今的环境会影响美国消费者的汽车购买决定吗？

汽车与装配实践 今天的环境会影响美国消费者的汽车购买决策吗？ 经济环境让美国消费者重新思考他们的下一次购车。与此同时，对环保车辆的兴趣持续增长。 作者：NataschaBuresch、RussellHensley、NicholasLaverty和FelixRupalla 2023年12月 如果你觉得好像自2017年以来，美国的电动汽车（EV ）注册量每年增长45％，其中美国沿海州的消费者需求处于领先地位。1这种增长可以部分归因于充电基础设施的改善、可供选择的更多和更好的模式以及电动汽车成本随着时间的推移而改善。例如，麦肯锡电池洞察公司的研究表明，今天的电池成本仅为十年前的三分之一。旨在帮助该国实现减排目标的监管改革，例如 加州空气资源委员会的空气污染计划和联邦通货膨胀减少法案，也可能发挥了作用。 然而，消费者面临着越来越大的财政压力，这可能会影响他们的购买决策。利率从2022年初的0.05％上升到今天是5.33%。2前五年拥有汽车的平均年成本已超过 12,000美元，高于2022年的约10,700美元;这是税前家庭收入中位数的16％。3 关于调查 2023年6月,我们调查了1,029名美国消费者，他们在家中至少拥有一辆汽车，其中50%的受访者拥有一辆以上的汽车。大约20%的受访者已经拥有电动汽车(EV)(包括电池型电动汽车、插电式混合动力电动汽车和燃料电池电动汽车)。41%的受访者家庭收入低于 为了更好地了解对购车者的影响，我们调查了1000多名消费者，代表美国普通购车者（参见侧栏“关于调查”） 。调查显示，尽管当前的经济环境可能会在短期内让人们重新思考电动汽车和其他汽车购买， 电动汽车的兴趣继续增长。未来仍然是电动的-到达那里可能需要更长的时间。 人们希望由于购买力下降而推迟对电动汽车和其他汽车的新购买 当前的高利率环境可能会降低大部分美国消费者的购买力 。77％的受访者指出，购买力下降导致他们要么推迟大笔开支，要么更加关注支出。汽车购买可能会受到影响：近40％的打算购买汽车的受访者推迟购买，而四分之一的人计划购买更实惠的汽车类型（图表1）。值得注意的是，考虑电动汽车的买家表示，他们不太倾向于推迟购买或选择更实惠的选择，而是对扩展融资选择表现出更多兴趣。很少有受访者计划。 完全放弃现有的购买汽车的计划，但那些以高昂的汽车价格，缺乏负担能力和高利率的融资作为他们决定的原因。 当前的经济因素增加了对融资的兴趣 在2023年购买新车时，美国约80％的买家选择融资，而约20％的买家选择直接购买。4与2022年12月相比，如今希望购买未来汽车的人越来越少（43％，2022年为53％），受访者对信贷融资和租赁的兴趣越来越大-尽管融资成为 每月5000美元；2022年美国家庭平均收入为6200美元 1“按州划分的车辆登记计数”，美国能源部替代燃料数据中心，2022年。 2“有效联邦基金利率”，纽约联邦储备银行，2023年10月30日访问。 3布列塔尼·莫伊，“年度新车拥有成本超过12K美元”，AAA新闻编辑室，2 年”，美国人口普查局，2023年9月12日。 4汽车金融市场状况Q22023，Experian，2023年8月31日。 每个月。1（由于目前购买的汽车平均价格徘徊在$48,000左右，这笔费用相当于大约八个月的薪水。2) 1“美国家庭收入中位数”，圣路易斯联邦储备银行，2023年9月12日更新。 2“凯利蓝皮书分析：6月份新车平均交易价格创下近4年来最小的年度涨幅，”凯利蓝皮书，2023 年7月11日。 023年8月30日；格洛丽亚·古兹曼和梅利莎·科拉尔，“美国收入：2022 附件1 经济因素和利率正在降低消费者的购买力，导致美国消费者推迟购车。 