保险主要趋势 2024

INSURANCE TOPTRENDS2024 22024年保险热门趋势 CONTENTS 趋势1：通过预测分析提高承保准确性和效率 和智能设备 8 趋势2: 通过利用生成式AI，保险公司旨在提高运营效率培育更牢固的客户关系 10 趋势3: 云的采用使保险公司能够实现卓越的运营同时改善客户体验 12 趋势4: 可持续性和包容性可以提高企业绩效，同时做出贡献环境和社会倡议 14 趋势5: 低代码/无代码正在解决保险公司的成本压力，并加速数字化转型 18 趋势6: 保险公司通过重新调整承保技术，重新关注基本面更精确的风险评估 20 趋势7: 在移动领域，保险公司正在演变成解决方案的共同设计者，移动超越产品开发 22 趋势8: 嵌入式保险向以价值为中心的模式发展，同时建立持久客户价值的基础 24 趋势9: 为了提高对资产风险关系和定价的理解，保险公司正在探索数字孪生的采用 26 趋势10：即将到来：量子计算可能会释放保险创新机会28 人寿保险趋势 趋势11：人口老龄化的增加和历史上最大的财富转移正在推动对老龄化保险解决方案的需求 30 趋势12：通过使用API包装器降低遗留系统的风险，保险公司可以提升客户体验32 趋势13：人寿保险公司部署数字化转型，以优化理赔流程并改善受益人体验 34 趋势14：保险公司接受创新和增值服务，以实现代际相关性36 趋势15：伙伴关系和收购支持保险公司的健康即服务解决方案38 结论40 前文 2023年，全球经济比最初预期的更具弹性。同时，不断升级的地缘政治冲突和历史性气候事件的持续经济影响推动了财产和伤亡（P＆C）损失以及人寿保险和年金的产品转移。其中一些趋势已经持续了几年，另一些趋势最近才出现，但在可预见的未来将继续影响行业的前景。 尽管面临宏观经济挑战，但我们预计保险业将在2024年保持弹性，增长将略有加速-越来越关注生成人工智能（AI），以降低成本，同时改善客户体验。 剧烈的气候变化，自然灾害和全球紧张局势催化了对保险的需求，因为全球范围内普遍存在强烈的风险意识。这种意识正在推动对人寿保险产品的需求，特别是在保护方面。此外，损失事件的严重性和频率的增加，加上高通胀，正在促使承运人重新关注保险基本面。 我们预计该行业将加强对尖端技术的采用-云，数字孪生，智能设备和预测分析-以简化承保和索赔流程，优化运营并丰富客户体验。 在2024年，我们预计P&C保险公司将继续专注于盈利的有机增长，在多个市场中撤出，并寻求跨业务线的大幅加息。寿险公司将加速推出新产品-特别是围绕投资、储蓄和年金-帮助人们在利用高利率的同时老龄化。 从中期来看，预计长寿趋势将引发多重老龄化机遇，未来的流动性将继续形成。我们在《2023年世界人寿保险报告》中探讨了这些不断发展的趋势 历史上最大的代际财富转移对人寿保险业的影响。此外，《2023年世界财产和意外伤害保险报告》为保险公司提供了从传统汽车保险过渡到流动保护产品的方式。 在我们即将开始的一年中，几乎没有保证，我邀请您利用凯捷的2024年保险趋势作为充满实际见解的指南，帮助您的组织度过未来的错综复杂 。 AnirbanBose 金融服务战略业务部首席执行官凯捷 INTRODUCTION 全球保险公司面临着通胀上升、持续的自然灾害损失、金融市场动荡、高利率、长寿以及承保业绩低迷等挑战，尤其是在财产和伤亡方面。从积极的方面来看，经济合作与发展组织（OECD）报告称，总体通货膨胀率一直在下降，但仍高于许多中央银行的目标。1 经济挑战与保险增长 财产和伤亡的全球损失呈上升趋势，整个行业的索赔成本也在上升。 我们预计这些趋势将持续下去，这将保持利率上行压力。2同时，寿险公司正在努力应对创收和保留挑战，促使裁员等削减成本措施。 •预计通货膨胀率将在2023年和2024年分别维持在6.8%和5.2%的相对高水平，低于2022年的8.7%。