2024年储能行业市场全景分析及发展趋势展望报告

CONTENT 智研咨询 精品行研投告·专项定刷·月度专题·可研报告·商业计划书·产业视划三 INTELIGENCE RESEARC4 CROU 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com 服务热线：400-600-8596010-60343812 新型储能是指抽水蓄能以外的储能技术 诸能，是通过特定的装置或物理介质将不同形式的能量通过不同方式储存起来，以便以后再需要时利用的技术。 新型储能是指抽水蓄能以外的储能技术。储能形式根据技术路径不同主要分为热储能、电储能和氢储能三大类，其中电储能又可按能量储存形式分为物理储能、电磁储能和电化学储能。物理储能除了抽水蓄能外，还包括压缩空气储能、飞轮储能、重力储能等：电磁储能包括超导储能、超级电容器储能等；电化学储能包括锂离子电池、钠电池、铅蓄电池、液流电池、钠硫电池、燃料电池等储能形式；热储能主要包括熔融盐储能、热冷储能等 新型储能行业分类 新型储能 机械谜能 热诺能 化学诺能 压缩空气,储能 储热 熔盐谜热 储冷 电解水制氢含成天然气 飞轮佬能 上智研咨询 每种储能技术均具有一定的独特性 诸能技术呈现多元化发展格局，各有不同的应用场景、每种储能技术均具有一定的独特性，在实际应用中，需要用户综合考虑各种储能技术的特点以及优缺点，选择最适宜的技术方案：比如，飞轮储能、超级电容、超导储能可以解决秒级或分钟级以下的调频需求：抽水蓄能、压缩空气储能、燃料电池和电化学储能等则更适用于进行小时级调峰：氢储能适合执行季节性调峰、不同储能技术的特点如下表所示； 主要储能技术比较 容：M 转换效率启动时间 能里密度低，娃设规模过大，刘 +-100 硅设-期短，转恢效率高，使用寿辛长，度三云促证能密度高，稳定性好，安全性高，使用寿命长，记 1-10秒 6-15小吋 重力话能 80-909 塔吊特度要求高 投资成本高，能量转换效率仰 培記盐许热 50-759 15分针 4-16小时 5-1000 熟成本任 资料.来源：智研资整洋www.chyxx.com 储能技术特性各异，应用场景分化 按照时长要求的不同，储能的应用场景可分为容量型多4小时]、能量型【约1~2时、功率型≤30分钟和备用型 从各类储能技术的研发推广进程看，自前我国储能技术基本上与国际先进水平并跑，压缩空气储能、储热储冷、铅蓄电池、锂离子电池、液流电池和钠离子电池技术已达到或接近世界先进水平：抽水蓄能、飞轮储能、超级电容和储能新技术与世界先进水平还有一定的差距。各储能技术发展阶段如下图所示： 诸能技术产业化发展阶段 4附 深充深放（循环上）、资源不竞友好 荷泻节，尚网储能等 吞吐 池、液流电池、铝炭电 寿命5000次以 商业化阶段 池 锂离子电池、铅蓄电池储热储冷、抽水烤能 推广应用阶段 安全性启；较央响应速度； 合功靠，调 液流电池、压缩空气 充放电转换双；可观的容量动作周斯 能呈 约12小 峰迈减和紧急备用等多重功 工程示范阶段超级电容路、钠离子电池、飞轮话能 定的规克成的设备形念 锂离子电池 储能 型 时 （MW）便干集 能 韩一次源爽：提供系统阻尼：提高电能质三 随机：秒高功率；高响心级响应速式度；启存储； Q 功率 超级电容器、飞轮储能、 智研咨询 30分针 型 虑：大功率充放电 循坏寿合桑漆 作为不间断电源提供紧急电 飞轮诺能液电池、锂电池 备用 15分钟 高向应速度 快速启动 型 力 资料.来源：智研资整洋www.chyxx.com 储能技术特性各异，应用场景分化 2023年中国新型储能新增装机规模达到了约2260万千瓦148了0万千瓦时，这一数字是“十三五”未装机规模的近 国家能源局数据显示：截至2024年上半年，全国已建成 能损千时 都地装机 动率族（万千瓦） 资粒.