美容护肤市场趋势洞察报告

疫情全面解封后 美容护肤市场趋势洞察 2023年抖音电商报告 灰豚美妆护肤项目组 数据分析师：小灰灰 报告说明： 版权说明 •本数据及报告(包括图片、表格及文字内容)来源于灰豚数据。所涉及的数据、分析观点及研究结论仅供市场参考，最终解释权归灰豚所属公司所有。 •灰豚数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。如涉及侵权，请及时联系我们删除；如对报告内容存疑，请与撰写、发布机构联系。 •任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得灰豚数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。 数据来源 •基于灰豚数据—抖音数据分析平台在2021年12月1日-2023年2月31日所追踪到的营销情报，选取周期内抖音平台数据进行趋势研究所得。 •基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。 数据定义 •报告机会赛道类目：包含乳液/面霜、液态精华、化妆水/爽肤水、洁面皂/洁面产品、防晒喷雾、面部精油/纯露。 •机会赛道行业占比=所有机会赛道总和/美容护肤行业，每个单独机会赛道占比=单独赛道/美容护肤行业。 •报告凡涉及品牌的，均指灰豚数据抖音市场有直播/视频交易记录的品牌；(如：当月品牌商家数量=当月有直播/视频交易记录的品牌商家数。品牌GMV=当月有直播/视频交易记录的所有品牌总交易额；白牌GMV=当月市场GMV-品牌GMV。) •top店铺排行：不代表抖音号排行，一个抖音号可以由多个店铺组成。 •Top品牌爆款商品榜：按品牌商品SKU当月交易额从高到低排序。 美容护肤市场类目布局： 一级类目二级类目三级类目四级类目四级类目 本次美容护肤市场洞察报告可以为你解答哪些问题？ 疫情全面解封后，抖音美容护肤市场趋势如何？有哪些机会赛道？ 疫情全面解封后，美容护肤行业整体同比增长+62%，该类目下主要增长二级类目为面部护肤类目和防晒类目，实现交易额和渗透率双增长。 面部护肤依然保持护肤大盘占比第一的位置，在整个美容护肤行业赛道的渗透率同比增长+6%，交易额同比增长+72%。其交易额的增长主要由乳液/面霜(+122%)、液态精华(+78%)、化妆水/爽肤水(+91%)、洁面皂/洁面产品(+79%)、面部精油/纯露(+131%)、面部按摩霜(+132%)、卸妆巾(+253%)细分类目带动；其中卸妆巾整体增速相对较快，行业的渗透率增长高达 +105%。 防晒成为美容护肤行业中增长较快的类目，在整个美容护肤行业赛道的渗透率增长+17%，交易额增长+89%。该类目中防晒喷雾为主要增长细分类目，渗透同比增长+453%、交易额同比增长+945%。 结合各自细分类目的交易额和渗透率增长变化、各自细分类目在整个美容护肤行业的市占变化以及各自类目的商家数量变化来看，核心的类目赛道集中在乳液/面霜和液态精华上，潜力较大的集中在化妆水/爽肤水和洁面皂/洁面产品，蓝海赛道则集中在防晒喷雾和面部精油/纯露上。 本次美容护肤市场洞察报告可以为你解答哪些问题？ 疫情全面解封后，抖音美容护肤市场“机会赛道”的市场趋势如何？ 疫情全面解封后市场回暖，市场购买需求回升。其中乳液/面霜类目市场交易额同比增长+122%，销量同比+63%；液态精华交易额同比增长+78%，销量同比+21%；化妆水/爽肤水交易额同比增长+92%，销量同比+59%；洁面皂/洁面产品交易额同比增长 +79%，销量同比+4%；面部精油/纯露交易额同比增长+131%，销量同比+122%；防晒喷雾交易额同比增长+945%，销量同比 2198%。 疫情全面解封后，抖音美容护肤市场“核心”机会赛道的竞争环境如何？ 机会赛道类目中乳液面霜、液态精华竞争环境相对激烈，双十一大促月竞争尤为明显。 