香港投资日志
大市主要指标 1月4日1月3日1月2日 大市成交(百万元) 79,269 79,269 76,600 上升股份 686 603 603 下跌股份 882 983 983 恒生指数16,64616,64616,788变动 0 -142-258 恒生指数技术指标10天平均线 16,687 50天平均线250天平均线 17,06419,019 14天RSI第一阻力位 46.717,200 第一支持位16,400 国企指数技术指标 10天平均线 5,640 50天平均线5,834250天平均线 6,474 14天RSI46.4第一阻力位 5,900 第一支持位5,400 2024年1月5日 个股点评 中国神华(1088)目标价:31 公司早前指引的煤炭产量为3.09亿吨，按照2023年首十一个月的产量2.96亿吨，相信将能达到全年煤炭产量目标。随着天气转冷，需求增加，冬季可望价格稳定。迭加公司煤炭业务长协比例占大多数，可望维持稳定盈利水平。 止蚀价:23 SPDR黄金ETF(2840)目标价:1660 随着美国通胀放缓与劳动力市场降温，市场预计最快2024年上半年将展开降息，加上2022年后美国财政与贸易双赤字日益严重，导致美元相对全球其他主要货币容易走弱，当美国开始降息，美元利差优势不再，黄金可看高一线。 止蚀价:1250 长建(1038)目标价:50 长建的投资及营运范围遍及中港、英国、欧洲、澳洲、新西兰、加拿大及美国。业务包括能源基建、交通基建、水处理基建、废物管理、转废为能等。长建大部分盈利来自海外，可受惠美元回落。另外，明年减息，亦可憧憬财务成本降低。长建现时有120亿港元储备，有条件寻找新机遇。 止蚀价:37 大市点评 根据就业数据处理机构ADP的数据，上月民间就业人数为16.4万人，高于11 月下修后的10.1万人，及预期的11.5万人。同时，薪资成长率从一个月前的5.6%降至5.4%，延续了始于2022年9月的减速。ADP首席经济学家NelaRichardson在声明中表示：「我们正在回到与疫情前招聘非常一致的劳动力市场。」「工资并没有推动最近一轮通膨，现在工资增长已经回落，任何工资-价格 螺旋上升的风险几乎都消失了。」 港股通周四净流入21.51亿元，其中，盈富基金(2800)流入最多，达9.88亿港 元；其次是中国海洋石油(883)。腾讯控股(700)则录得最多净流🎧，为4.20亿港元；其次是建设银行(939)。 每日焦点 中海油(883):油价上涨，短期仍有上升空间 中海油(883):摘要 收市价(港元) 13.36 2024预期市盈率(倍) 4.26 2024预期股息率(%) 9.96 52周高(港元) 14.28 52周低(港元) 9.86 14天RSI 65.18 回顾2023年在沙特阿拉伯与俄罗斯进一步自主减产下，全球原油供需回到平衡激励油价走高。预计2024年OPEC+可能进一步小幅减产，但非OPEC国家的产量增加可消除OPEC+减 产，特别是美国原油产量增长，让整体原油市场�现小幅供过于求。 不过由于新兴市场景气略有恢复，市场对于需求的预估或过于保守。目前原油或其他石油制品的存量偏低，因此原油的小幅供过于求不至于让油价�现大跌。欧美的高利率导致景气下降是油价的下方风险，以巴冲突外溢到外围产油国，导致中东产油国的产量缩减则是油价的上方风险。 近日，受利比亚最大油田抗议活动和红海紧张局势的推动，油价上涨，中海油股价与油价高度相关，短期仍有上升空间。 分析员:谭美琪 沪/深港通数据 沪股通 深股通 港股通(合计) 每日额度余额(亿人民币) 395.7 410.0 805.6 占额度(%) 94.2 97.6 95.9 十大活跃港股通(沪) 股份名称 代号 买入金额(港元) 卖�金额(港元) 成交金额(港元) 中国海洋石油 883 686,269,860 165,924,340 852,194,200 腾讯控股 700 303,118,600 498,090,840 801,209,440 美团－Ｗ 3690 256,949,900 251,138,228 508,088,128 中国移动 941 350,134,900 117,642,300 467,777,200 盈富基金 2800 433,124,055 2,215,930 435,339,985 安踏体育 2020 268,379,100 52,511,139 320,890,239 建设银行 939 192,369,090 39,864,040 232,233,130 工商银行 1398 166,077,800 28,638,800 194,716,600 中国神华 1088 96,769,725 90,686,225 187,455,950 兖矿能源 1171 112,565,480 73,375,152 185,940,632 