高利率环境对车辆购买时机和类型的影响，%的受访者 非电动汽车 (EV)收货人EV收货人 放弃购买 6 +2 选择灵活的所有权(例如，订阅) 7 0 扩大融资以减少每月付款 9 +3 不影响我 16 +2 购买更实惠的汽车（例如，较小或二手） 推迟购买 24 39 –4–4 注意：由于四舍五入，数字不等于100％。问题：最近的利率上升和美国整体经济形势对您有何影响？问题：利率上升和汽车价格上涨对您现在的购车决定可能产生什么影响？ 资料来源：麦肯锡未来移动中心美国汽车购买者情绪脉冲调查2023，n=1,029，7月21日至24日进行 麦肯锡公司 当前的高利率环境可能会降低大部分美国消费者的购买力。 更昂贵，利率更高(图表2)。 与此同时，汽车金融的格局也变得越来越复杂：消费者担心电动汽车的剩余价值不稳定，因为电池技术不断发展，能源 价格和政府补贴。5总之，这些担忧可能会减缓一些消费者向电动汽车的转变。 消费者对融资的兴趣可以被视为对可负担性问题日益增长的反映，特别是对于购买量较高的电动汽车 价格。然而，我们也观察到一种不愿 牺牲某些功能：30％至50％的受访者声称，他们很可能在购买新车时优先考虑车辆尺寸，优质品牌或更高的装饰。考虑到购买力下降，消费者的平衡可能会妥协。 至于他们在哪里购买，经销商继续在美国的汽车购买体验和融资中发挥重要作用：约70％的受访者购买了最后一辆汽车 在经销商处，40%的人通过经销商或OEM寻求融资。 5“二手车市场驾驶座上的数据和分析”，麦肯锡，2023年8月30日。 附件2 越来越多的美国购车者计划为他们的下一辆车提供资金，因为直接购买变得不那么实惠。 美国车主的所有权偏好，%的受访者 当前所有权1未来所有权2 2 3 3 3 9 10 32 41 53 43 汽车订阅3公司汽车汽车租赁 信贷融资 Outright购买 注意：由于四舍五入，数字可能不会总和为100%。 1问：您目前如何拥有主要的家用汽车？ 2问题：当你拿到下一辆车时，你最有可能瞄准哪种所有权形式？ 3包括长期租金。 资料来源：麦肯锡未来移动中心美国汽车购买者情绪脉冲调查2023，n=1,029，7月21日至24日进行；汽车金融市场状况2023年第二季度，Experian，2023年6月 麦肯锡公司 尽管存在负担能力方面的担忧，但美国消费者表达了购买电动汽车的意愿。 尽管许多人停止购买新车，但美国汽车中的电动汽车购买意向 买家继续增长：大约三分之一的美国车主表示，他们的下一次购车将是电动或混合动力汽车，比12月增加10％2022年（图表3）。更少的美国购车者严格反对转向电动汽车，只有四分之一的人表示这种阻力，而2022年12月为30％。调查还显示，打算购买电动汽车的人减少了8％ 或更多新的内燃机(ICE)汽车，这表明需求正在转向新车购买中的电气化。 同时，调查显示，希望在改用电动汽车之前再购买一辆二手ICE汽车的人数增加了40％。因此，利率上升和购买力下降可能会推迟电动汽车的使用速度——至少在短期内是这样。有趣的是，尽管购买力较低，但与老年消费者相比，更多的年轻消费者会考虑为他们的下一辆车使用电动汽车(分别为50%和29%)。 附件3 美国购买电动汽车的意图正在缓慢增加，但许多人希望购买一辆或多辆内燃机汽车 。 按动力总成类型划分的购买意向，%的受访者 15 17 14 考虑购买多少传统的内燃机 15 15 21 15 14 11 10 30 ％。问题：在改用电动汽车之前，您 24 汽车？ 