海湾经济更新，2023年秋季：结构改革和转变社会规范以提高妇女劳动力参与度（英）

Publi 授权公开披露 GULF 经济更新 结构性改革和改变社会规范 以增加妇女的劳动力参与 授权公开披露 2023年秋季 海湾经济最新消息 结构性改革和改变社会规范以增加妇女劳动力部队参与 2023年秋季 中东和北非地区 ©2023国际复兴开发银行/世界银行1818HStreetNW 华盛顿特区20433 电话：202-473-1000互联网： www.worldbank.org 这项工作是世界银行工作人员在外部贡献下的产物。这项工作中表达的调查结果、解释和结论不一定反映世界银行、其执行董事会或他们所代表的政府的观点。 世界银行不保证本工作中包含的数据的准确性、完整性或货币性，也不对信息中的任何错误、遗漏或差异承担责任，也不对使用或未能使用所规定的信息、方法、过程或结论承担责任。本作品中任何地图上显示的边界、颜色、面额和其他信息并不意味着世界银行对任何领土的法律地位或认可或接受这些边界的任何判断。 本协议中的任何内容均不得构成或被解释为或被视为对世界银行的特权和特权的限制或放弃，所有这些都是特别保留的。 权限和权限 本作品中的材料受版权保护。由于世界银行鼓励传播其知识，因此只要给予该作品的全部归属，就可以出于非商业目的全部或部分复制该作品。 有关权利和许可，包括附属权利的任何疑问，应向世界银行出版物，世界银行集团，华盛顿特区西北1818号H街，美国，DC20433；传真：202-522-2625；电子邮件：pubrights@worldbank.org。 封面照片提供： （上）商务会议：Gorodenkoff/Shutterstock（中，左 ）标志：AliouiMa/Shutterstock （中，右）图表：Denphumi/Shutterstock（底部）带笔记本电脑的女士：ShahdAlHamdan 重复使用所需的进一步权限。 TheWordExpress，Inc.的出版物设计和布局。 TABLEOFCONTENTS xvii 1.最近的经济发展1 2.展望和风险9 3.特别关注：结构性改革和社会规范转变增加妇女的劳动力参与19 附件1.GCC统计摘要表31 附件2.国家汇总表33 iii 数字列表 图1在2022年强劲表现之后，地区GDP正在失去动力……2 图2...消费和投资继续是 2023年上半年经济活动2 图3所有海湾合作委员会国家在2023年上半年都表现出较弱的增长……2 图4...主要是由于石油部门活动的收缩与OPEC+协议2 图5尽管石油部门收缩，但非石油部门显示出韧性和缓解低迷...3 图6..。PMI在2023年上半年仍处于扩张区域3 图7与此同时，整个海湾合作委员会地区的通货膨胀开始放缓……3 图8...以及国际大宗商品价格3 图9区域平均通货膨胀率继续保持在远低于同行的水平。4 图10……虽然该地区的银行系统资本充足，流动性良好4 图11由于石油收入下降，2023年上半年财政状况恶化 和宽松的财政政策...5 图12……尽管经济不景气，但大多数国家的公共债务保持稳定低于平均MENA水平5 图13由于石油收入减少，经常账户盈余正在收窄。6 图14虽然海湾合作委员会地区的非石油商品出口继续落后，几个国家近年来取得了进展6 图15海湾合作委员会国家的就业人口比率高于中东和北非地区。图16...虽然在非石油财政状况方面取得了进展7 图17中东和北非地区的增长预计将在2023年大幅放缓，并在2024年恢复...10 图18……虽然油价温和，以反映围绕石油市场的不确定性10 图19尽管石油和非石油经济体之间脱钩，但总体GDP是预计将在2023年扩大...12 图20……主要由私人消费、投资和宽松的财政政策驱动12 图21在2022年表现强劲之后，预计个别海湾合作委员会经济体在2023年放慢速度...12 图22海湾合作委员会的通货膨胀仍然受到控制，并且相对较低。