香港投资日志

大市主要指标 12月20日12月19日12月18日 大市成交(百万元) 90,000 76,600 94,300 上升股份 814 569 542 下跌股份 751 1,016 1,020 恒生指数16,61416,50516,629变动 +1 -124 -163 恒生指数技术指标 10天平均线 16,608 50天平均线16,577250天平均线 16,424 14天RSI50.79第一阻力位 16,800 第一支持位16,400 国企指数技术指标 10天平均线5,612 50天平均线5,611 250天平均线5,604 14天RSI47.98 第一阻力位5,800 第一支持位5,400 2023年12月21日 个股点评 中国神华(1088)目标价:29 据了解，截至12月18日，CCTD秦皇岛动力煤价格-现货交易价5500K、5000K、4500K三个规格品分别收在951、846、732元/吨，周环比上涨14、24、14元/吨。随着天气转冷，需求增加，年底可望价格稳定。迭加公司煤炭业务长协比例占大多数，可望维持稳定盈利水平。 止蚀价:23 SPDR黄金ETF(2840)目标价:1660 随着美国通胀放缓与劳动力市场降温，市场预计最快2024年上半年将展开降息，加上2022年后美国财政与贸易双赤字日益严重，导致美元相对全球其他主要货币容易走弱，当美国开始降息，美元利差优势不再，黄金可看高一线。 止蚀价:1250 小米(1810)目标价:17 Canalys的研究显示，今年第3季，小米在全球智慧手机的市占率排名第3，而且录得增长，相反，分别排名第1及2的三星及苹果则录得下跌。截止2023年9月30日，小米集团在本年度归母净利润127.5亿元人民币，去年同期利润为负6.39亿元。手机及IoT的毛利率为历史新高。互联网服务在三大分部中，虽然收入占比不高，但毛利率是最高的。整体公司的毛利率有望维持。 止蚀价:12.88 大市点评 随着消费强劲和住房活动回升的迹象，美国股市一度盘中走高。12月份咨商会消费信心指数跃升至110.7，这是自2023年7月以来的最高水平，也是近两年来的第二高水平。全美房地产经纪人协会(NationalAssociationofRealtors)周三公布，上月成屋销售增长0.8%，经季节调整后折合成年率为382万套，结束了连续五个月的下降。投资者在股市大涨中获利离场，道指被推至历史高位，标普500指数也接近历史高位，引发3月以来最大规模的抛售。 港股通周三净流出110.39亿元，其中，中国海洋石油(883)流入最多，达0.5亿港元；其次是小米集团(1810)。盈富基金(2800)则录得最多净流出，为69.5亿港元；其次是恒生中国企业(2828)。 每日焦点 中国神华(1088):随着天气转冷，煤炭需求增加 中国神华(1088):摘要 收市价(港元) 25.3 2024预期市盈率(倍) 7.46 2024预期股息率(%) 9.61 52周高(港元) 28.70 52周低(港元) 21.45 14天RSI 53.63 回顾中国神华首三季度业绩，实现收入2,524.67亿人民币(下 同)，按年微增0.8%。录得纯利525.01亿元，倒退16.4%，主要受煤炭价格下行、生产成本上涨等影响，煤炭分部利润下降。 公司早前指引的煤炭产量为3.09亿吨，按照今年首十一个月的产量2.96亿吨，相信将能达到全年煤炭产量目标。 据了解，截至12月18日，CCTD秦皇岛动力煤价格-现货交易价5500K、5000K、4500K三个规格品分别收在951、846、732元/吨，周环比上涨14、24、14元/吨。随着天气转冷，需求增加，年底可望价格稳定。迭加公司煤炭业务长协比例占大多数，可望维持稳定盈利水平。 另外，中国神华早前在业绩说明会上表示，截至2023年9月底，公司已开工、投产的光伏发电装机合计约81.97万千瓦，光伏发电量出售给电网公司、屋顶业主或自用。“十四五”期间公司规划发展新能源规模600万千瓦。在中国实现碳中和下，中国神华持续加大资金投放新能源项目，可顺应社会发展需求。 分析员:谭美琪 沪/深港通数据 沪股通深股通港股通(合计) 每日额度余额(亿人民币)510.45522.63925.75 占额度(%)98.2100.5110.2 十大活跃港股通(沪) 股份名称代号买入金额(港元)卖出金额(港元)成交金额(港元) 盈富基金28001,662,9803,543,633,3953,545,296,375 美团－Ｗ3690285,723,385518,148,290803,871,675 腾讯控股700289,049,560489,279,760778,329,320 南方恒生科技30331,676,318542,930,976544,607,294 恒生中国企业2828159,660404,649,264404,808,924 中国移动941233,716,100115,318,625349,034,725 东方甄选1797165,523,500169,204,100334,727,600 国美零售493134,687,264135,435,585270,122,849 中国海洋石油883160,003,34053,907,600213,910,940 