护肤行业：2023功能性护肤产品市场洞察报告

艾普思咨询 2023功能性护肤产品市场洞察报告 导语： 近年来功能性护肤赛道快速发展，大量消费者成为“成分党”和“功效党”，对产品的功能效果、天然成分、风险等级更加重视。 功能性护肤品将透明质酸钠、烟酰胺、马齿苋提取物等药物成分与护肤品结合，能更好地解决皮肤问题，然而部分成分存在一定的安全风险。 随着大量企业涌入功能护肤赛道，市场竞争加剧，企业除了在成分上“卷”外，在营销方面也加大了投入。为洞察功能性护肤市场发展现状，我们分析了10个热门功能性护肤品牌的公开数据，从销售情况、成分构成、产品营销等方面进行解读。 数据源销量及评论数据来自国内某主流电商平台、成分数据来自科妆网数据时效2023年6月2日 数据说明1、本报告分析销量样本为国内某主流电商平台上以“薇诺娜”、“丝塔芙”、“理肤泉”、“科颜氏”等监测品牌名称为关键词获取的2万条数据，其中销量为5月数据；产品成分样本为科妆网按品牌 产品爬取的1.2万条成分数据。 2、监测品牌：包括薇诺娜、科颜氏、理肤泉、芙丽芳丝、修丽可、雅漾、丝塔芙、森田、薇姿、屈臣氏10个功能性护肤品牌。 3、由于平台限制，抓取到的功能性护肤产品数量小于实际存在数量，但以销量由高到低顺序抓取，最终获取数据具有较大代表性和时效性。 目录 一．功能性护肤产品交易数据分析3 1.1品类分布：洗面奶市场需求量大3 1.2价格偏好：200元以内产品销量超八成3 1.3品牌表现：芙丽芳丝销量最高5 1.4品牌品类：差异布局，培养优势品类6 科颜氏：面膜类畅销6 薇诺娜：面霜与隔离/防晒并重7 芙丽芳丝：主打洗面奶产品8 理肤泉：面霜类受欢迎9 二．功能性护肤产品成分特点及安全风险10 2.1常用成分：甘油居榜首，香精有风险10 2.2天然成分：植物成分占比较高，马齿苋提取物最常见11 2.3活性成分：保湿效果成分占比最高，透明质酸钠应用最多12 2.4成分风险：整体安全性较高，理肤泉致痘风险相对较大14 三．功能性护肤产品明星产品营销热点17 3.1科颜氏白泥面膜：游戏联名17 3.2薇诺娜清透防晒乳:知名主播直播+电商19 3.3芙丽芳丝洗面奶：福利促销22 3.4理肤泉B5修复霜：流量明星代言24 结语26 一．功能性护肤产品交易数据分析 1.1品类分布：洗面奶市场需求量大 功能性护肤产品指专门针对问题性皮肤，有一定治疗作用的药理性护肤品，大体可分为洗面奶、面霜、爽肤水、面膜、隔离防晒、精华乳、卸妆产品、眼膜几大类。其中洗面奶最畅销，5月销量达51.94万，其次是面霜（41.87万）、爽肤水/精华水（25.81万）。 图1：2023年5月各类型功能性护肤产品销量 1.2价格偏好：200元以内产品销量超八成 数据分析显示，0-50元的功能性护肤产品销量最好（68.68万），其次是50-100 元的产品（64.21万），整体上看，200元以内的产品最为畅销。 值得注意的是，0-50元的产品销量中约有25%来自产品小样，产品小样一方面可降低消费者试错成本，另一方面方便携带，能满足出行旅游消费者的特定需求，市场发展潜力较大。 图2：2023年5月各价格区间功能性护肤品销量 分品类看，护手霜、身体乳和美妆0-50元的产品销量占比60%以上；洗面奶100-200元的产品销量表现最佳，占比43%；精华液/乳各家各区间的销量分布相对均衡，500元以上的高端产品销量占比5%。 