2023 年世界人寿保险报告

2023年世界报告系列 人寿保险 老龄化井的机会 信任和参与如何阻止保险公司的增长 22023年世界人寿保险报告 CONTENTS 结论23 世界人寿保险报告20233 前文 今天，人类的寿命更长，更健康。到2050年，50岁以上的人口将达到32亿，占世界总人口的33%。对个人来说，长寿是个好消息。但是紧张的政府财政和日益扩大的退休保护差距意味着年龄的责任随着人们寿命延长，人口老龄化对寿险市场格局将显著。 凯捷的《2023年世界人寿保险报告》探讨了这一前所未有的社会转变如何为人寿和年金保险公司、退休顾问、养老金提供者、经纪人、管理Generalagents(MGAs),andagents.Mostindividualsatage65oralongdon’thaveafinancialadvisorandareunpreparedintheirheritageplanning—evenashistory’smostsignificantintergenerational财富转移即将开始。保险公司有理由担心：如今，65岁以上的保单持有人控制着保险公司管理的40%资产，到2040年，他们将转移大部分这些资产受益人。 我们的见解旨在帮助保险公司通过有效吸引保单持有人及其受益人,同时保留资产,帮助保险公司实现增长。加入我们的旅程，探索人寿保险的演变格局及其在满足老龄化社会退休前后需求方面的关键作用。 AnirbanBose 金融服务战略业务部首席执行官兼集团执行董事会成员，凯捷 42023年世界人寿保险报告 执行成员 WeconductedtworottablediscussionsinpreparingforoursecondeditionoftheWorldLifeInsuranceReport.ParticipantsincludesCXOandotherbusinessleadersfrominsurance,InsurTechs,andtechnologyprovidersworld.Theircardidid,real-worldinsin假设生成到发现验证和最佳实践识别，以及我们感谢他们慷慨地分享他们的时间、经验和愿景。 保险公司 米歇尔·伦丁 集团首席生命与健康官 Generali FranckLeLandais 参谋长致销售主管 安联 IzuAtsushi 伦敦创新实验室负责人 第一人生 贝尔纳多·卡斯特洛首席产品官BradescoSeguros 瑞秋·霍尔 CA,副总裁,卓越服务&运营效率、终身运营 Wawanesa人寿保险公司 JSLedoux 北美产品管理主管森林人金融 纳尔逊·马查多执行委员会成员Ageas葡萄牙 RebeccaTadikonda执行副总裁、战略与创新AtheneHoldings 保罗·泰勒首席营销官拿骚金融集团 保险技术和技术合作伙伴 乍得赫什 人寿保险行业全球市场发 展主管AWS RamseyD.Smith创始人兼CEOALEX.fyiLLC 金·沃格尔副总裁-保险Microsoft 达斯汀·约德创始人兼CEOSureify 执行摘要 人寿保险公司有一个前所未有的机会来提高他们的相关性，提高保单持有人的信任，并通过与50岁及以上的“50+人口”有意义的接触来加速增长 。这个客户群已经准备好全面和灵活的解决方案，以帮助他们变老。在本报告中，我们将老龄化定义为维持财务安全、身体安全的能力。健康和生活质量，以及人寿保险和其他退休解决方案的支持和保护。 预期寿命增加对保险的影响 从1990年到2050年，全球50岁以上人口的比例预计将翻一番，这主要是由于寿命的延长和出生率的下降。正如您所预期的那样，这种人口变化对全球个人和社会的社会经济影响将是严重的。政府支持下降和医疗保健成本增加的结合迫使个人承担更多的经济责任因此，预计到2050年，在拥有最大和最成熟的养老金系统的市场中 ，退休保护缺口将达到400万亿美元。 