2023跨境电子商务行业蓝皮书

跨境电子商务行业蓝皮书 深圳市跨境电子商务协会深圳市众智跨境电子商务研究院 2024年1月 1 •主编单位： •深圳市跨境电子商务协会 •深圳市众智跨境电子商务研究院 •支持机构： •渣打银行（中国）有限公司、新蛋集团、深圳市易达云科技有限公司、深圳职业技术大学数字经济研究所、万魔声学股份有限公司、深圳市领星网络科技有限公司、大卖仓（深圳）国际仓储物流有限公司、深圳职业技术大学经济与社会发展研究院数字经济研究所、深圳市光子跃动科技有限公司、瑞诺国际、深圳外律科技信息有限公司、深圳市颂量科技有限公司、佳成国际物流有限公司、SHOPLINESOLUTIONLIMITED（ONESHIP）、有为培新（深圳）科技有限公司、普洛斯航空物流平台、上海夺畅网络技术有限公司、南宁航港物流发展有限公司、北京结行世纪科技有限公司、TikTok东南亚跨境部门。 •撰稿人： •邢康男、王馨、李佩霞、孙香菇 研究方法及报告内容 研究方法 •本案综合案面研究、市场调研数据以及业内人士意见而成； •行业分析：全球著名市场调研机构公开报告；电商企业、媒体渠道公布的财报； •协会购买的第三方监测数据和市调公司的数据及报告； •电商行业资深从业人员及媒体从业人员意见采集。 报告内容 本案旨在对电商行业现状和市场前景进行分析，主要研究内容包括：全球电商行业市场规模、中国跨境电商行业企业现状及未来分析、全球电商用户习惯分析、典型上市公司数据分析、跨境电商未来趋势分析。 目录 1.综试区成立至今，国家政策层面针对跨境电商的动向洞察6 2.全球电商市场概况分析18 3.东南亚、印度、中东及非洲电商市场概况及用户洞察29 4.中国跨境电商出海全局洞察47 5.典型跨境电商上市企业分析73 6.未来跨境电商发展趋势洞察81 综试区成立至今， 中国针对跨境电商动向洞察 我国跨境电商贸易伙伴已覆盖全球 •2023年10月24日，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文说，跨境电商占我国货物贸易进出口比重从2015年的1%增长到2022年的5%。今年1至9月，跨境电商进出口额达1.7万亿元，同比增长14.4%，占同期货物贸易进出口比重的5.5%。我 国跨境电商的贸易伙伴已经覆盖全球，是全球跨境电商生态链最为完善的国家之一。 •数字贸易可以简单分为两个部分，一是以数字交付为特点的贸易方式，贸易对象是数据。二是以数字订购为特点的贸易方式，通常跨境电商交易的是货物，通过数字订购来实现。王受文介绍，从第一种来看，2022年，我国可数字化交付的服务贸易规模达2.51万亿元，同比增长7.8%，在全球名列第五。今年前8个月，我国可数字化交付的服务贸易规模达1.81万亿元，同比增长10.4%。从第二种来看，据海关统计，2022年跨境电商进出口额达2.11万亿元，同比增长9.8%，这是一个历史新高。 跨境电商出海企业面临的核心问题 •自2015年国务院批复杭州作为第一家跨境电子商务综合试验区以来，累计成立165个跨境电子商务综合试验区，历时近8年的发展，整个行业在全球经济下滑的背景下，跨境电商一枝独秀，但跨境电商行业发展至今，各地政府均不断加大对跨境电商行业的扶持及引导，但始终面临的问题较为突出，尤其是围绕出口跨境电商企业的合规难题存在较大的争议，本报告专家团队经过多年的研究分析，整个行业存在的困境较为突出，重点集中在海关、税务、外管以及全球性的合规难题中，通过对行业的深度梳理，课题组对我国的跨境电商相关涉及部门的政策进行了全方位的梳理，目前重点集中在如下难题： •税务层面重点落实跨境电商无票免征的核定征收落地； •海关监管层面加大对跨境电商出口企业而非物流服务企业的监管； •结汇需要真正能够结合第三方支付以及企业订单、无票免征等服务的深度结合； •未来随着中国高附加值产品的数量增加，需要加大对跨境电商出口退货、维修的服务辐射范围。 