2023海外移动游戏市场研究报告

海外移动游戏市场研究报告 2023年 报告摘要 市场收入规模连续两年小幅下滑休闲游戏首次登上品类收入榜首 2023年海外移动游戏市场收入规模在全球经济环境相对动荡的情况下，同比下滑1.79%，为5718亿元。曾今市场惯性认为的“重度产品营收能力更强“的观点已是过去式，以 《RoyalMatch》、《MONOPOLYGO!》、《Gardenscapes》等休闲融合玩法为代表的轻度游戏展现出了超强的营收能力。T1市场表现稳定，受大环境影响较弱。AIGC相关的应用也在2023年逐步落地，虽然对于AI是否能改变玩家体验为产业增速我们不得而知，但AI为游戏企业带来的降本增效已逐步被落实。 本次报告将从海外移动游戏市场现状、海外重点地区移动游戏市场概况、部分移动游戏企业案例以及海外移动游戏市场发展趋势等方面，做进一步的分析探讨。 本篇报告核心观点摘要 2023年海外移动游戏市场收入规模为5718亿元，同比下滑1.79%；2023年海外移动游戏市场下载量为694亿次，同比下滑2.21%。 海外移动游戏广告投放素材量和广告主量在过去一年的变化趋势相左，广告投放素材正迈向精品化之路。2023年海外新上架的移动游戏产品数量整体达到 了8079款，经筛选后的有效新品总量约1557款。 美国移动游戏市场收入规模仍保持小幅提升，市场稳定成熟度高；日本移动游戏市场中影游结合的二次元IP产品占据绝对优势；韩国移动游戏市场中 MMORPG类游戏仍保持统治地位，有3款不同版本的“天堂IP”手游同时登上GooglePlay年度畅销TOP10。 独立游戏或在未来两年呈现井喷式发展；超休闲游戏向平台小游戏方向进行转移；中国移动游戏出海仍是未来两年的主要增长方向；AI对游戏产业的降本增效起重大影响。 来源：点点数据自主研究及绘制 2 ©2023DianDian.AllRightsReserved. 3 01 海外移动游戏市场现状分析 02 海外重点地区移动游戏市场概况 目录 catalogue 03 移动游戏企业案例分析 04 海外移动游戏市场发展趋势 ©2023DianDian.AllRightsReserved. 2023年海外移动游戏市场收入规模 收入规模首次出现连年下降趋势新技术的落地将会成为止跌关键 2023年海外移动游戏市场收入规模首次出现了连续下跌趋势。但客观来看，一方面，在20-21年的疫情爆发期，用户的线下消费入口受到严重影响，从而反向刺激了线上娱乐消费的潜力；另一方面，20-21年以《Roblox》、《原神》为代表的新兴霸榜产品的出现，也给当时的市场注入了一阵强心剂。而随着用户回归理性、以及近两年“超级头部产品”出品率的降低，22-23年的缓速下降更像是一种市场回归健康走势的短暂调整。 点点数据认为，随着“元宇宙”、“AI”等新技术在移动游戏领域的逐步落地，未来海外移动游戏市场仍充满想象力，市场收入规模也将止跌反弹。但在当前趋近零和博弈的市场环境下，依靠产品内容迭代带来的提升终究是有限的。只有新的技术突破（如云游戏、AI、web3.0、AR/VR/MR等），才有可能再次出现跃进式的爆发增长。 2023年海外移动游戏市场收入规模 16.71%-5.69%-1.79%1.64%2.37%3.13% 6173.5 5949.5 6135.7 5289.6 5822.2 5717.9 5811.8 2020年2021年2022年2023年2024年e2025年e2026年e 海外移动游戏市场收入规模（亿元/人民币）增长率（%） 4 注释：1、海外移动游戏市场统计包括所有在AppStore和GooglePlay上架的移动游戏产品（除中国大陆地区以外），不包含其他渠道或平台上的移动游戏产品；2、收入规模包含统计范围内用户消费的总金额，不包含广告变现、第三方充值等其他收入模式；3、本报告中后续涉及的“收入”相关的统计数据，都以此标准进行统计；4、部分数据可能会在点点数据2023年相关报告中做出调整。 