2020年中国重楼产业数据分析简报

王家梅分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 创新引领农业产业发展 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 唯恒农业不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,唯恒农业对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映唯恒农业于发布本报告当日的判断。在不同时期,唯恒农业可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。唯恒农业不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,唯恒农业、唯恒农业员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为唯恒农业所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得唯恒农业同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“唯恒农业数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 唯恒农业出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究。 核⼼观点COREOPINIONS 1.从市场现状来看，2014年⾄今，中国重楼需求量逐年增⻓，⽬前供需基本平衡。最早的重楼需求主要以采集野⽣资源为主，2016年以后，重楼市场⾛势加快，重楼野⽣资源逐渐减少，⽽市场⽤量逐渐增⻓，并现缺货，诱发了价格不断上攀，到2019年，中国重楼⾏业市场规模已达41.58亿元，较2014年的 8.91亿元增⻓了32.67亿元。 2.从药⽤开发来看：重楼为我国云南⽩药、宫⾎宁胶囊等262种中成药的主要原料，在中医药⾏业中具有重要的经济、社会价值。市售含重楼中药成药83种，其中，有明确⽣产产家的81种（包括处⽅药61种，⾮处⽅药20种；内服药56种，外⽤药25种；涉及颗粒剂、⽚剂、贴膏剂、合剂、散剂、酊剂等15类剂型），关联的107家药企分布于我国23个省，相对集中于中国南部、中部，东北部。医药古籍中，有七叶⼀枝花、云南重楼等16种重楼在⺠族医药或者⺠间医药应⽤中有记载，有如意⿊⽩散、⽩驳⽚等16个中药经典药⽅需要以重楼为引。 3.从重楼皂苷含量要求以及道地性来看：重楼⽣⻓最适宜海拔为1100〜2700m。道地产区为东经112.6408°〜113.6494°和北纬34.8416°〜35.1989°，主要集中在西南地区的云南省、四川省和贵州省的部分地区，云贵⾼原⾄邛崃⼭区蕴藏量⼤，种类、资源最丰富。2017年，云南省重楼⾯积在全国占⽐达78.21%，产量在全国占⽐达60%。 ⽬录CONTENTS 1.应⽤市场分析3 2.市场规模分析7 3.供需平衡分析8 前⾔ 重楼，中药名。⼊药部位为百合科植物云南重楼或七叶⼀枝花的⼲燥根茎。其味苦，性微寒；有⼩毒。有清热解毒，消肿⽌痛，凉肝定惊之功效，常 ⽤于疔疮痈肿，咽喉肿痛，蛇⾍咬伤，跌扑伤痛，惊⻛抽搐。⽬前为我国云南 ⽩药、宫⾎宁胶囊等262种中成药的主要原料，在中医药⾏业中具有重要的经济、社会价值。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中⾃国家统计局、海关总署、商务部、企业调研采集积累的：重楼产业供需、外贸、产地、企业以及药典数据，⼀⽅⾯从全国重楼市场供需、价格⾛势、应⽤场景3个⻆度形成⼀个⽐较宏观的认识，让阅读分析报告的⼈对重楼现状有⼀个⼤的全局性的了解；另⼀⽅⾯详细剖析重楼药材的道地性、主产地产能⾛势及影响因素，为需要采购重楼或深⼊了解重楼种植现状及规模的读者提供量化选择与参考。 1.应⽤市场分析 通过查阅药通⽹http://www.yt1998.com/、药价格查询⽹http://www.china-yao.com/、药品价格315⽹https://www.315jiage.cn/、健客https://www.jianke.com/、药品通http://www.shaolinbbs.cn/ypk/、药房⽹https://www.yaofang.cn/、康爱多https://www.360kad.com/等药品数据库，发现国内有107家药企⽣产含重楼制剂，分布于我国23个省，相对集中于中国南部、中部，东北部。 