2023 年世界超财富报告

2023年世界超财富报告 思想领导力 2023年世界超财富报告 詹姆斯·拉威尔 首席执行官 曼努埃尔·比安奇 高级副总裁兼全球销售主管，财富解决方案 迈克尔·菲利普斯 副总裁，市场营销和通信 AmandaCifone 高级营销总监 主要作者MayaImberg 高级总监，思想领导和分析主管 MaeenShaban 研究与分析总监 NikolettaSzabo 副分析师，思想领导和分析 Design 斯蒂芬妮·沃伯顿 视觉通信总监 黎明Lastre 视觉通信专家 ©DelinianLimited及其附属公司。2023年9月。 本出版物仅供您参考，不作为购买或销售任何产品或其他特定服务的要约或要约邀请。所有信息和意见如有更改，恕不另行通知。 Contents 01Executive摘要1 02Introduction2 03超级富豪在20223 04区域、国家和城市性能6 05视图前方13 06UHNW企业家，高管和继承人15 07连接到ultra富有22 08Methodology23 09关于Altrata24 Altrata|2023年世界超财富报告 执行摘要 2022年，全球超高净值(UHNW)人口下降 5.4%，至395,070人。这代表了2021年的急 剧逆转，也是自2018年以来UHNW数据的首次 下滑，尽管它仅部分扭转了2021年的动态增长 。财富组合受到了世界经济又一个动荡的一年的打击。继近年来的历史高位之后，综合净资产下降了5.5％，至45.4万亿美元。 2022年，亚洲的超富裕人口下降了11%， 为108,370人，是所有地区中最多的。中 国的严格 Covid封锁、乌克兰战争的后果、地区供应链的中断和库存的低迷都发挥了作用。 尽管2022年下降了4％，至142,990人，但北美-领先的UHNW地区-其在全球UHNW类别中的份额略有上升，达到36％，因为亚洲和欧洲的人口相对下降幅度更大。 除印度外，世界上排名前10位的UHNW国家中的所有国家都记录了超富裕人口的下降。 尽管下降了4％，但美国巩固了其迄今为止全球最大的财富市场的地位。在全球主要的UHNW城市中，香港和纽约保持领先地位，UHNW的人数几乎是排名第三和第四的伦敦和洛杉矶的两倍。城市UHNW人数的任何上升通常都是 适度，但离群的是新加坡，它的增长率为 13%。 超级富豪在全球私人财富中所占的份额将继续增加。尽管最近的波动和持续的不确定性，我们仍然对财富创造的机会持谨慎乐观的态度-我们预测未来五 年内UHNW的人数将从395,070人增加到528, 100人。在2019年超过欧洲之后，亚洲在UHNW 财富中的份额将继续增长(从2022年的27%和 2004年的15%上升到29%)，而北美仍将是最大的财富市场。 UHNW企业家，公司高管和唯一的继承人在他们的特征，偏爱的利益和对待财富的方式上是不同的。在这些超级富有的原型中，企业家的财富水平最 高，其中85％的人完全是自己创造的财富。公司高管的女性代表比例最低（8％），而唯一的继承人的比例要高得多（几乎40％）。 因为他们对慈善事业特别强烈的兴趣(这是所有三种原型最常见的兴趣)。 企业高管和企业家几乎是UHNW游艇最常见的所有者，但前者在私人飞机方面占主导地位。高管占每100架UHNW私人飞机所有者中的 62架，但在有价值的艺术品收藏家中，企业家占每100架中的42架。拥有豪华车表明UHNW所有权的多样性更高。 Introduction 最新一期《世界超财富报告》——第二份由Altrata和第11个由财富-X数据-提供对全球超高净值（UHNW ）人口的独特和详细的分析。这个独特的富人群体，每个人的净资产都在 超过3000万美元，在过去十年中，规模和影响力稳步增长，现在拥有超过45万亿美元的巨大集体财富。 