2024年全球旅游市场发展趋势报告

REPORT 2024年全球旅游市场发展趋势报告 *本报告由BCD出品，石基信息编译 报告将展望2024年全球旅游市场发展趋势与前景，其包括以下内容： •2024年世界经济发展预测，包括其可能面临的风险和挑战。 •重点聚焦旅游管理者和旅行者在2024年需应对的关键风险。 •了解航空旅游领域的发展现状和前景（包括航空公司的分销情况）以及对2024年全球机票价格的预测。 •2024年酒店房价展望，包含全球数据，以及非洲、中东、亚太、欧洲、拉丁美洲和北美等主要市场的数据。 •对地面交通的观察，主要与汽车租赁相关。 •由于旅游业复苏是逐步实现的，所以报告最后也总结了2024年旅游业可持续发展的八大趋势。 2024年全球经济展望 现状 尽管通货膨胀持续高企，相关货币政策也在不断调整，但2023年的经济增长仍超出预期，尤其是欧洲和北美地区的发达经济体。但从长远来看，我们最有可能看到的是增长延迟，而不是彻底改变。政策收紧的抑制效应将传导到更广泛的经济领域，而且比经济学家预期的要长。 主要市场的通货膨胀率仍然居高不下，但随着商品价格和供应链问题的缓解，总体通货膨胀率应该会大幅下降。最近由于供应紧张导致的油价上涨令人感到担忧，但需要更大幅度的上涨才能推迟通货膨胀的正常化，目前预计这一目标将在2024年底实现。 随着通货膨胀得到更好的控制，大多数国家的利率可能已经达到峰值，但为了抑制市场中的一些需求，利率可能会在更长时间内保持较高水平。这可能会影响经济增长。 展望2024年 随着时间的推移，虽然2023年的经济前景得到了改善，但2024年的增长前景变得更加黯淡。经济学家预测增长率为1.9%，较2023年预期的2.5%略有下降。而各地区的前景各不相同。在发达经济体，政策紧缩的全部影响尚未显现。中国经济的不佳表现可能会蔓延到其它新兴市场。 GDP增长率% 全球经济增长前景变化 来源：牛津经济研究院，2023年10月 2024年区域经济展望 非洲——2024年的经济增长率从2.8%上升到3.0%，但西非冲突将影响该地区的经济增长潜力。 亚太地区——在该地区的主要市场中，预计日本经济发展将失去很多动力，而中国则 必须应对房地产行业带来的挑战，这可能会对国内消费和投资产生连锁反应。 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 +37% 2023 1234567891011 欧洲——预计2023年仅增长0.8%，但欧洲经济实际上已经停滞不前。由于没有明确的增长驱动因素，而且面临着多重阻力，欧洲在2024年的增长率可能仅达到0.9%。 拉丁美洲——巴西等关键经济体近期的强劲表现不太可能持续到2024年，经济增长可能会从2023年的1.7%小幅降低至1.2%。 中东——尽管由于石油减产减缓了2023年的经济增长，但在2024年应该会反弹到3.0%以上。但是，除了制裁、货币压力、通货膨胀和政治不稳定之外，以色列-加沙冲突的冲击将给该地区的经济带来额外的下行风险。 北美——迄今为止一直很有韧性，但由于在加息和家庭财务状况恶化的累积影响下，美国经济增长将放缓。2024年初该地区出现经济缓慢衰退的可能性很大，年增长率将从2023年的2.1%降至0.2%。 2024年风险展望 •宏观风险 2023年，世界经济的发展让很多预测者感到困惑。其中，美国经济在第三季度表现强劲，失业率没有上升，通货膨胀也正在缓解，央行可能会结束加息。但未来经济增长的基础可能并不像看上去的那么稳定。即使经济体会无视这些担忧，但仍然会受到一些更为具体的风险的破坏。 •持续的高利率 虽然利率现在似乎已经达到峰值，但不太可能迅速回落。随着用于支撑近期经济增长的过剩储蓄被耗尽，高利率将开始更多地影响消费者支出，严重拖累经济增长。并且，融资成本上升已经开始影响企业发展，导致欧洲和美国的企业破产数量正在上升。 •债券市场发展 随着我们进入2024年，债券收益率上升和债券价格下跌的相关威胁已经出现，使前景变得更加黯淡。政府在发行新债务（债券）时必须支付的利息（收益率）一直在上升，这推高了政府和消费者的借贷成本。而且，更高的利息支付也可能影响未来政府在公共服务和投资方面的支出。 由于收益率的上升意味着投资者将会得到更好的回报，所以他们一直在出售自己已经拥有的债券，并转向购买收益率更高的债券。因此，现有债券的价值下降，将直接影响拥有这些债券的人的财务状况。公司和银行的风险尤其大，它们通常将这些稳定的资产作为资产负债表上的抵押品。人们越来越担心，由此引发的流动性问题可能会引发一场新的金融危机，尽管其规模不太可能与2008/2009年的全球金融危机一样大。 地缘政治问题 对地缘政治的担忧明显加剧。牛津经济研究院第三季度全球风险调查的受访者最近将地缘政治列为影响经济下行的首要风险。俄乌冲突已经导致能源价格飙升和通货膨胀率急剧上升，对全球经济造成了冲击。而冲突可能会陷入僵局，一旦任何一方计划打破僵局，都可能产生新的地区冲突，甚至影响全球。 即使没有直接的冲突，但不可否认，一些地区在政治问题上的紧张局势也仍然在急剧升级，这可能对全球经济产生严重影响。牛津经济研究院认为，相互施加的贸易壁垒、技术转让限制和金融市场的反应可能会使2024年和2025年的全球增长率下降一个百分点。 近期，一个新的地缘政治冲突再次出现，随着以色列扩大在加沙的地面武装行动，中东局势愈加紧张，全球对以色列和哈马斯之间冲突加剧的担忧与日俱增。在接受牛津经济研究院调查的企业中，约有60%认为未来两年中东的事态发展对全球经济构成非常重大的风险。如果这导致了实质性的市场混乱，比如以伊战争，牛津经济研究院认为这可能会将全球经济增长从目前预测的1.9%降低到1.1%。 2024年全球旅游业风险预测 旅游风险 除了预测全球经济和商业发展面临的宏观风险，BCDTravel的全球危机管理团队还预测了旅游业和旅行者在2024年应该注意的主要风险。 气候变化 极端天气事件已经变得不那么罕见，这使旅游业暂停的情况经常出现。除此之外，旅行者还面临着极端高温、空气质量下降和传染病等变化带来的健康风险，这些都与气候变化有关。 网络安全 差旅员工往往面临着网络安全风险，因为他们可能会远程访问公司系统和数据。如果遇到移动设备丢失或者使用不安全的Wi-Fi网络时，对远程工作者来说可能会造成非常严重的后果。网络犯罪分子经常会使用深度伪造和生成式人工智能等新兴技术攻击公司网络，因此，企业需要提高警惕并采取强有力的保护措施，以保护员工在旅行中避免遇到网络风险。 地缘政治 政策决定旅行者是否可以旅行，旅行频率以及在什么条件下旅行。随着政治格局的迅速变化和更加复杂的政治形势，旅行政策有可能随时发生变化，也可能没有任何通知。 健康问题 随着EG.5Eris等新毒株的出现，世界卫生组织决定暂不宣布新冠肺炎疫情结束。而在一些国家，虽然不太可能再次对人们的出游进行限制，但也不能完全排除这种可能性。除了新冠肺炎，麻疹、腮腺炎和风疹等一度被认为已经得到控制的疾病，因一些人犹豫是否接种疫苗以及医疗系统紧张等原因而死灰复燃。 两极分化的政治格局 政治格局的两极分化现象可能会让极端分子更加活跃，特别是在选举期间。这可能会导致一些旅行者遇到风险的几率增加，甚至受到当地旅游政策的限制。除了随时监控情况外，旅游管理者还必须及时了解影响+旅37行%者的法规等相关信息。 犯罪率上升 当下，人们普遍面临着生活成本增高带来的危机，再加上经济发展持续低迷，这将对经济发展产生巨大影响。更有可能导致犯罪率上升、社会动荡和潜在的暴力事件，而这也将给商务旅行者带来很多不确定性的危险，尤其是出差前往不熟悉的国家和地区时。 来源：BCDTravel，《全球危机管理》，2023年11月 航空旅行的发展现状 全球航空交通量恢复情况 对比2019年% 旅游业复苏进展情况 10 5 0 -5 -10 -15 非洲亚洲欧洲 拉丁 美洲 中东北美 自2023年5月以来，全球航空旅行在复苏后的上升态势不再持续，客运量仍保持在完全复苏后的3%至6%之间。