图3：2023年5月功能性护肤产品各种类价格区间的销量占比 1.3品牌表现：芙丽芳丝销量最高 功能性护肤品牌中，芙丽芳丝销量最高，5月销量为49.29万，排名第二的是薇诺娜（44.63万），排名第三的是科颜氏（24.63万）。 图4：2023年5月功能性护肤产品各品牌销量 1.4品牌品类：差异布局，培养优势品类 科颜氏：面膜类畅销 科颜氏面膜类产品销量最高（8.48万），占比34.4%，其次是面霜类（5.82万），占比23.6%，畅销单品为白泥清洁面膜（8.33万）。 图5：科颜氏产品品类销量TOP10 薇诺娜：面霜与隔离/防晒并重 薇诺娜面霜类产品销量最好（11.60万），占比26.0%，其次是防晒乳类（11.47万），占比25.7%，单品销量最好的是清透防晒乳（10.21万）。 图6：薇诺娜产品品类销量TOP10 芙丽芳丝：主打洗面奶产品 芙丽芳丝洗面奶类产品销量最高（38.16万），占比77.4%，其次是面霜类 （5.06万），占比10.3%。 图7：芙丽芳丝产品品类销量TOP10 理肤泉：面霜类受欢迎 理肤泉面霜类产品销量最高（9.61万），占比39.5%，其次是面膜类（4.78万），占比19.7%。单品销量最好的是B5修复面霜（9.22万）。 图8：理肤泉产品品类销量TOP10 二．功能性护肤产品成分特点及安全风险 对10个品牌的493个产品进行成分分析发现，成分基本为安全成分，但仍有少部分产品含有潜在风险成分。 注：风险分为1-9,9个等级，其中0至2为安全，3至7为较为安全，8、9含有潜在风险，监测的493个产品中部分成分风险等级未知，仅知道风险区间；部分成分风险未知。 2.1常用成分：甘油居榜首，香精有风险 根据功能性产品的成分划分，除水以外，产品使用最多的成分是甘油，监测产品中373种产品含有该成分，其次是苯氧乙醇，278种产品含有该成分。在前10种常用成分中，仅香精具有潜在风险。 香精为产品提供特殊味道，使产品更具品牌特色，以吸引消费者，但其成分 复杂多样（大多成分为不公开的香精组合），是护肤品中最主要的过敏原。 图9：功能性产品常用成分TOP10 2.2天然成分：植物成分占比较高，马齿苋提取物最常见 功能性护肤产品的各类成分中，41%为植物提取物。使用最普遍的植物提取物成分是马齿苋提取物，共有58种产品含有该成分，该成分有去除自由基、抗衰老和抗菌的效果；使用第二多的植物提取物成分是温州蜜柑果皮提取物和枣果提取物，均有50种产品含有该成分，温州蜜柑果皮提取物有抗氧化和抗炎的效果，枣果提取物有皮肤调理的效果。 图10：功能性护肤产品成分植物提取物占比及成分排比 2.3活性成分：保湿效果成分占比最高，透明质酸钠应用最多 功能性护肤产品中活性成分占比29%，活性成分中具有保湿剂效果的占比23%，排名第一，具有皮肤调理剂效果的占比22%，具有抗氧化效果的占比18%。 注：活性成分是有效成分，具有医疗效用或生理活性，更具针对性，非活性成分大多为辅料，例如水。 图11：功能性护肤产品活性成分功效 功能性护肤产品活性成分使用最多的是透明质酸钠（159种产品中含有），该成分是人体内一种固有的成分，分布在人体的细胞质和细胞间质中，起保湿和润滑作用，用于护肤品中具有保湿和皮肤调理的功效；其次是烟酰胺（106种产品含有），具有保湿、美白祛斑和皮肤调理的功效。 图12：功能性护肤产品活性成分TOP10 2.4成分风险：整体安全性较高，科颜氏致痘风险相对较大 功能性护肤产品使用成分中，风险等级为安全的占76％，较为安全的占21％，有潜在风险的占2％，风险未知的占1％。