来源：海外游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。 ©2023DianDian.AllRightsReserved. 2023年海外各品类移动游戏市场收入及占比 休闲游戏首次登顶品类收入榜休闲/SlotGame/轻度社交能否成为风向标？ 海外不同品类移动游戏收入榜单在2023年迎来巨大的变革，休闲类游戏首次登上榜首。其中两款代表《CoinMaster》和《MONOPOLYGO!》成为继《CandyCrushSaga》之后新的霸榜产品。这两款产品的核心玩法都主打类SlotGame的交互体验，虽然市场同类产品不在少数，但《CoinMaster》优秀的画面表现力和《MONOPOLYGO!》基于IP打造的特色风格，都比市场同类SlotGame高出了好几个档次。同时异步交互带来的轻度社交体验，也形成了极强的口碑传播效果。 1453.7 33.9% 休闲 角色扮演策略动作益智模拟冒险娱乐场 2023年1月-2023年10月海外各品类移动游戏累计收入（亿元/人民币） 崩坏：星穹铁道ClashofClansPUBGMOBILERoyalMatch闪耀！优俊少女原神JackpotParty- CasinoSlots 卡牌 胜利女神： NIKKE 体育 eFootball™2024 CoinMaster MONOPOLYGO! 在符合法律法规的前提下，围绕SlotGame核心玩法做外部养成和轻度社交的休闲游戏，在近几年成为一个新的趋势。海内外也已经有不少游戏厂商围绕该品类在做持续的迭代。玩法简单易懂、爽快感充足、海外用户认知度高、研发成本低是这一品类的优势，但老产品如何巩固护城河、新产品如何做出差异化也是这一品类面临的问题。未来的发展趋势是一超多强的高集中度格局，还是百家齐放市场快速洗牌的分散格局，目前还很难做判断，有待日后进一步观察。 1414.9 2023年海外各品类移动游戏市场收入&占比 33.0% 20.2% 16.3% 16.2% 14.8% 865.9 698.4694.2634.8554.8 13.0% 444.1383.7 10.4% 195.0 9.0% 4.6% 各类型 代表产品： 5 注释：1、分类标准参考AppStore和GooglePlay的游戏分类标准；2、因同一款移动游戏可能存在多个分类，故该移动游戏的数据会在不同分类重复计算，所以会出现分类累加值大于全部行业总值的情况。来源：海外游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。 ©2023DianDian.AllRightsReserved. 2023年海外移动游戏市场下载量 超休闲游戏带来的下载量增速效应开始明显放缓 被誉为“超休闲游戏之王”的法国移动游戏研发公司Voodoo，在2023年4月的公开演讲曾发表过“超休闲游戏已死”的言论，也一定程度说明了这个品类正在面临市场巨变。在 2021年之前，几乎每个月都会有几款新上线的超休闲游戏杀入AppStore和GooglePlay的免费榜TOP10。但进入2022年之后，超休闲游戏的上榜次数明显减少。究其原因，点点数据认为有二： 1、超休闲游戏面向轻度游戏用户、甚至是非游戏用户，都具备很好的吸引力。但随着游戏用户的认知提高，用户对于玩法和体验的需求也越来越高，超休闲游戏已经无法再满足这部分用户的游戏需求。 2、即便假设观点1成立，我们也坚信市场仍有大量用户存在超休闲游戏的需求。但近几年“品类融合”已成为市场主流，许多重度游戏中，都嵌套了各式各样的超休闲小游戏，来满足用户在不同阶段的游戏需求。导致作为独立APP的超休闲游戏面临着其他品类的严重挤压。 2023年海外移动游戏市场下载量2023年海外移动游戏市场下载量地区排名 印度：下载量占比约14.9%，收入占比小于0.4%。