2023年财产和意外伤害保险的主要趋势（英）

财产和意外保险 2023年十大趋势 2财产和意外保险最高趋势2023 内容 趋势1：嵌入式保险在正确的时间通过正确的渠道提供保护6 趋势2：定制覆盖解决方案正在缩小微型移动用户和零工工作者的保护差距8 趋势3：量身定制的增值服务正在提高客户参与度和差异化10 趋势4：技术和行为推动正在将保险公司从付款人转变为预防者12 趋势5：商业保险公司正在通过风险工程服务创造新的收入来源14 趋势6：无人机和机器人、成像和视频技术正在使损失检测流程现代化16趋势7：数据掌握和先进技术正在提高承销商的定价准确性18 趋势8：保险公司在企业战略中优先考虑可持续性20 趋势9：运营商通过加强客户数据安全来防止网络攻击22 趋势10：开拓性的保险公司正在进入元宇宙前沿24 前言 面对宏观经济波动、通货膨胀、利率和供应链中断，很难预测2023年财产和意外伤害保险行业的发展方向。然而，充满挑战的宏观经济环境不会减缓旨在实现可持续性、以客户为中心、数字化转型和创新的活动——所有这些都需要重新关注健康的投资回报。 展望未来，我们预计行业领跑者将迅速实现数字化，以建立以客户为中心的双赢合作伙伴关系，帮助投保人管理和减轻从网络威胁到气候变化等风险。保险公司还将优先考虑数字化转型，以准确估计风险，提供卓越的理赔体验，构建创新产品，并增加有意义的客户接触点。 为了促进转型，我们相信保险公司将投资于智能自动化、传感器、云以及最有可能产生积极影响和有效扩展的计划。此外，保险公司将越来越多地寻求新时代的参与者进行技术合作和获取新人才——因为他们以投资、规模和稳定性作为回报。 这些趋势将与其他行业的趋势融合，并逐步影响所有财产险业务线。例如，我们预计汽车保险将迅速发展，并提供与移动出行未来相一致的新商机 。 我希望《2023年财产和意外伤害保险大趋势》能为未来的复杂性提供有价值的见解，并帮助您的公司为在行业充满活力的未来取得成功做好准备。 Anirban玻色 凯捷金融服务战略业务部首席执行官兼集团执行董事会 成员 介绍 复杂的宏观经济环境为财产和意外伤害（P&C）保险公司带来了挑战和机遇。虽然该行业在全球范围内不断增长，但盈利压力仍在继续，该行业正在重新关注可持续性、成本控制和数字化转型。 经济挑战和塑化增长 动荡的全球经济和不断上升的通货膨胀将影响财产险索赔的成本和保费。可能受影响最大的业务线是汽车和责任。 •国际货币基金组织（IMF）将2022年和2023年的全球增长预测分别从2021年的6.0%以上下调至3.2%和2.9%。因此，与国内生产总值（GDP）相关的保险增长容易下滑。1 •全球通胀率大幅上升（2022年降至8.0%左右，而2021年为4.7%），这给 未来几个季度的保险索赔和费率。2 •各国央行正在提高利率以控制通货膨胀，这将对财险投资业绩产生积极影响至少部分抵消股权投资压力。 财产险行业在2022年稳步增长，但经历了盈利压力，尽管我们预计这种压力将在未来缓解。 •瑞士再保险表示，2022年的股本回报率（ROE）预计将与2021年持平，为5-6%，随着承保业绩和投资收益率的提高，2023年将反弹至 6.6%。3 •预计2022年综合比例将达到近100.7%，而2021年为99.5%。根据Triple-I和Milliman的精算报告，损失压力，通货膨胀，供应链中断和地缘政治风险推动了恶化。4 •在统计最终数字后，财产险行业在2022年可能会增长11%以上，而2021年为1-2%，到 超过2万亿美元，这得益于利率强化和疫情后需求增加。5 市场动态 最大的财产保险公司在2022年的表现优于全球主要股市，由于其防御性和相对稳定的收入前景以及利率飙升的潜在好处，表现出了韧性。2022年上半年，全球股市顶级指数平均下跌超过14%，而15家最大的财产保险公司的市值下跌约8.0%。