2023 年国际科技 VC 报告

Q32023 全球技术与VC 1氛围是什么？-2023年的技术 2风险投资的状况 3专题和地理趋势 2023年第三季度，14家新独角兽逆 势而上。 防御AI Germany 云通信 印度 SaaS管理 Germany 中小企业融资 香港 第1层区块链 美国 碳捕获 加拿大 伤口愈合 冰岛 企业绩效管理美国 Web3和AI网络 UK 加密保管人 美国 糖尿病生物技术 加拿大 以太坊基础设施 开曼群岛 自主卡车运输 美国 空间运载火箭 中国 到目前为止， 2023年有77 Page/ 来源：Dealroom.co 资料来源:Dealroom.co 根据Dealroom的估计，大约有200-400只去角独角兽 。 805家公司在2019年至2021年之间获得了独角兽地位。 自那时以来，其中411人没有回合或退出 。 411人中有41人达到了半人马地位，收入超过1亿美元。 其余370人的收入低于 $100M，并没有通过融资轮重新标记到当前市场。这些公司的最后一个私人中位数估值为20亿美元。 Page/ 资料来源:Dealroom.co 170亿美元已投资于少数生成AI模型制造商。 对AI模型的VC投资 +30其他回合 所有回合” Page/5资料来源: Dealroom.co 全球出口 Q3看到IPO窗口打开... IPO” 半导体 UnitedKingdom 55亿美元IPO 杂货递送 美国 $9BIPO 电子商务SaaS 美国 $10BIPO 精确神经科学 美国 $2.2BIPO ...几笔战略性并购交易 ... M&A" 网络/企业SaaS 美国 CISCO收购$28B SaaS管理 Germany $1.2B由SAP收购 协作 美国 由Atlassian收购9.5 亿美元 糖尿病生物技术 加拿大 11亿美元收购诺和诺德 ...和（半）不良资产出售。 膳食套件 美国 从30亿美元的IPO到1亿美元的WonderDistribution收购 Insurtech 美国 曾经价值77亿美元，现在在SPAC交易后回到1亿美元 电动自行车 荷兰 陷入困境的销售 到LAVOLIE（由迈凯轮拥有） 远程医疗 UnitedKingdom 从42亿美元的估值到620K美元资产出 售 Page/6资料来源: Dealroom.co 2023年，许多互联网和科技股出现重大反弹 。 Nvidia和Meta在2023年一直是表现最好的超大规模者。 美国和拉丁美洲股市表现优异 EMEA和APAC。 Page/资料来源:按Flow合作伙伴的倍数 实时数据” 2023年年初至今的最大赢家和输家。 大盘股（$10B以上）中盘股（$2B-$10B）小盘股（$2B以下） Page/8资料来源: FlowPartners的倍数包括1943家公共科技公司的篮子。基于当前企业的标准值。 全球技术收入倍数股票全球科技股的EBITDA倍数 2023-2025E之间的收入增长率2024E的EBITDA利润率 纵向估值倍数和 基本面。 实时数据” Page/ 资料来源: 流量合作伙伴的倍数包括一篮子1943年的公共科技公司。 企业价值/未来十二个月息税折旧及摊销前利润（加权价值average) 基于企业价值的加权平均数 1氛围是什么？-2023年的技术 2风险资本 3专题和地理趋势 全球 VC两年来首次增 长。 2023年第三季度 ，对初创企业的投资超过810亿美元 ，比上一季度增长 5%。 自定义数据” Page/ 资料来源:Dealroom.co. 早期投资保持相对一致 ▊$4-15m（A系列） ▊$1-400万（种子） ▊$0-100万（种子前） 后期投资下降幅度最大 ，回到2017年的水平 ▊$100-250m ▊$2.5m+ 突围阶段回到大流行前 的活动水平 ▊$40-100m(C系列) ▊$15-40m（B系列） Page/资料来 源: Dealroom.co 种子中位数A系列中位数 早期回合规模的中位数在很大程度上仍处于上升趋势线。 B系列中位数系列C+中位数 后期回合的规模已从峰值显着下降，尤其是在C系列中 Page/13资料来源: Dealroom.co.注意：100万美元以下的回合不被考虑分析。 全球 2023年，风险投资公司已经筹集了910亿美元的 新资金。 