在世界经济又动荡的一年中，我们评估了2022年全球UHNW类别所感受到的变化和影响，因为财富市场应对了全球大流行的减少，欧洲的新战争，通货膨胀的世代飙升以及最激进的货币紧缩政策 我们探索全球财富的主要驱动因素和区域趋势，并在我们对领先的UHNW国家和城市的排名中强调关键发展。 然后，该报告通过对三种特定的超级富豪原型的分析来研究全球UHNW人口的关键方面：企业家，高管和继承人。这些相互排斥的群体加在一起涵盖了超过四分之三的超级富豪人口。 我们突出了他们不同的特征，人口统计数据，奢侈品资产所有权趋势，财富持有量和个人利益，为与超级富豪接触并针对超级富豪的公司和组织提供有价值的见解。 使用来自RelSci（另一家Altrata公司），我们通过详细说明大学院长和副院长与超级富豪之间惊人的大量专业联系来得出结论，展示了利用自己的直接和二级联系的力量。 Wealth-X的全面数据库和详细的财富和可投资资产模型提供了对世界上UHNW人口，其特征和不断变化的财富创造格局的无与伦比的洞察力，使其成为任何希望在这个独家人口中寻找和参与个人的组织的必备读物。 关键定义 超高净值(UHNW)个人 那些净资产超过3000万美元的人(也被称为“超级富豪”)。 极高净值(VHNW)个人 那些净资产在500万至3000万美元之间的人。 03 2022年的超级富豪 一个时代的终结-但只是UHNW财富的部分重置 2022年，全球UHNW人口下降了5.4%，至395,070人。这是四年来的首次年度下降，也是自2015年以来的最大收缩，尽管它仅部分扭转了2021年记录的动态收益。即使按照最近的标准，2022年也是极端波动的一年，因为欧洲新战争的影响、大宗商品价格的飙升、中国的大流行封锁以及地缘政治紧张局势的加剧扰乱了世界各地的财富市场。通胀的世代飙升引发了十多年来首次激进的货币政策紧缩，促使对资本市场风险和收益的重大重新评估。债券市场暴跌，大多数领先的股票市场指数均出现两位数的跌幅。 无论是偶然还是设计，这种动荡的背景都为超级富豪阶层中的一些人提供了创造财富的机会。许多经济体退出大流行限制刺激了航运、航空航天、建筑和旅游业的活动，而乌克兰的冲突推动了能源和国防工业的净资产增长。然而，对于大多数人来说，“风险规避”情绪的加剧和资产市场的疲软将焦点转移到了财富保值上，这最终证明具有挑战性。与技术、“新经济”和医疗保健行业密切相关的投资组合受到的打击最大，2022年UHNW人口的总净资产下降了5.5%，至45.4万亿美元。这是过去十年中第二大年度跌幅，但也仅反映了一年前超财富快速扩张的部分修正。 全球经济一目了然 选择2022年的全球指标 （同比变化） 3.4% 7.3%9.8% -18% 39% -57% -72% 发达经济体新兴和发展中经济体 美元条款 交易记录 募集资金 实际国内生 MSCI世界 石油价格 产总值增长 消费物价上涨 权益指数 （美元/桶） IPO活动 资料来源：国际货币基金组织，世界经济展望，2023年4月；摩根士丹利资本国际（MSCI）；普华永道2022年全球IPO观察；西德克萨斯中质原油。 全球超级富豪 2022年全球UHNW人口 395,070 UHNW总人口 -5.4% 从2021年开始的人口变化 % 世界的UHNW 人口 Europe 北美 亚洲 142,99036.2% -4.0% 100,850 -7.1% 25.5% 中东 108,370 -10.9% 27.4% 21,640 15.7%5.5% 拉丁美洲和加勒比 11,560 Africa 3,020 -4.4%0.8% 17.5% 太平洋 2.9% 6,640 -4.6%1.7% 总财富454300 亿美元 -5.5% 2021年的财富变化 % 世界上UHNW的财富 北美 Europe 亚洲 $16,470bn -4.3% 36.3% 11,7300亿美元 25.8% -7.1% $12,130bn26.7% -10.6% 中东 2702亿美元 13.0% 5.9% 拉丁美洲和加勒比 14390亿美元 Africa 3600亿 美元 太平洋 13.8% 3.2% 5990亿美元 -4.2%1.3% 注意：由于四舍五入，全球UHNW人口和财富的总数或百分比数据可能不会完全或总计100％。