2024中国消费电子和家电行业趋势报告

走向全球：中国品牌的战略意义 中国消费电子和家电行业趋势报告 2024趋势报告 目录 1内容摘要04 2中国消费电子和家用电器行业（CEH）市场概览06 3全球消费电子和家用电器行业市场机遇17 4消费电子和家用电器行业细分市场19 5行业最佳实践31 6安永服务和案例分享40 7参考来源46 内容摘要 中国是全球消费电子和家用电器的重要制造基地及出口国，在全球市场上占据超过22%的销售份额。在亚太市场销量方面，中国也占据重要地位。中国作为“世界工厂”，具备庞大的电子制造和出口能力，涵盖智能手机、电脑、电视、消费类电器和电子元件等广泛的电子产品。二十多年来，由于采购电子元件方便，节约了大量物流成本，中国已成为多个国内外知名消费电子品牌的基地。主要城市如深圳，已成为电子行业的中心，拥有从元件制造到产品组装供应商的完整价值链能力。中国强大的供应链网络，拥有全球最大的集装箱港口如上海、深圳和宁波-舟山，便于国际产品流通，也推动了市场增长。 在过去十年中，中国消费电子市场因供需双方多重因素而显著增长。快速城市化、可支配收入翻倍、中产阶级人口增加以及低龄群体人口增长显著推动了高科技消费产品在个人和专业用途上的需求。另一方面，低工资劳动力、易于获得原材料和元件、支持创新和高技能劳动力的政府政策，也助推了市场的增长。 自疫情以来，市场需求出现波动，销售不均。2021年市场出现显著复苏，归功于远程工作的增加、对家庭便利产品的需求和消费者恢复之前搁置的电子产品购买决定。然而，2022年市场又逐渐下滑，预计2023年由于消费者对新产品投资的混合情绪，市场将继续低迷。 近年来，市场增长主要由线上渠道的便利、产品可持续性、耐用性和便利性的进步、消费信贷便利以及政府激励消费的刺激政策驱动。市场还经历了显著转型，呈现以下趋势，智能家居设备日益流行，以满足个性化消费体验需求，5G技术支持设备的需求增加以获得更好的产品响应能力和可靠性，消费者对高端和高性能消费电子产品的兴趣日增。 创新始终是关键区别因素，中国制造商继续改进产品属性，包括将AI和5G集成到设备中，改进具有可折叠功能和高级相机系统的手机，增加显示器中的3D技术，推出5G支持的电脑，开发智能手机和电脑的本地操作系统等，以提供连通和个性化的客户体验，同时减少对外国品牌产品的依赖。中国制造商还越来越倾向于使用回收塑料开发可持续产品。 4Goingglobal:strategicimplicationsforChinesebrands 然而，中国消费电子和家用电器企业仍面临激烈竞争和市场饱和等障碍，迫使它们不断创新和发展适应消费者偏好变化的产品，并采用更快的上市策略。为克服这些挑战，中国品牌可以利用自身能力在全球进一步拓展。 中国在消费电子出口上的主导地位不容置疑，2022年其全球份额达到42%8。尽管家电和通信设备的出口增长率为个位数，但依靠高性价比、功能创新的产品推动了全球销量。中国产品在东南亚、非洲、拉丁美洲乃至欧洲的受欢迎程度日益提高。这为中国消费电子企业提供了扩大市场份额的有利环境和重大机遇。然而，这需要具有多元化方法的战略视野，以在海外市场建立强大的品牌认知和声誉，并准备应对各类挑战。 中国在消费电子领域的一些领先品牌通过挖掘自身潜力，已将自己发展成为全球知名公司。这些企业最初通过产品差异化、强大的分销网络开拓新兴领域，并在制造运营中利用成本创新来保持竞争力定价，在本地市场获得了主导地位。这种在本地获得的声誉使这些企业能够从最初增加产品出口，然后在产品需求较高的国家中加强运营基础。 在全球探索的初期，即使这些企业也面临来自全球竞争、文化差异、建立销售渠道的额外成本、品牌认知度较低和吸引人才的问题。为应对这些挑战，中国制造商在战略上强调定制适合特定地区偏好的商业模式，并利用其竞争性产品价格的优势，为此，他们开始与更了解当地文化的行业领导者合作。