作为全世界人口最多的国家，下载量也断层式第一。但用户付费能力过低，不适合重度游戏发展。 16.71%8.20%-2.21% 628.8 655.8 709.6 693.9 巴西：下载量占比约7.4%，收入占比约1.1%。 根据DataReportal的公开报告推算，巴西女性玩家占比接近6成，但市场极度缺乏女性向游戏产品。 美国：下载量占比约6.9%，收入占比约32.4%。从下载量和收入的对比可以看出，美国玩家的付费 能力是最强的，这里也是高ARPU游戏的必争之地。 4~10名 下载量排名4~10的国家分别为：印度尼西亚、俄罗斯、墨西哥、越南、土耳其、菲律宾、巴基斯坦。但没有任何一个国家的收入占比超过了1%。 2020年2021年2022年2023年 海外移动游戏市场下载量（亿次）增长率（%） 6 注释：1、海外移动游戏市场统计包括所有在AppStore和GooglePlay上架的移动游戏产品（除中国大陆地区以外），不包含其他渠道或平台上的移动游戏产品；2、下载量是指首次下载某个移动游戏的设备数量，应用更新和同一设备上的重复下载不计入其中；3、本报告中后续涉及的“下载量”相关的统计数据，都以此标准进行统计；4、部分数据可能会在点点数据2023年相关报告中做出调整。 来源：海外游戏市场下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。 ©2023DianDian.AllRightsReserved. 2023年海外各品类移动游戏市场下载量及占比 传统品类的分布稳定无亮点融合品类才是未来的主旋律 基于AppStore和GooglePlay对于移动游戏的传统分类，休闲类游戏毋庸置疑仍占据了主要的下载量。但就移动游戏市场产品的现状来看，融合品类的创新才是当下产品研发的主战场，且不同品类的组合往往能带来1+1>2的效果。早期的品类融合，更多还是1+1的呈现形式，例如主打“消除+回合制战斗”的《智龙迷城》，主打“三消+模拟经验”的 《梦幻花园》、《梦幻家园》系列等，都是单个玩法的互相融合。而现如今，以SLG类游戏引领的“1+N”的混合玩法，也开始成为主流趋势。从产品体验上来看，融合品类通过多种玩法的结合，能满足用户在不同场景、不同时间下的差异化需求；从市场反馈来看，融合品类也通过各种轻度玩法完成了产品本身的用户圈层突破。目前SLG营销的常规打法，就是通过使用产品内自带的小游戏素材进行买量宣发，即降低了买量成本，也吸引来了许多“非SLG用户”来尝试产品。根据市场公开资料显示，东南亚和巴西的女性SLG玩家占比已经接近50%，这正是融合品类带来的市场新气象。 2023年海外各品类移动游戏市场下载量&占比 63.4% 24.9% 23.0% 90.1 15.9% 17.0 3.0% 12.4 2.2% 358.6 141.1 130.4 39.3 7.0% 37.9 6.7% 37.0 6.5% 31.4 5.6% 休闲模拟动作益智策略冒险角色扮演体育卡牌娱乐场 2023年1月-2023年10月海外各品类移动游戏下载量（亿次） 7 注释：1、分类标准参考AppStore和GooglePlay的游戏分类标准；2、因同一款移动游戏可能存在多个分类，故该移动游戏的数据会在不同分类重复计算，所以会出现分类累加值大于全部行业总值的情况。来源：海外游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。 ©2023DianDian.AllRightsReserved. 2023年双平台下载量&收入占比 iOS仍处于绝对领先地位但高端用户出现转移趋势 通过下图数据对比我们不难发现，AppStore在2023年的下载量占比有所提升，但收入占比却反而有所下滑。这从侧面反应了高端移动游戏用户（即高消费移动游戏用户）出现了一定程度的手机操作系统转移。近年来安卓手机各大品牌的机型层不出穷，低端机