来源：国家能源后、积研咨次整理ww.chyxx.com 智研咨询 精品行研投告·专项定刷·月度专题·可研报告·商业计划书·产业视划三 INTELIGENCE RESEARC4 CROU 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com 服务热线：400-600-8596010-60343812 行业概述 玉缩空气储能是指在电网负荷低谷期将电能用于压缩空气，在电网负荷高峰期释放压缩空气推动汽轮机发电的储能方式。 压缩空气储能系统包含压缩、储气、蓄热冷、回热/冷、胀发电等多个子系统，系统内的关键设备主要包括压缩机：换热器和膨胀机压缩空气储能分为传统与新型两大技术路线，其中新型压缩空气储能包括绝热式压缩空气、蓄热式压缩空气、等温式压缩空气、液态空气储能、超临界压缩空气储能和先进压缩空气储能等 压缩空气储能技术特点及技术难点 压缩空气储能分类 压缩空气储能 容量大、寿命长、单位成本低、经济性好等 技术特点技术挑战 要大力开展大规模储能系统的技术攻关，实现降本增效，系统效 率提升至70%-75%以上 要加快定型产品设计和标准化生产，促进规模化产业化要加强示范应用挂广，形成可复制可持续发展的商业模式 资料米源：政府官网、智研咨询整理www.chyxx.com 产业链图谱 中国压缩空气储能产业链图谱 压缩空气储能产业链上游包括装备制造、储气库，其中核心装备包括压缩机、换热器、膨胀机，储气库包括高压气罐、低温储罐、废旧矿洞、新建洞穴、盐穴等多种形式，中游企业主要负责储能系统的集成，即将上游的装备制造与储气库建设相结合，形成完整的储诸能系统下游为应用推广与市场服务，包括储能系统安装，主要为新能源及传统电站、电网公司、工商业企业等终端用户提供EPC（工程建设总承包）业务。 上游资源及设备供应 张机 压纶机 换热器 上游 气库 涡轮机 压缩空气储能系统茉成 抗氧 截至2023年底，我国已投运的压缩空气储能项目总数达到7个，累计装机容量约182.5兆瓦，压缩空气储能 产业快速发展。2024年上半年我国已投运的压缩空气 HANGYANG 中游 开山集团 中国M建 中储 储能累计装机容量达到196.8MW左右。 能 AT06UGE:-00G80F2,D 在技术路线方面，我国压缩空气储能技术呈现出多元化发展的特点。2023年未，当前已并网的7个项自中 应用推广与市场服务 虽然以先进压缩空气储能技术为主流，占比高达98.9%， 但超临界压缩空气储能技术和液态空气储能技术也初 游 新能源及传统电站 工彦业企业等 电网公司 露锋芒，分别通过廊坊1.5MW项目和江苏同里0.5MW项目实现了装机应用，占比分别为0.8%和0.3% 资料米源：CNESA、国化学与物三源行业协会、智牙咨询整理www.chyxx.com 》行业重点企业分析 缩空气储能作为新兴储能技术的代表，正逐步成为能源领域的新焦点。随看技术的不断成熟和市场需求的快速增长：多家上市公司已深度参与该产业链，共同司推动行业的整荣与发展：从行业竞争格局来看，中国空气压缩机市场集中度较 低，竞争格局相对分散。在压缩空气储能行业的广阔版图中，一批重点企业凭借基深厚的技术积累、强大的研发实力以及在核心装备开发、项自投资开发等方面的卓越表现脱颖而出。中储国能、中国能建、中国华能、侠鼓动力、杭氧股份、金通灵、东方电气、雪天盐业等企业，均在该领域展现出非凡的竞争力与影响力。 中国压缩空气储能重点企业分析 企业 技术/产品优势 市场风险及趋势 风险：当前，压缩空气储能行业正处于产业化的初期阶段，尽管其作为一种清洁、高效的储能技术具有广阔的发展前景但仍面临着多方面的挑战。其中，由于压缩空气储能技术尚未完全成熟，其在实际应用过程中可能面临技术不稳定的问题。这包括但不限于设备故障频发、系统运行不稳定、能量转换效率波动等，这些都可能影响诸能系统的可靠性和安全性。