来源：Wealth-X，Altrata公司2023 2022年全球UHNW财富 财富分配 2022年，全球高净值（HNW）个人的财富超过100万美元，估计总数为3470万。超富裕阶层是该群体中的专属阶层，仅占高净值人口的1.1％。然而，其财富份额要大得多。 2022年，这一45.5万亿美元的超财富占所有高净值人士总财富的33%，突显了百万富翁财富在世界最富有人群中分配不均的程度。 按等级划分的富人 2022年按主要财富等级划分的全球人口和财富 财富层UHNW（ 3000万美元以上） VHNW（500万美元-3000万美元） 100万美元-500万美元 395,070 3,649,680 $454300bn $362000bn 30,664,370 57,3080亿美元 人口财富 来源：Wealth-X，Altrata公司2023 财富中位数为5100万美元（尽管平均财富要高出1.15亿美元），全球近 80％的超级富豪人口的净资产低于1亿美元，这突显了一个趋势，即一个 群体的很大一部分人口属于较低的财富阶层。那些净资产在1亿至10亿美元之间的人占超级富豪人口的五分之一；在这个群体的顶端，亿万富翁阶层占全球超级富豪人口的不到1%，但它却拥有所有超级财富的24%。1. UHNW个人的财富中位数（全球） 5100 万美元 来源：Wealth-X，Altrata公司2023 1参见Altrata的亿万富翁人口普查2023。 04 区域、国家和城市表现 北美 股市暴跌对UHNW人口和财富造成了影响 全球领先的超财富地区的UHNW人口在2022年下降了4%，至142,990人。这是四年来的首次收缩，也是十年来最大的年度跌幅。然而，由于亚洲和欧洲的人口相对下降幅度较大，该地区在全球UHNW类别中的份额略有上升，达到36％。北美的财富持有量主要受到资本市场低迷的打击。自20世纪80年代以来，美联储最激进的政 策紧缩周期突然结束了长达十年的风险资产牛市。避险情绪加剧，美国股市的回报率大幅下跌，标准普尔500指数年内收盘下跌18%，科技含量高的纳斯达克综合指数下跌32%。许多固定收益资产进入修正。 北美超高净值人群的集体财富在过去一年中下降了4.3%,至16.5万亿美元。 亚洲超富裕人口在2022年下降了11%，是所有地区中最多的。 亚洲 在任何地区，UHNW人口和财富下降幅度最大 第二大UHNW地区在2022年输给了同行，超富豪人数和累积财富下降了两位数的百分比。亚洲的UHNW人口下降了10.9%，至108,370人，占全球份额的27%，而总财富下降了10.6%，几乎侵蚀了前一年的增长。中国严格的Covid封锁(12月解除)和乌克兰战争的“避险”影响抑制了出口和消费，扰乱了地区供应链，并压低了库存，特别是在韩国和台湾等科技含量高的市场。由于美元相对走强，财富组合也面临压力。这引发了亚洲资产市场的波动和货币状况的收紧，因为地区央行开始支持压榨货币。由于日本央行保持高度温和的立场，日本股市更具弹性，但这对日元构成了沉重压力。房地产和科技行业的国家控制收紧继续拖累中国资产。 Europe 财富资产受到俄罗斯-乌克兰战争带来的通胀飙升和能源冲击的沉重打击 第三大超级财富区的UHNW人口下降了7.1％，至100,850人。这是仅次于亚洲的第二糟糕的区域表现，综合净 资产以类似的速度下降至11.7万亿美元。在大流行封锁解除以及旅行和服务支出反弹之际，最初的乐观情绪因俄罗斯入侵乌克兰而突然停止。考虑到该地区指数中下跌的“新经济”股票的权重较小，全年的股票损失通常不如美国或亚洲那么严重：MSCI欧洲指数收盘下跌9％。然而，冲突的直接