全球服装行业DTC品牌营销报告

全球服装行业DTC品牌营销报告 |全球消费品牌营销数据研究平台 关于GoodsFox GoodsFox是有米云旗下的全球消费品牌营销数据研究平台，致力于提供最深度的行业研究、最快的竞争动态发现和最个性的商业面板。以帮助商家更准确地了解市场情况、把握行业趋势和优化营销策略，实现品牌的全球化发展。 版权声明 本报告由有米云旗下GoodsFox出品，报告中所有的文字、数据、图表均受有关商标和著作权的法律保护。部分数据、文字或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有。未经允许，不得以任何形式或手段复制、抄袭、影印、翻译本报告的任何部分。凡转载、摘编或利用 其它方式使用本报告文字、数据、观点的，应注明“来源：GoodsFox”，同时不能删减或改写内容。报告内容仅供一般性参考，不应视为针对特定事务的意见或依据。 数据来源声明 本报告的相关数据来源于全球消费品牌营销数据研究平台GoodsFox（goodsfox.com），数据覆盖19个全球性流量媒体、涉及28个国家及地区。本报告中的品牌店铺数据来源仅限定独立站电商维度，不包含平台电商。广告数据及投放排行榜均以移动广告投放数作为排名的依据，不涉及搜索/SEM广告，广告投放数来自于GoodsFox全球实时采集，仅供参考。 01 广告营销大盘分析 02 03 重点市场及营销分析DTC品牌案例研究 全球服装行业 广告营销大盘分析 其中广告投放占全品类大盘份额占比约24%，11~12月店铺数量占大盘约18%全球品类投放大盘 服装品类投放量占广告大盘比(2022年) 服装店铺量占店铺大盘比(2022年) -仅统计有投放广告的店铺服装店铺占大盘比服装店铺数量环比 Q1 (16.6%) Q2 (22.5%) -3.52%-5.62% 58.09% 16.30% -3.72%-1.73%0.28% 11.24% 1.83% -9.62%-12.19%-9.55% 15.43%15.70%16.86%16.86%17.36%17.17%16.26%16.05%15.73%15.84%17.42%18.24% Q3 (24.0%) Q4 (23.0%) 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 美国服装行业推广竞争持续加剧，投放份额占比扩大全球品类投放大盘 19.1% 7.2% 服装品类下各国家/地区投放量占比 （Top15） 2022年2021年同比份额变化 1.7%1.8% 0.3%0.7%-0.4%-0.7%-0.2%0.2%0.4%-0.4% -2.8% -0.2%-0.3%-0.4% 7.1% 5.7%5.7% 4.7%3.7% 3.0%2.9%2.8%2.7%2.6%2.5%2.4%2.4%2.2% 美国澳大利亚英国加拿大德国法国瑞士荷兰新西兰意大利印度巴西瑞典西班牙日本 女装在Q2和Q3都有较大的增长潜力，广告投放份额上涨最快全球品类投放大盘 服装二级品类投放占比(2022年)各季度增长潜力Top5二级品类（2022年） -按广告投放占比环比变化 Q11.90%1.75%1.39%1.07%0.68% 男装上装女装上装女装下装女士连衣裙男装下装 1.01% 0.77% 0.56% Q22.46%1.83% 女装上装女士内衣及家居服女士连衣裙男装上装特殊服饰 Q3 1.51% 0.67% 0.39% 0.27% 女士内衣及家居服 男士套装 女装下装 男装上装 袜子 1.96% Q40.72%0.69%0.61% 0.16% 0.05% 袜子男士内衣及家居服女装下装童装男装上装 另一方面，中国出海服装品牌影响力增大，上榜率高 全球品类投放大盘 全球服装投放Top榜单(2022年)中国出海服装投放Top榜单(2022年) No.1 No.1 No.2 No.2 No.3 No.3 -按广告投放量排行-按广告投放量排行 全球服装行业 重点市场及营销分析 No.1 欧美服装类目价格区间(单位：$) No.3 $43.0 36.4% 广告投放量Top1K商品的价格中位数 No.2 21.1% 8.4% 9.8% 6.4% 3.1% 14.8% 0~2020~4040~6060~8080~100100~120＞120 欧美全球 No.1 亚洲服装类目价格区间(单位：$) No.3 $49.0 20.7% 8.4% 11.8% 6.0% 3.8% 16.3% 33.1% 广告投放量Top1K商品的价格中位数 No.2 0~2020~4040~6060~8080~100100~120＞120 亚洲全球 No.1 东南亚服装整体价格区间(单位：$) No.3 $37.13 19.2% 17.6% 8.8% 4.2% 2.2% 12.5% 35.6% 广告投放量Top1K商品的价格中位数 No.2 0~2020~4040~6060~8080~100100~120＞120 欧美全球 No.1 中东服装整体价格区间(单位：$) No.3 $50.33 No.2 36.85% 30.08% 39.4% 6.33% 15.43% 7.21% 4.11% 广告投放量Top1K商品的价格中位数 0~2020~4040~6060~8080~100100~120＞120 欧美全球 热推服装商品的价格中位数为40.0美元 拉美市场 No.2 服装品类下细分类目投放份额占比(2022年)拉美服装投放Top榜单(2022年) No.1 拉美服装整体价格区间(单位：$) No.3 $40.0 41.41% 广告投放量Top1K商品的价格中位数 20.17% 8.65% 9.99% 4.52% 3.05% 12.21% 0~2020~4040~6060~8080~100100~120＞120 欧美全球 全球服装行业 DTC品牌案例研究 出海女装时尚品牌 BellaBarnett官网访问量 BellaBarnett产品价格分布 案例分析 BellaBarnett选择以连衣裙礼服作为市场切入点，通过精致裁剪以及时尚设计吸引了不少欧美年轻消费群体的兴趣。