2023 年财产和意外伤害保险的主要趋势

财产和伤亡保险 2023年趋势 2财产和意外伤害保险趋势2023 CONTENTS 趋势1：嵌入式保险正在通过正确的渠道在正确的时间提供保护6 趋势2：定制覆盖解决方案正在缩小微移动用户和零工工人的保护差距8 趋势3：量身定制的增值服务正在提升客户参与度和差异化10 趋势4：技术和行为推动正在将保险公司从付款人转变为防范者12 趋势5：商业保险公司正在通过风险工程服务创造新的收入来源14 趋势6：无人机和机器人，成像和视频技术正在使损失检查过程现代化16 趋势七：数据掌握和先进技术提升承销商定价准确性18 趋势8：保险公司在公司战略中优先考虑可持续性20 趋势9：运营商通过加强客户数据安全来防止网络攻击 趋势十：领先的保险公司正在进入宏观前沿24 前文 在宏观经济波动、通胀、利率和供应链中断的背景下，很难预测2023年财产和意外伤害保险行业的发展方向。然而，充满挑战的宏观经济环境不会减缓旨在可持续性、以客户为中心、数字化转型和创新的活动——所有这些都将重新关注健康的投资回报。 展望未来，我们预计行业领先者将迅速数字化，以创建双赢的以客户为中心的合作伙伴关系，帮助保单持有人管理和减轻从网络威胁到气候变化的风险。保险公司还将优先考虑数字化转型，以准确估计风险，提供卓越的索赔体验，构建创新产品并添加有意义的客户接触点。 为了促进转型，我们相信保险公司将投资于智能自动化，传感器，云和最有可能产生积极影响并有效扩展的计划。此外，保险公司将越来越多地寻求新时代的参与者进行技术合作并获得新人才-随着他们在投资，规模和稳定性方面的回报。 ThesetrendswillconvergewiththosefromotherindustriesandincrementallyimpactallP&Cbusinesslines.Forexample,weexpectautoinsurancetoevolverapidandprovidenewbusinessopportunitiesalignedwiththefutureofmobility. 我希望2023年财产和意外伤害保险的主要趋势能够为未来的复杂性提供宝贵的见解，并帮助您为公司在行业动态的未来取得成功做好准备。 AnirbanBose 金融服务战略业务部首席执行官兼集团执行董事会成员 ，凯捷 INTRODUCTION 复杂的宏观经济环境为财产和意外伤害(P&C)保险公司带来了挑战和机遇。尽管该行业在全球范围内一直在增长，但盈利压力仍在继续，该行业正在重新关注可持续性、成本控制和数字化转型。 经济挑战与P&C增长 不稳定的全球经济和不断上升的通货膨胀将影响P＆C索赔成本和保费。可能受影响最大的业务线是运动和责任。 •国际货币基金组织（IMF）将2022年和2023年的全球增长预期从2021年的6.0％以上分别下调至3.2％和2.9％。因此，与国内生产总值（GDP）相关的保险增长很容易下滑。1 •全球通胀大幅上升(2022年为8.0%左右，2021年为4.7%)，这给全球通胀带来了相当大的压力。 未来几个季度的保险索赔和费率。2 •各国央行正在加息以控制通胀，这将对P&C投资业绩产生积极影响制衡股权投资压力，至少部分。 P&C行业在2022年稳步增长，但经历了盈利压力，尽管我们预计未来压力将有所缓解。 •根据瑞士再保险的数据，2022年净资产收益率（ROE）预计将与2021年持平，为5-6%，随着承销业绩和投资收益率的提高， 2023年将反弹至6.6%。3 •预计2022年的综合比率将达到近100.7％，而2021年为99.5％。根据Triple-I和Milliman精算报告，损失压力，通货膨胀，供应链中断和地缘政治风险推动了恶化。4 •在计算最终数字后，P&C行业在2022年可能会增长11%以上，而在2021年为1-2%。 