2023跨境电子商务发展报告

联合发布 跨境电子商务发展报告 言 序 李渣打峰中国副行长兼 个银人行、部私总人经及理中小企业 河海不择细流，故能就其深。中小企业历来是成就中国经济韧性的重要基础，是助力双循环内外畅通的毛细血管。近年来，随着信息网络技术和物流基础设施的交织迭代发展，进出口跨境电商交易规模迅速增长，中国跨境电商步入品牌出海的全新时代。 作为一家金融机构，如何充分运用金融手段，服务实体经济重点领域，通过普惠金融助力经济社会高质量发展，是渣打始终在思考和探索的重要议题。支持跨境贸易是渣打的DNA，渣打集团在全球范围内建立了广泛的网络和合作伙伴关系，为跨境电商企业提供便捷的国际支付解决方案，帮助企业降低支付风险，提高资金运作效率，同时通过智能化的金融科技工具为跨境电商企业提供全面的金融服务支持。通过完善跨境电商相关的产品体系，渣打银行不仅可以提供基础的结售汇产品，还将业务覆盖至全球资金管理、汇兑和融资产品等多个领域，帮助中国企业以更灵活的方式和渠道融入全球市场，更积极推进跨境电商实现商业价值与社会价值共赢。 在行业机遇的窗口，渣打银行将积极通过金融创新，以“三专一全”为抓手，为中国中小企业疏通进出口业务的金融“脉络”。“三专”指的是：1.专属跨境电商的一站式收款服务；2.专注高效可靠的供应链金融生态圈；3.专业智能付汇平台解决方案。“一全”则是为中小企业量身定制的全方位“逸商跨境通”解决方案。借此，渣打中国致力于为跨境电商行业提供更加稳定的金融保障，赋能企业的长远发展。 行而不辍，履践致远。渣打银行聚焦特定客户群体开展深度调研，通过输出权威和专业的内容，为中小企业提供更加精准、更加高效的金融解决方案。去年渣打银行推出了《中小企业创新新引擎》白皮书，以五章内容、五万余字，对北交所公司及创新型中小企业的最新发展情况进行全景分析，展现资本市场直接融资与银行体系间接融资对中小企业的多元支持路径，并聚焦长三角地区的中小企业，集合具体案例探讨了中小企业从银行体系获得融资的路径、难点，以及银行动态创新的解决方案。此次渣打银行携手上海社会科学院、邓白氏（Dun&Bradstreet）和《理财周刊》联合发布《2023跨境电子商务发展报告》，通过数据分析、政策整理和企业调研，聚焦跨境电子商务行业的发展，为研究全球跨境电商提供系统性的分析框架，为跨境电商的健康稳定发展提供渣打智慧。 砥砺奋进正当时，中国经济发展将持续回升向好。随着产业不断升级和跨境电商市场集中度的上升，跨境电商面临的机遇大于挑战。未来，渣打银行也将继续把握金融开放新机遇，聚焦重点区域及城市，依托金融科技，拓展金融创新和金融服务能力，赋能跨境新生态，助力跨境双循环，为中国跨境电商业务的长足发展贡献力量。 近年来，由于技术进步、互联网连接的改善和消费者行为的变化，越来越多的消费者习惯在线购物，为跨境电商带来了巨大的潜在市场空间。尤其是2020年以后，伴随国际局势的深刻变化，双循环新发展格局加速形成，跨境电商迅速崛起，成为我国外贸新的增长点。一是消费者加快转向网上购物来满足日常需求，导致跨境电商销售额迅速激增。二是网购人群多元化。后疫情时代，不同年龄段人群都日益接受在线购物作为一种更安全的购物方式。三是产品类别的转变。除电子产品、服装和家居用品产品外，食品杂货、家庭用品等生活必需品的在线销售也呈现大幅增长态势。四是在线平台服务范围的扩张。亚马逊、阿里巴巴和eBay等在线平台的需求激增，越来越多的企业和个人卖家加入这些平台，以覆盖更广泛的客户群。全球跨境电子商务市场规模将持续增长，根据预测，未来五年年平均增长率预计将超过15%。后疫情时代的全球跨境电子商务市场拥有广阔的发展前景。 本报告由上海社会科学院、邓白氏（Dun&Bradstreet）、 《理财周刊》和渣打银行在结合各自研究优势的基础上共同合作撰写，在对2020年以来全球跨境电子商务发展现状分析的基础上，通过构建跨境电商生态指数，对全球主要经济体的跨境电商生态环境进行度量，并结合邓白氏全球数据云，从微观层面对全球主要跨境电商平台企业的运营情况进行深度分析；此外，还对2021年以来国际组织及主要经济体跨境电商的政策变化进行回顾，最后介绍了渣打在跨境电商金融服务方面的创新案例。 