新能源与新材料周度报告：23年中国汽车产销突破3000万辆力争27年新能源渗透率45%

周度报告——新能源汽车 23年中国汽车产销突破3000万辆 力争27年新能源渗透率45% 报告日期：2024年1月14日 ★动态跟踪 23年中国汽车实现两位数增长，产销突破3000万辆，创下历史新高。乘用车市场延续良好增长态势，商用车市场企稳回升；新能源汽车销949.5万辆，新能源渗透率超30%；汽车出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。 24年1月1日至7日，国内乘用车零售45万辆，同环比56%/-43%，新能源乘用车零售13.7万辆，同环比78%/-46%。周度渗透率30.4%，去年同期约26.51%。分动力类型来看，纯电零售7.8万 新辆，插混（含增程式）零售5.9万辆，纯电和插混单周市场份额 能分别为56.6%和43.4%。 源政策端，《中共中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》 与正式发布。其中提出加快发展方式绿色转型，力争2030年前实现碳达峰，为努力争取2060年前实现碳中和奠定基础；到2027 新年，新增汽车中新能源汽车占比力争达到45%，老旧内燃机车基 材本淘汰等。关于新能源渗透率目标的设定，此前《新能源汽车产 料业发展规划（2021-2035年）》曾提出，到2025年渗透率达到20%，该目标已在22年得到实现。 ★投资建议 中国新能源汽车渗透率突破30%，单周渗透率数次突破40%，行业发展由政策驱动转向市场驱动。伴随着供给端新车型密集上市，车企国内价格战持续，海外积极布局出海。供应链方面，一体化垂直整合有助于掌握核心竞争力和议价权，进而实现降本增效。总体来看，自主品牌市场份额有望进一步扩大，头部企业有望保持优势。建议关注产品力强、出海推进顺利、供应稳定性强的企业。 ★风险提示 政策风险；新能源汽车产销不及预期；技术推进不及预期；行业竞争加剧。 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com联系人 徐瑜 从业资格号：F03107629 Email：yu.xu@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1.重点标的跟踪5 2.产业链数据跟踪7 2.1.整车：全球7 2.2.整车：中国8 2.3.整车：欧洲9 2.4.整车：北美9 2.5.整车：其他地区10 2.6.中国：电动车充电基础设施10 2.7.中国：动力电池与相关原材料12 2.8.中国：其他原材料17 3.热点资讯汇总18 3.1.中国：政策信息18 3.2.中国：行业信息19 3.3.中国：企业信息20 3.4.海外：行业信息21 3.5.海外：企业信息21 4.行业观点21 5.投资建议22 6.风险提示22 图表目录 图表1：相关板块一周涨跌幅情况5 图表2：上市公司一周行情梳理6 图表3：全球新能源汽车销量7 图表4：全球新能源汽车渗透率7 图表5：主要国家新能源渗透率7 图表6：中国新能源汽车销量：EV8 图表7：中国新能源汽车销量：PHEV8 图表8：乘用车零售量（周度）8 图表9：欧洲新能源汽车销量：EV9 图表10：欧洲新能源汽车销量：PHEV9 图表11：北美新能源汽车销量：EV9 图表12：北美新能源汽车销量：PHEV9 图表13：其他地区新能源汽车销量：EV10 图表14：其他地区新能源汽车销量：PHEV10 图表15：公共充电桩保有量与同比10 图表16：中国公共充电桩保有量（分省市）10 图表17：私人充电桩（随车配建）保有量与同比11 图表18：车桩比11 图表19：换电站数量与同比11 图表20：换电站数量（分省市）11 图表21：动力电池装车量（分材料）12 图表22：动力电池出口量（分材料）12 图表23：动力电池企业装车量：三元12 图表24：动力电池企业装车量：磷酸铁锂12 图表25：动力电池电芯周度平均价13 图表26：三元正极材料日度价格13 图表27：三元前驱体日度价格13 图表28：碳酸锂、氢氧化锂日度价格13 图表29：硫酸镍日度价格14 图表30：硫酸钴日度价格14 图表31：硫酸锰日度价格14 图表32：磷酸铁锂日度价格14 图表33：磷酸铁日度价格15 图表34：锂电级PVDF日度价格15 图表35：三元材料开工率15 图表36：磷酸铁锂开工率15 图表37：负极材料日度价格16 图表38：负极材料开工率16 图表39：电解液日度价格16 图表40：隔膜日度价格16 图表41：锂电铜箔加工费17 图表42：锂电铝箔加工费17 图表43：钢日度价格17 图表44：铝日度价格17 图表45：玻璃日度价格18 图表46：橡胶日度价格18 1.重点标的跟踪 图表1：相关板块一周涨跌幅情况 资料来源：iFinD，东证衍生品研究院 图表2：上市公司一周行情梳理 资料来源：iFinD，东证衍生品研究院 2.产业链数据跟踪 2.1.整车：全球 图表3：全球新能源汽车销量图表4：全球新能源汽车渗透率 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表5：主要国家新能源渗透率 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.2.整车：中国 图表6：中国新能源汽车销量：EV图表7：中国新能源汽车销量：PHEV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表8：乘用车零售量（周度） 资料来源：数典汽车，东证衍生品研究院 2.3.整车：欧洲 图表9：欧洲新能源汽车销量：EV图表10：欧洲新能源汽车销量：PHEV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.4.整车：北美 图表11：北美新能源汽车销量：EV图表12：北美新能源汽车销量：PHEV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.5.