影视传媒行业周报：1月115款国产游戏版号下发，新东方2024Q2营收8.7亿美元

投资要点 行情回顾：本周，传媒板块表现优异，上涨1.41%，跑赢创业板约3.33个百分点（创业板指下降1.92%）；跑输市场约0.55个百分点（沪深300上涨1.96%）。 细分行业：（1）游戏指数跑输市场：中信游戏指数（CI005577）上涨1.04%，沪深300上涨1.96%。中信游戏指数相对于沪深300指数下降0.92%；（2）广告指数跑输市场：中信广告指数（CI005847）上涨0.67%，沪深300上涨1.96%。中信广告指数相对于沪深300指数下降1.29%；（3）体育指数跑输市场：中证体育指数（399804）下降0.91%，沪深300上涨1.96%。中证体育指数相对于沪深300指数下降2.87%；（4）A股教育公司跑赢沪深300，港股教育公司跑输恒生指数。中信教育指数（CI005816）上涨2.75%，沪深300上涨1.96%，中信教育指数跑赢沪深300指数0.79%。港股教育指数 （887671）上涨3.35%，恒生指数上涨4.20%，教育指数跑输恒生指数0.86%。 影视：（1）《哥斯拉大战金刚2：帝国崛起》定档3月29日；（2）治理电视“套娃”收费和操作复杂工作阶段性总结部署推进会在京召开；（3）《戏杀》定档3月2日；（4）《在暴雪时分》定档2月2日；（5）《二郎神之深海蛟龙》定档7月13日。 游戏：（1）微信小游戏官方添加新规：禁止0.1折小游戏套路玩法；（2）《幻兽帕鲁》三天销量破500万，Steam在线历史前5；（3）决胜巅峰海外版成为首个电竞世界杯项目，国服已开启测试；（4）《冒险岛：联盟的意志》开启公测；（5）2024年1月115款国产游戏版号下发。 AIGC/ChatGpt：（1）小米“小爱同学”、第四范式“式说”等14个AI大模型已获得国内新一轮备案批准；(2）夸克上线大模型新产品“AI PPT”，可一键生成提纲、创作PPT；（3）百度智能云与中国三星达成合作：Galaxy AI集成文心大模型，带来“即圈即搜”等功能；（4）阿里云通义千问多模态大模型Qwen-VL升级，性能赶超GPT-4V和谷歌Gemini。 体育：（1）携手李宁、英特尔、联想，LPL开启新赛季；（2）亚洲空手道学院及训练中心拟落户杭州临平；（3）NBA开启第十三届新春贺岁活动；（4）冬青奥会中国短道速滑四金收官；（5）郑钦文获澳网亚军。 教育：（1）微软发布基于生成式AI的阅读产品Reading Coach；（2）中公优职推出“夜校”课堂，开设12门线下课；（3）新东方发布2024财年第二财季业绩报告：持续探索将AI融入教育产品；（4）好未来发布2024财年第三财季业绩报告：新技术浪潮正为教育带来真正的变革时刻。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1本周行情回顾 分析周期为2024年1月21日（周日）-2024年1月27日（周六）。 本周，传媒板块表现优异，上涨1.41%，跑赢创业板约3.33个百分点（创业板指下降1.92%）；跑输市场约0.55个百分点（沪深300上涨1.96%）。 图1：本周行情回顾 本周，中信游戏指数（CI005577）上涨1.04%，沪深300上涨1.96%。中信游戏指数相对于沪深300指数下降0.92%。A股公司涨幅前三为中青宝、姚记科技、昆仑万维，跌幅前三为天神娱乐、大晟文化、三五互联。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 本周，中信广告指数（CI005847）上涨0.67%，沪深300上涨1.96%。中信广告指数相对于沪深300指数下降1.29%。A股广告公司涨幅前三为中视传媒、ST联建、电广传媒，跌幅前三为因赛集团、联创股份、三人行。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 本周，中证体育指数（399804）下降0.91%，沪深300上涨1.96%。