120222023 投放产品数量 新增投放产品数量新增占比 WWW.REYUN.COM 2023年Q2起，微信小游戏月投放产品数超过手游App，12月投放近6,000个 2023年，微信小游戏每月的投放产品数量不断 飙升，12月近6000个小游戏在投 手游App的投放数量则从2023年Q4开始出现明显下降，12月有近4000个产品在投 自2023年Q2起，微信小游戏的月度投放产品 数量已超过手游App 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 4,891 3,105 2023年 手游Appvs微信小游戏月度在投产品数量变化 5,935 3,941 1,000 0 202301202302202303202304202305202306202307202308202309202310202311202312 微信小游戏手游App WWW.REYUN.COM 2023年手游APP新投占比降至52%，微信小游戏则高达77% 2022年在投的手游App，58%是在该年首次投放。相比之下，2023年在投的手游App中，52%是在这一年首次进行投放。可见在2023年，新投放手游App的比例有所降低，非新投手游App则持续投放，比重升高 2023年，在投的微信小游戏中，在这一年首次进行投放的比例高达77%，新增投放产品数量及整体投放数量均大幅上升，微信小游戏开启买量投放的热情依然高涨 2022年在投产品 手游 48% 52% 2023年前开始投放 2023年开始投放 产品数量占比 首次投放时间 42% 58% 2022年前开始投放 2022年开始投放 产品数量占比 首次投放时间 App 2022年在投产品 微首次投放时间产品数量占比 2022年前开始投放 21% 2023年前开始投放 23% 2022年开始投放 79% 2023年开始投放 77% 信 小 游 戏 2023年在投产品 2023年在投产品 首次投放时间产品数量占比 WWW.REYUN.COM 2023年手游App投放素材量同比增加15%，投放高峰出现在春节和暑期 从素材量来看，2023年投放的素材数量为 2466万条，较2022年提升15%；但2023年 2022–2023年 手游App素材量及素材创意组数变化 （单位：万） 10,000 2023年 手游App月度素材量及素材创意组数变化 （单位：万） 1,4001,200 素材创意组数同比有所下降，为8834万，表明虽然素材的更替力度加大，但展现规模趋理性，精细化投放趋势凸显 从月度走势来看，2023年每月的素材量及素材创意组数整体呈下行，春节及暑期前夕的6月是全年的投放高峰，有超过1100万条素材在投放 8,000 6,000 4,000 2,000 0 9,788 2,153 1,200 8,834 1,000 800 620 600 2,466 400 200 0 1,147 367 210 20222023 素材量素材创意组数 素材量素材创意组数 WWW.REYUN.COM 年末手游投放的新增素材量回升，12月新增素材占比高达79% 手游投放的新增素材量在2023年的上半年相 对平稳，进入下半年出现明显下降 到年末11-12月期间，新增素材量回升，新增素材占比提升至79%，是全年的高位 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2023年 手游App月度素材量、新增素材量及新增占比变化 79% 367 333 210 （单位：万） 202301202302202303202304202305202306202307202308202309202310202311202312 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 素材量新增素材量新增占比 WWW.REYUN.COM 2023年微信小游戏投放的素材量及素材创意组数比2022年增加超两倍 2023年微信小游戏延续爆发态势，共投放素材量587万条，素材创意组数为1615万，同比增长率都超过200% 2022–2023年 微信小游戏素材量及素材创意组数变化 （单位：万） 2,000 1,615 250  具体到月度走势，素材量及素材创意组数在上 1,500 154 半年一路上涨，在6月最高曾有231万的素材 150 115  创意组数但进入下半年后，或许受微信小游戏备案上架的新规影响，素材投放规模收窄明显，12月素 1,000 500 503164 587 10050 59 50 200 2023年 微信小游戏月度素材量及素材创意组数变化 （单位：万） 231 材量为50万条，较1月减少9万条；素材创意 组数为115万，较1月减少39万 0 2022 0 2023 素材量素材创意组数 素材量素材创意组数 WWW.REYUN.COM 2023年下半年微信小游戏投放的素材量缩减，包括新增素材 2023年微信小游戏月度素材量、新增素材量及新增占比变化  微信小游戏投放的新增素材量变化与整体素材 （单位：万） 量的波动基本一致，在下半年有所收窄 120 81% 90% 74% 80%  年初新增素材占比达到81%，年末小幅下降至 100 82 70% 74% 80 60% 60 59 50 50%40% 40 30% 20 20%10% 0 0% 202301202302202303202304202305202306202307202308202309202310202311202312 素材量新增素材量新增占比 WWW.REYUN.COM 微信小游戏投放素材超6成为图片，手游App投放的视频有12%沿用往年素材 2023年，