华西中小价值团队：复盘，A股三大指数涨跌不一，港股收跌

证券研究报告|行业日报 2024年1月15日 20240115复盘，A股三大指数涨跌不一，港股收跌 行业评级：推荐 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2023/1/15 2023/4/15深证成2指023/7/15恒2生02指3数/10/15 2024/1/15 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股和港股主要指数涨跌不一 2024年1月15日，上证指数涨0.15%，深证成指跌0.36%，创业板指跌0.88%，北证50指数跌3.28%，A股总成交额为6188.98亿元，相较于上周五的6891.58亿元有所下降。 2024年1月15日，恒生指数跌0.17%，恒生科技指数跌1.92%， 总成交额710.79亿港元，相较于上周五的694.83亿港元有所上升。 ►北向资金今日净卖出3.55亿元 北向资金今日买入435.20亿元，卖出438.75亿元，净卖出 3.55亿元。 ►A股：休闲服务、珠宝首饰等板块涨幅靠前，生活服务、航空航天装备等板块跌幅靠前；港股：香港多元化零售、香港纸与林木产品等板块涨幅靠前，香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ、香港汽车等板块跌幅靠前涨停情况： A股开盘涨停6股：万方发展、绿康生化、耀皮玻璃等6股涨停。 A股收盘涨停45股：红棉股份、华立股份、泰禾智能等45股 涨停，其中*ST商城16天13板，长白山10天8板，ST大集9 天8板。此外，劲仔食品、中兴商业、华银电力等20股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停6股：ST鸿达，*ST博天，宝泰隆等6股跌停。A股收盘跌停8股：*ST新纺、双象股份、威帝股份等8股跌停，其中*ST爱迪连续跌停20天，ST鸿达连续跌停7天。此外，今日无股票跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：休闲服务+3.53%、珠宝首饰+2.04%、零售+1.98%、港口航运+1.80%、商业物业经营+1.72%。 收盘行业板块跌幅前五：生活服务-3.22%、航空航天装备-2.99%、地面装备-2.67%、林业-2.24%、卫星应用-2.08%。 收盘概念板块涨幅前五：海洋经济+2.12%、Chiplet概念 +2.03%、在线旅游+2.01%、退税商店+1.77%、碳化硅+1.58%。收盘概念板块跌幅前五：PEEK材料概念-2.50%、超导概念-2.15%、大飞机-2.08%、VPN-2.06%、航天概念-2.03%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港多元化零售+3.62%、香港纸与林木产品+3.19%、香港海运Ⅲ+2.58%、香港生物科技Ⅲ+1.99%、香港航空Ⅲ+1.95%。 收盘行业板块跌幅前五：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-3.81%、香港汽车-2.51%、香港软件-1.80%、香港无线电信业务Ⅲ-1.79%、香港航空航天与国防-1.69%。 收盘概念板块涨幅前五：彩票指数+7.26%、蓝宝石指数 +5.65%、金融IC指数+3.45%、奢侈品指数+3.25%、纸业指数 +3.08%。 收盘概念板块跌幅前五：反恐指数-9.63%、苹果指数-4.26%、华为指数-3.01%、短视频指数-2.90%、新能源汽车指数-2.86%。 收盘涨幅前五个股：骏东控股+62.79%、开明投资+45.00%、经纬天地+39.02%、惠陶集团+32.73%、天泓文创+29.82%。 收盘跌幅前五个股：万励达-39.76%、长城汇理-30.70%、国联通 信-28.21%、耀星科技集团-26.83%、乐华娱乐-25.39%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市无新股。近2个月次新股： 2024年1月15日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股 中，宏盛华源累计上涨288.82%；西磁科技累计上涨198.64%；中远通累计上涨195.92%；达利凯普累计上涨176.63%；莱赛激光累计上涨138.32%。港股中，经纬天地累计上涨267.00%。 ►资本运作风向标 1）英捷信医疗完成数千万元Pre-A轮融资，光速光合联合领投。 2）逢时科技完成A轮战略融资，凯辉基金等参投。 3）宝丽迪：完成并购厦门鹭意，预计2023年归母净利润同比 增102.58%-113.25%。 ►今日监管资讯 A股监管政策： 证监会：将会同有关各方大力支持北京证券交易所高质量发展。 A股监管案例： 1）劲拓股份联手私募操纵股价，被罚没6.6亿。 2）2017至2022年年度报告存在虚假记载，*ST华仪及时任董事长等遭浙江证监局合计罚款500万元。 3）美达股份收关注函，要求说明相关董监高辞职安排是否具有合理性。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数涨跌不一，成交额有所下降5 1.2恒指收跌，成交额有所上升5 2.北向资金今日净卖出3.55亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2024年1月15日新股表现及打新资讯7 4.12024年1月15日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现7 4.3打新资讯10 5.资本运作风向标11 6.监管资讯12 6.1A股监管资讯12 6.2港股监管资讯13 7.风险提示13 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1近2个月A股新股股价表现8 表2近2个月港股新股股价表现9 表3打新资讯：深交所11 1.