成分为安全和较为安全的占比之和为97%，整体上看功能性护肤产品安全性较高。 图13：功能性护肤产品成分风险等级分布 从致痘风险看，功能性护肤产品不具有致痘风险的成分占比89%，有1级致痘风险的成分占比5%，有5级致痘风险的成分38种，占比不足1%，整体上看致痘风险较低。 注：风险等级越高，致痘风险越大。 图14：功能性护肤产品成分致痘风险占比 在监测品牌有致痘风险的成分中，芙丽芳丝具有1级致痘风险的成分占比最 高，为65.12%，具有5级致痘风险成分占比最低（0.78%）；科颜氏具有1级致痘风险的成分占比32.54%，具有5级致痘风险的成分占比最高，为10.81%。 图15：功能性护肤品牌致痘成分风险等级占比 三．功能性护肤产品明星产品营销热点 3.1科颜氏白泥面膜：游戏联名 据艾普思自建搜索引擎数据，科颜氏白泥面膜5月声量共计3.28万条，13日出现传播高峰，主要是微博话题“#原神科颜氏”引发众多网友参与；原神作为手游排行榜第二的游戏，具有非常大的流量基础，科颜氏与之联名，不仅提升了品牌热度，还收获不少潜在用户。 图16：科颜氏白泥面膜5月声量走势及站点分布 图17：科颜氏白泥面膜热词TOP10 图18：科颜氏白泥面膜热词词云 3.2薇诺娜清透防晒乳:知名主播直播+电商 薇诺娜清透防晒乳5月声量共计4.62万条，主要发布平台为微博，声量占比71%；5月26日薇诺娜开启618预热，微博话题“#6.18预.售精选#”获得大量转发。传播热词中，李佳琦出现频次1.74万次，薇诺娜的主要销售模式是与知名电商主播合作直播销售，这种模式通常直观高效，能够让产品迅速进入消费者的视野，短期内快速提升销量。 图19：薇诺娜防晒乳5月声量走势及站点分布 图20：薇诺娜防晒乳热词TOP10 图21：薇诺娜防晒乳热词词云 3.3芙丽芳丝洗面奶：福利促销 芙丽芳丝洗面奶5月声量共计4.01万条，主要集中在新浪微博平台（声量 占比81%），5月1日和5月8日出现两个热度峰值，相关内容主要是粉丝转发 张婧仪发布的关于参加“芙丽芳丝福袋掉落”活动的微博。芙丽芳丝5月举办的两次福利活动，都在给产品带来热度的同时刺激了消费。 图22：芙丽芳丝洗面奶5月声量走势及站点分布 图23：芙丽芳丝洗面奶热词TOP10 图24：芙丽芳丝洗面奶热词词云 3.4理肤泉B5修复霜：流量明星代言 B5修复面霜5月声量共计10.11万条，新浪微博声量占比99%，5月19日，理肤泉官方发布的“预告520时代少年团将空降直播间”微博，被粉丝大量转发， 单日声量高达8.87万条。时代少年团作为新生代流量明星组合，在微博有极大的粉丝基础，理肤泉与之合作快速增加了产品曝光，也有助于树立年轻有活力的品牌形象。 图25：理肤泉B5修复霜5月声量走势及站点分布 图26：理肤泉B5修复霜热词TOP10 图27：理肤泉B5修复面霜热词词云 结语 数据显示，功能性护肤产品洗面奶的市场需求最大，消费者更愿意为200元以下的中低端产品付款；功能性护肤产品整体安全性较高，但仍含少量风险成分，各品牌用料当更加谨慎。 从营销模式看，科颜氏白泥面膜联名原神收获其他领域潜在受众，理肤泉B5修复霜通过明星代言树立品牌形象，薇诺娜清透防晒乳直播电商和芙丽芳丝洗面奶优惠促销直接刺激消费，四大单品通过不同的营销模式均获得了不俗的销量，品牌可根据自身需求选择适合的宣传方式。 27 关注“艾普思舆情大数据”，获取更多数据报告