2023年12月中国汽车产销报告

中国汽车工业协会信息发布会 2024-01-11 2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行业企业凝心聚力、砥砺前行，创造出令人瞩目的业绩，多项指标创历史新高，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济增长的重要动力。 2023年，汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。 2024年，我国经济工作将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。宏观经济会持续回升向好， 有助于汽车行业的稳定增长。我们相信，随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，包括延续车辆购置税免征政策、深入推进新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力，将会进一步激发市场活力和消费潜能。预计2024年，汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，呈现3%以上的增长。 汽车工业经济运行特点 1汽车产销双超3000万辆 5重点企业(集团)市占率下降 2乘用车产销创历史新高 3商用车市场企稳回升 4新能源汽车保持产销两旺发展势头 6汽车出口再上新台阶 7经济效益增速高于制造业总体 82024年销量预测 汽车工业经济运行特点 1汽车产销双超3000万辆 我国汽车产销总量连续15年稳居全球第一。2009年，中国汽车产销量首次双突破1000万辆大关，成为世界汽车产销第一大国。2013年突破2000万辆，2017年产销量达到阶段峰值，随后市场连续三年下降，进入转型调整期，2021年结束“三连降”开始回升。 2023年产销量突破3000万辆，汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。与上年相比，产量增速提升8.2个百分点，销量增速提升9.9个百分点。 2001-2023年中国汽车销量及增长率 （万辆）3500 3000 2500 2000 14.1 3735.2 15.513.5 25.121.8 46.1 32.4 180618511931 21982349 13.9 2460 280328882808 13.7 2577253126272686 3009 12 （%）50 40 30 20 1500 1000 500 0 237325 439507576 6.7 722879938 1364 2.54.3 6.94.7 3.0 -2.8 -8.2 -1.8 3.82.1 10 0 -10 -20 20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 注：历史年度数据为当年发布数据5 汽车工业经济运行特点 1汽车产销双超3000万辆 全年整体市场销量呈“低开高走，逐步向好”特点。今年年初，受传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、部分消费提前透支等因素影响，汽车消费恢复相对滞后，前两个月累计产销较同期明显回落；3-4月，价格促销潮对终端市场产生波动，汽车消费处于缓慢恢复过程中，汽车行业经济运行总体面临较大压力；5-10月，在国家及地方政策推动下，加之地方购车促销活动等措施延续，市场需求逐步释放，“金九银十”效应重新显现；11月以来，市场延续良好发展态势，叠加年末车企冲量，汽车市场向好态势超出预期，产销量创历史新高。 12月，汽车产销分别完成307.9万辆和315.6万辆，产量环比下降0.5%，销量环比增长6.3%，同比 分别增长29.2%和23.5%。 (万辆) 350 300 250 200 150 汽车月度销量对比 2021年2022年2023年 5-10月，市场回暖期。 11-12月，市场持续向好期。 100 50 0 1-2月，开局偏弱。3-4月，市场波动期。 车市热度延续，“金九银十”效应重新显现。 （8月汽车出口首超40万； 9月新能源汽车产销创新高） 单月产销表现均超出预期。 （11月新能源汽车产销突破100万辆） 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 6 汽车工业经济运行特点 1汽车产销双超3000万辆 库存总体处于合理水平 从近几年库存情况来看，2017年厂商库存达到最高位，之后逐渐下降。从2023年全年库存情况来看，汽车行业竞争加剧，上半年终端消费观望情绪加重，3、4月库存水平居高不下，下半年随着市场需求持续释放，总体销量持续提升，厂家库存压力有所缓解，总体库存处于合理水平。 （万辆）140 120 100 80 60 40 20 0 2012-2023年汽车库存量及同比变化 115.1 10.1 （%）30 20 10 0 -10 -20 140 120 100 80 60 40 20 0 （万辆） 2023年各月库存量及同比变化 （%） 15 10 5 0 -5 -10 201220132014201520162017201820192020202120222023 库存量增长率 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 库存量增长率7 汽车工业经济运行特点 1汽车产销双超3000万辆 汽车国内销量、出口量及增长率 （万辆）（%） 12月，汽车国内销量265.7万辆，环比增长6.8%，同比增长19%；汽车出口49.9万辆，环比增长3.5%，同比增长54.3%。 2023年，汽车国内销量2518.4万辆，同比增长6%，尚低于2017年最高点280.4万辆；汽车出口491万辆，同比增长57.9%。 