前 本报告旨在通过对全球跨境电子商务发展的生态环境、电商平台发展动向以及跨境电商服务案例分析的结合，为跨境电商上、下游产业链企业的业务运营拓展提供全面的实践指导和参考。 言 目录 一、2020年以来全球跨境电子商务发展现状4 二、全球经济体跨境电子商务生态环境度量：跨境电商生态指数7 三、专题分析：全球主要跨境电子商务平台企业的运营情况16 四、国际组织及主要经济体跨境电子商务的政策变化23 五、案例展示30 附录1：全球各经济体最低免税申报额（DeMinimisThresholds）39 附录2：全球部分经济体跨境电子商务政策变化（2021年以来）43 附录3：英文缩写及中文对应表48 跨境电子商务发展报告 2电0子20商年务以发来展全现球状跨境 联合国贸发会议（UNCTAD）和全球主要经济体官方发布的最新统计数据显示（表1-1），2020年后，全球主要经济体的电子商务零售规模增长迅速，电子商务零售占全部零售的比重也上升明显。其中，中国的线上零售额从2018年的10,604亿美元上升到2022年的20,483亿美元，线上零售占全部零售的比重从2018年的18.4%上升到2022年的31.3%。美国的线上零售额从2018年的5,196亿美元增加到2022年的10,400亿美元，线上零售占比从2018年的9.9%增加到2022年的14.7%。英国的线上零售额从2018年的840亿美元增长到2022年的2,079亿美元，线上零售占比从2018年的14.9%增长到2022年的 26.2%。全球六个代表性经济体（中国、美国、英国、澳大利亚、加拿大、新加坡） 的线上零售的平均占比，从2018年的13.9%上升到2022年的22.2%。 表1-12018-2022年全球主要经济体电子商务零售规模及占比变化 2020年以来全球跨境电子商务发展现状 在评估电子商务的经济作用时，除了电子商务销售的整体价值外，最重要的细节之一是关于国内交易和涉及国外客户的交易之间的区别。这为了解企业利用电子商务参与全球市场和产生出口收入的程度提供了重要的依据，而出口收入的增加将直接促进GDP和经济增长。因此，跨境电子商务（以下简称“跨境电商”）成为数字贸易的组成部分之一，同时也日益成为全球各经济体培育贸易增长点的重要手段。不过，目前仅有少部分国家公布跨境电商销售额的统计数据，其中许多国家是遵循欧共体调查模型开展统计的（UNCTAD,2023）。据UNCTAD最新发布的报告统计（图1-1），在公布数据的9个经济体中，英国的跨境电商占全部商品和服 务出口的比重最高，接近18%；法国的跨境电商占全部商品和服务出口的比重最低，仅为3%左右。西班牙、加拿大和马来西亚的跨境电商出口占比相对较高，该比重介于8%-12%之间；泰国、斯洛文尼亚、澳大利亚和波兰的跨境电商出口占比相对较低，其比重介于4%-6%之间。 2019年 2020年 2021年 2018年 2021年 2022年 2019年 2020年 2018年 2020年 2021年 2022年 2019年 2018年 经济体年份 线（上亿零美售元额） 澳大利亚 加拿大中国 新加坡英国 美国6个经济体合计 图1-1部分经济体2021年或最近一年跨境电商占商品和服务出口的比重 全（部亿零美售元额） 11.0% 14.0% 14.7% 9.9% 15.8% 23.3% 30.8% 14.9% 5.9% 11.9% 13.6% 4.7% 20.7% 24.9% 29.7% 18.4% 线上零售占比 2022年10.8%12.5%31.3%13.1%26.2%14.7%22.2% 15.6% 19.2% 21.9% 13.9% 147973 153940 