图表1：中国107家⽣产含重楼制剂药企分布地图 （信息整理及制图：农⼩蜂） 其中，分布最多的省份是⼴东15家；吉林14家、云南13家分别位列全 国2~3名；其后依次是：⼴西8家、贵州8家、湖南7家、北京5家、陕西5 家、江苏4家、辽宁4家、河北3家、湖北3家、⼭东3家、浙江3家、安徽 2家、江西2家、四川2家，福建、河南、⿊⻰江、⼭西、上海、重庆各1家，表明我国⽣产含重楼中成药的企业较多，在全国分布⼴泛，对重楼原料的需求很难形成地⽅药企垄断。 图表2：中国81种有⽣产产家的含重楼中成药市售分布数据 （信息整理及制图：农⼩蜂） 通过对重楼在《中国药典》2020年版、《中华⼈⺠共和国卫⽣部药品标准中药成⽅制剂》以及国家⻝品药品监督管理局颁布的标准（国家中成药标准汇编中成药地⽅标准上升国家标准部分）中所收载⽅剂的统计分析结果，重楼中成药有83种，市售含重楼中药成药除消痔洁肤软膏和⼩⼉退热冲剂没有⽣产 产家，其余81种中成药均有⽣产产家⽣产和市场流通（包括部分已下架，未 查到价格的中成药），包括处⽅药61种，⾮处⽅药20种；内服药56种，外 ⽤药25种。 从剂型来看，这81种含重楼且有⽣产产家⽣产和市场流通的中成药主要 涉及15类剂型，以颗粒剂、⽚剂、贴膏剂、合剂、散剂、酊剂为主。其中， ⽚剂、颗粒剂最多，分别有10种，在含重楼中成药应⽤中各占12.3%；然后 依次是：贴膏剂8种（9.9%）、酊剂6种（7.4%）、散剂6种（7.4%）、合 剂6种（7.4%）、擦剂4种（4.9%）、酒剂4种（4.9%）、丸剂4种 （4.9%）、⽓雾剂3种（3.7%）、软膏剂2种（2.5%），冲剂、凝胶剂、糖浆剂、洗剂各1种（各占1.2%）。 图表3：中国81种含重楼中成药各制剂数量及占⽐ （信息整理及制图：农⼩蜂） 数据显⽰，重楼作为宫⾎宁胶囊、复⽅重楼酊、云南⽩药等中成药的主要原料，在已有剂型的基础上，加⼤研究新剂型的⼒度，有助于拉动重楼的需求，推动重楼的种植、新药的研发⽣产等整条产业链迅速发展。资源、科研和产业形成良性互动，才能实现可持续发展。 图表4：中国重楼的产学研主要发展路径 （信息整理及制图：农⼩蜂） 从重楼的区域分布来看，我国重楼野⽣资源种类较多，在云南、四川、贵州、⼴州、西藏、湖南、陕西、⼴东、⽢肃、⿊⻰江等省均有分布，云贵⾼原 ⾄四川邛崃⼭区蕴藏量⼤，种类、资源最丰富。 2.市场规模分析 数据显⽰：国内重楼⾏业市场规模随着重楼需求量、价格快速增⻓，规模迅猛发展，重楼市场规模从2014年的8.91亿元增⻓到了2019年的41.58亿元，增量达32.67亿元，复合增⻓率⾼达36.08%。 从增幅对应时间来看，受价格影响最⼤，暴涨均发⽣在2017年，从12.96亿元增⾄24.42亿元，增量达11.5亿元，增幅达89%；2018年开始增幅放 缓，重楼市场规模达34.23亿元，较2017年增⻓40.17%；2019年重楼市场规模达41.58亿元，增幅21.47%较2018年回落18.7%、较2017年放缓67.53%。 图表5：中国重楼市场规模⾛势图 （信息整理及制图：农⼩蜂） 3.供需平衡分析 从市场供需来看，2019年，我国野⽣重楼采挖量在120吨，⽽家种（正品）采挖量⼤约540吨。加上进⼝和习⽤品1320吨，可供给量达到1980吨，供求基本平衡。 最早的重楼需求主要以采集野⽣资源为主，2014~2016年的供给结构均为：进⼝和习⽤品>野⽣重楼>家种；随着野⽣资源的减少，需求量的持续增 ⻓，现代中药的对标准化程度要求提升，重楼种植开始迅速发展，2017年开 始，供给结构变为：进⼝和习⽤品>家种>野⽣重楼。 图表6：中国重楼市场供需⾛势图 （信息整理及制图：农⼩蜂） 从需求量⾛势来看：2014~2019年，中国重楼需求量从1220吨逐年增⻓ ⾄1980吨，复合增⻓率约10.17%。其中2014~2017年增⻓相对较快，2018年开始增速放缓；2019年增速约为7.03%，较2018年的增速7.56%放缓0.53%，较2017年的增速8.86%已放缓1.83%。 从供应量⾛势来看：野⽣资源逐年减少（从2014年的410吨减⾄2019年的120吨，年均减幅⾼达27.86%）；在市场需求的刺激下，家种重楼产量逐年增加（从2014年不到野⽣重楼采挖量1/3的130吨增⾄2019年的540 吨，复合增⻓率⾼达32.95%）。 2013年前后，中国重楼种植⾯积开始迅速上升，⾄2017年已达15.6万 亩，亩产量在500公⽄左右,每亩年可产籽近1公⽄。但由于⽣⻓周期⻓，从下种到采收⼀般需要5年，⽬前产量相对较⼩，今后3~5年内种植端也可能会⾯临供过于求的⻛险。 简报内容节选⾃ 《农⼩蜂：2020年中国重楼产业数据分析报告》完整报告请点击下⽅链接下载 ↓↓↓ https://www.abeedata.com/home/article/detail/id/8299 www.abeedata.com 农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。 获取农业报告搜索农业数据 了解更多免费咨询 0871-65137819WH@WEIHENGVC.COM