小米集团－Ｗ1810119,615,41684,962,856204,578,272 资源来源:港交所 股份名称 代号 买入金额(港元) 卖出金额(港元) 成交金额(港元) 盈富基金 2800 1,846,905 3,413,882,225 3,415,729,130 恒生中国企业 2828 273,916 1,079,195,984 1,079,469,900 腾讯控股 700 149,430,800 571,373,950 720,804,750 南方恒生科技 3033 111,348,602 573,264,677 684,613,279 东方甄选 1797 206,649,600 250,270,650 456,920,250 美团－Ｗ 3690 235,643,385 173,949,218 409,592,603 中国移动 941 26,504,350 237,927,900 264,432,250 中国海洋石油 883 90,131,860 145,708,060 235,839,920 小米集团－Ｗ 1810 83,868,652 113,070,672 196,939,324 国美零售 493 82,404,026 81,931,457 164,335,483 十大活跃港股通(深) 资源来源:港交所 十大成交股份 股份 代号 变幅 按盘价 成交金额(亿) 盈富基金 2800 0.78% 16.76 146.88 腾讯控股 700 0.77% 314.20 44.71 南方恒生科技 3033 0.39% 3.65 38.81 美团－Ｗ 3690 0.45% 78.80 33.12 阿里巴巴－ＳＷ 9988 2.65% 72.55 32.45 恒生中国企业 2828 0.57% 56.90 30.35 京东集团－ＳＷ 9618 3.31% 106.10 17.30 友邦保险 1299 1.28% 67.30 11.04 比亚迪股份 1211 -0.89% 200.00 10.19 小米集团－Ｗ 1810 -0.12% 16.12 10.08 十大沽空股份 股份 代号 沽空金额 成交金额 沽空比率 盈富基金 02800.HK 9.64亿 50.54亿 19.07% 南方恒生科技 03033.HK 4.69亿 13.30亿 35.26% 腾讯控股 00700.HK 3.05亿 22.05亿 13.82% 比亚迪股份 01211.HK 1.62亿 3.85亿 42.18% 美团－Ｗ 03690.HK 1.53亿 16.77亿 9.12% 网易－Ｓ 09999.HK 1.40亿 3.88亿 36.13% 阿里巴巴－ＳＷ 09988.HK 1.34亿 13.77亿 9.71% ＸＬ二南方恒科 07226.HK 1.09亿 4.98亿 21.97% 友邦保险 01299.HK 9.31千万 5.70亿 16.34% 紫金矿业 02899.HK 8.87千万 2.29亿 38.66% 资源来源:AAStocks 本周经济日志 日期 地区 事项 预测资料 上次数据 周二 美国 11月建筑许可 1,460k 1,498k 11月新屋开工 1,360k 1,372k FedEx(FDX)业绩 日本 日本央行议息会议 周三 美国 11月成屋销售 3.77m 3.79m 12月经咨询委员会消费者信心 103.4 102.0 中国 5年期LPR利率 4.20% 4.20% 1年期LPR利率 3.45% 3.45% 周四 美国 首次申请失业救济金人数（截至12月16日) 202k 持续申请失业救济金人数（截至12月9日) 1,876k 第3季GDP年化(季比) 5.2% 5.2% 12月费城联准企业展望 -3.0 -5.9 Nike(NKE)业绩 周五 美国 11月个人收入 0.4% 0.2% 11月个人开支 0.2% 0.2% 11月平减指数(月比) 0.0% 0.0% 11月核心平减指数(月比) 0.2% 0.2% 11月核心平减指数(年比) 3.4% 3.5% 12月新屋销售 688k 679k 12月密歇根大学消费者信心指数 69.4 69.4 上述凯基分析员为证监会持牌人，隶属凯基证券亚洲有限公司从事相关受规管活动，其及／或其有联系者并无拥有上述有关建议股份，发行人及／或新上市申请人之财务权益。 免责声明部份凯基亚洲有限公司股票研究报告及盈利预测可透过www.kgi.com.hk取阅。详情请联络凯基客户服务代表。本报告的资料及意见乃源于凯基证券亚洲有限公司的内部研究活动。本报告内的数据及意见，凯基证券亚洲有限公司不会就幷公正性、准确性、完整性及正确性作出任何申述或保证。本报告所载的资料及意见如有任何更改，本行幷不另行通知。本行概不就因任何使用本报告或其内容而产生的任何损失承担任何责任。本报告亦不存有招揽或邀约购买或出售证券及/或参与任何投资活动的意图。本报告只供备阅，幷不能在未经凯基证券亚洲有限公司书面同意下，擅自复印或发布全部或部份内容。凯基集团成员公司或其联属人可提供服务予本文所提及之任何公司及该等公司之联属人。凯基集团成员公司、其联属人及其董事、高级职员及雇员可不时就本报告所涉及的任何证券持仓。