我国跨境电商政策层面不断完善 •跨境电商是正在成长的外贸增长点，但同时也面临挑战。本地化是很多跨境电商企业出海面临的一大难题。如何满足当地需求、应对行业壁垒、符合监管要求，需要企业立足海外市场综合情况，高效组织国际供应链，提供更好的服务和产品。 •如何更好抓住跨境电商发展新机遇？ •企业要深入了解跨境电商领域的前沿规则，用好规则，做好合规，同时要根据自身特点选择合适的跨境电商模式。还要顺应绿色发展的大势，在生产方式、运输方式、包装方式等方面减少环境污染，探索建设通过跨境电商渠道出口的外贸产品全生命周期碳足迹追踪体系，在全球贸易的绿色转型中抓住更多新的发展机遇。 •促进跨境电商发展，一揽子举措持续发力。商务部表示，将发展 “跨境电商+产业带”，依托我国165个跨境电商综合试验区，结合各地的产业禀赋和区位优势，推动更多地方特色产品更好地进入国际市场。同时，支持指导跨境电商综合试验区进一步优化服务平台功能，引导海外仓企业对接线上综合服务平台，力争集通关、税收、金融、海外仓储功能于一体，实现“一点接入、一站式”综合服务。各地也在积极推动跨境电商高质量发展。 •针对全国范围内跨境电商整体发展靠前的省市进行了梳理，对其核心的跨境电商政策予以梳理。 广东省 上海 成都 杭州 苏州 15 总结 中国跨境电商出口企业数量庞大，跨境电商政策在一定层度上推动了整个行业的快速发展。尤其是165个跨境电子商务综合试验区中，涌现出来大量的跨境电商示范企业离不开政府的支持。 通过对全国各地跨境电商的典型政策的梳理，体现出我国对跨境电商的监管要求将进一步提高，将加强对跨境电商企业的准入门槛管理。加大对跨境电商平台的监管力度。此外，政府还将加强对跨境电商企业的日常监管，对违规行为进行严肃处理，保障市场秩序的健康发展。由于提高的准入门槛和监管要求，不符合条件的企业将被淘汰，市场将更加集中于有实力和规范经营的企业。这将进一步加剧行业竞争，对于一些小型跨境电商企业来说，将面临更大的生存压力。 政府将加大鼓励企业加大对新技术、新模式的研发和应用，推动行业的创新发展。加大对跨境电商企业的知识产权保护力度，为企业提供更加公平的竞争环境，激发企业的创新活力。将加大对跨境电商企业的国际合作支持力度，并推动优质商品的跨境推广，为企业打造更广阔的市场。 政府将为企业创造更良好的发展环境，激发企业的创新活力。同时，加强国际合作和商品推广，将为企业拓展更广阔的市场空间。这些措施将有助于提高行业的竞争力和发展水平，促进行业的健康发展。 全球电商市场概况及用户洞察 全球电商交易规模 疫后电商发展新常态，亚马逊巨头地位或受挑战。 复杂宏观经济背景下，美国市场较欧洲展现消费韧性。疫情对电商发展形成催化，市场更成熟，增速也随之放缓。在跨境电商竞争逐渐白热化的环境下，全球电商巨头亚马逊是否仍具备强劲增长动力、是否仍是国内供应商出海的良好途径？ 近几年全球受到疫情、宏观经济不景气、高通胀、区域性政治动荡等因素影响，各国家地区消费信心不足。 北美是全球最大的电商市场之一，美国零售销售额常年稳健增长，仅在2020 年3-5月份出现同比下滑，美国经济在复杂宏观环境下展现出较强韧性。 欧洲零售市场波动相对较大，2020年3-5月、2021年1-2月，以及2022 年下半年和2023年多次出现持续性同比下滑，多季度消费萎缩。 全球电商渗透率 电商增长放缓成为新常态。根据eMarketer数据，2020年以来受疫情影响消费线上化呈现先提速后迅速放缓的趋势，2022年全球电商零售销售额同比增速为7.1%，为近些年低点。疫情等不确定因素影响逐步缓冲稀释，全球电商发展进一步成熟，2023年电商增速重回增长赛道，但较疫情前增速放缓成为新常态，将保持在个位数水平，小幅优于整体零售增长。 中美是最大电商市场稳固。电商销售额绝对值越来越大，预计到2025年，占 零售总22.2%。