股指期货将偏强震荡 铁矿石、玻璃期货将震荡偏强 螺纹钢、原油期货将偏强震荡 豆粕、菜粕期货将震荡偏弱

期货研究 2024年1月29日 期货行情前 瞻股指期货将偏强震荡铁矿石、玻璃期货将震荡偏强螺纹 研 究钢、原油期货将偏强震荡豆粕、菜粕期货将震荡偏弱 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2402阻力位3350和3361点，支撑位3300和3280点；IH2402阻力位2332和2343 点，支撑位2300和2286点；IC2402阻力位5054和5100点，支撑位4937和4890点；IM2402阻力位5305 和5350点，支撑位5168和5055点。 十年期国债期货主力合约T2403大概率将偏强震荡，阻力位103.12和103.24元，支撑位103.00和102.93元。 黄金期货主力合约AU2404大概率将偏弱震荡，支撑位476.3和476.0元/克，阻力位480.2和481.4元/克。 白银期货主力合约AG2406大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5870和5858元/千克，阻力位5921和5942 元/千克。 铜期货主力合约CU2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位69300和69400元/吨，支撑位68900和68700 元/吨。 铝期货主力合约AL2403大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位19310和19440元/吨，支撑位19080和19030 元/吨。 镍期货主力合约NI2403大概率将偏强震荡，阻力位132800和133700元/吨，支撑位130400和129700元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2405大概率将偏强震荡，阻力位3986和4000元/吨，支撑位3967和3958元/吨。 热卷期货主力合约HC2405大概率将偏强震荡，阻力位4124和4140元/吨，支撑位4096和4083元/吨。 铁矿石期货主力合约I2405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1005和1018元/吨，支撑位988和985元/吨。 焦煤期货主力合约JM2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1807和1843元/吨，支撑位1778和1766元 /吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1879和1906元/吨，支撑位1836和1830元/吨。 纯碱期货主力合约SA405大概率将偏强震荡，支撑位1970和1945元/吨，阻力位2029和2039元/吨。 原油期货主力合约SC2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位600和602元/桶，支撑位583和580元/桶。 燃料油期货主力合约RU2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3093和3117元/吨，支撑位3036和3030 元/吨。 PTA期货主力合约TA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位6094和6110元/吨，支撑位5992和5962元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2459和2470元/吨，支撑位2431和2420元/吨。 乙二醇期货主力合约EG2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4655和4608元/吨，阻力位4706和4732 元/吨。 豆粕期货主力合约M2405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2930和2910元/吨，阻力位2988和3000元/吨。 菜粕期货主力合约RM405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2435和2415元/吨，阻力位2500和2509元/吨。 棉花期货主力合约CF405大概率将偏弱震荡，支撑位15920和15830元/吨，阻力位16050和16110元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位13800和13830元/吨，支撑位13570和 13500元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院召开全国安全生产电视电话会议。国务院总理李强强调，要压紧压实责任，认真排查隐患，狠抓工作落实，坚决遏制各类安全事故多发连发势头，确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定，确保人民群众过一个欢乐祥和的春节。 2、国家金融监管总局召开会议，部署推动落实城市房地产融资协调机制相关工作。会议指出，要按照公平公正原则，筛选确定可以给予融资支持的房地产项目名单，向本行政区域内金融机构推送。金融机构要高度重视，加强组织领导，建立内部机制，明确工作规则。对符合授信条件的项目，要建立授信绿色通道，优化审批流程、缩短审批时限，积极满足合理融资需求。 3、住建部召开城市房地产融资协调机制部署会。会议指出，城市房地产融资协调机制加快落地见效，第一批项目“白名单”预计将于1月底前落地并争取贷款。会议强调，项目有序开发建设，是房地产市场平稳健康运行的基础，事关人民群众切身利益。针对当前部分房地产项目融资难题，各地要以项目为对象，抓紧研究提出可以给予融资支持的房地产项目名单，协调本行政区域内金融机构发放贷款，精准有效支持合理融资需求。 4、证监会召开2024年系统工作会议，要求突出以投资者为本的理念。加快构建中国特色估值体系，支持上市公司通过市场化并购重组等方式做优做强，推动将市值纳入央企国企考核评价体系，研究从信息披露等角度加大对低估值上市公司的约束。