2024年1-10月微信小游戏买量数据观察

2024年1-10月 微信小游戏买量数据观察 DataEye游戏观察 微信小游戏市场情况 小游戏整体消耗超过APP •小游戏在两大平台投放日耗9400万，略微超过APP的9000万。 •A媒体游戏行业日消耗，共约1.2亿。其中： •微小IAP：4000万 •抖小1000万，IAP和IAA各占一半 •App游戏：7000万 •B媒体游戏行业日消耗约6500万 •微小IAP：3300万 •微小IAA：1100万 •App游戏：2000万 一 微信小游戏消耗情况 千万元 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 媒体A 媒体B 微小抖小APP游戏 4000 4400 1000 2000 7000 Source：ADX DateRange：2024年8月 一 微信小游戏月活规模趋势 8 7.77 40.00% 7 6.60 6.76 6.21 5.99 30.00% 6 5.81 5.95 5.05 5.2320.00% 5 10.00% 4 0.00% 3 2 -10.00% 1 -20.00% 0 -30.00% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 月活规模（亿） 增长率 Q3月均月活超过5.7亿月活变化受假期影响明显 •微信小游戏已经成为当下游戏市场的重要流量渠道。在今年2-5月，微信小游戏月活规模一度超过手游APP。 •Q3月均月活超过5.7亿。7-8月是暑期档，月活规模接近6亿，9月为开学季且没有法定节假日，月活规模有明显下滑。侧面反映出，微信小游戏月活规模变化受到假期影响。 一 寻道大千 无尽冬日 指尖无双 向僵尸开炮 植物大战僵尸原版 腾讯欢乐斗地主 羊了个羊 元梦之星 微信小游戏月活规模TOP10 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 6896 3296 2710 2613 2366 22772238 2019 1862 1576 《寻道大千》断档领跑 •《寻道大千》月活规模接近7000万，断档领先其他产品。 •策略品类《无尽冬日》和《指尖无双》分别排名第二、三名，策略类产品用户稳定的优势从APP端延续到小游戏端。派对游戏《元梦之星》月活用户超过2000万，派对品类搭配小游戏特点，或许可以吸引更多泛用户玩家的参与。 看谁能通关 贪食蛇大作战 •IP产品更吸引玩家的关注，例如植物大战僵尸、贪吃蛇等经典游戏成为小游戏引流重点。 一 10月微信小游戏畅销榜TOP10 1 无尽冬日 IAP 6 青云诀之伏魔 IAP+IAA 2 寻道大千 IAP+IAA 7 跃动小子 IAP+IAA 3 向僵尸开炮 IAP+IAA 8 指尖无双 IAP+IAA 4 主宰世界 IAP+IAA 9 王者征途 IAP 5 时光杂货铺 IAP 10 百炼英雄 IAP+IAA 畅销榜单头部阵营固化4399新游冲出，空降第4 •10月畅销榜TOP3排名维持不变，《无尽冬日》连续3个月排名月榜第一。4399新游《主宰世界》在10月表现出色，空降月度畅销榜第4。 •从游戏品类方面来看，重度游戏占比继续提升，微信小游戏10月月度畅销榜TOP100中，接近半数都是中重度游戏，其中传奇RPG有18款。 •10月有23款新游进入月度畅销榜TOP100，环比9月多1款。 微信小游戏买量情况 二 Q1微信小游戏买量消耗占比 30% 20% 10% 0% 9% 8% 11% 28% 26% 24% 1月2月3月 放置类仙侠RPG 战争策略角色卡牌 模拟经营 其他 传奇RPG 100% 90% 16% 19% 18% 80%70% 23% 22% 21% 60% 6% 4% 5% Q1:角色卡牌+放置领衔消耗棋牌短期表现抢眼 •Q1阶段的放置（含开箱）和角色卡牌合计接近 50% 10% 10% 11% 50%，属于头部消耗阵营。 