股指期货将震荡整理 镍、豆粕、菜粕期货将震荡偏弱 铜、螺纹钢、铁矿石、玻璃、纯碱、原油期货将偏弱震荡

期货研究 2024年7月10日 期货行情前 瞻股指期货将震荡整理镍、豆粕、菜粕期货将震荡偏弱 研 究铜、螺纹钢、铁矿石、玻璃、纯碱、原油期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡整理：IF2407阻力位3433和3446点，支撑位3382和3363点；IH2407阻力位2377和2386 点，支撑位2340和2326点；IC2407阻力位4881和4900点，支撑位4783和4731点；IM2407阻力位4797 和4837点，支撑位4691和4626点。 十年期国债期货主力合约T2409大概率将偏强震荡，阻力位105.12和105.21元，支撑位105.03和104.89元。 黄金期货主力合约AU2408大概率将震荡整理，支撑位554.4和551.8元/克，阻力位561.2和563.0元/克。 白银期货主力合约AG2408大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位8018和7931元/千克，阻力位8200和8304 元/千克。 铜期货主力合约CU2408大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位79600和79000元/吨，阻力位80500和80800 元/吨。 铝期货主力合约AL2408大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位20210和20130元/吨，阻力位20470和20550 元/吨。 锌期货主力合约ZN2408大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位24200和24030元/吨，阻力位24410和24570 元/吨。 铅期货主力合约PB2408大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位19400和19270元/吨，阻力位19600和19680 元/吨。 镍期货主力合约NI2409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位134200和133000元/吨，阻力位137000和 137400元/吨。 锡期货主力合约SN2408大概率将偏弱震荡，支撑位275100和274000元/吨，阻力位280000和282200元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏弱震荡，支撑位3486和3463元/吨，阻力位3522和3535元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将偏弱震荡，支撑位3688和3659元/吨，阻力位3721和3735元/吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位816和806元/吨，阻力位834和840元/吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1475和1458元/吨，阻力位1505和1515元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2011和1990元/吨，阻力位2065和2080元/ 吨。 原油期货主力合约SC2408大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位617和612元/桶，阻力位627和630元/桶。 燃料油期货主力合约FU2409大概率将偏弱震荡，支撑位3519和3500元/吨，阻力位3567和3578元/吨。 PTA期货主力合约TA409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5900和5880元/吨，阻力位5928和5940元/吨。 PVC期货主力合约V2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5938和5918元/吨，阻力位5994和6010元/ 吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将震荡整理，阻力位2558和2572元/吨，支撑位2540和2515元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位14580和14510元/吨，阻力位14740和 14780元/吨。 豆粕期货主力合约M2409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位3215和3190元/吨，阻力位3275和3300元/吨。 菜粕期货主力合约RM409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2500和2475元/吨，阻力位2568和2580元/ 吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2408大概率将偏强宽幅震荡，阻力位5663和5811点，支撑位5514和 5422点。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院总理李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会。李强强调，巩固和增强经济回升向好态势，要坚持创新驱动发展，培育壮大新动能。要发挥企业主体作用，有针对性地加大政策支持，促进更多关键核心技术取得新突破。要改革不合理体制机制，更好调动各方面积极性主动性创造性，把全社会的创新活力充分激发出来，把各类创新资源组织好、运用好，持续释放巨大创新力量。 2、中国人民银行表示，将会启动支持境外机构使用债券通北向债券，缴纳互换通保证金的业务。香港金融管理局和香港证监会对此表示欢迎。香港金管局总裁余伟文表示，已与人民银行达成一致意见，支持境外投资者使用通过债券通“北向通”下持有的在岸国债及政策性金融债，作为互换通的履约抵押品，让投资者有更多非现金抵押品的选择。香港证监会行政总裁梁凤仪补充，香港证监会将指导香港场外结算有限公司等基础设施机构，推动相关准备工作，预料可于今年底前正式落地。 