2022年12月2023年7月 下一个车辆是电池电动汽车(EV) 下一辆车是插电式混合动力电动汽车 另一辆二手内燃机(ICE)车辆 又有一辆新的ICE车辆 在切换到EV之前，还有几辆ICE车辆 不想切换到EV 注意：由于四舍五入，数字可能不会总和为100 资料来源：麦肯锡未来移动中心（MCFM）年度消费者调查2022，全球n=27,869，2022年12月；MCFM美国汽车购买者情绪脉冲调查2023，n=1,029，7月21日至24日进行 麦肯锡公司 折扣可能会刺激美国的汽车购买 如果提供适当的补贴，大约一半的美国购车者会考虑购买电动汽车。根据我们的调查结果，COVID-19之前的平均销售折扣10％可能会释放18个百分点的额外购车者，而折扣超过 15％可能会增加需求至少25个百分点（图表4）。鉴于电动汽车的折扣往往高于ICE等价物，一些增加的需求应该来自于不断上升的电动汽车激励措施。 就上下文而言，目前的OEM激励措施约为ICE车辆的4 ％，约为7％ 附件4 如果提供更大的折扣，许多美国消费者将有动力购买汽车。 由于销售折扣，潜在的需求解锁，%的受访者 +19p.p. 58 +18p.p. 39 +6个百分点（ p.p.） 21 15 17 +25p.p.83 不受价格影响5%折扣10%折扣15%折扣>15% 折扣 买不起新车 问题：关于当前的可负担性水平，您现在考虑购买新车的购买补贴水平？资料来源：麦肯锡未来移动中心美国汽车购买者情绪脉冲调查2023，n=1,029，于7月21日至24日进行 麦肯锡公司 找到更多这样的内容 麦肯锡见解应用程序 扫描•下载•个性化 对于EVS。6政府补贴-例如the 清洁车辆信用 ，7这可以达到 每辆车7,500美元-可能会在刺激需求方面发挥作用。8当消费者考虑如何购买车辆时，其中一些补贴也可能会进一步影响他们。在清洁车辆信贷的情况下，租赁车辆时 ，获得全额信贷的要求要比融资时少。9 消费者面临的购买力下降，这可能会在短期内减缓他们向电气化出行的转变。然而，我们的调查也显示了消费者在汽车需求和电动汽车方面的弹性。这一点，再加上电动汽车的整体经济状况持续改善的事实，表明暂停的时刻可能会转瞬即逝。 6“凯利蓝皮书分析：6月份新车平均交易价格创下近4年来最小的年度涨幅，”凯利蓝皮书，2023年7月11日。 7“清洁车辆税收抵免”，国税局，2023年11月1日更新。 8同上；“2023年或之后购买的新清洁车辆的信用额度”，美国国税局，2023年6月22日。 9“新清洁汽车的信用额度”，2023年6月22日；KeithBarry，“即使在福特和特斯拉降价之后，租赁电动汽车可能是更好的交易”，《消费者报告》， 2023年9月1日。 麦肯锡未来移动中心 这些见解是由麦肯锡未来移动中心（MCFM）开发的。自2011年以来，MCFM通过提供有关未来可能的移动场景的独立和综合证据，与整个移动生态系统的利益相关者合作。通过我们独特的自下而上的建模方法，我们的见解使我们能够在未来的移动性中实现端到端分析之旅-从消费者需求到城市/农村地区的模态混合，销售，价值池和生命周期可持续性。了解更多关于麦肯锡未来移动中心的信息。. NataschaBuresch是麦肯锡纽约办事处的解决方案经理；罗素·亨斯利是底特律办公室的合伙人NicholasLaverty是解决方案合作伙伴；以及FelixRupalla是斯图加特办事处的解决方案合作伙伴。 作者希望感谢DestonBarger，PrasadGanorkar，NickInchaustegui，NicolaasKramer，SoukaynaLakhsassi，IngaMaurer，TimoMöller和TitaRamos对本文的贡献。 麦肯锡全球出版公司设计 版权所有©2023麦肯锡公司。保留所有权利。