2023食材供应链行业年度盘点及2024年展望报告

eeeeeeeeeceee 2023食材供应链行业年度盘点 2024年展望 原创内容 ·序言 立链分会供应链分会供供应应链分链会分会 时间如白驹过隙，转眼又是匆匆一年，回顾2023，食材供应链行业发展喜忧参半，机遇与挑战并存 中物联 迷茫与前行共进。2023，行业发生了什么们未来又会如发展？ 该报告对食材供应链生产、加工、消费等各环节进行复盘总结，以年度关键词的形式展示行业发展动态，解读背后的原因、直面发展面临的挑战，我们希望通过复盘，自省、自警，进而共勉、共励，以积极饱满的心态迎接2024年的到来！ 预制风波 转型 数智化出海 材供应链分 转型 材供应链分会 中物联食材供应 谨慎乐观 下沉 中物联 逆袭 振荡波动ESG 目录 CONTENTS 中物联食材供应链分会中物联食材供应链分会 2食材供应链发展概迷 20已3食材供应链行业年度盒点 三.已024食材供应链行业展望 中物联食材供应链分会中物联食材供应链分会联食材供应链分会 中物联目食录材供应链分会中物联食材供应链分会中物联食材供应链分会 1 2023年度发展概述中物联食材供应链分会 联食材供应链分会 中物联食材供应 己0已日年策环境 2023年，国家相继出台多项政策促进食材供应链行业发展，政策全面覆盖食材产地发展、加工流通、基础设施 应链分会 中物联食 建设、标准建立、食材安全、食材消费、进出口贸易、金融支持等多个关键层面，为行业的健康有序发展提供 了政策保障。 中物联信物联 构建多元食物供给体系恢复和扩大餐饮消费 培育特色食材产区和地方特色食品产业产地发展食材消费大力发展农村电子商务和订单农业，拓宽发展现代设施农业特色农产品上行通道 做大做强农产品加工流通业大力发展预制菜产业 培育农产品产地流通主体 加工流通 政策情况 食材安全 鼓励优先采购带证的食用农产品 强化市场开办者和销售者食品安全责任 鼓励农产品骨干冷链物流基地建设基础设施建三方面16条改革措施，推动加工贸易供持续应链分会 完善产地冷藏保鲜设施网络严格落实鲜活农产品运输绿色通道“政策 设勿联食材供应 进出口贸易 高质量发展 中物联食材 推进预制菜相关标准不断完善标准建立金融支持 鼓励供应链核心企业为上下游企业担保增信提升企业农户和新型农业经营主体融资可得性 2023年经济环境分会 中物联行业的恢复和发展提供了良好的经济环境 14000008.40% Il 中物联食材 在国家一系列稳经济、促消费政策的支持下，2023年：GDP总值超126万亿、增速5.2%，宏观经济的稳步提升为中食材物供应联链食材 9.0%50 8.0%40 10 1200000 6.7% 7.0%30 1000000 6.0%20 800000 5.0% 0 600000 4.0% 400000 3.0% 2.0% -10 -20 200000 2018年2019年2020年2021年2022年2023年 .1.0% 0.0% 食材供应链分会 国内生产总值（亿元）一增速社会消费品零售总额同比增长（淘）餐饮收入同比增长（%)商品零售同比增长(%) 疫情防控政策的调整，对消费的影响较大消费需求在上半年集中释放 中物联 被疫情压抑的消费需求在上半年释放，7月份消费增速达到年内最 速扭负为正低值 餐饮消费恢复显著，增速遥遥领先 2口已年食材烘应链行场规模 食材消费规模16.54万亿，食材供应链行业稳中求进，行业规模迈上新台阶。 中物联食 中物联食 餐饮收入大幅提升对食材消费规模提振明显 2023年，餐饮收入同比2022年上涨20%，对食材消费规模的增速影响约6个百分点。 10.65% (万亿)18 16 14 9.44% 12 10 8.39%流通规模的增长受多重因素影响 除末端食材消费的增长拉动流通规模的增长外，基础设施的持续完善、政策环境的改善都是利好因素。 