图23……尽管2023年私营部门信贷强劲13 图24GCC地区预计在2023年将出现狭窄的盈余，而中等 在中期...14 图25...个别国家的差异14 图26总体而言，对于大多数海湾合作委员会国家而言，债务与GDP的比率处于下降的轨道上……15 图27...而稳健的外汇储备资产提供了来自未来的冲击。15 图28预计海湾合作委员会地区的经常账户余额盈余将继续 在中期...16 图29……由高石油收入和商品贸易出口驱动16 图30海湾合作委员会、中东和北非地区和经合组织的女性劳动力参与率 (总体上，仅限公民，2016年和大约2021年)21 图31女性劳动力参与率（2017年至2022年）22 图32沙特女性各年龄组劳动力参与率 （2017年和2021年）22 iv 海湾地区经济更新：结构改革和社会规范转移以增加妇女劳动力参与 图33不同教育水平的沙特女性劳动力参与率 （2018年和2020年）22 图34沙特女性成年人口按劳动力状况（2016年至2023年）23 图35按经济活动划分的沙特女性就业增长（2019年第一季度至2023年第二季度）23 图36沙特性别改革和女性劳动力参与的历史 沙特女性比例（2016年至2023年）25 图37按私营和公共部门分列的沙特女性总就业人数（2017年和2023年）28 图38按经济活动分列的非沙特和沙特妇女就业增长 （2019年至2021年）29 盒子列表 Box1跟踪最近的结构改革（重点关注Q2和Q3-2023）8Box2区域石油和天然气供应的风险11 v ACRONYMS ADNOC 阿布扎比国家石油公司 LNG 液化天然气 AML 反洗钱 MENA 中东和北非 BHR 巴林王国 MHRSD 人力资源部和 CFT 打击资助恐怖主义 社会发展 CIT 企业所得税 MTFP 中期财政平衡计划 CPI 居民消费价格指数 NIF 国家基础设施基金 FBP 财政平衡计划 OECD 经济组织 FDI 外商直接投资 合作与发展 FED 联邦储备委员会 OMN 阿曼苏丹国 FGF 后代基金 OPEC 石油组织 FLFPR 女性劳动力参与率 出口国 GCC 海湾合作委员会 PIF 公共投资基金 GDP 国内生产总值 PMI 采购经理指数 GRE 政府相关实体 QTR 卡塔尔国 HRDF 人力资源开发 SANED 失业保险计划 基金 TVET 技术和职业教育 ICT 信息与通信 和培训 技术 TVTC 技术职业和培训 ILO 国际劳工组织 Corporation KSA 沙特阿拉伯王国 阿联酋 阿拉伯联合酋长国 KWT 科威特国 ACKNOWLEDGEMENTS T 他的报告是中东和北非宏观经济部门的产物， 世界银行集团的贸易与投资（MTI）全球实践。报告的宏观经济学部分由高级经济学家KhaledAlhmoud领导，由OlenaFtomova和WangXinyue（都是宏观经济学顾问 ）共同撰写。 特别关注部分由JohannesKoettl（高级经济学家）领导，并由DanaJasmineAlrayess（顾问），SofiaGomezTamayo（顾问）和GaelFostierdeMoraes（顾问）与CaroleChartouni（高级经济学家），EkaterinaPankratova （高级社会保护专家） 社会保护专家）。本部分由AnushBezhanyan（实践经理）批准。 整个报告是在SafaaEl-TayebEl-Kogali（GCC国家总监）和EricLeBorgne（实践经理）的指导下编写的。 作者感谢AshwaqMaseeh（研究分析师）的宝贵投入和贡献。特别感谢EkaterinaGeorgievaStefanova（高级计划助理）的行政支持。 MirnaTabet的翻译服务. ShahdAlhamdanandAshrafAl-Saeedmanagedcoverphotography,mediarelationships,anddissemination. 