然而，消费者在采用人寿保险方面面临障碍，包括产品复杂性和意识有限，这导致保险公司在增长缓慢和相关性有限的情况下苦苦挣扎。此外，该行业的财务状况正在变化，因为历史上最大的代际财富转移可能会导致近到2040年，人寿保险公司管理资产(AUM)的40%。因此 ，加强关系老年保单持有人及其受益人是战略需要。 保险公司在帮助客户老化井中的作用 人寿保险公司通过开发全面的老化井解决方案来促进增长，以支持客户长寿，健康和幸福的生活。为了充分利用这一机会并保护其管理下的资产，成功的保险公司将更早和更多地参与对未来的受益者有效。 机会始于富裕和大众富裕阶层，占39% 占全球财富的20%左右。他们控制着大量资产，对多阶段退休感兴趣，对退休的信心相对较低。这些客户还需要人寿保险公司的灵活支持，并对此表现出兴趣。超过75％的保险公司希望创新的生活产品;但是，今天，只有27％的保险公司拥有先进的产品开发能力。 保险公司如何满足投保人的预退休后的需求和满足需求用于老龄化服务？ •以数字方式扩大分布，以满足老龄化人口的需求并 提供更高的价值 •加强生态系统伙伴关系开发综合解决方案 •提供增值服务以实现更深入的参与。 加强参与，保护资产，促进增长 在整个客户生命周期中增强接触点的保险公司将保护其当前资产并释放未来增长。我们的目标是从今天的以产品为中心的方法，在这种方法中，产品主要取决于技术上可行的方法，发展到基于更广泛的价值主张和更个性化的体验的更以客户为中心的模式。成功发展的保险公司将加强几代人之间的信任，并最大程度地减少资产流失的风险 。 优先事项包括： •根据老化的差距和机会改变客户生命周期，以创造统一的价值主张并将索赔转化为创收机会 •提供广泛的生态系统服务 与保单持有人的超个性化参与以及与受益人的早期参与 •现代化技术和增强数据 管理能力，以简化运营，丰富客户体验，并实现更明智的决策。 预期寿命延长对保险的影响 33% 世界的 人口将在2050年50 岁以上 几十年来，保险业一直在仔细观察人口趋势，并完善其业务以管理重大变化。迫在眉睫的人口变化将对市场动态产生非同寻常的影响。之所以如此，是因为人口老龄化的步伐加快，以及大量资产将很快代代相传。 由于医疗保健的进步，生活条件的改善以及更好的医疗服务，在过去的几十年中，50岁或50岁以上的人口总数大幅增加。联合国报告指出，从1990年到2050年 ，65岁的平均预期寿命将增加33％，或五年，女性多活三年报告说，同期出生率将下降48%。1 1990年，全世界50岁或50岁以上的人口为8.5亿 ，占全球人口的16%；到2050年，将有32亿，即33%(图1)。 宏观趋势对老龄化提出了挑战 依赖比率-定义为比率受抚养人口（65岁及以上）与工作年龄人口（15至64岁）的比例预计将从今天的15％增加到2050年的26％。2老年人比其他年龄组需要更多的公共资源，但政府的支持能力却很紧张。 考虑到： •在美国，截至2022年，公共养老基金面临1.4万 亿美元的无资金负债。3 •法国政府决定提高 退休年龄遭到广泛反对；4荷兰，德国，阿根廷和马来西亚是考虑推迟退休年龄的其他国家之一。 •新加坡的社会保障支出增加 2010年至2022年增长161%，主要受人口老龄化推动。5 图1.从1990年到2050年，全球50岁以上人口的比例预计将翻一番 9.7Bn 16% 33% 65+years 17% 50-65岁 5.3bn 6% 16% 10% 0-49岁 67% 84% 1990 2020 2050 资料来源：联合国 持续的宏观经济波动将加速退休的财政负担从政府转移到个人。它还将扩大退休保护差距（期望的退休收入与养老金，储蓄和社会保障的实际收入之间的差额）。在未来几十年中，这一差距将呈指数级增长：世界经济论坛（WEF）预测，在拥有最大养老金体系的市场中，这一差距将扩大四倍，从2022年的99万亿美元扩大到2050年的400万亿美元。