整车：其他地区 图表13：其他地区新能源汽车销量：EV图表14：其他地区新能源汽车销量：PHEV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.6.中国：电动车充电基础设施 图表15：公共充电桩保有量与同比图表16：中国公共充电桩保有量（分省市） 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表17：私人充电桩（随车配建）保有量与同比图表18：车桩比 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表19：换电站数量与同比图表20：换电站数量（分省市） 资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟，东证衍生品研究院 资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟，东证衍生品研究院 2.7.中国：动力电池与相关原材料 图表21：动力电池装车量（分材料）图表22：动力电池出口量（分材料） 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院 图表23：动力电池企业装车量：三元图表24：动力电池企业装车量：磷酸铁锂 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院 图表25：动力电池电芯周度平均价图表26：三元正极材料日度价格 资料来源：SMM，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表27：三元前驱体日度价格图表28：碳酸锂、氢氧化锂日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表29：硫酸镍日度价格图表30：硫酸钴日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表31：硫酸锰日度价格图表32：磷酸铁锂日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表33：磷酸铁日度价格图表34：锂电级PVDF日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：SMM，东证衍生品研究院 图表35：三元材料开工率图表36：磷酸铁锂开工率 资料来源：SMM，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表37：负极材料日度价格图表38：负极材料开工率 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表39：电解液日度价格图表40：隔膜日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表41：锂电铜箔加工费图表42：锂电铝箔加工费 资料来源：SMM，东证衍生品研究院资料来源：SMM，东证衍生品研究院 2.8.中国：其他原材料 图表43：钢日度价格图表44：铝日度价格 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，我的有色网，东证衍生品研究院 图表45：玻璃日度价格图表46：橡胶日度价格 资料来源：隆众资讯，东证衍生品研究院资料来源：Wind，隆众资讯，东证衍生品研究院 3.热点资讯汇总 3.1.中国：政策信息 1.中共中央、国务院：力争到2027年新增汽车中新能源汽车占比达45% 1月11日，《中共中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》发布。 在加快发展方式绿色转型方面，提出，力争2030年前实现碳达峰，为努力争取2060年前实现碳中和奠定基础；到2027年，新增汽车中新能源汽车占比力争达到45%，老旧内燃机车基本淘汰，港口集装箱铁水联运量保持较快增长；到2035年，铁路货运周转量占总周转量比例达到25%左右。（来源：中央人民政府官网） 2.财政部：印发《关于加强数据资产管理的指导意见》 1月11日，财政部印发《关于加强数据资产管理的指导意见》的通知，提出，构建“市场主导、政府引导、多方共建”的数据资产治理模式，逐步建立完善数据资产管理制度，不断拓展应用场景，不断提升和丰富数据资产经济价值和社会价值，推进数据资产全过程管理以及合规化、标准化、增值化。 在稳妥推动数据资产开发利用方面，提出，鼓励在金融、交通、医疗、能源、工业、电信等数据富集行业探索开展多种形式的数据资产开发利用模式。（来源：财政部官网） 3.工信部：印发《国家汽车芯片标准体系建设指南》 1月8日，工业和信息化部办公厅印发《国家汽车芯片标准体系建设指南》，提出，到 2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准，明确环境及可靠性、电磁兼容、功能安全及信息安全等基础性要求，制定控制、计算、存储、功率及通信芯片等重点产品与应用技术规范，形成整车及关键系统匹配试验方法，满足汽车芯片产品安全、可靠应用和试点示范的基本需要；到2030年，制定70项以上汽车芯片相关标准，进一步完善基础通用、产品与技术应用及匹配试验的通用性要求，实现对于前瞻性、融合性汽车芯片技术与产品研发的有效支撑，基本完成对汽车芯片典型应用场景及其试验方法的全覆盖，满足构建安全、开放和可持续汽车芯片产业生态的需要。（来源：工信部官网） 3.2.中国：行业信息 4.中汽协：23年12月中国汽车产销量数据 23年12月，中国汽车产销分别完成307.9万辆和315.6万辆，同比分别增长29.2%和23.5%。 1-12月，汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。 12月，新能源汽车产