中国品牌还采用非有机战略，收购具有竞争力的公司，以利用标的公司在当地已建立的基础进行自身的发展。通过自己的专卖店和在线论坛及社交媒体渠道的目标营销活动，这些企业成功地在多国公司主导的地区获得市场份额，增强了客户体验。赞助体育赛事在提高客户意识和培养品牌忠诚度方面也起到了关键作用。此外，成功的中国消费电子品牌甚至调整了对客户有利的产品销售条款和条件，以增强用户忠诚度，提供全方位的产品体验，从而提高客户保留率。 中国的消费电子和家用电器的需求潜力，对制造商来说是实现增长潜力和全球多元化运营的绝佳机会。他们可以从主要成功公司的战略举措中学习，并将其视为发展计划的有价值的方向性指导。 5Goingglobal:strategicimplicationsforChinesebrands 中国消费电子和家用电器行业市场概览 中国正成为消费电子和家用电器（CEH）的中心，占全球销售额的22%以上6。自2013年以来，中国在销售方面已成为全球领先的国家，并在CEH出口方面保持强势地位。在亚太地区的CEH市场中，中国也占据主导地位，销售份额约为 48%25。 与一些主要发达国家相比，快速城市化和可支配收入的大幅增长支撑了需求的增长，从而推动了中国CEH市场的增长。 ►快速城市化:中国的城镇化率从2012年的53%增长至2022年的65%24，推动了CEH产品消费的增长。 ►可支配收入的增长:2015年至2022年期间中国人均可支配收入翻倍，增加 了消费者对高端科技设备和电子产品的可负担性。 ►有利的人口结构:年轻群体（0-29岁范围内的人口占52%）的较高人口比例显著促进了家用、娱乐和教育用途高科技设备的需求。 中国持续的技术进步提高了当地电子制造商的竞争力。中国以其庞大的制造基地被认为是“世界工厂”，包括主要的全球消费电子和元件供应商。此外，各种供应端因素为制造商在中国设立运营提供了更多激励，从而促进市场增长。 ►较低的劳动力成本:与许多其他发达国家相比，劳动力成本较低。 ►庞大的供应链基础设施:利用全球最大的一些集装箱港口，如上海、深圳和宁波-舟山，便于成品和原材料的流动。 ►快速获取元件:制造商可以轻松获得子元件和材料，质优价廉。 ►政府支持：鼓励企业投资于研发，推出新政策以促进国内需求和鼓励新的消费模式。 ►技能劳动力:通过在教育和专业培训上的重大投资，培养了大量熟练的专业劳动力。 因此，有利的宏观经济以及供应端因素的结合，受到日益增长的国内需求的支持，促进了大规模运营，从而在全球层面上支持了行业的增长。 市场定义 所考虑的CEH市场包括三个部分：通信设备（智能手机）、计算机设备（PC、笔记本电脑和平板电脑）以及家用电器，包括主要家用电器（空调、洗碗机、干衣机、冰箱、微波炉、冰柜、吸尘器和洗衣机）和小型家用电器（搅拌器、咖啡机、油炸锅、食物处理器、烤架、头发产品、理发器、卷发器、剃须刀、熨斗、榨汁机、水壶、台式搅拌机、烤面包机、日光灯和风扇等）。 中国消费电子和家用电器市场回顾 自2019年以来，CEH市场规模经历了缩小，此前一直保持稳定增长直至2018年。主要原因是大多数细分市场的销售下降，这受到疫情和持续封锁的影响。 中国消费电子和家用电器市场（十亿美元）* 295.9 292.4 286.9 278.3 274.1 315.8 201720182019202020212022 资料来源：IDC1，GfKZhongyikang2，*市场规模由上述两个来源的数字相加得出 2021年，市场出现显著增长，同比增长15.3%。这一增长主要由于对PC和笔记本电脑的强烈需求（用于远程工作）以及消费者推迟购买决定所致，从而促进了其他消费电器和家庭娱乐设备的需求。根据中国国家统计局的数据，2021年通信电器和家用电器的销售额分别同比增长14.1%和9.0%。然而，这种复苏是短暂的，2022年CEH市场经历了逐渐下滑，主要是由于消费支出的减少和国际供应链波动的影响。 