这一趋势或将逐步缓解非寿险公司的保险理赔和保险费率压力，降低寿险公司的保单退保率。3 •因此，在2022年收缩1.1％之后，2023年和2024年全球保险费的增长预测分别为1.1％和1.7％。增长驱动因素包括商业和个人业务的利率坚挺，投资回报提高以及人寿领域的养老金和年金保费风险降低。4 •央行加息为特定产品创造了有利的增长和盈利能力，包括对年金和养老金风险转移产品的需求，通过缓解与具有高最低利率担保的现有年金账簿相关的利润率压力。 •与之相比，寿险细分市场的平均股本回报率(RoE)估计为8.9%(2020-2022年) 8.4%（2010-2019年）；而非寿险部门为9.9%（2020-2022年），而10%（2010-2019年）。5由于承保结果的改善和寿命的增加推动了对人寿保险产品的需求，寿险领域正在缓慢加速，而非寿险业绩可能会持平。 市场动态 •领先人寿和P&C保险公司在2023年的表现优于全球主要股市，表现出应有的弹性 在2023年上半年，全球最重要的股票市场指数平均增长了5％，而排名前15位的寿险和P＆C保险公司的市值分别平均增长了10％和 10.5％。6 •与2021年相比，2022年全球保险技术资金暴跌50%，至73亿美元。所有产品线的资金，包括寿命(49%)和P&C(48%)，同比大幅下降。2023年 ，投资逐步复苏。虽然这些数字可能仍大大低于2021年的数字，但我们预计所有行业都将出现广泛的反弹，特别是对于具有明确盈利途径的IsrTech 推动者而言。7 •2023年全球IT保险支出有望增长约7.9％，达到2084亿美元，而2022年为193亿美元。从2022年到2027年，支出估计预计由IT服务和软件增长推动的复合年增长率为8.1％。8 回首2023年 在过去的一年中，人寿和P＆C保险公司经历了具有挑战性的宏观经济和重大逆风。我们的2023年P＆C趋势和2023年生活趋势中的许多都实现了。 •对于保赔保险公司，在2023年，我们强调了对嵌入式保险、可持续性和数据掌握的日益重视。 我们还探讨了某些业务领域的新生态系统带来的机遇，例如流动性，正如我们在《2023年世界财产和意外伤害保险报告》中所讨论的那样。 •对于人寿保险，在2023年，我们呼吁关注健康，核心系统的现代化，为代理商提供数字工具和云采用。这些趋势在2024年逐渐成熟并获得动力 。在过去一年的晚些时候，我们还在《2023年世界人寿保险报告》中关注老龄化解决方案和受益人机会。 •2024年，在P&C和人寿方面，我们将专注于提高承保盈利能力、促进可持续发展的举措 对于人寿保险公司,我们将深入研究如何提供年龄-年龄-年龄-年龄-年龄-解决方案,以管理财富的代际转移,去风险遗留系统以增强客户体验并利用数字化转型来加速索赔流程。 2024年的趋势 在这种复杂的背景下，我们已经确定了五个全行业的保险趋势，以及针对人寿和P＆C的五个趋势-涵盖三个广泛的主题。 •客户第一：保险公司将通过解决客户/商业利益或痛点，通过生成AI增强客户体验，加快嵌入式保险的采用，以及发展合作伙伴关系和收购以服务于各代客户，来加强以客户为中心。 •企业管理：战略组织优先事项将从解决可保性问题开始，提高承保准确性和运营效率，同时注重可持续性和包容性。 •智能行业：数字技术将影响整个价值链的收入流。保险公司将采用 一种低代码/无代码的方法来解决成本压力和云计算，以实现卓越运营。他们将降低传统系统的风险，以减少与传统/大型机技术相关的信息提升和转移。 