乳液/面霜市场主要以白牌市场为主。其品牌市场受top30以下品牌影响，Top10品牌市场集中度减弱，整体top10品牌爆品以中低端为主，大多集中在500元价格带以下；该市场人群偏爱对肌肤有紧致肌肤、淡化纹路功效的玻色因成分，top10品牌爆品中10家就有4家主打玻色因。 液态精华市场Top10品牌市场集中度逐渐增强，以中高端品牌市场为主，大多集中在200元-500元和500元-1000元之间的价格带内，整体件单价呈上升趋势；市场人群偏爱对肌肤有滋润、抗皱抗衰老、美白、修护提亮、收缩毛孔、改善暗沉等具有改善色素、美容 修饰功效的护肤成分，比如：律波肽、蛇毒肽、芋螺肽、类EGF复合多肽等具有抗皱延缓衰老的“肽”系成分和虾青素、玻尿酸、二裂酵母等具有抗氧化、修护功效的成分。 本次美容护肤市场洞察报告可以为你解答哪些问题？ 疫情全面解封后，抖音美容护肤市场“潜力”机会赛道的竞争环境如何？ 洁面皂/洁面产品、化妆水/爽肤水的商家增速基本一致，但是从市场体量来看近半年化妆水/爽肤水几乎是洁面的2倍，并且体量增速(+91%)超过洁面产品(+79%)，相对有优势。 洁面皂/洁面产品、化妆水/爽肤水两个类目的市场均以品牌市场为导向，逐渐趋向品牌化。 化妆水/爽肤水类目市场由top10品牌市场影响件单价呈上升趋势；整体品牌市场top10品牌爆品以中低端为主，大多集中在500元以下价格带内；市场人群的需求除了希望产品拥有补水、修护提亮、美白、调节水油、长效保湿、收缩毛孔、抗皱等具有类似乳液面霜和精华的这些改善色素、美容修饰功效外，更侧重强调主打补水保湿；由于本身类目的质地区别，在产品使用体验上，偏爱清爽质地；市场主打的成分会更偏向于“绿色健康”主题，比如：海洋活性肽、藻类植物、熊果苷、蜂王浆、苹果酸等各种植物类酸和根茎提取物，让消费者感受天然植物滋养，主打温柔呵护的同时利用脆弱肌、敏感肌、各种有害物、刺激成分的0添加卖点，让各自品牌爽肤水产品有了更清晰的人群定位需求。 洁面皂/洁面产品受top11-top30品牌挤压，top10品牌市占持续走低；整体品牌市场top10品牌爆品以低价为主，大多集中在百元以下价格带内；市场人群酷爱氨基酸成分和泡沫丰富的质地类产品，强调天然温和不易刺激、不含增稠剂&防腐剂、不伤皮肤。 本次美容护肤市场洞察报告可以为你解答哪些问题？ 疫情全面解封后，抖音美容护肤市场“蓝海”机会赛道的竞争环境如何？ 面部精油/纯露和防晒喷雾市场正在快速发展的阶段而且竞争商家相对较少，进入市场相对容易，特别是防晒市场，随着夏季的到来，各路商家届时便会争相入场，而且从2月的增速来看，部分商家已开始提前布阵，抢夺先机。 面部精油/纯露白牌市场从10月开始反超品牌市场，目前以60%的市占占据类目市场主导位置；该类目市场top10品牌市占被top10以下品牌挤压持续走低，但从整体市占来看，top10依然处于品牌市场的主导位置；top10品牌爆品以中端偏下为主，大多集中在100-500元以下价格带内，该类目人群希望能“以油养肤”实现肌肤修护、紧致、抗皱、舒缓淡纹、嫩滑肌肤的目的，爆品的主要成分以角鲨烷和白池花籽油、山茶籽油各种花籽油为主。 晒喷雾市场夏季为品牌市场主场，市占一度高达86%；类目市场季节性明显，品牌效应高度集中，整体市场top10品牌爆品以低价为主，大多集中在百元以内，该市场人群对防晒市场的产品的要求越来越高，不光体现在“SPF50+/PA++++”这个防晒指数较高和持效时长的指标上，还更多的体现在防晒外的附加功效，比如：“补水保湿不粘腻”“防晒养肤两不误”，“秒成膜”“裸感”“隐形透明”“不假白”，“防水防汗”“不花妆”等，让防晒产品已经不仅仅只局限于防晒护肤，更多还有彩妆类的功效技能，特别是底妆技能。 本次美容护肤市场洞察报告可以为你解答哪些问题？ 疫情全面解封后，机会赛道有哪些品牌做的较为突出？运营方式？ 