5.42% 加工增值比持续提升，预制菜为食材加工业注入 新动能 11.68%十四五规划强调，到2025年农产品加工增值比要达到2.8:1，2022年加工 增值比为2.52:1，加工增值比持续提升。 企查查数据显示，我国预制菜相关企业达6.4万余家，2023年新注册企业4136家，同比增长46%，预制菜产业有效拉动了食材加工规模的增长 中物联食食材消费规模食材流通规模食材加工规模初级食材规模食材供应链规模餐饮市场的回暖为食材供应链企业带来佳音 2022年2023年食材供应链企业服务的最主要对象即是餐饮企业，尤其是连锁餐 数据来源：中物联食材供应链分会饮企业，服务型食材供应链企业在餐饮食材供应中的占比越来越 高，初步估计已达40%。 中物联目食录材供应链分会中物联食材供应链分会中物联食材供应链分会 2 2023食材供应链行业年度盘点联食材供应链分会中物联食材供应中物联食材供应 ECCA 食材生产供应端材供应链分会中物联食材供应链分会 年度关键词：振荡波动 材供应链分会联食材供应链分会 EOA 食材生产烘四价格持续振满链分会 2023年，肉类作为重点食材品类价格持续振荡中，物上游联活食牛材、仔保猪、生猪行情预冷，养殖端悲观或观望中情绪物蔓联延，食产材能供 调控是关键。 市场批发价格居民消费价格 2023年，重点食材批发价格持续波动，其中牛肉、禽肉价格整体根据国家统计局数据显示，2023年食品类居民消费价格指数呈振呈下降趋势，猪肉价格在7月触底反弹后9月开始四连降。荡性下跌趋势，整体位于低位区间。 食品类居民消费价格指数（上年同月=100） 125 120 猪肉均价走势牛肉均价走势自条鸡均价走势 食材供应 115 105 100 95 中物1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 19年20年21年22年23年 带鱼均价走势西红柿均价走势鸡蛋均价走势备注：食品类不含烟酒数据来源：国家统计局、农业农村部 userid:414195,docid:152571,date:2024-01-27,sgpjbg.com ECC 食材加工端材供应链分会中物联食材供应链分会 年度关键词：预制风波 材供应链分会联食材供应链分会 预制风波起，冰火两重天 ·2023年，对于食材供应链行业，“预制菜是一个绕不过的话题，预制菜风波不断、毁誉参半。 立链分会 ：预制菜有效链接一二三产，其标准化和工业化有利于提高食材价值、降低餐饮业成本、满足消费者和家庭方便快捷的消费 需求，应正视预制食材发展中存在的一系列问题，完善产业体系、加强行业监管、健全行业标准、补齐消费者认知、进一步提升工艺技术，引导预制食材产业健康良性发展。 政策引领争议 预制菜首次被写入中央一号文件，引发热议预制菜进校园、天价婚宴餐使用预制菜等热点事件引发奥论广泛地方政策紧随其后，大力发展预制菜产业、发展特色预制菜肴争议 健全消费者认知、让消费者具备知情权缓解争议的有效手段 市场追捧抵制 叮咚买菜、盒马、美团等零售电商纷纷入局5伴随争议而来的，是家长对预制菜进校园的全力抵老牌加工企业加码预制菜，如安井，国联水产等制.部分餐饮商家也公开抵制预制菜 供应链分会 跨界入局无序 单纯的抵制不利于问题的解决，规范化供才是应良药链分会 贵人鸟、统一等其他行业玩家跨界入局，延续22年跨界风潮36行业正面临无序发展，新进入者众多、新增注册企业超4000家 中物联食 面临经营、技术、人才、供应链建设等多重难题90%的企业缺乏核心技术 中物联食 边界不清晰、行业标准不健全 食ES材CA消费端材供应链分会中物联食材供应链分会 年度关键词：洗牌、下沉 &逆袭、出出海、转型、 材供应链分会安全联食材供应链分会 材消宽瑞市小速选牌 ·2023，食材消费端餐饮业及零售业迎来洗牌时代，关停、倒闭成常态，市场加速出清 电供应链分会 ，在餐饮业竞争加剧的当下，大连锁迎风生长，众多中小企业或新进入者则亏损严重，供应链体系的健全与否、规 中物联食中物联食 餐企吊销数量创新高01 根据企查查数据显示，截至2023年12月21日，国内餐饮企业注吊销 