65226 70950 5334 7934 318 343 68323 65339 131020 130030 54520 56380 5640 5600 320 270 59570 56810 52690 5650 340 57550 24950 32394 34130 127520 7917 9587 10400 1306 1642 2079 32 43 45 14143 20286 20483 20380 5980 890 19 12336 17700 5196 840 16 10604 3.6% 6.2% 8.7% 3.0% 5998 6520﹡ 4620 4520 4670 281 524 815﹡ 165 139 6.3% 9.5% 11.2% 5.6% 2773 2854 2290 2420 2390 229 312 307 144 135 数据来源：2其0中18：-20“2﹡0年”数为据根来据源前于三联年合复国合贸平易均发增展长会率议计（算U的N估C计TA值D。），其他年份数据来自于各国官方统计网站。① 新英加坡：https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M601741 中国：http://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230228_1919011.html； ①加澳拿大大利：亚h：tthptstp:/s/o:/p/wenw.cwa.nabasd.ag.ocva./adua/tsat/aetnis/tdicasta/isnedt/u8s9t0r7y/7rce3ta-icl-faen1d-4-wb6hco-lae3s5afl-e0-1t5racdbe8/6r8e8tfa4il7-/trreasdoeu-arcues/t5rac1liea1/j8u8n3--2503283e；-4522-aa24-dae520c769d0 美国：https://www.ocenns.sguosv..guokv//breutsaiinl/eescsoinmdmusetrrcyea.nhdtmtralde/retailindustry/datasets/retailsalesindexinternetsales 资料来源：根据UNCTAD(2023),第25页数据重新绘图。 1000 800 600 400 200 20% 16% 12% 8% 4% 0 （2英01国9） 国内电子商务销售额（美元：十亿） （西20班2牙1） （加20拿2大1）（马2来02西1亚） 0% 跨境电子商务销售额（美元：十亿） （2泰02国1） 斯（洛20文2尼1）亚（澳2大02利1亚） 跨境电子商务出口占比（右） （2波02兰1） （2法02国1） 4 5 2020年以来全球跨境电子商务发展现状全球经济体跨境电子商务生态环境度量：跨境电商生态指数 此外，随着中国跨境电商的蓬勃发展，中国在跨境电商的统计探索方面也走在了全球前列①。从疫情前后来看，中国的跨境电商规模和占货物出口的比重均呈现明显的上升趋势（表1-2）。中国的货物跨境电商进出口额从2019年的1,870亿美元，上升到2022年的3,090亿美元，占全部货物进出口的比重从4.1%上升到4.9%。从年均复合增长率来看，2019-2022年中国跨境电商进出口、出口和进口的年均复合增长率分别为18.2%、25.6%和3.6%。特别是，中国的跨境电商出口占全部出口的比重从2019年的4.6%上升到2022年的6.4%，成为拉动中国出口稳步增长的新增长点。 表1-22019-2022年中国跨境电商规模、同比和占比情况 全环球境经度济量体：跨境电商商生务态生指态数 一、研究方法 在参考联合国贸易与发展会议（UNCTAD）关于“B2C电子商务指数（TheUNCTADB2CE-commerceIndex）”框架的基础