股票代码:000100股票简称:TCL科技公告编号:2023-031 TCL科技集团股份有限公司 TCL科技集团公司 2023年第一季度报告 2023年4月27日 Content 第二节主要财务信息5 第三节管理层讨论与分析7 第四节股东信息11 第五节其他重大事件13 第六节季度财务报表14 第一节重要注意事项和定义 TCL科技集团公司(以下简称“公司”)董事会(或“董事会”)、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告真实、准确、完整,并对其中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 董事长李东生先生、财务负责人(财务总监)李健女士、财务部门负责人潘鹏先生,兹保证本报告所载财务报表真实、准确、完整。 公司全体董事出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所提及的未来规划、发展战略或其他前瞻性陈述,不应视为公司对投资者的承诺,敬请投资者注意可能存在的投资风险。 本报告未经审核。本报告以中文和英文编写。如果两个版本之间有任何差异或误解,以中文版本为 准。 Definitions Term 指 定义 公司、公司、集团 指 TCL科技集团公司 “报告期”、“本期” 指 2023年1月1日至2023年3月31日期间。 TCLCSOT 指 TCL中星光电科技有限公司. TCL中环 指 TCL中环可再生能源科技股份有限公司,公司在深圳证券交易所上市的全资子公司(股票代码:002129.SZ) GW 指 吉瓦,太阳能电池动力装置,1GW=1,000兆瓦 G12 指 12英寸超大型DW切割太阳能单晶硅方形晶圆,尺寸:44,096mm²,对角线:295mm,边长:210mm,其尺寸比常规M2大80.5% RMB 指 人民币 第二节主要财务信息 I.主要会计数据和财务指标 指明下表中是否有任何回顾性调整或重述的数据 □是☑No Q12023 2022年Q1 变更(%) 收入(元) 39,443,242,439 40,566,851,319 -2.77% 归属于公司的净利润股东(人民币) -548,999,154 1,352,533,125 -140.59% 归属于公司的净利润非经常性损益前的股东(元) -729,931,586 611,554,193 -219.36% 经营活动产生的现金净额(人民币元) 4,495,356,538 3,863,953,881 16.34% 基本每股收益(元/股) -0.0326 0.1008 -132.34% 稀释每股收益(元/股) -0.0322 0.0993 -132.43% 加权平均股本回报率(%) -1.09% 3.16% -4.25% 报告期末 2022年12月31日 变更(%) 总资产(元) 379,396,714,372 359,996,232,668 5.39% 归属于公司股东(人民币) 49,663,049,661 50,678,520,477 -2.00% 本报告披露前最后一个交易日结束时的总股本: 17,071,891,607 披露前最后一个交易日结束时的总股本本报告:(分享) 基于上述最新总股本的完全稀释每股收益: -0.0322 基于上述最新总股本的完全稀释每股收益 (元/股) II.非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位:人民币元 项目 报告中的金额period 非流动资产处置损益(含减值准备核销) 10,833,557 计入当期损益的政府补助(与本公司正常业务密切相关且符合国家政策和法规,并根据某些标准配额或数量持续享受) 341,941,846 持有有价金融资产和有价金融负债产生的公允价值变动产生的利得和损失,以及处置有价金融资产、有价金融负债和可供出售金融资产产生的与投资相关的收益,但与本公司正常业务运营。 38,869,586 除上述外的营业外收入和支出 2,962,918 减:企业所得税 68,908,196 非控股权益(税后净额) 144,767,279 Total 180,932,432 其他符合非经常性损益定义的损益项目明细: □适用☑不适用 公司无其他符合非经常性损益定义的损益项目。 关于《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》中列示的非经常性损益项目的说明定义为经常性损益项目: □适用☑不适用 公司不存在《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列示的非经常性损益项目,其定义为经常性利润和 损失项目。 III.主要会计数据和财务指标的变动及其原因 ☑适用□不适用 单位:人民币元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 增加/减少比率(%) 变更原因 应收账款融资 3,502,980,188 1,103,127,764 217.5 主要是由于银行的增加本公司持有的承兑汇票 其他非电流金融资产 6,897,248,599 2,928,827,232 135.5 主要是由于权益工具投资 递延所得税资产 2,333,080,519 1,753,887,430 33.0 主要是由于期间可抵扣亏损 到期非流动负债一年内 7,594,431,650 10,957,320,562 -30.7 主要是由于还款到期负债 长期应付款 1,533,196,765 887,762,713 72.7 主要是由于在合并范围 递延收入 3,809,748,717 2,468,144,649 54.4 主要是由于收到政府补贴 递延收入纳税负债 1,811,280,797 1,319,428,442 37.3 由于以下业务合并期间的非共同控制theperiod 损益表项目 2023年1月-3月 2022年1月-3月 增加/ 下降率(%) 变更原因 其他收入 531,668,577 976,625,863 -45.6 主要是由于政府补贴摊销 公平变化的收益价值(损失由“-”) 151,543,005 -136,683,550 210.9 主要是金融资产公允价值变动增加所致 资产减值损失(损失以“-”号填列) -338,223,994 -246,385,486 37.3 主要是由于为市场价格波动导致的存货价值减少 现金流量表项目 2023年1月-3月 2022年1月-3月 增加/ 下降率(%) 变更原因 用于投资的净现金活动 -5,200,472,661 -12,591,690,089 -58.7 主要是由于复苏的增加投资 第三节管理层讨论与分析 今年到目前为止,全球政治和经济形势仍然复杂而充满挑战。