2023上半年中国内地手游买量白皮书

2023上半年 中国内地手游买量白皮书 WWW.REYUN.COM 报告说明 数据来源 借助于CAS广告素材智能分析系统、TrackingIO移动广告效果监测平台数据，本次报告的数据样本覆盖国内15+主流投放平台，48+核心媒体，积累超2亿条国内手游市场情报数据 统计周期 买量统计数据：2023年1月–6月，其中6月部分买量数据为热云数据基于经验的预估值 研究范围 WWW.REYUN.COM 中国内地手游类APP及微信小游戏市场 手游类型范围 MMO、角色扮演、模拟经营、射击、动作、卡牌、MOBA、塔防守卫、棋牌、街机、体育、休闲益智、放置游戏、音乐舞蹈、竞速、聚会游戏、桌游、沙盒、网赚、SLG 手游题材范围 魔幻、武侠、动漫、传奇、战争、玄幻、西方神话、宫廷、仙侠、三国、奇幻、中国神话、西游、综艺、现代、二战、女生、魔兽、僵尸、穿越、影视、科幻、航海、密室以及二次元 目录 01 中国内地手游APP买量市场洞察 买量概况 投放类型及题材分析 日均买量榜单洞察 重点类型买量洞察 重点渠道买量洞察 02 WWW.REYUN.COM 中国内地微信小游戏买量市场洞察 买量概况 投放类型及题材分析 日均买量榜单洞察 重点类型买量洞察 重点渠道买量洞察 WWW.REYUN.COM 01中买国量内市地场洞手察游APP WWW.REYUN.COM 2023H1中国内地手游市场买量洞察 手游市场发展概况 上半年游戏版号月均发放约86个，较去年同期显著提升 中国游戏市场游戏版号发放数量变化趋势 2023年1–5月国产游戏版号发放数量为433个，与2022全年相比仅相差35个，版号发行已恢复常态化，游戏供给端持续向好 其中，1–5月手游版号发放数量分别为83、79、82、84、84，占整体游戏版号的95%以上 与2022年多为中小游戏厂商、轻度游戏获批版号不同，2023上半年多家游戏大厂、中重度游戏已获得游戏版号，游戏市场继续朝精品化方向发展 100 80 60 40 20 （单位：个） 0 2022.42022.62022.72022.82022.92022.112022.122023.12023.22023.32023.42023.5 游戏版号发放数量 数据来源：国家新闻出版署 WWW.REYUN.COM 2023H1中国内地手游市场买量洞察 手游市场发展概况 中国游戏行业市场规模环比升、同比降，同比降幅逐步收窄 中国游戏市场实际销售收入 2023年Q1中国游戏市场实际销售收入约为675亿元，环比上升15.6%，同比下降15.1%，移动游戏仍是收入贡献的主力军，占比超70% 虽然整体游戏规模同比仍呈下降态势，但与2022年Q3、Q4相比同比降幅正逐步收窄，未来有望继续回升 900 800 700 600 500 400 300 200 100 （单位：亿元） 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 0 2021年Q12021年Q22021年Q32021年Q42022年Q12022年Q22022年Q32022年Q42023年Q1 -30% 销售收入环比增速同比增速 WWW.REYUN.COM 2023H1中国内地手游市场买量洞察 手游市场发展概况 移动游戏市场1月销售收入增幅明显，春节假期提振作用强 中国移动游戏市场实际销售收入 从2023年1–4月移动游戏市场实际销售收入来看，1月增量显著，环比增加26.7%，2、3月下降明显，4月小幅回升 “春节档”营销活动促进了手游玩家的活跃度，付费意愿有所增加，同时，优质新游也贡献了一部分收入增量 250 200 150 100 50 （单位：亿元） 30% 20% 10% 0% -10% -20% 0-30% 中国移动游戏市场实际销售收入环比增速 手游APP买量概况 国内买量手游APP数超过1 2023H1中国内地手游市场买量洞察 2023上半年手游APP投放产品数约为1.09万个，较去年同期减少1,200个左右 同比增速为-10.12%，与去年同期相比降幅已有所收窄 整体上看，手游APP投放产品数仍为近3年同期新低 万，同比降幅有所收窄 16,000 12,000 8,000 4,000 2021–2023年H1 手游 APP投放产品总数对比 WWW.REYUN.COM 30% 20% 10% 0% -10% -20% 0 2021年H1 2022年H1 手游APP投放产品总数 同比增速 2023年H1 -30% 2023H1中国内地手游市场买量洞察 手游APP买量概况 新游投放占比约为3成，较去年同期下滑5%左右 2022–2023年H1 WWW.REYUN.COM 2023年H1 2023上半年新增手游APP数超过3,700个，占投放产品总数的33.9%，与去年同期相比下 50% 新增手游APP投放占比 手游APP首次投放时间分布 2018年及以前, 跌5%左右，新游买量表现略显乏力 40% 30% 2019年,7.6% 2020年, 11.0% 5.2% 2023上半年,33.9% 20% 10% 2021年, 14.7% 0% 2022年H12023年H1 2022年, 27.6% 2023H1中国内地手游市场买量洞察 手游APP买量概况 手游APP月均投放产品数较去年同期低14%左右 2023上半年手游APP月均投放产品数超过 2022–2023年H1 WWW.REYUN.COM 手游APP各月投放产品数对比 5,200个，低于去年同期近900个 3月是手游APP投放产品数最多的月份，超过 5,600个 与去年同期相比，今年“春节档”营销周期内投放产品数并未出现明显提升 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1月2月 3月4月 5月6月 CAS 2022年H12023年H1数据来源： 广告素材智能分析系统国内版 2023H1中国内地手游市场买量洞察 