2023中国跨境出口电商行业蓝皮书

CIC灼识咨询 中国跨境出口电商行业蓝皮书 ©2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.Thisdocumentcontainshighlyconfidentialinformationandissolelyfortheuseofourclient. Nopartofitmaybecirculated,quoted,copiedorotherwisereproducedwithoutthewrittenconsentofChinaInsightsConsultancy. 灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪物流、互联网、消费品、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。 灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。 所有统计数据真实可靠，并是基于截至本报告发布日的可用信息。 若您希望获取CIC灼识咨询的详细资料、与灼识建立媒体/市场合作，或加入灼识行业交流群，欢迎扫码、致电021-23560288或致函marketing@cninsights.com。 目录 中国跨境出口电商行业发展概览 中国跨境出口电商行业产业链分析 商家侧分析 渠道侧分析 物流侧分析 其他服务侧分析 3 全球电商行业快速发展，电商渗透率不断增加，消费者对电商消费方式的接受度持续提高，电子商务成为全球主流的消费方式之一。 全球电商零售额及电商渗透率，2022 全球电商零售额，2018-2027E 万亿美元 北美洲 1.13 欧洲 0.67 2022 亚太地区 3.39 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2.8 3.4 4.3 5.0 5.3 5.8 6.3 6.9 7.5 2022 14.5% 8.0 拉丁美洲 0.17 2022 12.3% 12.4% 中东及非洲 0.08 2022 4.1% 2022 29.4% 电商零售额,万亿美元电商渗透率,% 资料来源:灼识咨询4 互联网用户持续增长 全球互联网渗透率及用户数量，2018-2027E 互联网普及率(%)互联网用户(十亿) •全球互联网用户数 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 3.7 4.0 49.2%51.9% 55.8%57.4% 58.6%59.6%60.3% 201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E 消费者对优质产品的需求、全球互联网使用量的增加、跨境物流技术的进步以及全球供应链能力的提高，为跨境电商的高速增长带来了机遇。 消费者对海外商品产生需求 消费者选择跨境电商的原因1 更低的价格 60% • 国内没有的产品 44% 质量更好的产品 20% 消费者对来自海外 的高质量、价格公道的产品的需求也在增长，给跨境电商行业的发展带来了较大增量。 对国外产品的信任13% 交货速度快 9% 4.9 5.0 5.1 量持续增长，为跨境电商提供了巨大 60.8% 61.2% 61.7% 的市场基础。 技术进步为跨境电商发展提供基础 • 大数据 云计算 AI 区块链 数据挖掘 数据门户 SaaS平台服务 数字化运营 智能物流 风险控制 监测• 可追溯性降低成本 典型应用场景 • 物流和仓储 在线支付 生产和运营 营销服务 物流行业不断引进 先进技术有助于提高电子商务物流的效率。 物流效率提高使得部分原本不适合远途运输的货物的跨境运输成为可能。同时，物流技术的发展还降低了物流成本，进一步为跨境电商发展提供可能。 供应链管理能力迭不断发展 • 欧洲 北美洲 中国 日本 东南亚 当今以中国为主导、 包括东南亚等地区的全球制造中心拥有强大的供应链优势，推动了跨境电商的发展。 澳大利亚 资料来源:InternationalPostCorporation，灼识咨询5 在全球电商零售渗透率提升及中国制造业在全球具有显著竞争力的双重背景下，中国跨境出口电商交易额近年持续增长。 跨境电商定义 •跨境电商是指分属不同关境的交易主体通过电子商务的手段将传统进出口贸易中的展示洽谈、成交等环节电子化，并通过跨境电商物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动，主要包括B2B和 B2C两种模式，对其中某个国家而言可以分为进口和出口两种贸易方向。 •本蓝皮书讨论的中国跨境出口电商行业范围仅包含中国跨境B2C出口电商，是指中国大陆境内企业借助计算机网络达成交易，采用快件、小包等方式通过跨境电商物流直接将商品送达处于其他关境的消费者手中的交易过程。 •中国作为制造业大国，依靠全球领先的产业链供应链优势在世界范围内提供大量极具竞争力的产品，随着国内品牌在海外的受认可程度逐年提高和全球电商零售渗透率的持续提升，中国跨境出口电商交易额不断增长，占全球跨境电商零售交易额的比例持续提升。 万亿元 中国跨境出口电商交易额,2018-2027E 6.9 6.0 5.2 4.4 3.7 3.0 2.5 2.2 1.6 1.2 201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E 资料来源:灼识咨询6 中国制造业供应链的强大生产力和先进产业集群支持中国制造产品的质量及设计能力不断提升，促使海外消费者对中国制造的认可度提高，中国跨境电商行业所涉及的产品品类丰富度较高。 