此外，压缩空气储能系统的建设和运营成本较高，包括储气设施、压缩和释放系统、热管理系统等多个部分。高显的投资成本限制了该技术的广泛应用和商业化进程。 趋势：随着压缩空气储能技术的日益成熟与创新，以及国家层面对于诸能领域支持政策的密集出台，压缩空气储能技术 发展空气巨大。 中国压缩空气储能行业发展超势 随着研发投入的加大和产业链上下游的紧密协作，压缩空气储能技术将在提高能量转换效率、延长设备寿命、降低维护成本等方面取得更多突破，进一步推动其成本接近甚至超越抽水蓄能的成本水平。 随着市场规模的扩大，压缩空气诸能产业链将更加注重上下游之间的协同与整合，形成从材料供应、设备制造、系统集成到运维服务的完整产业生态，促进资源高效配置和价值链优化 玉缩空气储能技术将不再后限于特定的应用领域，而是逐步向电网调峰调频、分布式能源系统、工业储能等多个领域拓展，满足不同场景下的储能需求，实现市场多元化发展。 资料米源：智研咨询整理WWW.chyxX.com 行业概述 飞轮储能是指利用电动机带动飞轮高速旋转，将电能转化成动能储存起来，在需要的时候再用飞轮带动发电机发电的储深冷、外壳和控制系统 用物理方法实现储能 飞轮储能因其功率密度高、效率高、寿命长和无污染的优势，目前广泛应用于大功率、响应快、高频次的场景，典型市 场包括轨道交通、电网调频、UPS不间断电源等： 飞轮储能的工作原理 飞轮储能应用场景 行业概述 现代飞轮储能技术自20世纪中期开始，己有超过50年的研发和应用历史，美国在20世纪90年代中后期率先进入产业化发展阶段，向不间断供电过渡电源领域提供商业化产品目前国际上主要的飞轮储能厂商有VYCON、ActivePower、Beacn、Piiler等，我国清华大学、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、中国科学院等高校和科研机构也一直在进行 飞轮储能技术研究 数据显示，截至2023年底，全国已建成投运新型储能项累计装机31.39G价/66.87G伙h，其中，锂离子电池储能占比9了4%，飞轮储能占比仅0.2%左右。2024年上半年，飞轮储能产业化备案项目11个，总投资超41亿元，产业化进程取得较大进展， 2023年以来我国飞轮储能重点项目（一 项目概述 时间 项目动态 "飞轮销能-百万十互级中二 次再热火口机组联合调频”项目鼎轮能源科支（山西）有限公司 国内首个“一轮半能+百万十巨级中门二次再热火电析组联调”项目山东英正式投运，项目灭用10台单体600二瓦飞轮诺装 202.3年6月 三，三1.5米，自径50库米的大型电陀据高速施转，最高可达15000转分钟：标志芊我国一6轮带能技术开发取得突破进晨 国内音个电网似飞终能拍立调频电站项目一一品轮能源科支（L西）有表公气30的飞终诺能项目破士动工，该站由1个一终谐能 202.3年6月 单元组或12个飞轮储能阵列，项日接需中网调品指令，进行高频次充款中，提供中网有功平等中力辅助服务。 全多规悦最六的飞龄+锂中池温 产储能项目完成一期项目请能设 该项目采用50M州预制未污箱式高速忌浮飞轮请能装置150M吨瑞酸款红电注，其中高速滋多浮飞轮最高转速可达30000转/分针。 2023个12月 备吊装 该项目场地立干山西省亩济市翼减旦北似约3千米丘庄村东南似，计划迁设一座担立污合调顿储能电站，迁设总规模为100兆互0.13 中国云洲板口力节个飞轮伟能顶 2024三1月 三中标产地 核项目为调频电站，拟采用允过的轮烤能技术1瑞酸钦红电池组成：项目注成后，利用其发电功率调市灵汗、调市速快的持性： 能够有效平区，电、光伏等新兰照发电波动特性，缓筛电网证率压力，提高供电质量和电网运行的去全性： 国能宁壹灵武发电有限公司“22兆瓦磁是浮飞轮射系统”弱会热目联产示汇二程是或回首个全容山“飞轮格射+火合调”示求项日，足全球首台500千瓦/125牛瓦时级别的工程化应月飞轮。项日没安标36台飞轮