本次美容护肤市场洞察报告可以为你解答哪些问题？ 疫情全面解封后，机会赛道有哪些品牌做的较为突出？运营方式？ CONTENTS 目录 PART1 美容护肤行业趋势 PART2 细分品类市场分析 PART3 品类行业机会洞察 PART4 爆款品牌营销拆解 美容护肤行业—市场规模&趋势 美容护肤行业整体同比增长+62%，行业下主要增长二级类目为面部护肤类目和防晒类目，实现交易额和渗透率双增长；其中面部护肤作为交易额规模第一大类目，渗透率同比增长+6%，交易额同比增长+72%；而防晒渗透率增长+17%，交易额增长+89%，属于美容护肤行业中增长较快的类目。 亿 200 180 美容护肤行业增长 176 Y轴：交易额指数增长率 美容护肤一级类目销售变化 150% Y轴：交易额指数增长率X轴：类目比重的增长率球形：交易额规模大小 防晒,17%,89% 160 140 120 100 眼部护理,-36%,4% 唇部护理,-11%,45% 男士护肤,-13%,40% T区护理,-35%,5% 100% 50% +62% 109 0% 面部护肤,6%,72% 80-100%-80%-60%-40%-20%0%20%40% 60 -50% 40 20 0 2021年12月-2022年2月2022年12月-2023年2月 旅行装/体验装,-88%,-80% -100% -150% X轴：类目比重增长率 数据来源：灰豚数据，时间2022年12月-2023年2月vs2021年12月-2022年2月。 美容护肤行业—细分类目市场规模&趋势 防晒类目中防晒喷雾为主要增长细分类目，渗透同比增长+453%、交易额同比增长+945%。 面部护肤类目，主要由乳液/面霜(+122%)、液态精华(+78%)、化妆水/爽肤水(+91%)、洁面皂/洁面产品(+79%)、面部精油/纯露(+131%)、面部按摩霜(+132%)细分类目带动销售额的增长；卸妆巾整体增速相对较快，渗透率增长+105%，交易额增长+253%； 新增类目：法令纹贴/膜、面颈一体/挂耳式颈膜可做备用市场参考，追踪观察，把握好入场时机。 防晒类目销售变化 Y轴：交易额指数增长率 1200% 安瓶/原液,-6%,61% 面部护肤类目销售变化 300% Y轴：交易额指数增长率X轴：类目比重的增长率球形：交易额规模大小 1000% 800% 600% 400% 200% 防晒喷雾,453%,945% 防晒霜,-3%,84% 其他,-21%,49% 贴片面膜/涂抹面膜,-7%,60% 喷雾,-12%,51% 面部护理套装,-15%,47% 卸妆油/卸妆水/卸妆… 250% 200% 150% 100% 50% 0% 面部精油/纯露,34%,131% 化妆水/爽肤水,11%,91% 面部按摩霜,35%,132% 乳液/面霜,29%,122% 液态精华,4%,78% 洁面皂/洁面产品,4%, 79% 卸妆巾,105%,253% -100%-50%0%50%100%150% 0%粉状精华,-59%,-29% -50% 法令纹贴/膜,-,- -200%0%200%400%600% -200% 面部磨砂/去角…面颈一体/挂耳式颈膜,-,- -100% X轴：类目比重增长率 数据来源：灰豚数据，时间2022年12月-2023年2月vs2021年12月-2022年2月。 机会赛道市场—近一年市场规模趋势 机会赛道类目在美容护肤行业总占比呈逐月递增趋势，从年初的36%逐步提升到49%，主要以液态精华和乳液/面霜市场为主。 同比解封前，机会赛道总占比已连续三个月保持+21%以上的增长，其中乳液/面霜、面部精油/纯露的市占持续扩大，其他相对稳定； 面部按摩霜(GMV:4000w)、卸妆巾(GMV:2000w)虽然整体增速相对较快，但是从近三个月的市场体量来看，量小不稳定。 机会赛道近一年交易额市占趋势变化 机会赛道类目行业占比变化： 40% 40% 36%