香港投资日志

大市主要指标 12月28日12月27日12月22日 大市成交(百万元) 109,900 99,200 141,200 上升股份 1,300 894 579 下跌股份 434 726 1,015 恒生指数17,04416,62516,340 变动+419+284-281 恒生指数技术指标 10天平均线17,055 50天平均线16,718 250天平均线16,552 14天RSI69.97 第一阻力位17,200 第一支持位16,800 国企指数技术指标 10天平均线5,774 50天平均线5,640 250天平均线5,615 14天RSI67.96 第一阻力位6,000 第一支持位5,600 2023年12月29日 个股点评 中国神华(1088)目标价:29 据了解，截至12月18日，CCTD秦皇岛动力煤价格-现货交易价5500K、5000K、4500K三个规格品分别收在951、846、732元/吨，周环比上涨14、24、14元/吨。随着天气转冷，需求增加，年底可望价格稳定。迭加公司煤炭业务长协比例占大多数，可望维持稳定盈利水平。 止蚀价:23 SPDR黄金ETF(2840)目标价:1660 随着美国通胀放缓与劳动力市场降温，市场预计最快2024年上半年将展开降息，加上2022年后美国财政与贸易双赤字日益严重，导致美元相对全球其他主要货币容易走弱，当美国开始降息，美元利差优势不再，黄金可看高一线。 止蚀价:1250 长建(1038)目标价:50 长建的投资及营运范围遍及中港、英国、欧洲、澳洲、新西兰、加拿大及美国。业务包括能源基建、交通基建、水处理基建、废物管理、转废为能等。长建大部分盈利来自海外，可受惠美元回落。另外，明年减息，亦可憧憬财务成本降低。长建现时有120亿港元储备，有条件寻找新机遇。 止蚀价:37 大市点评 市场对胡塞武装组织扰乱全球贸易的风险或开始减退，航运巨头马士基Maersk现时往返欧亚的货柜船都将经过苏伊士运河航行，而非绕行非洲好望角。航线回归正常状况有助减少货运时间外，货运的风险溢价，特别是运油船，相信会有望回落，对12月来自能源的通胀压力减轻不少。 港股通周四净流出19.7亿港元，其中腾讯(0700)净流入最多，达5.4亿港元， 其次是美团(3690)；盈富基金(2800)则录得最多净流出，达19.2亿港元，其次是南方恒生科技(3033)。 每日焦点 长江基建(1038)：业务布局全球；股息率吸引 长江基建(1038):摘要 收市价(港元) 43.1 2024预期市盈率(倍) 13.6 2024预期股息率(%) 5.9 52周高(港元) 44.8 52周低(港元) 35.2 14天RSI 69.6 长建的投资及营运范围遍及中港、英国、欧洲、澳洲、新西兰、加拿大及美国。业务包括能源基建、交通基建、水处理基建、废物管理、转废为能等。长建大部分盈利来自海外，可受惠加息周期完结时美金转弱，其它外币转强。 同时，集团之财务实力持续雄厚，于2023年6月底持有现金120亿港元，负债净额对总资本净额比率为7%。长江基建与其他同为长江集团成员之策略伙伴包括长江实业及电能实业，皆具备雄厚之财务实力，无论在现有行业或崭新领域，均处于有利位置把握与时涌现之环球投资机遇。 长江基建2023年度中期股息每股港币七角一分（二零二二年：每股港币七角），较上年同期升百分之一点四。该股派息每年温和上升，在加息周期完结的背景下，具一定吸引力。 分析员:龚俊桦,CFA 沪/深港通数据 沪股通深股通港股通(合计) 每日额度余额(亿人民币)448.23433.51836.79 占额度(%)86.283.499.6 十大活跃港股通(沪) 股份名称代号买入金额(港元)卖出金额(港元)成交金额(港元) 腾讯控股700960,187,480764,531,0541,724,718,534 盈富基金28006,275,0201,556,728,8301,563,003,850 美团－Ｗ3690691,008,175448,507,2891,139,515,464 中国海洋石油883625,859,360283,235,140909,094,500 小米集团－Ｗ1810345,132,492361,251,420706,383,912 中国移动941389,483,725171,082,502560,566,227 华润啤酒29110,961,200316,199,300327,160,500 国美零售493151,709,250147,404,366299,113,616 药明生物2269155,972,325134,271,150290,243,475 