一般保险趋势 保险顶级趋势2024-优先级矩阵 客户first 企业管理 智能产业 1 借助预测分析和智能设备提高承保准确性和eCiency 2 通过利用生成AI，保险公司旨在提高运营效率并培育更牢固的客户关系 3 云采用使保险公司能够实现卓越运营，同时改善客户体验 4 可持续性和包容性可以提高企业绩效，同时为环境和社会举措做出贡献 5 低代码/无代码解决保险公司的成本压力并加速数字化转型 财产和意外伤害保险趋势人寿保险趋势 6 保险公司通过重新调整承保技术以进行更精确的风险评估，重新关注基本面 11 人口老龄化的增加和历史上最大的财富转移正在推动对老龄化保险解决方案的需求 7 在移动领域，保险公司正在演变为解决方案共同设计师，超越产品开发 12 通过使用API包装器降低遗留系统的风险，保险公司可以提升客户体验 8 嵌入式保险向以价值为中心的模式发展，同时为持久的客户价值奠定基础 13 人寿保险公司部署数字化转型以优化索赔流程和改进ficiary经验 9 为了增强对资产风险关系和定价的理解，保险公司正在探索采用数字孪生 1415 保险公司接受创新和增值服务，以实现代际相关性 10 即将到来：量子计算可能会释放保险创新机会 伙伴关系和收购支持保险公司的健康即服务解决方案 介质 HighSignifiCan 介质 HighSignifiCan 收养优先事项2024 Sign高ifiCan 介质 收养优先事项2024 Sign高ifiCan 介质 85 7 2 10 9 4 145 13 122 15 4 业务影响2024业务影响2024 资料来源：凯捷金融服务研究所分析，2023年。 上述优先级矩阵显示了Capgemini在运营环境中的2024趋势优先级，包括： •通胀趋软，高利率，再加上滞胀趋势 •地缘政治不稳定 •动态监管活动 •由于新时代玩家的影响，激烈的竞争和对以客户为中心的关注增加 •运营成本超支和高资本锁定 收养优先权-由于其行业重要性，采用2024年趋势以最大限度地创造价值的重要性。 业务影响-趋势对该行业2024年业务的影响，涉及客户体验、卓越运营、监管合规或盈利能力。 根据业务优先级，地理位置和其他因素，每个公司的情况都会有所不同。有关更多信息，请随时通过insurance@capgemini.com与我们联系。 一般保险趋势 趋势1 借助预测分析和智能设备提高承保准确性和效率 承销通过自动化、数据和技术进行改头换面，以提高盈利能力，竞争力和欺诈预防。 上下文 保险业正在迅速发展，通过广泛采用智能设备和预测分析，努力提高承保质量并更准确地评估风险。 •从可穿戴设备到联网汽车，智能设备使保险公司能够利用实时数据进行风险分析，从而增强风险管理，实现精确的风险建模和个性化承保 ，并支持准确的定价。 •来自物联网（IoT）设备的数据可以加快承保流程，因为保单持有人不再需要手动输入数据。同时，预测分析通过提前识别新出现的风险，提高了承保准确性并减少了保险公司的损失。 •保险公司越来越多地探索结合使用历史数据、实时数据和高级分析来创建预测模型，这些模型可以识别高影响风险，并帮助预测未来事件，如改变生活的事件和自然灾害，从而实现更好的承保决策。 •风险建模中的准确性收益转化为更精确的定价策略。保险公司可以根据对个人风险状况的透彻了解定制保费，从而为保单持有人提供更公平的定价。 •然而，越来越多地采用智能设备可能会加剧网络安全威胁，这是保险公司需要积极应对的挑战。 催化剂 保险公司正在从传统的数据依赖转向先进的数据驱动战略，确保数字时代的准确承保。 •根据数据分析提供商Veris和美国财产伤亡保险协会（APCIA）的财务结果，美国的P＆C保险公司在2022年遭受了近270亿美元的净承保损失 ，主要原因是投入成本增加，自然灾害，法律制度滥用以及某些州对适当费率的抵制。数据还表明，不准确的风险评估模型使美国保险公司付出了代价。利用替代实时数据提供了提高承保精度的机会，从而实现更有效的风险定价。 •美国P＆C保险业的综合比率-保险公司盈利能力的关键指标-从2021年的99.6％降至2022年的102.7％。9 •根据2023年第二季度物联网分析报告，全球物联网连接在2022年增长了18％，达到143亿个活跃的物联网端点。到2023年，该公司预计全球物联网设备将增长16％，达到167亿个活跃