大力推进投资端改革，推动保险资金长期股票投资改革试点加快落地，完善投资机构长周期考核，健全有利于中长期资金入市的政策环境，促进投融资动态平衡。 5、为贯彻以投资者为本的监管理念，加强对限售股出借的监管，证监会经充分论证评估，进一步优化了融券机制。具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。因涉及系统调整等因素，第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3 月18日起实施。 6、国新办就稳中求进、以进促稳，推动商务高质量发展取得新突破举行发布会。发布会要点包括： ①超六成稳外资举措已落实，新一轮稳外贸政策将尽早出台②今年自贸协定谈判议程更加丰富，商务部将努力完成和东盟自贸区3.0版谈判③商务部将办好“消费促进年”系列活动，推动汽车、家电等以旧换新 ④中美双方应加强对话沟通，发掘经贸合作潜力⑤商务部将继续培育跨境电商外贸新动能。 7、国新办就推进浦东新区综合改革试点举行发布会。发布会要点包括：①国家发改委将全力支持浦东新区推进综合改革试点②央行将稳妥有序支持总部机构发展离岸经贸业务③科技部将推动上海加快建成具有全球影响力的科技创新中心④上海将抓紧研究浦东新区放宽市场准入特别措施。 8、央行强调，始终保持货币政策稳健性。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。把握好新增信贷均衡投放，注重盘活被低效占用的金融资源，为经济稳定增长营造良好的货币金融环境。兼顾内外均衡，促进综合融资成本稳中有降，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 9、央行周五开展4610亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有710亿元逆回购到期，因 此实现净投放3900亿元。本周央行共开展19770亿元逆回购操作，同时有15670亿元逆回购到期，实现净 投放4100亿元。 10、国家统计局发布数据显示，2023年，全国规模以上工业企业实现利润总额76858.3亿元，比上年下降2.3%，降幅比1—11月份收窄2.1个百分点。 2023年12月，规模以上工业企业实现利润同比增长16.8%，为连续5个月正增长。 国家统计局表示，2023年，国内需求逐步改善，工业生产稳步回升，规模以上工业企业效益持续恢复，主要行业利润积极改善，新动能培育壮大，工业经济高质量发展基础进一步巩固；超六成行业全年利润实现增长，七成行业利润呈回升态势；装备制造业利润增长加快，支撑作用进一步增强，2023年装备制造业利润实现正增长，增速为4.1%，比上年加快2.4个百分点；原材料、消费品行业利润降幅收窄，助推规上工业利润改善；电气水行业利润快速增长。 11、上海市市长龚正表示，要以科技创新为引领，进一步激活产业发展的新动能；重点抓好三个方面， ①抓好基础研究这个“源头活水”，要持续加大基础研究投入，鼓励社会力量设立基础研究基金，力争再用4年时间，将基础研究经费支出占全社会研发经费支出的比例提高到13%左右；②抓好成果转化这个“链接通道”；③抓好金融资源这个“关键要素”，丰富科技金融产品和服务，引导长期资本、耐心资本投早、投小、投硬科技，促进“科技—产业—金融”高水平循环。 12、广州市人民政府办公厅发布《关于进一步优化我市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》。其中提出，建立房地产融资协调机制，搭建政银企沟通平台，推动房地产开发企业和金融机构精准对接，提出可以给予融资支持的房地产项目名单，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。进一步完善公共租赁住房、保障性租赁住房和配售型保障性住房供应结构和政策体系，加大供应力度，不断满足各类保障人群住房需求。2024年计划筹建配售型保障性住房1万套、保障性租赁住房10万套，发放住房租 赁补贴1.8万户。优化调整限购政策，在限购区域范围内，购买建筑面积120平方米以上（不含120平方米）住房，不纳入限购范围。 13、美国财长耶伦认为，美国经济今年没有理由出现衰退。虽然美国债务负担成本仍然可控，但如果利率在更长时间内保持高位，可能对财政可持续性构成威胁。野村证券预计，美联储将在5月、7月、9月和12月共降息100个基点。 14、美国2023年12月核心PCE物价指数同比上升2.9%，创2021年3月以来新低，预期3%，前值 3.20%；环比上升0.2%，预期0.20%，前值0.10%。PCE物价指数同比上升2.60%，与预期及前值一致；环比上升0.2%，预期升0.20%，前值降0.10%。 15、美国2023年12月个人支出环比上升0.7%，预期0.4%，前值0.2%；个人收入环比上升0.3%，预期0.3%，前值0.4%；实际个人消费支出环比上升0.5%，前值0.3%。 16、未来一周全球市场大事不断。美联储将召开2024年首次货币政策会议；中国1月官方制造业PMI、 美国1月非农就业报告相继出炉；美股财报季渐入佳境，苹果等科技巨头将披露财报；中国恒大清盘呈请聆讯将举行。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，燃油涨1.85%，原油涨1.84%，玻璃涨 1.79%，丁二烯橡胶涨1.35%，LPG跌2.74%，纯碱跌1.63%，乙二醇跌1.29%。黑色系涨跌不一，铁矿石涨 1.06%。农产品多数下跌，菜粕跌3.21%，豆二跌2.94%，豆粕跌2.58%，豆油跌1.08%，豆一跌1.04%，菜油跌近1%。基本金属多数下跌，沪锡跌0.64%，沪镍跌0.24%，不锈钢跌0.14%，沪铅跌0.12%，沪铜持平，沪锌涨0.26%，沪铝涨0.95%。沪金涨0.11%，沪银跌0.14%。 2、OPEC+代表表示，该组织不打算在下周监测会议上对石油产量政策做出任何调整。OPEC+联合部长级监督委员会（JMMC）定于2月1日召开网络会议。 3、上海航交所表示，本周红海地区局势影响逐步被航运市场消化，中国出口集装箱运输市场总体表现趋于稳定。随着春节假期临近，市场整体运输需求有减弱趋势，部分前期运价涨幅较大的远洋航线价格出现回落。 4、上海航