【国盛通信】聚焦AI算力，聚焦科技出海——聚焦高确定性方向

���【国盛通信】聚焦AI算力，聚焦科技出海——聚焦高确定性方向 ���近期海内外算力板块韧性凸显，剑桥科技、联特科技、新易盛、AMD等个股反应较为明显，部分投资者担心供应格局变化，但本质上更多是产业不断加速，整体蛋糕变大，潜在新进入者更多是取代海外厂商份额，而下一代1.6T方案到来的速度会更快，国内光通信尤其是出海厂商身位领先非常明显，坚定看好头部厂商。 ���当下是布局出海逻辑的黄金时 ���【国盛通信】聚焦AI算力，聚焦科技出海——聚焦高确定性方向 ���近期海内外算力板块韧性凸显，剑桥科技、联特科技、新易盛、AMD等个股反应较为明显，部分投资者担心供应格局变化，但本质上更多是产业不断加速，整体蛋糕变大，潜在新进入者更多是取代海外厂商份额，而下一代1.6T方案到来的速度会更快，国内光通信尤其是出海厂商身位领先非常明显，坚定看好头部厂商。 ���当下是布局出海逻辑的黄金时间，重点推荐全球光模块龙头【中际旭创】、【新易盛】、【天孚通信】格局较为确定，1.6T进展最为领先，强者恒强，当下处于24年估值低位，具备极佳布置价值。 同时，关注PCB出海龙头【沪电股份】 行业层面，重点关注产业链上下游配套企业：太辰光、源杰科技、腾景科技、光库科技、联特科技、德科立、盛科通信等。