并通过有效的营销手段，迅速在社交平台上收获了一批品牌拥趸。 从GoogleTrends的搜索趋势来看，BellaBarnett从2021年开始发力营销，搜索量迅速上升。其中也可以了解到用户重点关注的信息：BellaBarnett的连衣裙、评价以及折扣优惠。 从产品上看，BellaBarnett主打的连衣裙礼服，在所售卖产品中占比高达73.0%，此外还增加了外套、泳衣、连衣裤和珠宝配饰4个类目。价格上，BellaBarnett 主打中低端消费群体，价格在60美元至80美元之间的产品占比最高，达到44.2%，而最低的一套礼服的价格仅售21美元，此外还有满减优惠活动。 44.2% 1.4M (2022.12) 4.9% 10.0%15.5% 17.8% 7.7% 来源：similarweb BellaBarnett主要社媒粉丝量（单位：万） 54.2 11.6 8.8 1.7 InstagramFacebookTikTokPinterest 案例分析 BellaBarnett作为一个主打年轻消费群体的新品牌，在社交媒体上累计获粉超过75万。其中重点布局Instagram、Facebook和TikTok平台，内容以产品的图文及短视频营销为主，更新频率在每天3-5条。其中TikTok圈粉最快，运营1年多，累计获赞超过10万。除了自媒体运营外，BellaBarnett还有和大量KOL的合作案例，其中不乏百万粉丝博主。 来源：Instagram、TikTok BellaBarnett2022年投放量趋势 投放量环比增69长99率 广告 40% 媒 120.40%投 83.0% 26.28% 25.12% 24.39% 24.22% 素图片类素材占比 材 48.30%46.00%52.70% 79. 59.90%放类 0.00% 3.60%18.70% -17.20%体 -40.30% 分 -40.80%布 型 视频, 16.94% 案例分析 据GoodsFox数据显示，BellaBarnett在2022年开始逐渐加大在（移动端）媒体的广告营销投入。从投放趋势可看出，BellaBarnett投放高峰期主要集中在下半年，8月投放量环比增长59.9%，在投放的广告量将近7千条。此外，在临近年底聚会活动增多的12月份也有一轮投放小高峰，在投广告量环比增长120.4%。 在投放渠道上，BellaBarnett主要在Facebook系渠道投放广告。 欧美市场是BellaBarnett营销的主阵地，广告投放占比份额高达97.4%；其次是拉美市场，占比为2.6%。 在BellaBarnett投放的广告素材中，图片类型素材占比高达83.0%，素材的制作特点明显，主要为真人模特试穿的拼图照片。此外是视频类型素材，占比为16.9%，其中视频类素材时长≤15s的素材占比达到93.4%。 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 美国法国瑞典 澳大利亚 英国 投放Top10地区分布 18.4% 16.9% 12.9% 11.8% 10.2% 9.5% 9.0% 3.6% 3.8% 3.… 瑞士加拿大 荷兰意大利新西兰 素材创意① 素材设计： 形式：模特试穿展示的多角度拼图 效果：服装展示更具有立体感，让客户更直观看到该款服装的设计细节以及包裹感。 素材详情： 素材类型：图片投放天数：103天 地区：美国,英国,加拿大等 媒体：Facebook、Instagram 文案：🩱LamvaCorsetVelvetSlitMaxiDressNEWIN💕Staybeautifulandconfident 🛒Spend$100Save$5% 预估曝光量350万 素材创意② 素材设计： 形式：真人实拍 效果：增加趣味性的同时展现了女性追求时尚、自信的形象，也符合品牌宣扬的“鼓励女性为自己代言”的价值观。 素材详情： 素材类型：视频素材时长：8s 投放天数：100天 地区：美国,英国,加拿大等 媒体：Facebook、Instagram 文案：🩱KonkaDiamondMiniCocktailDress-Red 💕Staybeautifulandconfident🛒Spend$100Save $5% 预估曝光量260万 瑜伽运动服装品牌 2.8M (2022.12) Vuori官网访问量 Vuori产品价格分布 33.9%26.9% 20.8% 0.6%4.3% 13.4% 案例分析 据Statista数据预测，全球瑜伽服市场的收入预估为370亿美元。预计2025年达420亿美元左右。而Vuori瞄准男性瑜伽服装为切入点，在六年内先后融资5轮，目前估值达到了40亿美元。 Vuori成立于2015年，是一家比较年轻的品牌。从产品上看，Vuori品牌主打服装“性能”的概念，如吸湿排汗、快速干燥、抗异味和随身携带产品特点。此外，Vuori的产品服装材料多为有机棉和再生面料，因此Vuori以“道德”制造和可持续面料作为品牌包装点，提高产品附加价值。 来源：similarweb 虽然Vuori是以男性瑜伽服为起点，但目前产品已经拓展至14个细分类目，覆盖男装和女装。在目标受众上，Vuori瞄准与Lululemon相近的消费群体，即中产消费客群，该类群体品牌消费意识强，重视品牌概念和服务体验。定价上，据统计，Vuori商品价格在60至100美元的价格占比高达60.8%，超过100美元的商品占比13.4%，低于40美元商品仅占4.3%。 56.4 13.1 18.2 0.5 B