2024年7月中国汽车产销报告

中国汽车工业协会信息发布会 2024-08-09 我国经济总体产出继续保持扩张，制造业景气指数略有回落，企业预期保持乐观。7月，车市进入传统淡季，部分厂家迎来高温休假，产销节奏有所放缓，整体市场表现相对平淡，环比同比均呈现下降。其中，乘用车和商用车产销环比同比双降，新能源汽车和汽车出口同比继续保持较快增长。 日前，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提出支持老旧营运货车报废更新、提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准、提高汽车报废更新补贴标准。政策力度较4月24日发布的实施细则有较大幅度提升，乘用车和商用车均迎补贴支持。国家层面的政策加码，将进一步释放存量市场的换购需求。叠加车企新品不断投放，部分地方政府放宽限购、增发指标等多层次举措，有助于全年预期目标实现。 汽车工业经济运行特点 1汽车产销环比同比双降 5重点企业(集团)销量同比增长 2乘用车产销环比同比双降 3商用车产销环比同比双降 4新能源汽车同比保持较快增长 6重点企业(集团)国内销量同比下降 7汽车出口同比快速增长 汽车工业经济运行特点 1汽车产销环比同比双降 7月，汽车产销分别完成228.6万辆和226.2万辆，环比分别下降8.8%和11.4%，同比分别下降4.8% 和5.2%。 1-7月，汽车产销分别完成1617.9万辆和1631万辆，同比分别增长3.4%和4.4%，产销增速较1-6月分别收窄1.5个和1.7个百分点。 （万辆） 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 近十年汽车年度销量及增长率 4.4 1631 （%） 15 10 5 0 -5 -10 350 300 250 200 150 100 50 0 （万辆） 2022年 2686.4万辆 +2.1% 汽车月度销量及增长率 2023年 3009.4万辆 +12% 2024年1-7月 1631万辆 +4.4% （%） 100 50 0 -50 年度销量1-6月销量增长率 汽车工业经济运行特点 1汽车产销环比同比双降 （万辆） 1-7月汽车销量及增长率 （%） 7月，汽车国内销量179.3万辆，环比下降13.3%，同比下降10.1%；汽车出口46.9万辆，环比下降3.2%，同比增长19.6%。 1-7月，汽车国内销量1304.8万辆，同比下降 0.3%；汽车出口326.2万辆，同比增长28.8%。 汽车-国内总销量及增长率 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2022.1-72023.1-72024.1-7 汽车-总销量汽车-国内总销量汽车-出口量 汽车-总销量-同比汽车-国内总销量-同比汽车-出口量-同比 汽车-出口总量及增长率 150 100 50 0 -50 （万辆） （%） （万辆）（%） 350300 2022年2375.3万辆 -2.2% 2023年 2518.4万辆 +6% 2024年1-7月1304.8万辆-0.3% 450350 350300 2022年311.1万辆54.4% 2023年 491万辆 +57.8% 2024年1-7月 326.2万辆 +28.8% 450350 250 250 200 250 200 250 150 150 150 150 100 100 50 50 50 50 0 -50 0 -50 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销环比同比双降 7月，乘用车产销分别完成203万辆和199.4万辆，环比分别下降6.8%和10%，同比分别下降4% 和5.1%。 1-7月，乘用车产销分别完成1391.7万辆和1397.4万辆，同比分别增长3.9%和4.5%。 (万辆)乘用车月度销量 （万辆） 乘用车月度销量及增长率（%） 300 250 200 150 100 50 0 199.4 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2022年2023年2024年 300 250 200 150 100 50 0 2022年 2356.3万辆 +9.5% 2023年 2606.3万辆 +10.6% 2024年1-7月 1397.4万辆 +4.5% 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销环比同比双降 7月，乘用车国内销量159.5万辆，环比下降12%，同比下降10.1%；乘用车出口39.9万辆，环比下降1%，同比增长22.4%。其中，传统燃料乘用车国内销量74.2万辆，比上年同期减少38.3万辆，环比下降16.9%，同比下降34.1%。 1-7月，乘用车国内销量1123.5万辆，同比下降0.2%；乘用车出口273.8万辆，同比增长30.1%。 乘用车-国内总销量及增长率 乘用车-出口总量及增长率 （万辆） （%） （万辆） 250 200 2022年 2103.5万辆 +5.7% 2023年 2192.3万辆 +4.2% 2024年1-7月 1123.5万辆 -0.2% 250 200 150 100 50 0 -50 250 200 2022年 252.9万辆 +56.7% 2023年 414万辆 +63.7% 2024年1-7月 273.8万辆 +30.1% 150 150 100 100 50 50 0 0 （%） 250 200 150 100 50 0 -50 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销环比同比双降 中国品牌乘用车销量占有率变化情况/% 70 中国品牌乘用车销量占比进一步提升 中国品牌乘用车（7月） 销量：132.3万辆，同比增长10.1% 销量占有率：66.4%，上升9.2个百分点 66.4 60 50 40 30 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2022年2023年2024年 乘用车各国别车系销量占有率变化情况/% 70 中国品牌乘用车（1-7月） 销量：874.2万辆，同比增长21.6% 销量占有率：62.6%，上升8.8个百分点 中国德系日系 60美系韩系其他 50 40 30 20 10 1.3 62.6 15.8 11.7 6.9 01.7 2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024.1-7月 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销环比同比双降 高端品牌乘用车环比同比双降 7月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成38.1万辆，环比下降7.5%，同比下降0.5%。 