超过D2万亿美元，这得益于利率硬化和大流行后需求的增加。5 市场动态 最大的P&C保险公司在2022年的表现优于全球主要股票市场，由于其防御性和相对稳定的收入前景，以及利率飙升的潜在好处，表现出了韧性 。2022年上半年，全球股市的顶级指数平均下跌超过14%，而15家最大的P&C保险公司的市值下跌约8.0%。6 •2022年，InsurTech的融资和估值大幅下降，因为前几年的乐观情绪让位于更严格的融资环境和充满挑战的宏观经济环境。因此，P&CInsurTech在2022年第二季度筹集了15亿美元的投资，比2021年第二季度下降了57%。根据GallagherRe的数据，总交易量也下降了22.6%，表明平均融资轮减少。7 •尽管全球通胀、地缘政治混乱和人才短缺，但数字化转型可能不会放缓。Gartner报告称，该行业的IT投资有望实现8.1%的复合年增长率（ 2021-2026年）-2026年达到2640亿美元，而2022年为1935亿美元。8 回首2022年 Lastyeartheindustrynavedacomplexenvironmentwithhigh-impactdefings.Nontheless,severalofourPropertyandtrainalinsurancetoptrends2022projectionswerespoton: •我们强调了保险公司将可持续性纳入其战略的重点。今年晚些时候，我们的《2022年世界财产和意外伤害保险报告》深入研究了这一主题，并提出了实现气候弹性的路线图。 •我们还呼吁关注保险公司与生态系统提供商合作以提供嵌入式保险的需求。现在，保险公司正在通过在销售点嵌入其他产品中的便捷，定制的保 护来创建无缝的客户体验（CX）。 •我们预计将更加关注早期网络攻击检测，现在网络安全正成为企业的重要优先事项。 •我们展示了基于使用的保险，今天的保险公司和InsurTechs的目标是零工经济和微型流动性工人，以推动增长和缩小保护差距。 收养优先事项(2023年) 高 2023年的趋势 在这种复杂的背景下，我们探讨了三大主题的10个P&C保险趋势： •客户至上：保险公司将通过解决消费者/商业利益或痛点，欢迎新的保单持有人部门以及优先考虑风险预防来加强以客户为中心。 •智能行业：数字技术将影响整个价值链的收入流。 •企业管理：战略组织优先事项将侧重于新的和不断发展的保险风险，如可持续性、网络威胁和超预期前沿。 1 嵌入式保险在正确的时间和正确的渠道提供保护 2 定制覆盖解决方案正在缩小微移动用户和零工工人的保护差距 3 量身定制的增值服务正在提振客户参与和差异 4 技术和行为推动正在将保险公司从付款人转变为防范者 智能产业 5 商业保险公司正在通过风险工程服务创造新的收入来源 6 无人机和机器人，成像和视频技术正在使损失检查过程现代化 7 数据掌握和先进技术正在提高承销商的定价准确性 介质 高 SignifiCan 业务影响（2023年） 资料来源：凯捷金融服务分析研究所，2022年 CutomerFirst SignifiCan 75 81 62 9 10 43 图表：2023年财产和意外伤害保险的主要趋势-优先矩阵 介质 En 企业管理 8 保险公司在公司战略中优先考虑可持续性 9 运营商通过加强客户数据安全来防止网络攻击 10 开拓性的保险公司正在进入宏观前沿 该矩阵展示了凯捷在运营环境中对2023年趋势优先次序的看法，该环境包括： •通胀和利率上升，再加上滞胀趋势 •地缘政治不稳定导致业务中断 •由于新时代玩家的加入，激烈的竞争和对以客户为中心的关注增加 •运营成本超支和高资本锁定 •动态监管活动。 采用优先权指的是采用2023年趋势以最大化价值创造的紧迫性，因为其行业重要性。 业务影响代表趋势对P&C部门2023年业务的影响，因为它与客户体验、卓越运营、监管合规或盈利能力有关。 