促进增长的因素 CEH市场的增长主要由宏观经济和技术进步驱动。对在线渠道的日益青睐为消费者提供了更大的便利和更广泛的产品选择。此外，可支配收入的增加导致对高科技设备的支出增加。集成AI、物联网和5G的产品的快速演变正吸引着消费者的注意。 电子商务不断 发展 电子商务不断 发展 便捷的信贷 服务 关键推动因素 产品种类创新 政府支持 新兴技术 电子商务渠道日益受欢迎 中国消费者对电子商务和直播购买CEH产品有很强的倾向。2022年，中国全国网上零售额达到人民币13.8万亿元（约合美元1.93万亿美元），其中29.1%的消费电子销售和57.8%的家用电器销售通过线上渠道实现3。这种偏好受到便利性、产品多样性和沉浸式直播体验的推动，这些体验能够快速解决查询问题并提供线上实时产品演示，以支持消费者做出明智的决策，就像在实体店体验一样。 消费电子产品行业线上渠道产生的收入百分比 15.8% 18.5% 23.4% 31.1% 29.1% 2018 资料来源:Statista3 2019 2020 2021 2022 中国消费者可支配收入的增长 中国人均收入呈上升趋势，这反映了该国的经济发展和政策倡议。这主要表现在中产阶级人口的增加，他们的收入水平得到提升，因此生活质量更好。值得注意的是，城乡之间的收入差距正在缩小，这正在促进一个更公平和包容的经济景象，得益于政府致力于农村现代化和基础设施发展的支持。 中国城乡居民家庭年人均可支配收入（美元） ,001.7 ,194.0 ,346.0 ,592.5 ,757.2 2 2 2 2 2 5,375.35,800.96,002.9 6,492.96,749.2 20182019202020212022 城镇居民农村居民 资料来源:中华人民共和国国务院新闻办公室、Statista4 产品类别创新 创新是中国消费电子和家用电器（CEH）市场发展的基础，带来了众多转变。这是因为中国消费者更加倾向于那些能够实现健康、低碳、绿色生活的创新产品特性，例如增强营养的智能冰箱、便携性更高的可折叠手机等。因此，创新仍然是市场增长的驱动力，旨在提供新颖的产品类别和改善生活体验。 新技术的快速采纳 随着技术成为日常生活中越来越不可或缺的一部分，中国消费者在接受智能手机、可穿戴设备到先进家用电器的新创新方面表现出惊人的敏捷性。此外，智能家居概念在中国消费者中迅速获得认可，促进了对多样化智能家用设备的高度需求。这种兴趣的激增从对无缝融入智能家居生态系统的连接设备的日益增长的需求中表现得尤为明显，使生活变得更加便捷高效。 政府数字化方案 中国政府通过短期和长期计划，促进国内消费电子产品的生产和消费。这些计划旨在通过激励措施提高制造业的竞争力，吸引国内外消费者，支持以安全和质量为重点的可持续和以消费者为驱动的经济。 数字中国2035 2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，这一宏伟的计划设立目标到2035年，中国将位居全球数字发展前沿，巩固国家数字基础设施和国家数据资源系统，促进数字技术的深度融合。 促进绿色智能家电消费 工作的通知 旨在统筹组织绿色智能家电消费促进活动;深入开展家电以旧换新;扎实推进绿色智能家电下乡;实施家电售后服务提升行动;加强废旧家电回收工作等五方面举措。 合理增加消费信贷 中国政府鼓励银行合理增加消费信贷以支持和促进消费。包括以优惠的贷款利率获得可用资金，创新激励措施如礼品卡等，鼓励消费者增加零售支出。金融机构与零售行业的战略联盟为客户提供了更大的购买力，并对销售额的大幅增长做出了重大贡献。此外，主要电子商务公司还提供免息分期付款选项支持购买消费电子产品，以进一步促进销售增长。 显而易见，电子商务渠道不断发展、中国消费者可支配收入增长、产品品类和功能创新、新兴技术的快速应用和接纳、政府政策的支持成为了中国消费电子和家电行业发展最重要的驱动因素。 市场主要趋势 中国的消费电子产业