手游APP买量概况 春节是上半年手游素材的投放高峰期，Q1投放量级高于Q2 WWW.REYUN.COM 手游 2023年H1 2023上半年手游APP月均投放素材数约为 APP各月投放素材数&素材展现量对比 341万个，其中，Q1 为325万个 约为356 万个，Q2约 4,000k 3,500k 3,000k 35,000k 30,000k 从各月投放素材数&素材展现量走势上看，Q1的投放势头比较迅猛，特别是1月的投放量级较大 “春节档”营销周期仍是上半年手游素材的集中投放期，春节过后投放素材数及素材展现量均有所下滑 2,500k 2,000k 1,500k 1,000k 500k 0k 1月 2月3月 投放素材数 4月5月 素材展现量 25,000k 20,000k 15,000k 10,000k 5,000k 0k 6月 WWW.REYUN.COM 2023H1中国内地手游市场买量洞察 手游APP买量概况 上半年手游APP视频素材占比4成左右 投放视频/图片素材新增率对比 93% 88% 83% 91%91% 84%85% 77% 86% 87% 85% 88% 2023年H1手游APP投放素材类型占比 42% 42%43% 47% 61% 67% 53% 58% 57% 58% 39% 33% 在投放素材类型占比方面，2023上半年基本延续了2022下半年的投放趋势，视频素材占比约在4成左右，Q2视频素材占比略有提升 在视频 /图片素材新增率方面，图片素材仍保持一定优势，Q1图片素材新增率一度超过90% 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2 视频素材图片素材 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2 视频素材新增率图片素材新增率 2023H1中国内地手游市场买量洞察 手游APP买量概况 上半年春节期间手游买量激活率最高 2022H1 2022H2 2023H1 2023上半年手游买量激活率曲线波动较大，其 WWW.REYUN.COM 2022–2023年H1手游买量激活率走势 中，1月和4月激活率较高，峰值出现在1月 “假期流量”仍是影响激活率的重要因素，与2022下半年的低迷态势相比，今年1月手游买量激活率出现了明显提升，春节假期对买量效果产生了积极的促进作用 但总体上看，2023上半年手游买量激活率仍不及去年同期 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.0% 激活率 数据来源：TrackingIO激活率计算公式：激活量与点击量之间的比值 WWW.REYUN.COM 2023H1中国内地手游市场买量洞察 手游APP投放类型及题材分析 角色扮演、休闲益智、网赚类位列手游APP买量大盘投放类型TOP3 2023上半年手游APP头部投放类型变化不大，角色扮演表现依旧强势，休闲益智、网赚紧随其后 从投放产品数绝对值来看，与去年同期相比，休闲益智、网赚、动作、射击、竞速、街机均有所提升 在排名变化上，动作、竞速类提升明显，动作类提升4个位次，竞速类提升3个位次 在占比变化上，休闲益智、网赚、动作、射击、竞速等有小幅提升 6,000 40 35 30 25 20 15 10 5% 0% 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2022–2023年H1 手游APP各主要类型投放产品数占比分布 45% % % % % % % % 2022年H1投放产品数2023年H1投放产品数2022年H1占比2023年H1占比 网赚类、SLG等在TOP500 手游APP投放类型及题材分析 2023H1中国内地手游市场买量洞察 WWW.REYUN.COM 买量手游APP占比优于大盘表现 在素材展现量 TOP500各主要类型投放产品数占 2023年H1 手游APP各主要类型投放产品数占比分布 2023年H1TOP500手游APP 各主要类型投放产品数占比分布 比分布中，角色扮演和网赚位居前两位，合计占比超过50%，其中，角色扮演类占比接近30% 休闲益智、SLG、模拟经营位列第三至五位，休闲益智占比约为12%，SLG、模拟经营均在10%以下 网赚、SLG、街机、MMO等在TOP500的占比排名均优于大盘表现，其中，网赚、SLG较为突出 射击,2.9%竞速,1.6% 放置游戏,3.1% SLG,3.9% 动作,4.1% 卡牌,4.9% 模拟经营,6.4% 其他,5.8% 角色扮演,33.2% MMO, 射击,2.2%1.4%其他,6.2% 街机,2.8% 动作,2.8% 卡牌,4.2% 模拟经营,6.2% SLG,7.2% 角色扮演,29.8% 网赚,12.2% 休闲益智,21.9% 休闲益智,12.2% 网赚,25.0% WWW.REYUN.COM 2023H1中国内地手游市场买量洞察 手游APP投放类型及题材分析 动作、放置、竞速类游戏位居手游APP产品新增率前三甲 2023H1手游APP各类型投放产品新增率TOP10 -1 +4 -- 3 - +4 -- +9 -1 +1 +3 动作放置游戏 竞速休闲益智 网赚射击 角色扮演塔防守卫棋牌 模拟经营 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 类型 排名 动作类游戏超过放置、竞速、休闲益智等成为 2023上半年手游类型新增率第一位 与去年同期相比，动作、竞速、网赚、射击、棋牌类新增率排名出现了明显提升，休闲益智、角色扮演、塔防守卫排名有所下降，放置、模拟经营与去年同期排名持平 2023H1中国内地手游市场买量洞察 手游APP投放类型及题材分析 棋牌、街机类是买量手游APP平均投放天数最多的游戏类型 WWW.REYUN.COM 手游 2023年H1 从2023上半年手游APP各主要类型平均投放天 数对比上看，棋牌