在发达经济体仍面临通胀压力的情况下,海外经济增速有望放缓,而中国经济总体呈现稳健势头。面对复杂多变的外部经营环境,公司继续保持战略地位,重点发展半导体显示器、新能源光伏、半导体材料等相关半导体产业。本公司以“提高经营质量和效率,发挥优势,补短板,加快全球战略发展,以创新驱动发展”为经营战略,不断提高比较竞争力 ,加强风险控制,保持稳健经营。 报告期内,公司登记收入394.4亿元,同比下降2.8%;净利润1.1亿元;归属于上市公司股东的净利润-5.5亿元;经营性现金流净额45亿元。公司业绩下降主要是由于以下原因:主流半导体显示产品均价较上年同期大幅下降,行业利润率创周期性低点,导致半导体显示业务业绩同比大幅下降。但是,与去年第四季度相比,公司实现了稳定的业绩表现,随着一季度末以来主要产品价格的不断上涨,公司的盈利能力逐步得到改善。报告期内,受项目退出和收入确认的影响,投资回报率较上年大幅下降。在新能源光伏和半导体材料业务方面,公司继续通过产品和技术优势巩固其领导地位,收入和业绩快速增长。 半导体显示业务 一季度,半导体行业整体经历了季节性低点,但供需关系趋于稳健,主流面板价格回升。 公司在经营中强调成本效益,持续优化业务和产品结构,带动半导体显示业务的经营提升,加快从大尺寸显示器向全尺寸显示器的战略转变。报告期内,公司半导体显示业务实现收入151.2亿元,同比下滑24.5%;TCLCSOT销售11,32.3万平方米。显示面板m,同比增长0.7%。 在大尺寸显示领域,TCLCSOT坚持其优质产品战略,以巩固其在电视面板上的领先地位。按市场份额计算,公司在电视面板中排名前2位,其中在55英寸和75英寸产品中排名第一,在65英寸产品中排名前2,同时在商业显示器中排名第一。公司在与大尺寸显示器相关的趋势方面始终处于行业领先地位,超过45%的电视产品出货面积在65英寸以上。公司增强了中端产品的竞争力,通过t9生产线向IT品牌交付产品;报告期内,公司在全球市场份额排名MNT电竞显示器第1位,LTPS平板电脑和LTPS笔记本电脑第2位,同时保持车载设备业务的快速发展。在小尺寸产品方面,TCLCOST专注于差分技术,推进产品结构升级。根据全球市场份额,该公司在LTPS手机中排名第二,为多个品牌推出的高端机型提供柔性LTPOOLED产品。 随着全球数字经济的蓬勃发展,公司看好半导体显示器作为关键信息载体和主要交互界面的发展和产业价值。马太效应进一步优化了行业,一流企业规模效益不断增强,为未来长期健康发展奠定了坚实基础。伴随着主流产品价格的稳步回升,以电视面板为首,行业中端ROE有望恢复,公司半导体显示业务也将逐步经历经营改善。 新能源光伏及半导体材料业务 一季度光伏行业上游材料供应日益改善,公司大尺寸硅片供不应求,催化高速 新能源光伏材料的发展。报告期内,TCL中环实现收入176.2亿元,同比增长31.8%,净利润24.6亿元,同比增长69.2%。 TCL中环抓住了未来发展的主动权,通过“G12+ShigledPV”双技术平台强化了竞争优势,通过稳定和强化的供应链提升了先进制造能力,不断提升产品竞争力和产销规模。报告期各期末,公司单晶硅总产能达150GW,生产利用率环比大幅攀升。公司巩固了光伏硅片和N型硅片的全球市场份额的领先地位,并持续开发了光伏材料的大尺寸,薄片定向和N型技术。采用有机硅材料单位晶量消耗率、单炉月产量、每公斤晶圆产量等指标,公司凭借G12战略产品显著的成本优势和市场优势,成功保持行业领先地位。公司秉承差异化发展理念,建设了25GWN型TOPCON电池智能厂房,致力于整合光伏材料的先进技术,化组件和N型TOPCON电池,从而提升产业链沿线的协同效应,强化新能源光伏业务的综合竞争力。 为了巩固新能源光伏产品的领导地位,公司将继续专注于光伏材料的开发,构建电池和组件的差异化业务生态系统,并深化工业4.0体系和柔性制造的应用。 展望今年,预计公司的半导体显示业务将在整个行业的供需平衡的帮助下实现运营业绩的改善。在行业高速发展和TCL中环竞争优势的推动下,新能源光伏业务将保持高质量发展,为公司的稳步增长做出贡献。通过半导体材料业务的内部发展和并购,公司将发展成为中国半导体硅片生产的领导者。 专注于广泛的半导体业务,包括半导体显示器, 新能源光伏和半导体材料,本公司将继续抓住中国技术和制造转型以及全球能源结构调整带来的机遇,以产品和技术创新为基础,充分发挥精益管理和规模经济优势,打造核心竞争实力,加速发展成为国际领先的科技产业集团。 第四节股东信息 I.普通股股东总数和恢复表决权的优先股股东人数以及前10名股东持股情况表 单位:份额 普通股股东总数报告期末 677,632 恢复投票的优先股股东总数截至报告期末的权利(如有) - 普通股前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 期末持有股份数 受限制的数量普通股 hold 质押股份,标记或冻结 Status 股份 李东生和他的演唱会 国内个人/Domestic一般法律实体 6.79% 1,159,085,019 610,545,822 由李东生 143,665,800 由九田连城 280,052,495 香港证券结算CompanyLtd. 外国法人实体 4.52% 771,411,684 惠州投资控股有限公司及其代理-音乐会派对 国有法人实体 4.23% 722,144,