快手－Ｗ102469,748,420204,763,455274,511,875 资源来源:港交所 股份名称 代号 买入金额(港元) 卖出金额(港元) 成交金额(港元) 腾讯控股 700 1,095,470,060 746,578,114 1,842,048,174 美团－Ｗ 3690 513,526,615 370,987,509 884,514,124 小米集团－Ｗ 1810 336,197,944 429,349,768 765,547,712 南方恒生科技 3033 76,932,696 535,026,360 611,959,056 中国海洋石油 883 291,716,560 252,868,460 544,585,020 盈富基金 2800 60,271,565 433,377,540 493,649,105 快手－Ｗ 1024 211,930,440 169,657,687 381,588,127 理想汽车－Ｗ 2015 188,056,940 134,705,850 322,762,790 李宁 2331 48,862,840 258,417,000 307,279,840 中国移动 941 105,362,725 117,123,200 222,485,925 十大活跃港股通(深) 资源来源:港交所 十大成交股份 股份 代号 变幅 按盘价 成交金额(亿) 腾讯控股 700 2.81% 293.00 109.82 盈富基金 2800 2.80% 17.23 91.88 美团－Ｗ 3690 5.17% 82.35 40.90 阿里巴巴－ＳＷ 9988 2.78% 75.85 37.12 小米集团－Ｗ 1810 -0.25% 16.28 25.40 南方恒生科技 3033 3.25% 3.69 23.41 比亚迪股份 1211 4.09% 213.60 19.48 中国平安 2318 5.70% 35.25 18.05 网易－Ｓ 9999 3.37% 141.10 17.56 恒生中国企业 2828 2.96% 58.48 16.85 十大沽空股份 股份 代号 沽空金额 成交金额 沽空比率 盈富基金 02800.HK 43.56亿 91.88亿 47.41% 恒生中国企业 02828.HK 10.33亿 16.85亿 61.29% 腾讯控股 00700.HK 8.15亿 109.82亿 7.42% 比亚迪股份 01211.HK 7.50亿 19.48亿 38.49% 南方恒生科技 03033.HK 6.29亿 23.41亿 26.85% 美团－Ｗ 03690.HK 6.07亿 40.90亿 14.84% ＸＩ二南方恒科 07552.HK 4.64亿 7.47亿 62.04% 阿里巴巴－ＳＷ 09988.HK 4.37亿 37.12亿 11.76% 小米集团－Ｗ 01810.HK 3.52亿 25.40亿 13.86% ＦＩ二南方恒指 07500.HK 2.77亿 3.83亿 72.23% 资源来源:AAStocks 本周经济日志 日期 地区 事项 预测资料 上次数据 周一 美国 休市一天(圣诞节) 香港 休市一天(圣诞节后第一个周日) 港股通休市 周二 香港 休市一天(圣诞节后第二个周日) 港股通休市 周三 中国 1-11月工业利润(年比) -7.8% 周四 美国 首次申请失业救济金人数（截至12月23日) 205k 持续申请失业救济金人数（截至12月16日) 1,865k 11月批发库存(月比) -0.2% -0.4% 11月成屋待完成销售(月比) 1.0% -1.5% 香港 11月出口(年比) 9.7% 1.4% 上述凯基分析员为证监会持牌人，隶属凯基证券亚洲有限公司从事相关受规管活动，其及／或其有联系者并无拥有上述有关建议股份，发行人及／或新上市申请人之财务权益。 免责声明部份凯基亚洲有限公司股票研究报告及盈利预测可透过www.kgi.com.hk取阅。详情请联络凯基客户服务代表。本报告的资料及意见乃源于凯基证券亚洲有限公司的内部研究活动。本报告内的数据及意见，凯基证券亚洲有限公司不会就幷公正性、准确性、完整性及正确性作出任何申述或保证。本报告所载的资料及意见如有任何更改，本行幷不另行通知。本行概不就因任何使用本报告或其内容而产生的任何损失承担任何责任。本报告亦不存有招揽或邀约购买或出售证券及/或参与任何投资活动的意图。本报告只供备阅，幷不能在未经凯基证券亚洲有限公司书面同意下，擅自复印或发布全部或部份内容。凯基集团成员公司或其联属人可提供服务予本文所提及之任何公司及该等公司之联属人。凯基集团成员公司、其联属人及其董事、高级职员及雇员可不时就本报告所涉及的任何证券持仓。