中国先进产业集群部分概览 广东省 福建省 中国跨境出口电商出口额占比，分品类，2021[1] 广州 •女装、箱包、个人配饰、美容产品 佛山 •童装、玩具 顺德 •家用电器 泉州 •男装、鞋类、箱包 浙江省 义乌 •个人饰品、运动装 备、美容产品 43.0% 1.1% 2.2% 11.6% 11.2% 8.8% 8.4% 深圳永康 4.0% 1.9%5.1% •电子消费品、女装 辽宁省 葫芦岛 •泳装 河北省 白沟 •箱包 •硬件及五金 织里 •童装 江苏省 南通 •家纺 特殊交易品及未分类品杂项制品 纺织原料及制品 2.8% 矿物材料制品；陶瓷品；玻璃及制品 鞋帽伞等；羽毛品；人造花；人发品 革、毛皮及制品；箱包；肠线制品 •中国的制造业供应链经历了巨大的发展。改革开放后，许多制造企业从学习国外先进产品和技术起步，逐步建立起了 强大地供应链体系和位于广东、福建、河北、辽宁、江苏等地的先进产业集群。 •规模效应的形成和制造能力的提升使得中国品牌在全球声誉不断提高，全球发达市场对中国品牌的品牌认知和购买意向均有提升，促进了中国跨境出口电商行业的发展，跨境出口电商行业涉及多个产品品类。 机电、音像设备及其零件、附件 贱金属及其制品 塑料、橡胶及其制品 光学、医疗等仪器；钟表、乐器 其他 资料来源:《中国电子商务报告（2021）》，灼识咨询7 新兴经济体的电商渗透率随着互联网发展、当地经济进步和基础建设的完善不断上升，成为中国跨境出口电商发展的新增长点，中国向新兴经济体的跨境电商出口额占比不断提高。 部分新兴市场电商销售额，2022 十亿美元，% 2018 2022 2027E 电商渗透率 主要电子商务平台 12.7% 32.5% 8.0% 10.3% 26.3% 5.3% 261.4 2.8% 226.5 172.1 5.3% 175.8 3.0% 109.5 126.7 28.5 57.4 40.3 •电子商务平台的繁荣和电子商务模式的日益多样化，推动了全球电商行业的快速发展。随着欧美地区市场的逐步饱和以 及政策性合规风险的加剧，欧美等成熟电商市场的吸引力有所下降，而中东欧、拉丁美洲等新兴经济体将随着移动互联网的发展和跨境网购需求的上升成为未来中国跨境出口电商发展的新增长点。 拉丁美洲 中欧&东欧 东南亚 中国跨境出口电商出口额排名前十的国家，2020-2022[2] 序号 国家/地区，2022 国家/地区，2021 国家/地区，2020 1 美国 美国 马来西亚 2 马来西亚 马来西亚 美国 3 新加坡 英国 新加坡 4 澳大利亚 韩国 英国 5 越南 日本 菲律宾 6 韩国 加拿大 荷兰 7 泰国 新加坡 法国 8 菲律宾 荷兰 韩国 9 印度 菲律宾 中国香港 10 日本 澳大利亚 沙特阿拉伯 资料来源:《中国电子商务报告（2022）》,《中国电子商务报告（2021）》,《中国电子商务报告（2020）》,灼识咨询8 在跨境出口电商服务行业价值链中，商家主要通过独立站或第三方电商平台渠道触达下游消费者；此外，其他服务商也将提供多样化的支持服务，降低商家的出海门槛。 上游 中游 下游 跨境出口电商行业价值链 货架电商平台兴趣电商平台独立站 商家 消费者 跨境出口电商服务 跨境出口电商物流 跨境支付 建站服务 ··· 跨境营销 软件工具 资料来源:灼识咨询9 目录 中国跨境出口电商行业发展概览 中国跨境出口电商行业产业链分析 商家侧分析 渠道侧分析 物流侧分析 其他服务侧分析 10 跨境出口电商商家可选择精品模式或泛品模式，精品模式更注重品牌打造，而泛品模式下，企业为消费者提供了更多的产品品类。 跨境出口电商商家定义 产品特征 核心能力 优势 劣势 典型品牌 跨境出口电商商家指位于中国境内通过电子商务平台向境外交易主体售卖商品，并通过跨境电商物流运送完成商品交付的生产商或商家。这种跨境出口电商商家一般可分为精品模式商家和泛品模式商家两种，其主要区别在于售卖商品的品类丰富度，精品模式下商家一般专注于一个或几个商品品类，追求品类深度，重视品牌打造；而泛品模式下商家则采用多品类布局，更大范围地满足消费者需求，因而具有更灵活的经营策略以及更强的抗风险能力。 精品模式泛品模式 大单品SKU较少注重品质小商品SKU庞大同质化 •精品模式专注于一个或几个品类，追求品类深度，重视品牌打造。因此产品以少数的战略大单品为主，注重产品品质带来的品牌壁垒建构。 •泛品模式采用多品类布局，产品以日用品、服饰鞋履等小商品为主，更大范围地满足消费者需求，经营策略灵活，抗风险能力更强。 •供应链管理能力:前期精确选品;产品研发设计;品牌营销能力•运营管理能力:精准定位市场需求;库存管理能力;灵活的经营策略 •品牌效应强，客户复购率高 •品牌溢价高，提升利润空间 •紧跟市场需求，流量转化率高 •规模化经营，抗风险能力强 •研发、营销等成本投入大 •选品、市场分析等技术门槛高 •库存风险更高 •品牌壁垒低 资料来源:灼识咨询11 中国跨境出口电商品牌逐渐走向精细化运营，寻求建立自身品牌力，向海外出口更多高品质、高价格的产品，品牌营销、产品创新和供应链管理能力变得更为重要。 中国跨境出口电商行业发展历程 跨境出口电商运营精细化趋势 B2C大卖商家快速扩张 跨境出口电商行业从B2B模式起步 出海产品销售以B2B模式为主，国内生产商承接海外品牌与渠道商的大额订单，进行大规模批量化生产。 中国卖家以B2C大卖模式大肆出海，通过大量粗略投放测品，再向供应商采购/排期生产，最终售卖给消费者。 行业精细化运营程度加深，对运营效率要求更高， 部分B2C大卖商家开始进行品牌化转型,B2C跨境 出口电商品牌应运而生； 品牌模式下国内生产商能够直接与消费者接触，生产、销售链条缩短，销售过程更加精简快速。 时间 品牌数量 背景 •中国加入WTO，海外互联网平台中Googl