干粉水平很高，此前在2021年和2022年筹集了创纪录的新资金，加上 部署水平较低。 实时数据” Page/ 2023 YTD Dealroom.co 资料来源: 1氛围是什么？-2023年的技术 2风险资本 3专题和地理趋势 自主车辆 UnitedKingdom 系列A $400M 电池技术 法国 C系列 $8.5亿 电动汽车 中国 后期VC $1500 自主卡车运输 美国 系列A $1B 废液 美国 D系列 $1B 电池技术 UnitedKingdom 成长型股权VC £8.7亿 电池技术 瑞典 可转换 $1.2B AI 美国 D系列 $1.3B 工业技术 瑞典 成长型股权VC $1.5B 全球 最新的megaround显示 ，2023年气候技术和人工智能的趋势将持续到第三季度。 看到每一轮” Page/16资料来源: Dealroom.co 全球 2023年, 前沿技术和物理 技术排名很高。 自定义数据” Page/ 资料来源:Dealroom.co|截至2023年第三季度的数据 全球 创纪录的22%的风投给了深度科技公司，12%的风投给了气候科技公司，近6%的风投在气候x深度科 技的交叉点。 DeepTech数据“Climate xDeepTech” Page/ 资料来dealroom.co|创建于Datawrapper.de 源: 全球 与去年相比，全球VC 对物理技术的投入增长 了19%。 曾经占主导地位的市 场和电子商务投资现 在落后了一段距离。 Page/ 资料来dealroom.co|创建于Datawrapper.de 源: 全球 中国在全球风险资本中 的份额再次增长。 欧洲处于历史最 高水平。 自定义数据” Page/ 资料来dealroom.co|创建于Datawrapper.de 源: 中国在全球早期风险投资中的份额在一年内几乎翻了一番。 欧洲在突破阶段资金中的份额达到了历史最高水平。 美国对后期VC回合的统治接近十年前的顶峰。 0-1500万美元，全球份额 Page/21来源：dealroom.co|使用Datawrapper.de创建 1500万美元-1亿美元轮，全球份额1亿美元+轮，全球份额 全球 在最大的三个地区中，欧洲是唯一一个高于2019年水平的地区 2023. 在新兴地区中，中东和北非地区增长 最快。 自定义数据” Page/ 资料来源:Dealroom.co 全球 在2023年，10个顶级生态系统中有7个高于2019年的 风险资本水平。 实时查看” Page/ 资料来源:Dealroom.co 全球增长：+22% 2023年美洲风险资本预计 将比2019年的总额低12% 。 ▊美国▊加拿大▊Latam 2023E 自定义数据” EMEA预计今年年底将比2019年的水平高出25%。 ▊Europe▊以色列▊MENA▊撒哈拉以南非洲 2023E 自定义数据” 亚洲和大洋洲预计将比 2019年的水平低19%。 ▊中国▊印度▊东南亚▊大洋洲 2023E 自定义数据” Page/资料来 源: Dealroom.co 美洲EMEA亚洲 2023年VC投资的全球顶级城市是旧金山，纽约，波士顿，伦敦和洛杉矶。 Page/25资料来源: Dealroom.co.，2023年第一季度至第三季度|使用datawrapper.de创建 美洲EMEA亚洲和大洋洲 投资最多的国家20232023年投资最多的国家 投资最多的国家2023 2023年有8个国家筹集了超过5亿美元的风险资本。 Page/26资料来源: Dealroom.co 我们是一家专注于数字经济的现代投资银行公司。 为技术企业家和世界上最杰出的技术投资者提供建议是我们工作的核心。 我们支持创始人，帮助他们驾驭并购过程的整个周期，并确保他们以最佳条件筹集增长资本。 凭借深厚的行业知识和对科技业务无与伦比的运营理解，我们还为领先的私募股权和战略投资者提供高质量的商业尽职调查建议。 我们的团队拥有超过35年的经验，在伦敦，柏林，华沙，迈阿密和迪拜拥有重要的业务。 了解更多关于我们这里。 选定的跟踪记录 Page/ 有关更多信息，请访问dealroom.co/guides EMEA指南 欧洲指南 全球指南 Page/ 在dealroom.co上创建一个免费帐户，以获取有关初创公司和生态系统的更多情报。 Page/