汽车--国内销量及增长率 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 汽车-国内销量汽车-出口量汽车-国内销量-同比汽车-出口量-同比 汽车--出口量及增长率 120 90 60 30 0 -30 （万辆） （%） （万辆）（%） 300 250 200 150 100 50 0 2021年 2426万辆 -0.2% 2022年 2375.3万辆 -2.2% 2023年 2518.4万辆 +6% 450 350 250 150 50 -50 300 250 200 150 100 50 0 2021年 201.5万辆 +101.1% 2022年 311.1万辆 +54.4% 2023年 491万辆 +57.9% 450 350 250 150 50 -50 8 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销创历史新高 我国乘用车市场连续九年超过2000万辆。在转型调整期过程中，自2020年以来，乘用车销量呈现稳步增长的态势。2023年，乘用车市场竞争加剧，同时伴随市场日趋回暖，购车需求进一步释放，我国乘用车市场形势逐渐好转，回归正常节奏，有效拉动了汽车增长。 2023年，乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。 （万辆） 2006-2023年乘用车销量及增长率 （%） 30002500200015001000 500 30 517.6 21.7 629.8 7.3 675.6 52.9 1033.1 33.2 1375.8 1447.2 5.2 1549.5 7.1 1792.9 15.7 1970.1 9.9 2114.6 7.3 2437.7 14.9 2471.8 1.4 2371.0 -4.1 2144.4 -9.6 2017.8-6 2148.2 6.5 2356.39.5 2606.3 10.6 6050403020100-10 0 -20 200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 注：历史年度数据为当年发布数据9 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销创历史新高 从各月销量情况来看，乘用车市场开年受到政策切换与价格波动影响，市场承受了较大压力。二季度，在中央和地方促销政策、轻型车国六实施公告发布、多地促销活动、新车大量上市等共同拉动下，市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长；下半年，乘用车市场持续走强，消费者购车需求进一步释放，继重迎“金九银十”后，年底再现市场热销现象。 12月，乘用车产销分别完成271.3万辆和279.2万辆，环比分别增长0.3%和7.2%，同比分别增长27.7%和23.3%。 乘用车月度销量 (万辆) （万辆） 乘用车月度销量及增长率（%） 300 250 200 150 100 50 0 279.2 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2021年2022年2023年 300 250 200 150 100 50 0 2021年 2148万辆 +6.4% 2022年 2356.3万辆 +9.5% 2023年 2606.3万辆 +10.6% 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 10 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销创历史新高 （万辆） 2800 乘用车国内销量、出口量及增长率 （%） 120 12月，乘用车国内销量237万辆，环比增长7.9%，同比增长19.1%；乘用车出口42.2万辆，环比增长3.7%，同比增长53.3%。其中，传统燃油乘用车国内销量135.1万辆，比上年同期增长4万辆，环比增长2.6%，同比增长3.1%。 2023年，乘用车国内销量2192.3万辆，同比增长4.2%，尚低于2017年最高点215.6万辆；乘用车出口414万辆，同比增长63.7%。其中，2023年传统燃油乘用车国内销量1404.3万辆，比上年同期下降109.4万辆，同比下降7.2%。 2400 2000 1600 1200 800 400 0 乘-国内销量乘-出口量 乘-国内销量-同比乘-出口量-同比 90 60 30 0 -30 （万辆） 乘用车-国内总销量及增长率 （%） 乘用车-出口总量及增长率 （万辆）（%） 250 200 150 100 50 0 2021年 1986.8万辆 +2.4% 2022年 2103.5万辆 +5.7% 2023年 2192.3万辆 +4.2% 450 350 250 150 50 -50 250 200 150 100 50 0 2021年 161.4万辆 +110.5% 2022年 252.9万辆 +56.7% 2023年 414万辆 +63.7% 450 350 250 150 50 -50 11 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销创历史新高 中国品牌乘用车市场占有率变化情况/% 65 中国品牌乘用车市场份额持续稳超50% 中国品牌乘用车（12月） 销量：161.9万辆，同比增长25.9% 市场份额：58%，上升1.2个百分点 6058 55 50 45 40 35 30 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2021年2022年2023年 乘用车各国别车系市场份额变化情况/% 60 中国品牌乘用车（2023年）50 销量：1459.6万辆，同比增长24.1%40 30 20 市场份额：56%，上升6.1个百分点 中国品牌乘用车中新能源产品市占率：49.9%10 1.4 56 17.8 14.4 8.8 01.6(韩） 2017年2018年2019年2020年2021年2