根据业务优先级，地理位置和其他因素，每个公司的情况都会有所不同。有关更多信息，请随时通过insurance@capgemini.com与我们联系。 趋势1 嵌入式保险在正确的时间和正确的渠道中实现保护 客户体验是重中之重，数字购买在保单持有人中很受欢迎，保险公司提供嵌入在其他产品中的便捷、定制的承保范围。 上下文 当消费者购买产品或服务时，嵌入式保险在销售点通过第三方合作伙伴平台捆绑销售。它通过技术提供即时保护，实现实时和个性化的覆盖以及安全的数据交换。 •随着保险公司探索新的商业模式，他们意识到实施需要在产品创新、API能力和保险技术关系方面进行投资。 •保险公司和生态系统参与者合作扩大商业机会，有利于分发嵌入式保险，并投资于与API相关的市场，以实现大规模采用。 •嵌入式保险使运营商能够创建无缝的客户体验（CX），探索新渠道，并增强新保单持有人细分市场的增长前景。 催化剂 技术进步，快速变化的客户行为以及购买保险的复杂性鼓励提供商在其针对个人和小型商业线路的商业模式中探索嵌入式保险。 •根据《2021年世界保险技术报告》，现有保险公司正在实施新的商业模式，因为至少50%的客户表示愿意从BigTechs、产品制造商和保险技术公司购买保险，包括嵌入式产品。9 •新模式创造了市场机会，客户获取成本低，新的分销渠道使保险公司能够瞄准新的或服务不足的客户群。 在一个NUTSHELL 产品制造商和BigTechs越来越多地销售嵌入式保险产品。 •电子商务巨头亚马逊与美国的在线保险提供商NextInsurance合作，为AmazonBusinessPrime会员提供小型企业保险。该合作伙伴关系使 Prime会员能够寻求NextInsurance报价，并快速购买一般责任，专业责任，工人赔偿，商用汽车和工具以及设备保险。10 •Isrify是一家总部位于美国的人工智能保险比较网站，于2022年初与丰田保险管理解决方案公司合作，重塑车辆保险购物：这种合作关系为驾驶员在购买或租赁丰田汽车时提供了一种无缝的比较和购买保险的方式。通过直接在销售点进行集成，Isrify消除了购买汽车保险的摩擦，同时为丰田创造了超出车辆购买范围的额外客户接触点。11 •总部位于新加坡的保险公司SompoHoldings（亚洲）于2021年投资了纽约InsurTech和嵌入式保险专家CoverGenius。这一战略举措通过利用CoverGenius的全球网络扩大了Sompo的分销渠道。12 •香港宽频网络有限公司(HKBN)于2021年与安盛香港合作，提供多合一家用套件提供光纤宽带服务和嵌入式AXA家庭保险产品。免费套件提供 年度家庭内容保护和年度第三方责任保险。13 图1.嵌入式保险作为促进CX的战略游戏规则改变者 嵌入式保险有什么吸引力？ 在销售或服务点到达客户 启用个性化 ofierings 在正确的时间和地点访问现有客户和潜在客户 允许快速和无麻烦的保险购买 通过捆绑销售促进可能的交叉销售 提供便捷的客户体验 FOR保险人对于客户 资料来源：凯捷金融服务分析研究所，2022年 IMPACT 在2023年，客户对增加便利性和数字化的偏好将鼓励嵌入式保险接受。 嵌入式解决方案将为保险公司和生态系统提供商带来实质性利益。它们将降低分销成本，并允许运营商收集新客户数据，同时加速产品创新和降低承保风险。它们还将增强价值主张并创造新的收入来源，无论是作为产品功能还是作为独立购买。 反过来，这将有助于减少客户保护差距，并通过超个性化的产品和服务在适当和有效的时间接触客户。虽然嵌入式解决方案尚未创造可观的收入来源，但它们有望成为前瞻性P&C保险公司日益相关的范例。 趋势2 BesSPOKE覆盖解决方案正在缩小微移动用户和大型工人的保护范围 小额流动性和零工经济等保险不足市场的保护需求在不断发展，预计在可预见的未来会有相当大的增长 。 上下文 着眼于未来的保险公司正在重新设计保险范围和政策，以便在微移动解