2023年春节全国现代渠道报告暨2024年春节展望报告

2023年春节全国现代渠道报告暨2024年春节展望 市场重启，旺季归来 尼尔森IQ零售商服务部 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.1 宏观趋势概览 春节消费行业数据 零售快消行业整体表现 品类增长格局 重点品类解读 重点、高增长细分机遇 价格带布局 重点品牌、单品表现 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 2 数据监测范围 监测渠道 全国现代渠道 监测时间 2023年春节（1-2月） 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 1 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 23 24 25 26 27 28 29 27 28 30 31 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 3 随着疫情影响逐步消退，春节期间餐饮、出行等服务类消费快速修复 2023年 春节* 消费速览 社会消费品 零售总额 整体同比 3.5% 较2022年全年 提升3.7个百分点 餐饮收入 整体同比 9.2% 较2022年全年 提升15.5个百分点 汽车类零售额 整体同比 -9.4% 较2022年全年 下降10.1个百分点 春节期间， 居民出行 同比增长37.9% 亿 5.1 同比增长36.5% 亿 0.83 同比增长7.9% 万 423.5 显著回暖 铁路旅客 发送量 恢复至2019年同期的88.6% 民航旅客运输量 恢复至2019年同期的77.4% 地铁日均客运量* 恢复至2019年同期的97.1% 数据来源：国家统计局；春节：指1-2月：地铁日均客运量：统计包括北上广深在内全国十大城市 春节消费行业数据 宏观趋势概览 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.4 兔年消费者信心缓慢回升，线上下挫明显，线下有所修复 销售额份额%（柱状图）及销售额增幅%线下 线上&线下|2019年-2023年春节线上 消费者信心指数（%）|全国|2019年-2023年春节 全渠道增幅% 5.610.0 -2.6-3.3 123.7126.0126.4 127.0 122.8 118.9 121.5120.5 113.2 消费者信心指数 78.9 74.0-1.0 70.7 5.069.7-3.972.3 21.1 26.030.1 24.0 0.5 27.7 30.3 29.3 1.0 86.7 91.2 94.7 190119022001200221012102220122022203220423012302 -12.9 19年春节20年春节21年春节22年春节23年春节 春节票房 飞猛进 春节小长假出行需求增长 67.58亿元 2023年春节档票房 3.08亿人 旅游出游人次 1.29亿人 观影人次 +23.1% 同比增长 数据来源：NIQ零售研究数据库、国家统计局、国家电影局、国家文旅局；线上&线下共同监测64个品类 零售快消行业数据 宏观趋势概览 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.5 春节旺季复苏，线上、线下严阵以待 线下 人潮回流 线上 加速抢滩 启动日：12月27日 活动升级：“跨店免减”改“官方直降” 天猫体验优化：明星陪伴式互动空间优化用户体验 卖场活动热闹非凡 启动日：12月29日 活动丰富：限时红包雨、红包加码日、跨店满减京东促销频次增加：“小时购”开展活动 预制菜品 赛道升级 启动日：12月26日 促销力度加大：加大零佣金、百亿补贴、万人团 拼多多扶持生鲜：联合农产区和商家推动商品直连用户 阳康概念应运而生 宏观趋势概览线上线下春节促销 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.6 超市和小超持续增长，春节旺季特征愈发显现 传统渠道及专业渠道 -3.6 +3.5 分渠道销额份额及增长%分渠道春节季节性指数 4.4 8.9 31.4 140 化妆品店母婴 食杂店 -12.7-5.2 3.9 8.3 31.6 3.5 7.4 32.5 -8.1-7.0 -1.1+7.4 130 22年春节 23年春节 120 现代渠道 -0.3 +5.2 110 1 便利店 小型超市 3.94.4 17.217.7 +9.6 +0.6 3.9 18.9 -6.9 +11.8 100 90 +7.3+9.7 超市18.320.021.0 80 大卖场 15.914.2 -12.4 12.9 -5.6 70 21年春节22年春节23年春节 大卖场超市小型超市便利店食杂店母婴店化妆品店 数据说明：涵盖NIQ监测的线下162个快消品类 各渠道业态销售表现 宏观趋势概览 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.7 低线城市春节消费力释放，地级市以下年味更浓 分城市级别销额份额及增长% 县级市及以下 41.4 +7.7 43.5 +2.7 45.6 +9.1 120110 地级市 105100 省会城市及直辖市 29.2 +3.5 28.7 -3.9 28.6 +3.0 9590 85 19.7 +4.9 18.7 -7.2 17.7 -4.7 80 北上广成重点城市 9.7 -8.2 9.1 -8.0 8.1 -8.5 7570 115 分城市级别春节季节性指数 22年春节23年春节 21年春节22年春节23年春节 北上广成重点城市 省会城市及直辖市 地级市县级市及以下 数据说明：包含现代渠道和传统渠道 各城市级别销售表现 宏观趋势概览 