40% 9% 11% 10% •传奇RPG、仙侠RPG以及模拟经营等传统游戏品类，消耗占比稳定，在Q1波动小。 •值得注意的是，2月棋牌品类消耗占比超过4%，主要基于春节假期，棋牌游戏内容消费往往加剧提升，但这种提升往往是短期的。 二 Q2微信小游戏买量消耗占比 18% 19% 17% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6% 11% 9% 10% 10% 11% 11% 11% 12% 10% 12% 10% 13% 22% 22% 24% 4月5月6月 放置类仙侠RPG 战争策略角色卡牌 模拟经营 其他 传奇RPG 100% 90% 18% 80%70% 24% Q2:角色卡牌品类占比下滑策略品类逐渐发力 •Q2放置品类呈现稳定提升态势，而角色卡牌占比几乎腰斩，从4月占比24%，到6月占比降至12%，主要还是头部产品《咸鱼之王》消耗乏力，导致赛道整体出现下滑。 •由于Q2多款SLG小游戏同时发力，战争策略赛道有明显提升，从原来6%升至10%。 •仙侠RPG在6月有相对明显的飙升，传统题材进入暑期档营销动作明显。 二 7-10月微信小游戏买量消耗占比 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8% 7月8月9月10月 放置类仙侠RPG模拟经营传奇RPG战争策略角色卡牌塔防类其他 16% 19% 21% 24% 13% 15% 14% 13% 15% 13% 14% 12% 13% 11% 15% 14% 11% 12% 20% 16% 10% 6% 8% 7% 7% 8% 9% 9% 6% 11% 12% Q3:放置占比下滑1/3策略消耗翻倍 •进入Q3，放置品类消耗从占比24%下滑至16%，主要原因是赛道消耗明显集中于头部产品《寻道大千》，导致其他产品消耗下滑，甚至三七其余几款开箱放置产品都有下滑。 •策略品类呈现持续增长阶段，消耗占比自7月以来实现翻倍，主要得益于《无尽冬日》《指尖无双》等产品的消耗提升，而且还有新品 《帝国与魔法》《三国：冰河时代》加入“战局”。 Source：ADX •10月消耗格局变化明显，策略坐稳头部消耗品类的位置，压迫其他品类占比空间，放置、卡牌占比持续下滑。经营、传奇RPG、仙侠RPG等消耗第二梯队持续稳定，整体波动不大。 二 7月微信小游戏买量金额消耗榜TOP10 1 寻道大千 IAP+IAA 6 这城有良田 IAP+IAA 2 无尽冬日 IAP 7 凤囚凰 IAP+IAA 3 向僵尸开炮 IAP+IAA 8 无名之辈 IAP+IAA 4 小小英雄 IAP 9 百炼英雄 IAP+IAA 5 青云决之伏魔 IAP 10 小兵大作战 IAP+IAA 7月：4399产品空降TOP5新品持续冲击头部畅销榜 •《寻道大千》依然排名月度消耗榜第一的位置，而第2、第3名则依然是《无尽冬日》和《向僵尸开炮》。 •4399《小小英雄》在7月实现空降，排名月度消耗榜第4名。《青云诀之伏魔》对比6月提升了1个位置，进入榜单TOP5。 二 8月微信小游戏买量金额消耗榜TOP10 1 寻道大千 IAP+IAA 6 四季物语 IAP+IAA 2 无尽冬日 IAP 7 青云诀之伏魔 IAP+IAA 3 向僵尸开炮 IAP+IAA 8 这城有良田 IAP+IAA 4 超元气火柴人 IAP 9 凤囚凰 IAP+IAA 5 帝国与魔法 IAP 10 小兵大作战 IAP+IAA 8月：三七、贪玩新游空降赛道换血持续 •《寻道大千》连续8个月排名月度消耗榜第一。第2、第3名则依然是《无尽冬日》和《向僵尸开炮》。 •三七7月上线的三消RPG+SLG《帝国与魔法》在8月冲上月度消耗榜第5。 •贪玩新游《超元气火柴人》首次进入畅销榜TOP20就空降第4名。同时也是连续两个月有新品空降消耗头部阵营，侧面说明目前小游戏赛道竞争激烈，头部产品换血频繁，产品&运营处于“不进则退”的状态。 