动力电池隔膜 头豹词条报告系列

头豹 Leadleo.com 客服电话：400072-5588 动力电池隔膜头头豹豹词词条条报报告告系系列列 胡兴灵·头豹分析师 版权有同题？点此投诉 2023-08-31?来经平台授权，禁止转载 行业: 综合及概念/新能源汽车/电池/电池PACK 消费品制造/汽车 行业定义 动力电池是对电池用途的总称，目前锂电占据主要. 品行业分类 词条目录 中行业特征 电池隔膜是锂离子电池关镜 材科中技术垒成高的一 动力电总限膜行业具有重资产、没备要求高，工序流 恒发展历程 动力电池通膜行业目前已达到4个阶段 AI访谈 AI访谈 AI访谈 AI访谈 宁产业链分析 上融分折】中游分析【下路分析 行业规模 动力电池隔膜行业规模 AI访谈 暂无评级告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 动力电总限膜行业 相关政策6算 AI访谈 竞争格局 动力电池源膜竞争格层摄 况：（1）逼法隔膜市场呈 AI访谈数据图表 摘要动力电池隔膜行业是一个高技术含量、高投入、高风险的行业，需要大量的研发投入和先进的生产设备，目前。动力电池隔膜行业主要集中在日本、韩国、中国等国家和地区，其中日本和韩国拥有较强的技术优势和品牌影响力，中国则拥有较大的市场需求和产能规模，根据生产工艺和材料不同，动力电池隔膜可以分为干法隔膜和湿法隔膜两大类。隔膜行业是一个与新能源汽车、储能、电动两轮车等领城密切相关的行业，其发展前景广阔。随着全球对碳中和的追求和政策支持，新能源汽车市场将持续快速增长，带动动力电池需求的旺盈，同时，储能、电动两轮车等领域也将成为动力电池隔膜的重要增长点。预计到2023年，中国动力电池隔膜产能将达到370亿平方 米以上， 动力电池隔膜行业定义[11 动力电池是对电池用途的总称，目前锂电池占据主要地位。隔膜是动力电池四大主要元件之一，其作用是阻正正负极直接接触，同时隔膜对于保障电池安全运行也起至关重要的作用，隔膜性能的优势直接影响电池内阻放电容量、循环使用寿命以及电池安全性能。隔膜需要具有合适的厚度、离子透过率、孔径和孔障率及足够的化学稳定性、热稳定性和力学稳定性及安全性等性能，产品性能的高要求导向了生产工艺的高要求和技术设备的高壁垒。在电池四大元件中，隔膜的成本占比仅次于正极材料，约为10%-14%：在高端电池中，隔膜成本一势 至会达到20%。[2] [1]1:http/www.cbea.c..|2:中国电池网 [2]1:https://www.gov.c.|@2:中央人民政府网 动力电池隔膜行业分类13 电池隔膜是锂离子电池关链材料中技术壁垒最高的一种高附加值材料，在动力电池中发挥着重要作用。按照不同的分类标准，可对隔膜进行截然不同的分类。例如，按照生产材料划分为PE隔膜、PP隔膜、PE和PP复合的 多层微孔膜；按照产品类型，锂电池隔膜可分为单层PP膜、单层PE膜、双层PP/PE膜、多层膜；按照技术路线，锂电池隔膜可分为干法单向拉伸工艺隔膜、干法双向拉伸工艺隔膜、湿法工艺隔膜以及涂敷隔膜。但是，隔膜是资本、技术密集型产品，随者国家政策对动力电池行业的推动，市场感发集中，中国隔膜市场对于高端隔膜缺口 素,[4] 按照技术路线分类 也越来越大。从整体来看，锂离子电池隔膜未来发展方向主要集中在提高隔膜耐热性、研制超薄隔膜、提高隔膜的吸液性能以及研发聚合物电解质隔膜、纤维隔膜等新型隔膜上。由此得出，技术对于发展电池隔膜是最关链因 干法单向拉伸 采用品片分离工艺，使得分布均匀、导通性好，能生产单层和多层隔膜，制造成本低。但孔隙率难以控制，横向拉伸强度低，使用时横向易开裂，短路率稍高。主要 生产的产品有：单层PP/PE隔膜、复合多层隔膜和高韧 性隔膜，广泛应用于电动汽车、电动工具、储能设备、 3C电子产品类等。 采用品型转换工艺，使得隔膜力学强度高，短路率低，厚度范围广，制作成本低。