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.8 北上广等发达地区春节销售遇冷，中西部地区增长领先 分省份/地区销额增长%|23年春节季节性指数 15.014.3 12.7 春节销额增长% 13.7 10.2 8.4 4.3 3.0 10.5 3.03.6 10.1 5.86.6 4.2 8.5 2.7 -2.0 -3.4 -0.8 -2.1 -7.1 -2.9 从左至右按地区销售额规模排序 -15.1 -13.9 春节季节性指数 广东河南江苏四川山东浙江湖南湖北安徽河北贵州广西辽宁陕西云南北京福建江西重庆上海黑龙江山西吉林天津 9911211411511610511112312211311210711311611099105118118104113114118108 乌鲁木齐 112 宏观趋势概览 各区域销售表现 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.99 走亲送礼 聚会零嘴 团圆餐食 季节性品类 聚餐酒饮 中国白酒葡萄酒黄酒 亚洲传统 饮料 茶粉保健品茶 成人奶粉蜂蜜 即食粥 饼干 辞旧迎新 家居表面清洁辅助品 家居清洁剂 散装巧克力散装糖果坚果炒货中式糕点水果蔬菜干干脆小食糖果 疫后阳康 水果罐头 冷冻火锅炊具锅包装汤急冻点心保鲜袋调味粉冷冻家禽 包装食用油 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 10 仅覆盖销售额份额%>=0.2%的高季节性品类，季节性指数：春节销售额/全年平均销售额*100 品类增长格局 持续增长 走亲访友：健康乳品、咸口零食、面类主食、纸类 由跌转涨 团圆聚餐：小众酒、家居用品等低份额品类 由涨转跌 居家减少：甜口零食、啤酒、咖啡 持续下跌 成熟品类：米油、白酒、酸奶、权重非食 仅覆盖销售额份额%>=0.2%的品类 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.11 基础油种中调和油价格弹性最小，价格稳定的中端油种销量也较为稳定 春节重要性提升油种 基础油种受单价影响大，高端油种量价齐跌 份额变化 +1.3% +0.7% +1.4% 额增幅 +0.0 花生油 -1.5 菜籽油 +5.0 调和油 价格指数 139 95 85 销售量增长变化 份额变化 春节重要性降低油种 -0.7% 额增幅价格指数 -10.0 -0.4% 63 98 554 大豆油 -37.8 -3.7% 葵花籽油 -18.8 橄榄油 -55.0 橙色：中端油种 15.0 稻米油 5.0 -15.0 -10.0 -5.0 油茶籽-5油.0 高端油种 -15.0 橄榄油 花生油 0.0 5.0 芝麻油 10.0 调和油 15.0 20.0 25.0 胡麻油 玉米油 -25.0 大豆油 菜籽油 基础油种 -35.0 葵花籽油 -45.0 销售单价增长变化 小包装食用油 重点品类解读 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.12 酒类细分普跌，微醺小酒逆势前行 酒类结构 白酒进入存量发展期 中国白酒 啤酒 葡萄酒 0.010.020.030.040.050.060.070.080.0 70.7 70.8 14.5 15.3 6.6 5.1 -6.5 -1.9 -27.4 总产量 +0.8% 2022年，全国产业规模以上企业总产量5427.5万千升。 总收入 +9.1% 全年累计完成产品销售收入9509亿元。 即饮预… 即饮预调酒 黄酒白兰地酒 果酒 清酒 清酒威士忌酒利娇酒伏特加 洋酒 2.0 3.0 2.8 2.3 1.2 1.3 1.1 1.0 0.3 0.4 0.3 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 22年春节23年春节 38.7 -20.6 -2.2 -14.0 19.0 -3.2 -25.7 -11.3 23.8 即饮预调酒“她经济”持续高涨 围绕女性需求内核，聚焦社交文化场景 巧用文案抢占用户心智，实现产品差异化 通过闺蜜聚会、独居小酌场景增效，提升饮酒体验。 白酒IP联名层出不穷 茅台X瑞幸泸州老窖X光明茅台X广州酒家洋河X只此青绿 重点品类解读酒类 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.13 白酒需求向中等价位转移，一线增长稳定 两极消费缩减 低端需求最盛 占比80.2% 一线品牌表现稳定 4.0 2.8 -1.6% 81.4 80.2 两极化削弱 低端22年春节23年春节 2.1 中端春节出位 23年春节 高端22年春节23年春节 13.6 20.0 19.0 +0.8% 16.0 17.3 +8.0% 28.0 销售额贡献前80% 32.4 TOP3-20品牌 二线品牌 长尾品牌 23年8月滚动年 重点品类解读 酒类 每500ml价格（元）为单价划分价格带，低端：单价<100，中端：100<单价<300，次高端：300<单价<600，高端：单价>600 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.14 佳节送健康趋势不减，增加产品规格成突破口 常温乳制品-送礼佳品 权重细分类销售额增长因素拆解 常温纯牛奶常温酸奶 常温纯牛奶 48.7% +11.0% 铺货驱动卖力驱动 包装大小驱动价格驱动 现代渠道大卖场 超市小型超市便利店 现代渠道大卖场 超市小型超市 便利店 高速成长期：铺货、单点卖力齐增培育期：单点卖力滞涨 常温酸奶 14.4% -12.1% 多包装 常温纯牛奶 78.0+14.6% 常温酸奶 70.6-9.4% 重点品类解读 乳制品 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.15