二 9月微信小游戏买量金额消耗榜TOP10 1 无尽冬日 IAP 6 青云诀之伏魔 IAP+IAA 2 寻道大千 IAP+IAA 7 掌动聊斋OL IAP 3 向僵尸开炮 IAP+IAA 8 凤囚凰 IAP+IAA 4 四季物语 IAP+IAA 9 帝国与魔法 IAP 5 这城有良田 IAP+IAA 10 超元气火柴人 IAP+IAA 9月：榜首易位 2款模拟经营杀入TOP5 •《无尽冬日》本月消耗增长明显，排名月度消耗榜第1，而《寻道大千》则滑落第2名。而第3依然是《向僵尸开炮》。 •9月有两款模拟经营产品进入畅销榜TOP5，分别是排第4的《四季物语》和排名第5的《这城有良田》。 •中式神话题材RPG《掌动聊斋OL》空降月度消 耗榜第7，三七旗下三消RPG+SLG《帝国与魔法》本月消耗表现稳定，排名第9。 二 10月微信小游戏买量金额消耗榜TOP10 1 无尽冬日 IAP 6 青云诀之伏魔 IAP+IAA 2 寻道大千 IAP+IAA 7 主宰世界 IAP+IAA 3 向僵尸开炮 IAP+IAA 8 这城有良田 IAP+IAA 4 时光杂货铺 IAP 9 三国：冰河时代 IAP 5 四季物语 IAP+IAA 10 一步两步 IAP+IAA 10月：三强消耗地位稳固三七、贪玩新游冲入TOP10 •头部消耗三强依然强势，《无尽冬日》连续两月排名第一，《寻道大千》和《向僵尸开炮》分别排名第2和第3。三七旗下模拟经营产品 《时光杂货铺》在10月消耗表现增长明显，环比9月上升9位，排名10月消耗榜第4名。 •10月有三款新品进入消耗榜TOP10，分别是排名第7的《主宰世界》，排名第9的《三国：冰河时代》以及排名第10的《一步两步》。其中 《主宰世界》是修仙题材放置RPG玩法产品，而《三国：冰河时代》则是三国IP+冰雪末日题材SLG产品，这两款产品在10月直接空降畅销榜TOP10。 二 1-10月微信小游戏投放素材量 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 IAP+混变小游戏素材数IAA小游戏素材数 IAA投放素材量占比提升 •IAP+混变小游戏素材投放量占主导位置，10月占比约为69%。纯IAA投放素材量呈现持续上涨趋势，8月后投放量爆发，10月占比超过30%。DataEye研究院观察认为： •一是IAA投放量受到买量-卖量的模式影响，国庆档等大流量节假日有助于提升IAA小游戏的买量投放效果； 2024/1/1 2024/2/1 2024/3/1 2024/4/1 2024/5/1 2024/6/1 2024/7/1 2024/8/1 2024/9/1 2024/10/1 •二是10月份以后在电商季的影响下，IAA小游戏通过高价格的电商广告内容进行变现，进而刺激IAA厂商提升投放； Source：ADX DateRange：2024年1-10月 •三是下半年以来消除类的游戏大幅增加，而且很多中小团队上线了拧螺丝、拔箭头等轻度休闲产品，其中拧螺丝品类已经升级为简游拔火罐like。 二 1-10月在投微小游戏数 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 5836 5149 5611 5815 5853 6076 64916474 6349 6729 2764286229432927275227042833277827732880 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月 IAP+混变小游戏IAA小游戏 10月在投数超过1万款IAA在投游戏数增长明显 •今年1-10月微信小游戏在投游戏数持续增长，侧面反映出市场活跃。 •IAA从1月的5100余款增长到了10月的6729款，增长约32%，是主要增长点。背后说明初创小团队的入局试水增多，反映出小游戏持续破圈吸引泛用户玩轻度小游戏的态势。 •IAP和混变今年持续处于