其中中国和美全球电商销售额将达到7万亿美元国是全球规模 最大的两个电商市场，合计占全球市场70%左右；印度和印尼依旧保持高增长，增速超20%；美国和韩国在发达国家中增速靠前，增速超10%；以英国为代 表的欧洲国家电商市场相对疲软。 美国零售及电商零售同比变动（单位：%） 2023年零售电商市场TOP10（单位：百万美元） 北美电商市场成熟，电商渗透率最高，网络用户中渗透率超88%；紧随其后西欧渗透率为85%。 亚太区网络用户电商渗透率虽然仅次于西欧，但仍有一定距离；而在总人口中的渗透率则落后于南美及欧洲市场。中东及非洲市场渗透率虽然最低，但也逐年上升。 全球电商渗透率 海外消费者对中国品牌认知度 随着跨境电商带领越来越多的中国跨境电商品牌成功出海，海外消费者对中国消费品品牌认知度较高，占比接近九成；其中新兴市场对中国品牌认知度超过成熟市场，对电子商务的认知度达到91.8%，表明中国品牌在新兴市场仍有巨大潜力。 相比之下，30-40岁及中高收入消费者对中国品牌认知度较高。 海外消费者对中国品牌认知度 新兴市场消费者对中国日用消费品品牌以及中国电子商务产品品牌的认知度高于成熟市场发达国家，除去东南亚地区的地理优势，中国品牌在中东及南美认知度很高。 全球网购消费者性别年龄 2023年全球网购消费者中等收入水平占比较高，30-39岁属于消费的最核心群体，消费者占比32.5%。除去收入因素，消费者对互联网的认可度更高是导致该结果产生的重要原因。 全球各品类零售电商收入占比 随着科技的发展，手机电脑成了我们生活中离不开的产品，这自然也带动了消费电子品类的销量上涨。同时，电子产品的周边需求量一直居高不下。适合做跨境电商的产品原则结合全球不同国家市场的消费习惯，体积，重量，种类等等几个要素。 服装服饰、3C消费电子、玩具等类产品为在全球范围内的需求量不断提升。 全球影响跨境电商发展的因素 全球经济下滑严重，尤其是2023年俄乌战争长期存在，巴以冲突年中爆发，对跨境电商的全球布局造成了一定的影响，通过对跨境电商领域的相关企业调研走访，围绕影响中国跨境电商企业的最核心因素重点集中在企业自身经营的合规性。 其次，近两年随着Temu、TikTok、shein等新兴电商平台对部分国家的零售冲击明显，对跨境电商企业的经营造成了较大的冲击。 消费者对卖家的诉求体现 跨境网购消费者最希望从跨境电商平台卖家或者独立站卖家获得详尽的商品说明，各项费用明细选项，客户评价，跟踪物流信息，确认信息及售后保修信息。 跨境电商消费者的选择核心因素 跨境电商海外的消费者最看重的因素中，店铺的产品性价比、品牌影响力、产品资质证书以及在线上店铺展示的产品的真实性是尤为重要的。 东南亚、印度、中东及非洲电商市场概况及用户洞察 新加坡典型零售电商品类占比 新加坡是亚洲著名经济发达体，被誉为亚洲四小龙之一。它的经济体量虽小，却在全球范围内拥有极高的经济竞争力。新加坡的经济以开放性、出口导向和服务业为主要特点。据权威媒体报道，近期新加坡通胀率处于高位水平，不断上升的生活成本成为居民最大的困扰之一。在新加坡，3C消费电子类、健康与美容类以及时尚类产品为零售电商最受欢迎的产品。 泰国典型零售电商品类占比 泰国是东南亚的第二大经济体，2022年泰国GDP的增速为2.7%。DataReportal发布的数据显示，截至2023年1月初，泰国的互联网渗透率高达85.3%，为泰国电商的发展奠定了坚实的基础。根据Statista的预测，2023年泰国的电商销售额将达到242亿美元。 综合来看，泰国消费者的购买力较强，乐于购买大牌商品，对知名度高品牌的电子产品及家电都有较高的接受度。 印尼典型零售电商品类占比 截止2022年底，印度尼西亚的人口总数为2.76亿，排名世界第四。印度尼西亚庞大的人口基数为电商提供了巨大的消费者群体。其中，中国对印度尼西亚出口同比增长17.8%。因此，印度尼西亚电商市场是中国品牌出海的最佳选项之一。在印尼，服饰与时