成交量 1.1A股三大指数涨跌不一，成交额有所下降 2024年1月15日，上证指数涨0.15%，深证成指跌0.36%，创业板指跌0.88%， 北证50指数跌3.28%，A股总成交额为6188.98亿元，相较于上周五的6891.58亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2019-01-152020-01-152021-01-152022-01-152023-01-152024-01-15 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2024年1月15日，沪市（含科创板）成交2691.40亿元，相较于上周五的 2827.87亿元有所下降。截止2024年1月15日，沪市上市公司2261家，平均市值 239.10亿元，当日成交金额平均为1.19亿元。 2024年1月15日，深市成交3416.37亿元，相较于上周五的3937.43亿元有所 下降。截止2024年1月15日，深市上市公司2839家，平均市值105.91亿元，今日 成交金额平均1.20亿元。 科创板成交412.43亿元，截止2024年1月15日，科创板上市公司567家，平 均市值109.53亿元，今日成交金额平均为0.73亿元。 北交所成交81.22亿元，截止2024年1月15日，北交所上市公司241家，平均 市值15.31亿元，今日成交金额平均为3369.95万元。 1.2恒指收跌，成交额有所上升 2024年1月15日，恒生指数跌0.17%，恒生科技指数跌1.92%，总成交额 710.79亿港元，相较于上周五的694.83亿港元有所上升。图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019/01/152020/01/152021/01/152022/01/152023/01/152024/01/15 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净卖出3.55亿元 北向资金今日买入435.20亿元，卖出438.75亿元，净卖出3.55亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2019-01-152020-01-152021-01-152022-01-152023-01-152024-01-15 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停6股：万方发展、绿康生化、耀皮玻璃等6股涨停。 A股收盘涨停45股：红棉股份、华立股份、泰禾智能等45股涨停，其中*ST商城16天13板，长白山10天8板，ST大集9天8板。此外，劲仔食品、中兴商业、 华银电力等20股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停6股：ST鸿达，*ST博天，宝泰隆等6股跌停。 A股收盘跌停8股：*ST新纺、双象股份、威帝股份等8股跌停，其中*ST爱迪连续跌停20天，ST鸿达连续跌停7天。此外，今日无股票跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：：休闲服务+3.53%、珠宝首饰+2.04%、零售+1.98%、港口航运+1.80%、商业物业经营+1.72%。 收盘行业板块跌幅前五：生活服务-3.22%、航空航天装备-2.99%、地面装备-2.67%、林业-2.24%、卫星应用-2.08%。 收盘概念板块涨幅前五：海洋经济+2.12%、Chiplet概念+2.03%、在线旅游 +2.01%、退税商店+1.77%、碳化硅+1.58%。 收盘概念板块跌幅前五：PEEK材料概念-2.50%、超导概念-2.15%、大飞机-2.08%、VPN-2.06%、航天概念-2.03%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港多元化零售+3.62%、香港纸与林木产品+3.19%、香港海运Ⅲ+2.58%、香港生物科技Ⅲ+1.99%、香港航空Ⅲ+1.95%。 收盘行业板块跌幅前五：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-3.81%、香港汽车-2.51%、香港软件-1.80%、香港无线电信业务Ⅲ-1.79%、香港航空航天与国防-1.69%。 收盘概念板块涨幅前五：彩票指数+7.26%、蓝宝石指数+5.65%、金融IC指数 +3.45%、奢侈品指数+3.25%、纸业指数+3.08%。 收盘概念板块跌幅前五：反恐指数-9.63%、苹果指数-4.26%、华为指数-3.01%、短视频指数-2.90%、新能源汽车指数-2.86%。 收盘涨幅前五个股：骏东控股+62.79%、开明投资+45.00%、经纬天地+39.02%、惠陶集团+32.73%、天泓文创+29.82%。 收盘跌幅前五个股：万励达-39.76%、长城汇理-30.70%、国联通信-28.21%、耀星科技集团-26.83%、乐华娱乐-25.39%。 4.2024年1月15日新股表现及打新资讯 4.12024年1月15日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：今日无新股。 3）深交所主板：今日无新股。 4）深交所创业板：今日无新股。 5）港交所：今日无新股。 6）北交所：今日无新股。 4.2新股涨跌幅表现 2024年1月15日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，宏盛华源累计上涨288.82%；西磁科技累计上涨198.64%；中远通累计上涨195.92%；达利凯普累计上涨176.63%；莱赛激光累计上涨138.32%。港股中，经纬天地累计上涨267.00%。 表1近2个月A股新股股价表现 证券代码 证券简称 所属行业 上市日期