3、央行7月9日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日有20亿元逆回购到期，完全对冲到期量。 4、商务部表示，2023年，中国和南亚国家贸易额接近2000亿美元，比2013年翻了一番。 5、财政部会同水利部下达中央财政水利救灾资金8.48亿元，支持湖南、江西、湖北、广东、福建、 浙江、广西、安徽、贵州、重庆、黑龙江、云南等12省（自治区、直辖市）做好度汛救灾相关工作。 6、国务院国资委党委召开扩大会议暨党委理论学习中心组集体学习会。会议认为，要深化科技、人才体制机制一体改革，丰富政策“工具箱”、扩大政策覆盖面，赋予科研单位和科研人员更大自主权。 7、针对“罐车运输食用油乱象问题”，国务院食安办成立联合调查组彻查食用油罐车运输环节有关问题。对于违法企业和相关责任人，将依法严惩、绝不姑息。同时举一反三，组织开展食用油风险隐患专项排查。调查处置结果将及时公布。 8、美联储主席鲍威尔在参议院发表半年度货币政策证词时表示，近期通胀数据显示通胀朝着2%目标有一定的进展。在美联储对通胀持续朝向2%的信心增强之前，降息政策并不合适；过早、过多放松政策可能会损害通胀进展。鲍威尔的讲话公布后，美元指数短线上涨，美股三大指数一度下挫，半导体板块继续大涨。 9、“美联储传声筒”NickTimiraos文章指出，美联储主席鲍威尔周二在听证会上表示，降低通胀和维持稳固的劳动力市场之间的权衡正在发生变化，这一谨慎但重要的转变使美联储离降息更近了一步。 10、桑坦德资本市场首席经济学家StephenStanley表示，鲍威尔关于“逐次会议”的评论似乎肯定会排除在7月的下一次会议上降息的可能性；9月降息并不像金融市场目前定价的那样肯定；目前预计美联储将在11月首次降息。 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，丁二烯橡胶跌1.47%，原油跌1.15%，苯乙烯、LPG跌近1%。黑色系全线下跌。农产品普遍下跌，菜油跌1.99%，菜粕跌1.83%，豆油跌1.69%，棕 榈油跌1.64%，豆二跌1.28%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.07%，沪铅跌1.04%，氧化铝跌1.04%，不锈钢跌0.74%，沪锌跌0.59%，沪铜跌0.56%。沪金涨0.03%，沪银涨0.09%。 2、广期所副总经理冷冰表示，目前已形成铂钯合约设计草案，下一步将加快铂钯期货合约研发工作。 3、6月下旬开始，国内鸡蛋价格快速上行，半月涨幅超两成。对于下半年鸡蛋价格走势，分析师认为，或先涨后跌，主流运行区间将在3.9元/斤至4.7元/斤，均价4.17元/斤。 4、我国首个矿产资源领域国家创新中心-—国家战略性稀有金属矿产高效开发技术创新中心获批成立。 5、数据显示，俄罗斯每周原油出货量下降近100万桶/日，降幅为俄乌冲突以来最大。 6、EIA短期能源展望报告：预计2024年布伦特价格为86美元/桶，此前预期为84美元/桶；预计2025 年布伦特价格为88美元/桶，此前预期为85美元/桶；预计2024年WTI原油价格为82美元/桶，此前预期 为80美元/桶；预计2025年WTI原油价格为84美元/桶，此前预期为81美元/桶。 7、花旗认为，2024年黄金消费增长趋势向好，可能推动2024年下半年现货交易达到创纪录的每盎司 2400-2600美元；基准情况下2025年中期的黄金目标价格为每盎司2800-3000美元。 8、壳牌计划到2030年将液化天然气业务较2022年增长20-30%；Manatee项目计划于2027年开始生 产，项目上线预计最高产量将达到每天10.4万桶油当量。 9、马来西亚棕榈油委员会表示，预计毛棕榈油价格仍将受到收紧的产量状况及来自印度和中国大型买家强劲需求的支撑。2024年马来西亚棕榈油产量预计增加2.4%至1900万吨，出口量料增加3.1%至1560万吨，今年余下时间马来西亚的棕榈油库存仍将承压，到12月份预估在大约200万吨。 10、美国至7月5日当周API原油库存减少192.3万桶，预期减少25万桶，前值减少916.3万桶。 11、周二波罗的海干散货指数跌2.37%报1894点，连续五日下跌。 12、上海有色网最新报价显示，7月9日，国产电池级碳酸锂价格下跌140元报9.03万元/吨，续创 逾2年新低，近5日累计跌340元，近30日累计跌16100元。 13、周二（7月9日），国际油价全线下跌，美油8月合约跌0.63%，报81.81美元/桶。布油9月合约跌0.82%，报85.05美元/桶。 14、周二（7月9日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.32%报2371.1美元/盎司， COMEX白银期货涨0.56%报31.085美元/盎司。 15、周二（7月9日），基本金属多数收跌，LME期铜跌0.4%报9875美元/吨，LME期锌跌0.52%报 2940美元/吨，LME期镍跌1.91%报17140美元/吨，LME期铝跌1.36%报2497美元/吨，LME期锡涨0.66% 报34445美元/吨，LME期铅跌1.64%报2195美元/吨。 16、周二（7月9日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌 1.98%报1077.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.06%报408美分/蒲式耳，小麦期货涨0.22%报571.75美分/蒲式耳。 17、周二（7月9日），美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率跌0.4个基点报4.637%，3年期美债收益率跌0.6个基点报4.416%，5年期美债收益率涨0.2个基点报4.249%，10年期美债收益率涨1.6个基点报4.301%，30年期美债收益率涨2.3个基点报4.491%。 18、周二（7月9日），纽约尾盘，美元指数涨0.1%报105.13，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌 0.1%报1.0814，英镑兑美元跌0.15%报1.2786，澳元兑美元涨0.06%报0.6741，美元兑日元涨0.31%报 161.33，美元兑瑞郎涨0.03%报0.8979，离岸人民币对美元跌29个基点报7.2886。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 7月9日，沪深300股指期货主力合约IF24