这些市场包括澳大利亚、加拿大、中国、印度 、日本、荷兰、英国和美国(图2)。6随着越来越多的消费者寻求退休保护缺口，退休保护缺口是一个严重的问题保持身体和财务健康和质量oflifeforlonger.Globalinflationrates,whichhavespkedtolevelnotseeninoveradecadecompressionthesituation.Inresponse,manyolder 老年人更有可能患有多种慢性疾病或病症，需要持续护理，从而可能降低生产力。大多数老年人也缺乏老龄化的财务计划好。凯捷的2023年客户之声调查，包括来自20个全球市场的6,775名保单持有人，发现60％的65岁或以上的个人没有寻求专业财务建议，为退休做准备或转移他们的财富。 保险公司可以促进优雅的衰老。 但要做到这一点,我们必须教育个人和家庭如何避免晚年的重大风险,这包括避免隔离、及早发现慢性病、提高数字素养、防止虐待和欺诈老年人,如果我们做到这一点,我们都赢了。” 个人正在重返工作岗位。预测说 美国65岁及以上的工作人口将 从2021年到2031年增长46%。7保罗·泰勒 美国拿骚金融集团首席营销官 图2.退休保障缺口正在扩大 退休保护缺口，$Tn 4X 400 99 2020 2050 来源：WEF sociétégénéRALE保证介绍一个易于访问的数字平台，用于法国的无HASSLE退休计划 法国兴业银行保证，一家跨国金融服务公司 ，提供全方位的产品和服务，以满足需求个人，专业和公司客户在储蓄人寿保险和个人保护方面，已经是退休储蓄市场的主要参与者。 其创新的数字平台我的退休伴侣/ MonCompagnonRetraite(MCR),由法国零售银行，私人银行和法国兴业银行保险团队共同开发，完全符合法国兴业银行的银行保险商战略，以帮助客户尽早开始建立长期储蓄。 业务挑战 法国兴业银行的高管们意识到法国的养老金制度可能很复杂。 事实上，在法国接近退休的人中，71%的人表示，在没有援助的情况下，为这个人生阶段的过渡做好准备是一项挑战。因此，法国兴业银行 Générale管理着2500万客户，找到了将自己定位为退休准备支持中的主要参与者的机会。 业务解决方案 SociétéGénérale利用美国/法国FinTechSapiendo的平台提供量身定制的建议，分析和退休福利，设计了MonCompagnonRetraite，这是一项针对40多岁和50多岁个人的免费服务。 该平台可通过SociétéGénérale的移动应用程序访问，可自动合并有关养老基金，社会保障退休储蓄和其他储蓄工具的信息，以便个人可以更轻松地了解潜在的福利并制定现实的退休计划。 作为一个智能门户，MCR为法国兴业银行提供客户评估和服务，以适应个人需求，包括访问退休专家 和银行顾问谁可以帮助优化年金和退休 资金并制定适当的储蓄战略。此外， MCR是一个适应性强的平台,每两个月增加一次新的功能和服务。 业务影响 自2022年4月推出以来，MCR平台已成功加入6.2万名客户， 其中50％设定了退休的收入和储蓄目标 ，24％设定了储蓄目标，48％的人定期重新访问平台，并越来越多地进行预约和订阅。 MCR旨在支持面临养老金改革的人们接近退休，并扩大平台，将前景纳入其2023年路线图。 对老化井服务的需求正在增加 人口变化和宏观经济趋势，如政府能力紧张和不稳定的通货膨胀率，正在推动需求对于人寿保险，包括年金 ，长期护理服务和财务建议。随着越来越多的消费者寻求对老龄化的支持，到2030年，全球市场有望大幅增长 ： •人寿保险，包括年金：有望从2020年开始增长49%，达到4.2万亿美元8 •长期护理服务：比2021年增长86%，达到1.8万亿 美元9 •财务顾问：从2020年到2020年增长71%达到1360亿美元。10 消费者更关心的是为退休提供资金的迫切