中证体育指数相对于沪深300指数下降2.87%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑赢沪深300， 港股教育公司跑输恒生指数 。本周，中信教育指数（CI005816）上涨2.75%，沪深300上涨1.96%，中信教育指数跑赢沪深300指数0.79%。 港股教育指数（887671）上涨3.35%，恒生指数上涨4.20%，教育指数跑输恒生指数0.86%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 本周港股教育公司涨幅前三为思考乐教育、卓越教育集团、新东方-S，跌幅前三为新东方在线、天立教育、中教控股；A股教育公司涨幅前三为国新文化、中公教育、中国高科，跌幅前三为三盛教育、传智教育、方直科技。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2024年1月21日-2024年1月27日）票房为4.35亿元，其中《年会不能停！》本周票房15398.05万元，是本周总票房第一名。本周票房主要由《年会不能停！》（35.3%）、《临时劫案》（21.1%）、《金手指》（10.5%）构成。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（亿元） 下周有3部新上映电影。 电视剧：本周（2024年1月21日-2024年1月27日），网络剧方面，播映指数排名前五的作品依次是《要久久爱》（播映指数80.4）、《仙剑四》（播映指数77.6）、《祁今朝》（播映指数75.3）、《你也有今天》（播映指数73.9）、《莲花楼》（播映指数70.7）。 电视剧方面，《繁花》凭借播映指数78.7位列电视剧周播榜第一名、《大江大河之岁月如歌》以播映指数78位列第二名、《如果奔跑是我的人生》以播映指数74.7位列第三名。 表2：本周剧集网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 综艺：本周（2024年1月21日-2024年1月27日），电视综艺节目播映指数排名前五的作品依次是：《花儿与少年丝路季第五季》（播映指数80.1）、《声生不息家年华》（播映指数76.3）、《我想和你唱第五季》（播映指数69.7）、《奔跑吧第七季》（播映指数68.6）、《王牌对王牌第八季》（播映指数67.8）。《这！就是街舞第六季》本周以播映指数73位列网络综艺周播榜第一名，《种地吧》本周以播映指数69.9位列网络综艺周播榜第二名。 表3：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 影视行业相关新闻 《哥斯拉大战金刚2：帝国崛起》定档3月29日。怪兽大片《哥斯拉大战金刚2：帝国崛起》发布定档预告，中国内地正式定档3月29日上映，同步北美。地心世界再遇危机，反派“刀疤王”领导的全新势力强势登场，金刚与哥斯拉两大怪兽王者为此合体回归。（时光网） 治理电视“套娃”收费和操作复杂工作阶段性总结部署推进会在京召开。1月23日，国家广播电视总局联合工业和信息化部、文化和旅游部、市场监督管理总局、中央广播电视总台、中国消费者协会等有关部门单位，召开治理电视“套娃”收费和操作复杂工作阶段性总结部署推进会。会议通报了治理电视“套娃”收费和操作复杂第一阶段工作进展情况和成效。会议部署了2024年治理工作重点任务：一是逐步实现一个遥控器看电视；二是开展酒店电视操作复杂专项治理；三是优化强化互联网电视播控管理，规范播出秩序，确保“套娃”收费问题治得住；四是积极推进电视机机顶盒一体化；五是坚持重在治本，完善长效机制； 六是发挥治理带动效应。（国家广电总局） 《戏杀》定档3月2日。电影《戏杀》官宣3月2日上映并发布海报和定档预告。该片由牛朝阳编剧并执导，贾冰、喻恩泰、蒋梦婕、刘桦、于洋、李倩、牛信信、冯鑫垚等出演。 （时光网） 《在暴雪时分》定档2月2日。