域区域主任 来自世界银行集团海湾合作委员会国家中东和北非区 SAFAAEL-TAYEBEL-KOGALI 前文 T 海湾合作委员会（GCC）经济在原本令人沮丧的经济格局中一直是一个亮点。平均增长 在海湾合作委员会中，2022年超过7%，沙特阿拉伯是其最大的经济体，是全球增长最快的大型经济体。这种增长不仅是碳氢化合物价格上涨的结果，也是非石油部门持续增长的结果。后者是海湾合作委员会几个国家为改善投资环境，促进灵活的劳动力市场并鼓励妇女加入劳动力市场而进行的持续结构改革的结果。 海湾合作委员会国家利用石油和天然气的意外收入来重建缓冲，偿还债务，并支撑主权财富基金。他们还寻求通过对食品 ，燃料和公用事业的持续补贴来保护他们脆弱的人口。这些政策限制了通货膨胀对国内经济的影响。最后，海湾合作委员会国家还利用其财政力量支持该地区经济实力较弱的国家。 2022年的强劲增长正在放缓，预计增长将在2023年放 缓至1％，然后在2024年再次回升至3.6％。2023年经济活动的下降是由欧佩克为稳定全球油价而做出的减产决定所推动的 。但是，非石油GDP-继续其增长轨迹达到3.9％，导致 为了保持这一记录，海湾合作委员会国家将需要继续实行审慎的宏观经济管理，坚持结构性改革，增加非石油出口。 下行风险仍然存在，更不用说这些风险了。中东冲突给该地区和海湾合作委员会带来了重大风险，看看它是否扩大或扩大到包括其他区域参与者。虽然现在量化冲突的影响和渠道还为时过早，但我们已经看到全球石油期货上涨了4%。尽管中国在经历了新冠肺炎严格的封锁后正在反弹，但房地产行业的麻烦仍然可能扰乱这一轨迹。世界主要经济体持续的高通胀并没有完全消失，这表明高利率环境将持续更长时间。 由于中东冲突导致油价上涨，预计会有意外收入。然而 ，冲突的程度和持续时间将在确定经济影响方面发挥关键作用 ，不仅对能源市场，而且对区域金融和贸易市场以及整体经济信心。 报告的“特别关注”部分探讨了结构改革和社会规范在促进女性劳动力参与方面的力量 自2017年以来，沙特阿拉伯经历了前所未有的女性劳动力储备激增，原因是：（i）改变法规和不断变化的社会规范，（ii）实施健全的结构改革，以及 （iii）有效的政府沟通沙特阿拉伯成功地将女性劳动力参与率从2017年的17.4％提高到2023年的36％，为该地区和世界其他国家提供了重要的经验教训。 执行摘要 A 随着2022年的强劲表现，2023年上半年经济活动减弱的迹象正在显现。The 海湾合作委员会（GCC）地区在2022年强劲增长7.4％之后，在2023年的前六个月经历了经济活动减速。这种放缓主要是由欧佩克+削减石油产量以及挑战全球经济状况推动的 。尽管存在这些不利因素，但非石油活动在私人消费，投资和宽松的政府支出的支持下表现出了韧性和强劲的增长。 稳步的结构改革和多元化努力正在取得成果；然而 ，仍需要更多。海湾合作委员会国家非石油部门业绩的改善 表明，多元化努力正在取得成果，石油和非石油部门之间的联系正在减弱。这一进展清楚地反映在就业机会的增长和劳动力市场动态的增强，包括女性劳动力参与率的提高和劳动力流动性的改善。尽管大多数海湾合作委员会国家在结构改革方面取得了进展，但仍需要进一步努力减轻全球石油价格波动的影响 ，并加强宏观经济稳定。 通胀压力正在缓和，而货币政策正在收紧。在 2022年上升至3.6％之后，该地区的通货膨胀率 在2023年的前9个月有所缓和，受强势美元、进口便宜和货币条件紧缩的支持。 2023年上半年面临财政和外部平衡问题。GCC的集 体区域财政盈余在2023年上半年缩小-从2022年占GDP的4.9％-受到石油收入减少和财政政策宽松的推动。一些国家保持财政盈余，即使这些盈余缩小，另一些国家转向赤字。大流行期间公共债务比率飙升，但此后一直处于下降轨道，一些国家的比率在2023年上半年趋于稳定。同时，由于石油收 入疲软，区域外部平衡盈余在2023年上半年也收窄。此