但容易导致孔径不均匀，稳 干法双向拉伸定性差，受热后双向均热收缩，主要生产的产品有单层 PP隔膜。广泛应用于电动汽车、电动工具、储能设 备、3C电子产品类等。 动力电池隔 膜分类采用热致相分离工艺，使得隔膜达到微孔尺寸，并且分 布均匀、孔隙率高、成品厚度较薄、双向拉伸强度高。 湿法双向拉伸但热稳定性差，热收缩率较大，PE低熔点导致闭孔温 度低。另外，这种方法的生产成本高，主要产品有单层 PE隔膜。应用于高性能锂离子电池 采用涂覆工艺，可提升隔膜的热稳定性，改善机械强度，提高耐刺穿能力，且有利于增强隔膜的保液性和漫润性，从而延长电池循环寿命，但浆料配方是涂覆技术的核心，根据隔膜产品的定位和下游对特定性能的要 涂澄隔膜求，企业需要使用不同的浆料配方，涂覆的总成本占比 高达到65%左右。主要生产的产品有陶瓷涂覆/树脂涂覆/水性PVDF+纳米陶瓷混合涂覆膜/纳米树脂涂覆 膜。可应用于电动汽车、电动自行车、电动工具、储能电源等各类锂离子动力电池 [3]1方,刘源源基于专利分 [4]1:https://36kr.com/p.- 2:https://www.sgpjb. bd 3:36期 [5]1:https/36kr.com/p.- 2:https://xueqiu.co.. 3:https:/www.senio.. 4：量源材质公告 动力电池隔膜行业特征[6] 动力电池隔膜行业具有重资产、设备要求高，工序流程多，良率较低、高手利，基膜以量取胜，涂覆以工艺和专利为核心，受国家政策调控影响大，以销定产、直销为主的特征。[7] D重资产、设备要求高 隔膜在四大材料中的固定资产占比最大 隔膜行业体现出“资产密集”的经营模式，其中，四大材料中，固定资产占比最为集中。构成电池的四大材料分别为隔膜、正极、负极、电解液，以恩捷股份、星源材质、当升科技、璞泰来以及天赐材料、容百科技为例，恩捷股份和星源材质的固定资产占比大约为40%，远超其他材料领域。此外，目前的隔膜制造对设备具有高度要求，需要根据不同生产工艺定制设备产线，不同的生产设备以及工艺都会直接影响隔膜 的整体性能表现。目前，中国已基本实现了干法生产设备的本土化，供应商包括北京自动化研究所、桂林电科所以及济南机械装备总厂等中国企业。此外，还有来自奥地利SML兰精机械等的供应商，相比之下，湿法生产设备更加复杂，高度依赖国际市场进口。在国际市场上，主要的设备供应商包括德国布鲁克纳、日本制钢所、日本东丽等。隔膜制造商与这些设备供应商之间保持若紧密的合作关系，导致设备供应主要由德国、日本等厂商掌控。星源材质的主要供应商是德国布鲁克纳，截至2021年，双方的交易额已达到1.3 亿欧元，公司之间的合作关系非常紧密，布鲁克纳甚至将部分产能绑定在公司名下。另外，这些设备的价 格也相当昂贵。例如，2022年公司向布鲁克纳机械有限公司购买了12条伸缩微孔电池的生产线设备，总计高达2亿欧元，同时，公司全资子公司还从布兽克纳机械有限公司购买了2条牵引微孔电池生产线设备，并 获得了设计、制造、供应、安装指导、执行调试和启动试车等服务，合同金额为3,379万欧元，可见公司对于设备的投入极其巨大。 日工序流程多，良率较低，毛利率高 生产壁垒高，新厂商进入门槛高，行业良率低于其他材料领域 隔膜的制造过程涉及多个环节，工序较复杂，因此，与其他材料相比，工艺流程中易造成明显的损耗。即使在母材加工完成后，生产过程仍然会造成损耗，母卷需要根据产品规格进行切割，过程中可能会产生一些边角补充。此外，在基膜剔除的过程中也会发生一定的损耗。由于制造难度较大，产品良率相对较低，行业的进入门槛高。因此，技术水平的差异将极大地影响企业的竞争能力和利润水平。以恩捷股份为例， 2015年综合良品率为53%，经过工艺改进2017年综合良品率达到78%，2022年基至已达到99.5%，良品 率及工艺门槛因素导致隔膜行业毛利率较高。以四大主要材料相关公司毛利率为对比，隔膜行业龙头恩捷 股份膜类产品毛利率2022年为47.83%，而星源材质为45.58%，高于其他材料公司. 