电视剧《在暴雪时分》定档2月2日，并发布定档预告。 该剧由墨宝非宝编剧，黄天仁执导，吴磊、赵今麦主演，将于腾讯视频全网独播。（电视剧在暴雪时分） 《二郎神之深海蛟龙》定档7月13日。电影《二郎神之深海蛟龙》发布定档海报，影片将于7月13日上映。影片由导演王君及其团队耗时四年精心打磨，人物构造细腻流畅，场面制作气势恢宏。（时光网） 图14：治理电视“套娃”收费和操作复杂工作阶段性总结部署推进会在京召开 图13：《哥斯拉大战金刚2：帝国崛起》定档3月29日 3游戏行业 2024年1月21日-2024年1月27日，在手游端，截至2024年1月27日，IOS畅销榜排名前十的分别是《王者荣耀》、《金铲铲之战》、《穿越火线:枪战王者》、《逆水寒》、《和平精英》、《梦幻西游》、《蛋仔派对》、《三国志·战略版》、《英雄联盟手游》、《恋与深空》。 表4：IOS免费榜和畅销榜 本周，游戏行业一级市场投资事件1起。 表5：一级市场投资事件 下周预计共有4款游戏上线/更新/测试，建议关注T3 Studio的《一拳超人：世界》、夜猫子工作室的《最强祖师》。 表6：下周上线游戏 游戏行业本周重要公告/新闻 微信小游戏官方添加新规：禁止0.1折小游戏套路玩法。近日，微信小程序游戏平台针对当前爆发的0.1折小游戏玩法展开打击和封禁。在《微信小程序运营规范》的小游戏特别规范条例中，官方新增了一条规范：要求小游戏开发者不得在小游戏图标、简介、广告素材、游戏内，使用诱导用户，影射、损害其他小游戏的运营策略，包括但不限于“终身xx折”“xx玩法xx折”“真xx折游戏”“xx游戏xx折版本”等。（游戏陀螺） 《幻兽帕鲁》三天销量破500万，Steam在线历史前5。《幻兽帕鲁》于1月19日发布抢先体验版本，其开发商Pocketpair宣布销售数据，游戏上架8小时销量突破100万份，40小时销量超300万份，在短短三天内就卖出了500万份。SteamDB的数据则显示，《幻兽帕鲁》在Steam商店的最高同时在线玩家数已经超过129万，进入历史前五，更成为了所有买断制游戏中该项数据最高的游戏。（手游那点事） 决胜巅峰海外版成为首个电竞世界杯项目，国服已开启测试。1月23日，沐瞳科技与电竞世界杯基金会联合官方宣布，决胜巅峰海外版成为首个入选电竞世界杯的比赛项目，双方签订多年合作协议。届时，决胜巅峰全球季中杯（MSC）与决胜巅峰国际女子邀请赛（MWI）将在沙特首都利雅得拉开战幕。MSC将覆盖全球超过40个国家，奖金池为300万美元； MWI将迎来中国赛区在内的12支国家或区域战队，奖金池为50万美元。据悉，决胜巅峰已于2023年12月在国内开启不删档限量测试，预计将于今年在国内面世。沐瞳也宣布开启决胜巅峰电竞相关合作招募。（手游那点事） 《冒险岛：联盟的意志》开启公测。1月24日，由韩国NEXON授权、星辉自研自发的《冒险岛：联盟的意志》正式开启公测。游戏并没有打“一比一还原”的情怀牌，而是将IP的核心乐趣提炼到一个更简化的框架里面，在保留核心玩法与风格的前提下，对细节部分进行了不少重构与再创作，在画面、设定、玩法等部分拿出了不少新思路。《冒险岛：联盟的意志》不仅面向端游老玩家，还通过更轻量化、并且符合移动端潮流的框架改造，将更广泛的玩家群体纳入受众范围。（手游那点事） 2024年1月115款国产游戏版号下发。1月26日，国家新闻出版署官网发布了最新一批国产游戏版号名单。本次共有115款游戏过审，是2024年第一批游戏版号。值得关注的产品包括但不限于：莉莉丝《万龙觉醒》；鹰角《泡姆泡姆》；心动《伊瑟·重启日》；游族《我的三体：2277》；龙渊网络《物华弥新》；朝夕光年《龙息：神寂》；雷霆游戏《纪元变异》。（游戏陀螺） 图15：《冒险岛：联盟的意志》开启公测 图16：2024年1月115款国产游戏版号下发 元宇宙行业动态概览 Vision Pro内容可以通过AirPlay镜像到Mac、iPhone、iPad和Apple TV。日前，苹果方面证实，Vision Pro显示屏上显示的内容可以使用AirPlay镜像到iP