特斯拉交流纪要-调研纪要-20240124

ElonMask： 24年专注于新增长：下一代汽车和储能、全自动驾驶及其他项目。完全自动驾驶V12版本，相对之前的版本是完全的架构重写，是端到端的人工智能。目前只推送给员工和一些客户，但将在未来几周向US所有要求完全自动驾驶的客户推出。 新车型：特斯拉未来竞争力来自制造技术，这将在下一代车中体现。下一代车第一个制造地点位于德克萨斯州的Austin超级工厂和总部；墨西哥可能是第二个制造地点；将在今年年底或明年初在北美以外寻找工厂。 Q：考虑到将下一代紧凑型汽车生产移至德克萨斯州的Austin超级工厂，时间表是否有变化，是否可以在2025年退出？A：按目前的时间安排，我们将在2025年底开始生产。在下半年，有很多新技术，比如新的革命性制造技术生产线放在德克萨斯州超级工厂。很难对明年的产量进行预测。 Q：4680高装车量的障碍是什么？预计什么时候可以实现每周数百万？ A：首先我需要打消大家关于4680限制了cybertruck的担忧，4680的生产提前了，实际上有数周的成品销售库存。目前计划是保持这种状态，不仅是为了cybertruck，也是为了我们未来的车辆计划。正如埃隆所说，生产预计是一个S曲线，很难预测。 我们目前正在运行一条生产线，一条装配线，另外使用两条装配线进行产量和速率改进试验。我们有第四个投入使用，今年Q3将再安装四个。这可以推动4680的增长。 Q：ElonMask表示若无特斯拉25%的投票权，宁可不开发AI，我们是否会担心此问题？A：我看到了一条创造人工智能和机器人技术巨头的道路，我的担忧是如果在那个阶段我对公司的影响力如此之小，以至于我可能会被某种随机的咨询公司投票淘汰。我只想成为非常强大技术的有效管理者。我只是粗略地选择了大约25%的原因是，他们也不能控制公司，但我有强大的影响力就足够了，是强大的影响力，但不是控制。 Q：对汽车毛利率的期望？A：我们专注于降低车辆成本，不仅关注组件成本，还关注用于将材料输送到生产流程的包装。成本的每个元素都经过仔细审查，这两项成本削减是一项持续的工作。我们有一个非常专注于此的强大团队。然而，这是一件非常难以准确预测的事，如果利率快速下降，我认为利润率会很好。我们有很多人想买我们的车，但就是买不起。因此，随着利率下降和每月付款下降，他们能够负担得起。 Q：24-25年能否实现50%的销量复合增速？A：在某些时期，我们的增长速度将不如以前。我们处于两个主要的增长浪潮之间。第一个项目始于Model3和y的全球扩张，我们相信下一个项目将在2024年启动。所以销量增长将较低，因为我们正试图让团队专注于推出下一代汽车。Q：特斯拉什么时候开始建设内华达和墨西哥超级工厂？我们什么时候可以期待生产他们的第一个产品？A：我们最近开始了超级工厂内华达州扩建工程，以生产semi电动半挂式卡车和其他项目。但正如之前所说，我们希望在开始建设墨西哥工厂之前，首先在奥斯汀生产下一代车型。 Q：与其他公司的FSD许可协议有没有取得任何进展？ A：我认为很多汽车公司应该要求FSD许可证，但是，我们已经进行了一些试探性的对话，但我认为他们还不相信这是真的。这可能会在今年有变化。 Q：Optimus首次量产生产线的时间表是什么？目前的障碍是什么？ A：Optimus是一个极具革命性的产品。我们为汽车开发的AI技术很好地转化为人性化机器人，因为汽车只是一个有四个轮子的机器人，Optimus是一个机器人，它具有纽带和腿。我们可能在明年发货一些Optimus，但有很多不确定性。我们将每隔几个月向公众更新Optimus的进展情况。它已经可以做到了完成通用任务。要制造数百万个，就必须提高效用。 Q：cybertruck有多少订单，预计何时能够完成现有订单？A：订单持续增长，需要强调的是，很大程度上是生产限制的情况，而不是需求限制。Q：Megapack情况？ A：Megapack在全球范围内继续看到强劲的需求信号，推动24和25年的持续增长轨迹。到2024年，随着第二条最终装配线的运营，产能将从20GWh翻倍至40GWh。 Q：未来降本的能力？A：不要完全以同样的速度预测以前的成本削减，因为当前，我们正在达到一个有限制的地方。 增长规模在某种程度上帮助了我们。当我们推出新产品时，我们有机会重新谈判现有供应商以获得更好的定价。举个例子，我们的入境物流成本同比下降了22%。这是因为使用可回收包装的优化，而不是纸板，这对环境更好。优化卡车路线，与航运公司协商更好的价格，与卡车公司一起使用整车。我们对这些事情的思考就越多，我们变得越有效率。 Q：今年是否会举办人工智能日活动？A：我们的一些竞争对手在清楚看我们做了什么，然后我们发现这些东西在被复制。电池日也是如此。所以我们必须有点谨慎。我想我们可能会在今年晚些时候做些什么。 Q：对中国OEM进军西方市场的看法？是否会与中国OEM合作？A：中国汽车公司是世界上最具竞争力的汽车公司，所以我认为他们在中国以外会取得重大成功，这取决于建立了什么样的关税或贸易壁垒。他们允许任何电动汽车公司访问我们的超级充电网络。我们也很乐意授权自动驾驶，也许授权其他技术，以及任何有助于推进可持续能源革命的东西。Q：Cybertruck在多大程度上是特斯拉下一代平台的试验场？ A：Cybertruck并不是下一代平台的试验场，因为特斯拉在即将推出的车辆的开发方面已经取得了长足的进步。用于下一代汽车的制造机器是独一无二的，因此很难复制。 Q：如何进一步改善FSD？现在是否有足够的NvidiaGPU供应来训练系统？ A：特斯拉正在寻求与NVIDIA和Dojo合作的双重道路。不过，他承认Dojo的机会不大，因为它是一个高风险、高回报的项目。他证实，Dojo已经开始工作并进行培训计划，未来可能会探索Dojo1.5和其他迭代。 Q：是否仍有机会低于当前成本？A：特斯拉正在不断寻找可以降低成本的地方。马斯克表示，成本降低1%大约相当于节省10亿美元。