影视传媒行业周报：8月117款国产游戏版号下发，通义网页版上线PPT创作功能

投资要点 行情回顾：本周，传媒板块表现优秀，上涨4.41%，跑赢创业板约2.24个百分点（创业板指上涨2.17%）；跑赢市场约4.58个百分点（沪深300下跌0.17%）。 细分行业：（1）游戏指数跑赢市场：中信游戏指数（CI005577）上涨7.76%，沪深300下跌0.17%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨7.93%；（2）广告指数跑赢市场：中信广告指数（CI005847）上涨3.61%，沪深300下跌0.17%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨3.78%；（3）体育指数跑赢市场：中证体育指数（399804）上涨4.78%，沪深300下跌0.17%。中证体育指数相对于沪深300指数上涨4.96%；（4）A股教育公司跑赢沪深300，港股教育公司跑输恒生指数。中信教育指数（CI005816）上涨4.22%，沪深300下跌0.17%，中信教育指数跑赢沪深300指数4.40%。港股教育指数 （887671）下跌4.01%，恒生指数上涨2.14%，教育指数跑输恒生指数6.15%。 影视：（1）《我的爷爷》定档9月20日；（2）我国2024年暑期档电影票房为116.43亿元；（3）电视剧《雪迷宫》定档央八；（4）第八届平遥电影展公布“迁徙计划·从文学到影视”入围推荐作品；（5）广电总局：加快实现微短剧从“次品→产品→作品→精品”的迭代升级。 游戏：（1）8月过百款国产游戏版号下发；（2）“黑猫警长”成为恺英网络与上海电影首个IP合作游戏；（3）《如鸢》官宣定档9月26日。 AIGC/ChatGpt：（1）2024（首届）中国数字人大会官宣，9月23日-24日在北京举办；（2）通义网页版上线“PPT创作”功能；（3）330亿参数昆仑大模型发布：中国能源化工行业首个通过备案的大模型；（4）中国科学院、阿里云发布首个月球专业大模型。 体育：（1）华为运动健康发布玄玑感知系统；（2）2024CLE中国（成都）户外露营生活展暨2024中国生活体育赛事消费媒体活动季将于9月6日召开； （3）海信成为皇马官方合作伙伴；（4）英雄体育与央视、EWCF签署战略合作备忘录；（5）户外品牌PELLIOT伯希和完成数亿元B轮融资。 教育：（1）《国家安全教育大学生读本》出版座谈会在京举行；（2）2024年全国学校卫生与健康教育工作研讨班举办；（3）习近平作出重要指示强调：坚持融入日常抓在经常把党纪学习教育成果持续转化为推动高质量发展的强大动力；（4）湖北：2035年全面建成教育强省科技强省人才强省。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413）、神州泰岳（300002）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1本周行情回顾 分析周期为2024年8月25日（周日）-2024年8月31日（周六）。 本周，传媒板块表现优秀，上涨4.41%，跑赢创业板约2.24个百分点（创业板指上涨2.17%）；跑赢市场约4.58个百分点（沪深300下跌0.17%）。 图1：本周行情回顾 本周，中信游戏指数（CI005577）上涨7.76%，沪深300下跌0.17%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨7.93%。A股公司涨幅前三为星辉娱乐、姚记科技、三七互娱，跌幅前二为天神娱乐、惠程科技。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 本周，中信广告指数（CI005847）上涨3.61%，沪深300下跌0.17%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨3.78%。A股广告公司涨幅前三为福石控股、每日互动、佳云科技，跌幅第一为宣亚国际。