1-7月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成267.1万辆，同比增长9%。 （万辆） 高端品牌乘用车月度销量 高端品牌乘用车月度销量及增速变化 （万辆）（%） 50 45 4038.1 35 30 25 20 15 10 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 300 250 200 150 100 50 0 2022年 388.1万辆 +10.9% 2023年 451.6万辆 +15.4% 2024年1-7月 267.1万辆 +9% 200 150 100 50 0 -50 -100 2022年2023年2024年 乘用车销量高端乘用车销量增长率9 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销环比同比双降 1-7月，传统燃料乘用车中，各级别销量均呈不同程度下降。目前销量仍主要集中在A级，累计销售 462.4万辆，同比下降9.5%。 1-7月，新能源乘用车中，除A00级销量下降外，其他各级别销量均呈现正增长，其中D级涨幅最大。目前销量主要集中在A级和B级，分别销售185.3万辆和183万辆。 （万辆）传统燃料乘用车不同级别销量及增长率 （%） 新能源乘用车不同级别销量及增长率 （万辆） （%） 600 500 400 300 200 100 -81.4% -3.9% -9.5% -2.6% -15.4% -39.6% 0% -20% -40% -60% -80% 600 500 400 300 200 100 -1.2% 5.8%8.7% 61.3%65.9% 148.3% 200% 150% 100% 50% 0% -50% 3.5 0.017 21 0 462.4 2.0 64.90.01 -100% 30.65 9.9 0 185.3 183.0 89.613.5 -100% A00A0ABCD 2022.1-7月2023.1-7月2024.1-7月 A00A0ABCD2022.1-7月2023.1-7月2024.1-7月10 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销环比同比双降 1-7月，传统燃料乘用车中，15-20万和40-50万价格区间销量呈正增长。目前销量仍主要集中在10-15万价格区间，累计销售281.6万辆，同比下降8.8%。 1-7月，新能源乘用车中，除8万以下、40-50万价格区间销量下降外，其他价格区间销量均呈正增长。目前销量仍主要集中在15-20万价格区间，累计销售155.4万辆，同比增长13.8%。 350 300 （万辆） 传统燃料乘用车各价格区间销量及增长率 -8.8% 281.6 9.3% （%） 20% 10% 300250200 167% 150100 -2.7% 50 37.2 38.3 0 350 （万辆） 新能源乘用车各价格区间销量及增长率 （%） 500% 400% 250 200 150 100 1. -20.5% -2.2% -18.9% -4.4% -19.9% 5.2% 0% -10% -20% 59.5% 4. 13.8%12% 110.5% 4. 43.8%10.3% 261.1% -24.8% 300% 200% 100% 0% 5. 5072.699 0 156.1 63.1-263.66.%7 4427.945.8-231.01.%7 -30% 89.9155.4 5643.1 55.7 6112.514.6 -100% 2023.1-7月2024.1-7月 2023.1-7月2024.1-7月11 汽车工业经济运行特点 3商用车产销环比同比双降 7月，商用车产销分别完成25.6万辆和26.8万辆，环比分别下降22.4%和20.4%，同比分别下降 10.5%和6.6%。 1-7月，商用车产销分别完成226.2万辆和233.6万辆，同比分别增长0.4%和3.5%。 商用车月度销量 (万辆) 50 商用车月度销量及增长率 （万辆）（%） 50 40 40 30 26.830 2020 1010 00 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2022年 330万辆 -31.2% 2023年 403.1万辆 +22.1% 2024年1-7月 233.6万辆 +3.5% 100 50 0 -50 -100 2022年2023年2024年 汽车工业经济运行特点 3商用车产销环比同比双降 7月，商用车国内销量19.8万辆，环比下降22.5%，同比下降10.3%；商用车出口7万辆，环比下降 13.9%，同比增长5.8%。 1-7月，商用车国内销量181.3万辆，同比下降1%；商用车出口52.4万辆，同比增长22.6%。 （万辆） 商用车-国内总销量及增长率 （%） 商用车-出口总量及增长率 （万辆）（%） 502022年 271.8万辆 40-38.1% 30 20 10 0 2023年 326.1万辆 +20% 2024年1-7月 181.3万辆 -1% 25050 200 40 150 10030 5020 0 -5010 -1000 2022年 58.2万辆 +44.9% 2023年 77万辆 +32.2% 2024年1-7月 52.4万辆 +22.6% 250 200 150 100 50 0 -50 -100 汽车工业经济运行特点 3商用车产销环比同比双降 7月，货车产销分别完成22.