6 •保险科技的资金和估值在2022年大幅下降，原因是前几年的乐观情绪让位于更严格的融资环境和充满挑战的宏观经济环境。因此，P&CInsurTechs在2022年第二季度筹集了15亿美元的投资，比2021年第二季度下降了57%。根据GallagherRe的数据，总交易也下降了22.6%，表明平均融资轮次有所减少。7 •尽管全球通胀、地缘政治动荡和人才短缺，但数字化转型可能不会放缓。Gartner报告称，该行业的IT投资有望实现8.1%的复合年增长率（ 2021-2026年）——2026年达到2640亿美元，而2022年为1935亿美元。8 回顾2022年 去年，该行业经历了一个复杂的环境，面临着高影响力的逆风。尽管如此，我们对2022年财产和意外伤害保险的几个主要趋势预测是正确的： •我们强调了保险公司对将可持续性纳入其战略的关注。今年晚些时候，我们的《2022年世界财产和意外伤害保险报告》深入探讨了这一主题，并提出了实现气候韧性的路线图。 •我们还呼吁关注保险公司需要与生态系统提供商合作，以提供嵌入式保险。现在，保险公司正在通过在销售点嵌入其他产品中的便捷定制保护来创 建无缝的客户体验（CX）。 •我们预计会更加关注早期网络攻击检测，现在网络安全正在成为企业范围内的关键优先事项。 •我们展示了基于使用情况的保险，今天的保险公司和保险科技公司正在瞄准零工经济和微型移动工作者，以推动增长并缩小保护差距。 采用优先级(2023) 高 重要的 2023年十大趋势 在这种复杂的背景下，我们探讨了三大主题的10种财产保险趋势： •普莱斯说:保险公司将通过解决消费者/商业利益或痛点、欢迎新的投保人细分市场以及优先考虑风险预防来加强以客户为中心。 •智能工业:数字技术将影响整个价值链的收入流。 •企业管理:战略组织优先事项将侧重于新的和不断变化的保险风险，例如可持续性、网络威胁和元宇宙前沿。 智能工业 5 商业保险公司正在通过风险工程服务创造新的收入来源 6 无人机和机器人、成像和视频技术正在使损失检查流程现代化 7 数据掌握和先进技术正在提高承销商的定价准确性 媒介 高 重要的 业务影响(2023) 资料来源：凯捷金融服务分析研究院，2022年 他托马的第一因 75 81 62 9 10 43 图表：2023年财产和意外伤害保险的主要趋势-优先级矩阵 1 嵌入式保险在正确的时间和通过正确的渠道提供保护 2 定制覆盖解决方案正在缩小微型移动用户和零工工作者的保护差距 3 量身定制的增值服务正在提升客户参与和分化 4 技术和行为推动正在将保险公司从付款人转变为预防者 媒介 En 企业管理 8 保险公司在企业战略中优先考虑可持续性 9 运营商通过加强客户数据安全来防止网络攻击 10 开拓性的保险公司正在进入元宇宙前沿 该矩阵展示了凯捷在运营环境中对2023年趋势优先级的看法，其中包括： •通胀和利率上升，加上滞胀趋势 •地缘政治不稳定导致的运营中断 •由于新时代参与者的进入，竞争激烈，更加关注以客户为中心 •运营成本超支和高资本锁定 •动态监督管理活动。 采用优先级指采用2023年趋势以最大化价值创造的紧迫性，因为它具有行业重要性。 业务影响代表趋势对财产部门2023年业务的影响，因为它与客户经验，卓越运营，法规遵从性或盈利能力有关。 每个公司的情况会有所不同，具体取决于业务优先级、地理位置和其他因素。欲了解更多信息，请随时通过insurance@capgemini.com与我们联系。 趋势1 嵌入式保险在正确的时间和通过正确的渠道提供保护 客户体验是重中之重，数字购买在投保人中很受欢迎，保险公司提供嵌入其他产品的便捷定制保险。 上下文 嵌入式保险在消费者购买产品或服务时通过第三方合作伙伴平台捆绑销售。它通过技术提供即时保护，实现实时和个性化的覆盖以及安全的数据交换。 •随着保险公司探索新的业务模式，他们意识到实施需要在产品创新、API功能和保险科技关系方面进行投资。 •保险公司和生态系统参与者合作扩大商机，有利于分销嵌入式保险和投资API连接市场以实现大规模采用。 •嵌入式保险使运营商能够创造无缝的客户体验（CX），探索新渠道，并增强新投保人细分市场的增长前景。 催化剂 技术进步、快速变化的客户行为以及购买保险的复杂性鼓励提供商在其个人和小型商业险种的商业模式中探索嵌入式保险。 •根据《2021年世界保险科技报告》，现有保险公司正在实施新的商业模式，因为至少有50%的客户表示愿意从BigTechs、产品制造商和InsurTechs购买保险——包括嵌入式产品。9 •新模式创造了低客户获取成本和新的分销渠道的市场机会，使保险公司能够瞄准新的或服务不足的客户群。 简而言之 越来越多的产品制造商和大型科技公司正在销售嵌入式保险产品。 •电子商务巨头亚马逊与美国在线保险提供商NextInsurance合作，为AmazonBusinessPrime会员提供小型企业保险。该合作伙伴关系使Prime会员能够寻求NextInsurance报价，并快速购买一般责任，专业责任，工人赔偿，商业汽车和工具以及设备保险。10 •Insurify是一家总部位于美国的人工智能保险比较网站，于2022年初与丰田保险管理解决方案合作，重塑车辆保险购物：该合作伙伴关系为驾驶员提供了一种在购买或租赁丰田汽车时进行比较和购买保险的无缝方式。通过直接在销售点集成，Insurify消除了购买汽车保险的摩擦，同时为丰田创造了超出车辆购买范围的额外客户接触点。11 •总部位于新加坡的保险公司SompoHoldings（亚洲）于2021年投资了纽约保险科技公司和嵌入式保险专家CoverGenius。这一战略举措通过利用CoverGenius的全球网络扩大了Sompo的分销渠道。12 •香港宽频网络有限公司（HKBN）于2021年与AXA安盛香港合作，提供一体化的国内设备提供光纤宽带服务和嵌入式AXA安盛家庭保险产品。免费 套件提供年度家居财物保护和年度第三方责任保险。13 图1.嵌入式保险作为战略游戏规则改变者，提升客户体验 有什么吸引人的嵌入式保险吗? 达到客户的销售或服务 使个性化产品 在正确的时间和地点访问现有客户和潜在客户 可以快捷的一站式服务的保险购买 通过捆绑销售促进可能的交叉销售 提供方便的客户体验 为保险公司为客户 资料来源：凯捷金融服务分析研究院，2022年 影响 到2023年，客户对提高便利性和数字化的偏好将鼓励嵌入式保险的接受。 嵌入式解决方案将为保险公司和生态系统提供商带来物质利益。它们将降低分销成本，并允许运营商收集新的客户数据，同时加速产品创新并降低承保风险。它们还将增强价值主张并创造新的收入来源，无论是作为产品功能还是作为独立购买。 反过来，这将有助于缩小客户保护差距，并在适当和有影响力的时间通过超个性化的产品和服务接触客户。虽然嵌入式解决方案尚未创造可观的收入来源，但它们有望成为前瞻性财产保险公司越来越相关的范式。 趋势2 定制覆盖解决方案正在缩小微型移动用户和零工工作者的保护差距 微出行和零工经济等保险不足市场的保护需求正在不断发展，预计在可预见的未来将有相当大的增长。 上下文 着眼于未来的保险公司正在重新设计覆盖范围和政策，以使未投保的细分市场（如微型移动解决方案的用户和零工工人）能够获得保险保护。 •如今，人们越来越容易将他们的技能货币化，这使他们能够选择灵活性和独立性。在他们的工作场所，导致全球劳动力逐渐转向以零工为基础的经济。 •零工经济的增长，加上企业和客户对可持续发展的日益关注，导致微型交通在2022年成为一种日益普及的解决方案，此前COVID-19大流行的爆 发导致经济放缓。 •虽然许多保险公司正在努力为这些需求提供按需、灵活和个性化的产品，到目前为止，新时代的保险科技提供商是这一领域的领跑者。 催化剂 •随着保险公司和保险科技公司越来越多地将其平台数字化并利用第三方数据，定制保险解决方案正在