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 本周，中证体育指数（399804）上涨4.78%，沪深300下跌0.17%。中证体育指数相对于沪深300指数上涨4.96%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑赢沪深300， 港股教育公司跑输恒生指数 。本周，中信教育指数（CI005816）上涨4.22%，沪深300下跌0.17%，中信教育指数跑赢沪深300指数4.40%。 港股教育指数（887671）下跌4.01%，恒生指数上涨2.14%，教育指数跑输恒生指数6.15%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 本周港股教育公司涨幅前三为新东方在线、中教控股、希望教育，跌幅前三为新东方-S、东软教育、新高教集团；A股教育公司涨幅前三为视源股份、中公教育、凯文教育，跌幅前二为学大教育、传智教育。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2024年8月25日-2024年8月31日）票房为6.71亿元，其中《异形：夺命舰》本周票房1.64亿元，是本周总票房第一名。本周票房主要由《异形：夺命舰》（24.3%）、《重生》（12.8%）、《逆鳞》（12.0%）构成。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（亿元） 下周有9部新上映电影。 电视剧：本周（2024年8月25日-2024年8月31日），网络剧方面，播映指数排名前五的作品依次是《边水往事》（播映指数82.2）、《四方馆》（播映指数78.5）、《柳舟记》（播映指数77.7）、《孤舟》（播映指数73.2）、《藏海花》（播映指数72.3）。电视剧方面，《长乐曲》以播映指数70.6位列第一名、《庆余年第二季》凭借播映指数69位列电视剧周播榜第二名，《小日子》凭借播映指数68.7位列电视剧周播榜第三名。 表2：本周剧集网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 综艺：本周（2024年8月25日-2024年8月31日），电视综艺节目播映指数排名前五的作品依次是：《奔跑吧第八季》（播映指数70.3）、《你好星期六2024》（播映指数67.1）、《挑战极限第十季》（播映指数63.8）、《旅行任意门》（播映指数63.2）、《下一战歌手》（播映指数62.4）。《超新星运动会第五季》本周以播映指数72.7，位列网络综艺周播榜第一名，《YES OR NO第三季》本周以播映指数72.1，位列网络综艺周播榜第二名。 表3：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 影视行业相关新闻 《我的爷爷》定档9月20日。由郑春雨担任导演，任达华、娄艺潇领衔主演，马元、李菁、赵燕国彰、赵文浩友情出演的电影《我的爷爷》定档9月20日全国公映。影片以平实质朴的白描镜头记录了一位历经抗美援朝战火洗礼的退伍士兵，转业来到泰山脚下，照顾牺牲战友年迈的母亲，成为一名自食其力的挑山工的故事。本片聚焦于三代人的情感与矛盾，融入当代新视角，在感动之余重新诠释了社会中兢兢业业、无私奉献的劳动群体。（时光网） 我国2024年暑期档电影票房为116.43亿元。2024暑期档共吸引2.85亿观众走进影院观影，超3800万场的场次较去年同比增长10%，创历史暑期档同期新高，同时平均票价41.0元保持稳定，与去年同期基本持平。今年暑期档上映影片139部影片，已经持平去年暑期档最终上映的影片数，包括剧情片50部，动画片26部，纪录片10部，喜剧片、动作片、犯罪片、爱情片都有5部以上。（澎湃新闻） 电视剧《雪迷宫》定档央八。9月3日起，央视电视剧频道次黄首播，优酷则是在线播出平台。这部电视剧有张艺谋监制，吕行导演，张鸢盎编剧，黄景瑜、章宇主演，讲的则是上世纪九十年代东北黑土地上的刑侦缉毒故事。（新浪娱乐） 第八届平遥电影展公布“迁徙计划·从文学到影视”入围推荐作品。