华西中小价值团队：复盘，市场延续下跌，创业板指创新低

证券研究报告|行业日报 2024年1月5日 20240105复盘，市场延续下跌，创业板指创新低 行业评级：推荐 25,000 20,000 5,000 0 2023/1/21 2023/4/212023/7/212023/10/21 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股三大指数和港股集体收跌 2024年1月5日，上证指数跌0.85%，深证成指跌1.07%，创业 板指跌1.45%，北证50指数跌4.02%，A股总成交额为7546.34亿元，较昨日的6900.70亿元有所上升。 15,000 2024年1月5日，恒生指数跌0.66%，恒生科技指数跌1.71%，总成交额818.30亿港元，相较于昨日的703.90亿港元有所上升。 10,000 ►北向资金今日净买入19.92亿元 北向资金今日买入528.43亿元，卖出508.51亿元，净买入 19.92亿元。 ►A股：白色家电、小家电等板块涨幅靠前，地面装备、生活服务等板块跌幅靠前；港股：香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ、香港多元化零售等板块涨幅靠前，香港航空货运与物流Ⅲ、香港制药等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停11股：四川九洲、延华智能、东方中科等11股涨停。 A股收盘涨停30股：力王股份、思进智能、长白山等30股涨 停，其中*ST商城10天9板、*ST榕泰9天7板、ST熊猫7天 6板。此外，三祥新材、亚光股份、滨海能源等20股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停9股：神马电力、尚纬股份、汇金通等9股跌停。 A股收盘跌停20股：可川科技、力鼎光电、伟时电子等20股跌停，其中*ST博天连续跌停19天，*ST爱迪连续跌停14天。此外，神马电力、博杰股份、日久光电等8股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：白色家电+1.30%、小家电+0.71%、银行+0.44%、基础建设+0.27%、钢结构+0.06%。 收盘行业板块跌幅前五：地面装备-4.52%、生活服务-3.71%、营销服务-3.42%、航空航天装备-3.15%、卫星应用-2.91%。 收盘概念板块涨幅前五：净水概念+1.50%、空气能热泵 +0.79%、京东金融+0.41%、粤港自贸+0.32%、幽门螺杆菌概念 +0.17%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘概念板块跌幅前五：光通信模块-3.64%、超导概念-3.52%、全息技术-3.49%、超级真菌-3.47%、智能灯杆- 3.43%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ +4.86%、香港多元化零售+2.47%、香港复合型公用事业Ⅲ +2.38%、香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ+2.18%、香港多元电信服务+2.10%。 收盘行业板块跌幅前五：香港航空货运与物流Ⅲ-4.05%、香港 制药-4.02%、香港电脑与外围设备-3.88%、香港生命科学工具和服务Ⅲ-2.99%、香港纸与林木产品-2.98%。 收盘概念板块涨幅前五：金融IC指数+4.60%、电信指数 +2.32%、中资电信指数+2.28%、家电指数+2.22%、中广核指数 +1.91%。 收盘概念板块跌幅前五：蓝宝石指数-8.12%、国内零售指数-5.60%、抗肿瘤指数-5.27%、CRO指数-4.36%、彩票指数- 4.32%。 收盘涨幅前五个股：升华兰德+62.03%、华康生物医学 +37.37%、金奥国际+36.36%、骏东控股+35.59%、国茂控股 +35.14%。 收盘跌幅前五个股：佐丹奴国际-23.60%、通达宏泰-19.05%、英记茶庄集团-18.50%、中国基础能源-17.65%、金威医疗-16.67%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股： 港交所新股：速腾聚创，根据招股书，发行价43.00港元，今日收盘报43.00港元，涨幅0.00%。 北交所：捷众科技，根据招股书，发行价9.34元，发行市盈率 16.98倍，市净率1.30倍，今日收盘报21.01元，涨幅124.95%。 近2个月次新股： 2024年1月5日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，上周上市的达利凯普累计上涨219.44%；莱赛激光累计上涨166.90%。港股中，喜相逢集团累计上涨130.91%。 ►资本运作风向标 1）纽伦捷生物完成数千万元Pre-A轮融资。 2）万兴科技生态成员博思云创完成A轮融资。 3）开元通信完成数亿元B轮融资。 4）昂阔医药完成1亿美元A轮融资推进癌症治疗药物开发。 ►今日监管资讯 A股监管政策： 向市场汇报制度创新和监管实践，上交所科创板发布“一本通”和“案例汇编”。 A股监管案例： 1）亲属买卖公司股票构成违法行为，双良节能原董事江荣方遭安徽证监局警告并罚款25万元。 2）虚构“黄金贸易业务”等导致相关财报虚假记载，金力泰及时任董事长等遭上海证监局警告并合计罚款550万元。 3）虚构业务构成关联方非经营性资金占用行为，如意集团及相关当事人等遭山东证监局合计罚款1205万元。 4）监事向公司借款构成关联方资金占用，大中矿业及董事长、监事等收深交所监管函。 港股监管政策： 深圳市出台合格境外有限合伙人试点办法。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数集体收跌，成交额有所上升5 1.2恒指收跌，成交额有所上升5 2.