资源来源:港交所 股份名称 代号 买入金额(港元) 卖�金额(港元) 成交金额(港元) 腾讯控股 700 213,820,760 439,109,928 652,930,688 盈富基金 2800 560,913,980 3,436,690 564,350,670 中国海洋石油 883 242,587,700 150,862,460 393,450,160 建设银行 939 33,755,640 307,632,380 341,388,020 中国移动 941 122,736,350 156,939,875 279,676,225 工商银行 1398 28,051,450 201,201,390 229,252,840 安踏体育 2020 84,351,410 136,063,280 220,414,690 东方甄选 1797 115,508,600 103,927,222 219,435,822 美团－Ｗ 3690 104,084,505 111,614,788 215,699,293 理想汽车－Ｗ 2015 67,360,400 104,972,790 172,333,190 资源来源:港交所 十大活跃港股通(深) 十大成交股份 股份 代号 变幅 按盘价 成交金额(亿) 腾讯控股 700 -0.60% 298.80 60.61 阿里巴巴－ＳＷ 9988 1.02% 74.05 27.71 盈富基金 2800 0.12% 16.81 26.07 美团－Ｗ 3690 -0.64% 77.50 18.94 比亚迪股份 1211 -0.48% 209.60 14.64 中国海洋石油 883 2.77% 13.36 13.49 建设银行 939 0.66% 4.60 11.50 友邦保险 1299 -0.93% 64.25 10.76 安踏体育 2020 -2.63% 70.30 10.41 南方恒生科技 3033 0.06% 3.58 10.05 十大沽空股份 股份 代号 沽空金额 成交金额 沽空比率 盈富基金 02800.HK 18.77亿 26.07亿 71.98% 阿里巴巴－ＳＷ 09988.HK 7.90亿 27.71亿 28.50% 南方恒生科技 03033.HK 7.28亿 10.05亿 72.48% 恒生中国企业 02828.HK 6.68亿 9.68亿 69.08% 比亚迪股份 01211.HK 6.27亿 14.64亿 42.84% 腾讯控股 00700.HK 5.78亿 60.61亿 9.53% 安踏体育 02020.HK 4.05亿 10.41亿 38.89% 小米集团－Ｗ 01810.HK 2.63亿 8.08亿 32.57% 建设银行 00939.HK 2.42亿 11.50亿 21.08% 中国石油股份 00857.HK 2.11亿 6.44亿 32.75% 资源来源:AAStocks 本周经济日志 日期 地区 事项 预测资料 上次数据 周一 美国 休市一天(元旦) 中国 休市一天(元旦) 香港 休市一天(元旦) 港股通休市 周二 中国 12月财新制造业PMI 50.3 50.7 周三 美国 12月ISM制造业指数 47.2 46.7 11月JOLTS职缺 8,850k 8,733k 周四 美国 FOMC会议纪录(12月13日)(香港时间1月4日凌晨公布)首次申请失业救济金人数（截至12月30日) 218k 持续申请失业救济金人数（截至12月23日) 1,875k 12月ADP就业变动 113k 103k 中国 12月财新服务业业PMI 51.6 51.5 周五 美国 12月非农就业人数变动 168k 199k 12月失业率 3.8% 3.7% 12月时薪(月比) 0.3% 0.4% 欧元区 12月CPI(年比) 3.0% 2.4% 上述凯基分析员为证监会持牌人，隶属凯基证券亚洲有限公司从事相关受规管活动，其及／或其有联系者并无拥有上述有关建议股份，发行人及／或新上市申请人之财务权益。 免责声明部份凯基亚洲有限公司股票研究报告及盈利预测可透过www.kgi.com.hk取阅。详情请联络凯基客户服务代表。本报告的资料及意见乃源于凯基证券亚洲有限公司的内部研究活动。本报告内的数据及意见，凯基证券亚洲有限公司不会就幷公正性、准确性、完整性及正确性作�任何申述或保证。本报告所载的资料及意见如有任何更改，本行幷不另行通知。本行概不就因任何使用本报告或其内容而产生的任何损失承担任何责任。本报告亦不存有招揽或邀约购买或�售证券及/或参与任何投资活动的意图。本报告只供备阅，幷不能在未经凯基证券亚洲有限公司书面同意下，擅自复印或发布全部或部份内容。凯基集团成员公司或其联属人可提供服务予本文所提及之任何公司及该等公司之联属人。凯基集 团成员公司、其联属人及其董事、高级职员及雇员可不时就本报告所涉及的任何证券持仓。