数量超过126.5万家，是2022年全年餐饮企业注吊销量的2倍多 创2020年以来餐企注吊销量新高02小连锁餐饮企业阵线收缩 根据中物联食材供应链分会数据显示，从2023年6月到11月，有约 35%的连锁餐饮品牌门店数量收缩至1家，大部分为小型连锁餐饮 不同业态发展存在差异03供应链企分业会 根据中物联食材供应链分会会员企业哗啦啦的数据显示，茶饮及烧 食材供应链分会 中物联烤食业务材加速洗牌、门店数量较22年下降幅度超30%，火锅门店数量 04零售业态迎来闭店潮 全面收缩，正餐大连锁拓店速中度快物联食 根据第三只眼看零售的数据，生鲜食材零售端销售额普遍下滑 部分零售企业破产重组或关闭，公开资料数据显示，2023年家乐福（中国） 关闭147个门店、大润发关闭106个门店、联华超市关闭131个门店 H 2口已餐饮叶抢下航与逆袭井存 中物联食供应链下行通道和上行通道的畅通是有力的支撑物联食材保 促进下沉的因素反攻一二线城市的助力 县域经济的发展，营商环境不断改善客户群体更聚焦，瞄准一二线中低消费群 基础设施建设日益完善，使得连锁品牌供体 应链下沉成为可能一二线消费者消费习惯变化，拥有极致性 随着乡镇居民收入水平的提升，城乡居民价比、高度标准化的快餐、小吃、茶饮等 消费需求和习惯趋于同化县城品牌更易获客 连锁品牌利用标准化、规范化的优势，取 代小镇平替 材供应链分会 沐供应链分 路极简的SKU有助于快速建立供应链上行通材供应链分会 城市分布城市分布 门店数量：2963 一线 ■新一线 16.84%21,87% 门店数量：25440 一线 ■新一线 4.93% 19.93% 线城市门店占比：16.84%乡镇店占比：11.61% 国益城市 290 二楼 图四三线线 其他 22.41%20.82%12.89%4.56%0.61% 蜜雪冰城线城市门店占比：4.93% 于1997满黑期5%乡镇店占比：25.54% 郴盛城市 365 ■二线 画五四线线 其他 17.99%23.52%20.32% 12.52% %8'0 三线 数据来源：哗啦啦 中国餐饮品牌加速海外布局 2023，以火锅、茶饮、小吃等品类为主的中国餐饮品牌加速向海外扩张，许多品牌已经完成海外开店、部分品牌也正在积极布局，在国内餐饮市场竞争日益激烈的环境下，出海或成为餐饮品牌新的增长极。 地链分会 中物联 品牌出海情况统计： 出海品类分布出海首选地点比 1540% 20% 品牌类型首次出海区域出海时间1030% 瑞幸咖啡东东南亚亚202310% 库迪咖啡 20230% 澳洲北关东南亚东亚欧洲、中东 茶百道茶饮东亚2023 甜啦啦茶饮东南亚2023占比 霸王茶姬茶饮东南亚2019出海品牌数量卢比 2018 蜜冰城 茶饮东南亚 出海首选地以东南亚的新加坡、东亚的口韩、北 书亦烧仙草茶饮东南亚2018中国餐饮品牌出海以茶饮、火锅、小吃快 美的美国为主：主要原因在于这些地区是海外华 喜茶茶饮北美2018 奈雪的茶茶饮东南亚2018 等品类为主，主要原医在于产品易于标 人聚集区且收入水平较高，利于快速打开市场。 谭鸭血火锅欧洲2023 COCO茶饮北美2011准化，供应链建设难度较小。 呷哺啡哺火锅东南亚2023中国餐饮品牌出海面临的挑战 凌凌火锅东南亚2022 朝天门火锅欧洲2019 蜀大侠火锅东亚2018餐饮品牌出海的本质是供应链出海，目前适配中餐的供应链体 北美（应 大龙数火锅澳洲2017 连分会 小龙坎火锅 快乐小羊火锅 澳洲2017系尚不健全，应供应链先行、可优先选择与当地的供应商、工 2016 海底捞火锅东南亚2012厂合作，支撑品牌海外布局。 刘一于 火锅中东 2010 中物联食 鱼你在一起小吃快餐北美2022我国品牌出海优先选择的是华人聚集区，口味上与国内相似 西少爷小吃快餐东南亚2020 张亮小吃快餐北关2019但海外当地消费者的渗透率提升才是发展的长远之计，应从产 杨国福小吃快餐北美 2017 赖美丽藤椒烤鱼