北向资金今日净买入19.92亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2024年1月5日新股表现及打新资讯7 4.12024年1月5日新股表现7 4.3打新资讯11 5.资本运作风向标12 6.监管资讯13 6.1A股监管资讯13 6.2港股监管资讯14 7.风险提示15 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1港交所新股：速腾聚创8 表2北交所新股：捷众科技8 表3近2个月A股新股股价表现9 表4近2个月港股新股股价表现10 表5打新资讯：港交所12 1.成交量 1.1A股三大指数集体收跌，成交额有所上升 2024年1月5日，上证指数跌0.85%，深证成指跌1.07%，创业板指跌1.45%， 北证50指数跌4.02%，A股总成交额为7546.34亿元，较昨日的6900.70亿元有所上升。 图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2019-01-052020-01-052021-01-052022-01-052023-01-052024-01-05 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2024年1月5日，沪市（含科创板）成交3257.95亿元，相较于昨日的2961.76 亿元有所上升。截止2024年1月5日，沪市上市公司2259家，平均市值242.87亿 元，当日成交金额平均为1.44亿元。 2024年1月5日，深市成交4103.21亿元，相较于昨日的3770.87亿元有所上 升。截止2024年1月5日，深市上市公司2838家，平均市值107.65亿元，今日成 交金额平均1.45亿元。 科创板成交454.26亿元，截止2024年1月5日，科创板上市公司567家，平均 市值113.23亿元，今日成交金额平均为0.80亿元。 北交所成交185.18亿元，截止2024年1月5日，北交所上市公司240家，平均 市值18.51亿元，今日成交金额平均为7716.03万元。 1.2恒指收跌，成交额有所上升 2024年1月5日，恒生指数跌0.66%，恒生科技指数跌1.71%，总成交额 818.30亿港元，相较于昨日的703.90亿港元有所上升。图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019/01/052020/01/052021/01/052022/01/052023/01/052024/01/05 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净买入19.92亿元 北向资金今日买入528.43亿元，卖出508.51亿元，净买入19.92亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2019-01-052020-01-052021-01-052022-01-052023-01-052024-01-05 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停11股：四川九洲、延华智能、东方中科等11股涨停。 A股收盘涨停30股：力王股份、思进智能、长白山等30股涨停，其中*ST商城10天9板、*ST榕泰9天7板、ST熊猫7天6板。此外，三祥新材、亚光股份、滨 海能源等20股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停9股：神马电力、尚纬股份、汇金通等9股跌停。 A股收盘跌停20股：可川科技、力鼎光电、伟时电子等20股跌停，其中*ST博天连续跌停19天，*ST爱迪连续跌停14天。此外，神马电力、博杰股份、日久光电 等8股跌停后打开。A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：白色家电+1.30%、小家电+0.71%、银行+0.44%、基础建设+0.27%、钢结构+0.06%。 收盘行业板块跌幅前五：地面装备-4.52%、生活服务-3.71%、营销服务-3.42%、航空航天装备-3.15%、卫星应用-2.91%。 收盘概念板块涨幅前五：净水概念+1.50%、空气能热泵+0.79%、京东金融 +0.41%、粤港自贸+0.32%、幽门螺杆菌概念+0.17%。 收盘概念板块跌幅前五：光通信模块-3.64%、超导概念-3.52%、全息技术-3.49%、超级真菌-3.47%、智慧灯杆-3.43%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ+4.86%、香港多元化零售+2.47%、香港复合型公用事业Ⅲ+2.38%、香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ+2.18%、香港多元电信服务+2.10%。 收盘行业板块跌幅前五：香港航空货运与物流Ⅲ-4.05%、香港制药-4.02%、香港电脑与外围设备-3.88%、香港生命科学工具和服务Ⅲ-2.99%、香港纸与林木产品-2.98%。 收盘概念板块涨幅前五：金融IC指数+4.60%、电信指数+2.32%、中资电信指数 +2.28%、家电指数+2.22%、中广核指数+1.91%。 收盘概念板块跌幅前五：蓝宝石指数-8.12%、国内零售指数-5.60%、抗肿瘤指数-5.27%、CRO指数-4.36%、彩票指数-4.32%。 收盘涨幅前五个股：升华兰德+62.03%、华康生物医学+37.37%、金奥国际 +36.36%、骏东控股+35.59%、国茂控股+35.14%。 收盘跌幅前五个股：佐丹奴国际-23.60%、通达宏泰-19.05%、英记茶庄集团-18.50%、中国基础能源-17.65%、金威医疗-16.67%。 4.2024年1月5日新股表现及打新资讯 4.12024年1月5日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）