主要是因为受到中国和印度市场以及最近美国市场强劲反弹的推动，国内航空旅行在过去六个月一直保持在疫前的水平之上。 10 0 -10 -20 -30 全球 国内 1月-232月-233月-234月-235月-236月-23 国际 7月-238月-239月-23 100 80 60 40 20 0 非洲亚洲欧洲 拉丁 美洲 中东北美 然而，最近巴西市场的疲软削弱了国内市场的发展，从而影响了全球市场的复苏进展。目前，在全球范围内，国内航空旅行比2019年增长了5%。 在停滞三个月之后，国际航空旅行于9月恢复复苏。尽管客流量同比增长了近三分之一，但仍比2019年下降了7%。 对比2019年的交通量恢复情况各地区交通恢复同比情况 全球航空旅行流量的全面复苏在很大程度上受到亚太地区的影响，该地区的出行量下降了10%。不过，该地区的市场需求也正在逐年快速增长。而非洲和欧洲的复苏要早得多，但它们的航空交通尚未完全恢复。尽管中东最近加入了拉丁美洲和北美的行列，交通量超过了2019年水平，但以色列和加沙事件的发生很大可能会影响到这一进展程度。 即便是现在，各市场显然正处于不同的复苏阶段。与过去的破坏性事件不同，疫情后的复苏并没有在全球同步，并面临着中断和逆转。而最早复苏的地区也已经出现了明显的同比增长放缓现象，因为它们已经经历了2022年需求飙升的周期。而亚洲市场在2023年初才真正重新开放，航空旅行仍在增长，目前比例接近90%。 这些情况其实导致了市场发展形势愈加复杂，航空公司及其客户都需要积极应对。疫情对供需两侧带来的影响或许将会持续到2024年。 2024年航空业发展趋势展望 前景的不确定性 市场总体发展前景的不确定性将对2024年的航空旅行和价格产生直接影响。其中，地缘政治的发展正在影响航空公司的飞行路线，欧亚航空服务对此增加了飞行时间和航空公司的运营成本。 此外，供应链问题也限制了一些航空公司的运力恢复，因为他们面临着机组人员和飞机的短缺问题。还有高昂的燃油费和不断上涨的劳动力成本也增加了航空公司的盈利压力。经济前景的不确定性实际上对许多市场的旅游需求都带来了压力。 航空公司将尽其所能的保护自己免受这种不确定性和挑战的影响。因其拥有先进的收入管理系统，可以支持他们具备历史上前所未有的管理库存和定价能力。并通过继续保持运力限制，同时尽可能的避免运营亏损类服务，航空公司应该能够保持正常的定价水平而不出现回落的情况。还有一些航空公司已经计划放缓运力增长，以保护其定价权。 userid:414195,docid:151860,date:2024-01-20,sgpjbg.com 如果2024年航空旅行需求继续增长，航空公司可能只会在可以增收以及有运营意义的市场和航线上增加运力，并用新飞机取代旧的、效率较低的设备，实现降低成本和对环境带来的影响。而这必须是在能够保证需求和回报都有保证的情况的前提下才会增加产能，并且产能过剩的风险应该很低，因为这将对定价造成压力。也就是说，尽管基本定价总体上应该保持强劲，但在近期票价上涨之后，预计一些市场在2024年的价格会做适度的调整。 随着航空公司继续重构运营模式，其将越来越难以维持供需平衡。而在那些价格上涨的市场中，航空公司由于担忧产品受损和造成供应过剩，则会考虑将价格上涨限制在非常低的比例以内。 企业合同 越来越多的航空公司正在通过降低折扣，不再持续扩大企业业务占有率或取消交易中的固定票价来降低企业合作的价值。 随着疫情后休闲旅游的繁荣发展以及商务预订的缓慢复苏，航空公司已经改变了优先考虑事项。一些航空公司甚至质疑企业合同的价值，尤其是在休闲旅行者的需求持续增长的情况下，他们可能准备支付全价机票或换成高级客舱。也就是说，如果休闲需求得到缓解，运力恢复足够多，那么航空公司可能会再次