由莫言、高建群、张炜、张楚、葛亮、索南才让、包倬、索耳、孙频、谢络绎、林戈声等作家创作的17部文学作品最终入围。最终入围的推荐作品囊括近三年极具影视改编潜质且尚未进行任何影视化开发的文学精品，涵盖悬疑、犯罪、科幻、爱情、历史等多种类型。入围推荐作品作者及其出版编辑代表将受邀出席第八届平遥国际电影展，面向国内外影视版权采购机构、版权项目开发机构、影视制片公司、发行机构及电影产业人士进行作品推介，开展版权洽谈，以达成影视化合作。（时光网） 广电总局：加快实现微短剧从“次品→产品→作品→精品”的迭代升级。在8月30日由国家广播电视总局网络视听司指导的“全国微短剧高质量发展研讨会”上，广电总局网络视听节目管理司司长冯胜勇指出：近两年来，广电总局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于网络强国的重要思想，在中宣部正确领导和精心指导下，对网络微短剧这一新兴网络文艺形态一手抓规范管理、一手抓创作提升，行业上下多措并举、共同努力，微短剧行业生态日渐清朗，发展总体态势明显好转，野蛮生长现象得到有效遏制，进入了转型迭代、提质升级的新阶段。（传媒内参） 图13：《我的爷爷》定档海报 图14：《雪迷宫》定档海报 3游戏行业 2024年8月25日-2024年8月31日，在手游端，截至2024年8月31日，IOS畅销榜排名前十的分别是《地下城与勇士：起源》、《王者荣耀》、《和平精英》、《金铲铲之战》、《恋与深空》、《无尽冬日》、《梦幻西游》、《三国：谋定天下》、《世界启元-文明正版IP合作》、《三国志·战略版》。 表4：IOS免费榜和畅销榜 本周，游戏行业一级市场发生1起投资事件。 表5：一级市场投资事件 下周预计有5款游戏上线。 表6：下周上线游戏 游戏行业本周重要公告/新闻 8月过百款国产游戏版号下发。国家新闻出版署官网发布了最新一批国产网络游戏版号名单。本次共有117款游戏获得版号，申报类别划分为“移动”的有46款，“移动-休闲益智”的有58款，“移动、客户端”的有9款，“移动、客户端、游戏机（PS5）”一款，“客户端、游戏机（PS）”一款，纯“客户端”两款。获批的重点企业、重点游戏产品包括：腾讯《异人之下》、网易《界外狂潮》、鹰角网络《明日方舟：终末地》、灵犀互动《荒原曙光》、完美世界《让野人飞》、三七互娱《斗破苍弯：萧炎传》等。（游戏陀螺） “黑猫警长”成为恺英网络与上海电影首个IP合作游戏。恺英网络与上海电影达成战略合作后，双方将共同推出首个IP合作项目——“黑猫警长”正版授权游戏。作为经典动画改编手游，“黑猫警长”IP游戏将以《黑猫警长》剧情为蓝本，在人物角色、场景设计、游戏动画等对原著进行高度还原，玩家通过制定策略、塔防战斗等形式体验丰富的关卡，共同守卫家园的平安。（恺英网络） 《如鸢》官宣定档9月26日。目前全网预约超过1000万（且还在持续上涨）的《如鸢》，官宣定档9月26日。作为一款垂类产品，这个预约人数意味着它在受众群体中的关注度和期待值都非同凡响。作为一款女性向产品，主创团队以勇气与力量作为游戏的主题和象征，向玩家输出的价值观也如其名，女性不该只被框定在爱情相关的主题。此外，主创团队对女性主体地位的关照不止体现在主角一人身上。值得一提的是《如鸢》先锋前卫的玩法设计——主创团队并没有顾虑产品定位而局限游戏的深度与难度。（游戏陀螺） 图15：《黑猫警长》 图16：《如鸢》 元宇宙行业动态概览 青岛元宇宙上新，科幻、海洋主题项目轮番上线。近日，在青岛栈桥景区出入口处附近地下过街通道，一款科技感十足的元宇宙游戏《寻找黎明：异星》吸引不少游客驻足体验。 这是一款宇宙科幻生存题材的第一人称冒险VR游戏，游客戴上VR眼镜，进入场地，便可以沉浸式开启一段奇幻的星球冒险之旅。同时，青岛海上皇宫再次迭代升级，打造成全新的U·SEA奇幻海世界项目。该项目打造全国首个“海洋元宇宙”乐园，用“数字科技之海”的沉浸感和体验感，给游客延伸出现实中无法见到的海洋世界。（元宇宙界） 雷鸟创新与博士眼镜成立合资公司，携手开启AI眼镜新时代。8月29日，消费级AR领先品牌雷鸟创新与国内眼镜零售行业第一家上市公司博士眼镜宣布成立合资公司。双方将基于雷鸟创新在AI+AR眼镜领域的工程技术能力，以及博士眼镜在专业视光、