3基膜以量取胜，涂覆以工艺和专利为核心 同质化引发规模效应，成本下降，涂覆的技术含量高 原材料、折日成本、人工费用等是隔膜行业的主要成本构成。隔膜基膜的同质化程度高，固此规模效应显著，能够降低成本。例如，基膜的主要原材料是PP和PE，隔膜企业如果采购量大，就能够提高与上游 商品厂商的议价能力。涂覆工艺则是以工艺和专利为核心的高科技领域。隔膜涂覆通常采用定制和联合研 发的模式，其关键在于配方及工艺的优化，涂覆专利目前主要学握在LG、帝人，东丽等国际企业手中，例如，LG化学拥有陶瓷涂覆专利，帝人拥有芳纶涂覆专利，东拥有氧化铝涂覆专利等。中国的隔膜公司要想进入涂覆领域，一般需要通过专利授权或自主研发的方式。目前，中国已经有一些隔膜公司获得了中国 本土之外的涂覆专利，如璞泰来、恩捷股份、星源材质等。例如，璞泰来获得了LG化学陶瓷涂覆专利授权，恩捷股份获得了帝人芳纶涂爱专利授权，星源材质获得了自主研发的氧化铝涂爱专利等。 4受国家政策调控的影响大 宏观调控参与度高，市场竞争剧烈 全球环保意识的提升促使各国纷纷制定了促进新能源汽车行业发展的产业政策。在政策的推动下，新能源汽车行业的市场规模迅速扩大，从而拉动了锂电池产业的高速增长。然而，若未来碳排放、可再生能源等相关产业政策出现不利变化，将会对新能源汽车产业链的发展造成打击，也会影响隔膜行业和公司的经营状况。隔膜是锂电池的核心部件之一，其行业也随着新能源汽车行业的高速增长而快速发展。由于隔膜行业具有较高的毛利率水平，吸引了众多中国企业进入该领域，导致产能过剩和竞争加剧。因此，公司必须紧跟行业发展的趋势，不断进行技术创新和经营管理的优化，以提高产品质量和降低生产成本，才能在激烈竞争的市场中保持优势。 日以销定产，直销为主 生产过程中注重合理控制成本，在以销定产的模式下备有适当的库存 以两大隔膜头部企业举例，星源材质按照客户订单的产品要求和交货期，进行全流程的生产管理，采用了 先进的信息系统和品质控制程序。这样可以满足客户的个性化需求，提高产品品质和交付效率，降低库存和成本。公司也会根据历史销售数据和客户需求，进行适当的备货。恩捷股份结合订单生产和集中排产的 方式生产，以合理控制生产成本和提高效率。公司的湿法锂电池隔膜产品由营销部门销售人员直接销售和 推广。 [6]1:https:/xueqju,co.. 2：锂电隔膜行业专题报告 [7]1:https:/zhuanlan... 2：限膜行业深度：发展格... [8]1:https://datas.p5w... 2:https://datas.p5w..I 6 3:https:/datas.p5w... 6 4:https:/datas.p5w...I6 5：量激材质、当升科技、 动力电池隔膜发展历程[9] 启动期·2010~2012 星源材质、上海恩捷等中国企业开始对隔膜的研发与生产。星源材质在2006年成功掌握湿法隔膜的 制备工艺，并于2007年取得干法隔膜制备的核心技术；2008年公司生产的基膜成为中国第一卷干法单拉隔膜。2010年成为中国最大的隔膜制造商；2013年公司成功打入LG化学供应链，正式切入海外市场，自此国产隔膜出口迈出了第一步。 限膜行业发展初期。互联网开始了迅猛发展，线上消费需求增长迅速，新能源汽车也进入了发展初 期。以锂电池为首的产业得到快速发展，推动上游隔膜行业需求快速增长。中国政府的补贴政策持续发力，为隔膜行业弓进大量资本。隔膜行业的发展加快，研发和生产水平快速提高，中国企业技不水 平明显提升。 高速发展期·2012~2017 2015年海外隔膜产品几乎占据整个市场，市占率达90%以上，但海外隔膜厂商却不倾向于产能扩 张，随着下游需求迅速增长，中国厂商抓住机遇，大举扩张隔膜产能，在供应链上抢占先机，从此国产隔膜成为行业领跑者。 动力电池隔膜是20世纪逐渐出现的新行业，按照隔膜在中国的发展过程，可将