中国获得性血友病药物治疗行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列

中国获得性血友病药物治疗行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列 荆婧 发布日期：2024/03/29 获得性血友病药物治疗行业规模 1.中国获得性血友病药物治疗行业规模 (结论图) P3 14.溯源信息链接引用 P16 2.中国获得性血友病药物治疗行业规模 P4 15.法律声明 P17 3.中国获得性血友病患者人数总计 P5 16.头豹研究院简介 P18 4.AH患者中存在严重出血的病例占比 P6 17.头豹词条介绍 P19 5.需止血治疗患者人数 P7 18.头豹词条报告 P20 6.获得性血友病用药渗透率 P8 7.采取止血治疗患者数量 P9 8.AH患者止血治疗用药年成本 P10 9.获得性血友病止血药物治疗市场规模 P11 10.需免疫抑制治疗患者人数P12 11.采取免疫抑制治疗患者数量P13 12.AH患者免疫抑制治疗用药年成本P14 13.获得性血友病免疫抑制药物治疗市场规模P15 1.中国获得性血友病药物治疗行业规模(结论图)P3 获得性血友病止血药物治疗市场规模：Q 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(亿元) 22.72 25.05 28.39 32.06 50.46 68.68 86.08 107.7 123.34 140.98 160.92 Q1:增长率(b-a)/a*100% - 10.26% 13.34% 12.94% 57.38% 36.09% 25.34% 25.11% 14.52% 14.30% 14.14% 获得性血友病免疫抑制药物治疗市场规模：R 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(亿元) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 R1:增长率(b-a)/a*100% - 10.26% 13.34% 12.94% 57.38% 36.09% 25.34% 25.11% 14.52% 14.30% 14.14% 2.中国获得性血友病药物治疗行业规模P4 中国获得性血友病药物治疗行业规模:（结论=Q+R） 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(亿元) 22.73 25.06 28.4 32.08 50.48 68.71 86.12 107.74 123.39 141.04 160.98 增长率(b-a)/a*100% - 10.26% 13.34% 12.94% 57.38% 36.09% 25.34% 25.11% 14.52% 14.30% 14.14% SIZE总览 P5 SIZE总览 3.中国获得性血友病患者人数总计 中国获得性血友病患者人数总计：H 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(万人) 4.42 4.68 4.93 5.19 5.44 5.69 5.95 6.2 6.46 6.71 6.96 H1:增长率(b-a)/a*100% - 5.74% 5.43% 5.15% 4.90% 4.69% 4.46% 4.25% 4.10% 3.92% 3.77% 溯源信息 中华血液学杂志 因子说明 1）已知数据：根据因子E计算逻辑，2017年中国AH患者总计为4.17万人，根据中华血液学杂志公布数据，2018年中国AHA和AHB新发患病人数分别为0.21万人和0.04万人；2）假设条件：根据以上数据，2018年中国AH患者总数=4.17万人+0.21万人0.04万人，以此逻辑推测，20XX年中国AH患者总数=20XX-1年AH患者总数+20XX年AHA和AHB新发病患者人数总计。 4.AH患者中存在严重出血的病例占比P6 AH患者中存在严重出血的病例占比：I 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(百分比) 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% I1:增长率(b-a)/a*100% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% SIZE总览 溯源信息 溯源链接1MedSCI 因子说明 1）已知数据：根据MedSCI发布的AHA患者出血症状情况，约65%患者存在严重出血情况，10%患者无出血情况，由此可得，其中25%患者存在轻中度出血症状；2）假设条件：由于AHA和AHB是由不同凝血因子缺乏导致的血友病不同分型，因此假设规模预测期间AHA和AHB患者中严重出血症状占比一致。 P7 SIZE总览 中国获得性血友病患者人数总计：H 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(万人) 4.42 4.68 4.93 5.19 5.44 5.69 5.95 6.2 6.46 6.71 6.96 H1:增长率(b-a)/a*100% - 5.74% 5.43% 5.15% 4.90% 4.69% 4.46% 4.25% 4.10% 3.92% 3.77% AH患者中存在严重出血的病例占比：I 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(百分比) 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% I1:增长率(b-a)/a*100% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5.需止血治疗患者人数 需止血治疗患者人数:（J=H*I） 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(万人) 2.87 3.04 3.21 3.37 3.54 3.7 3.87 4.03 4.2 4.36 4.52 J1:增长率(b-a)/a*100% - 5.74% 5.43% 5.15% 4.90% 4.69% 4.46% 4.25% 4.10% 3.92% 3.77% P8 SIZE总览 6.获得性血友病用药渗透率 获得性血友病用药渗透率：L 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(百分比) 12.4% 12.93% 13.9% 14.93% 22.4% 29.12% 34.94% 41.93% 46.13% 50.74% 55.81% L1:增长率(b-a)/a*100% - 4.27% 7.50% 7.41% 50.03% 30.00% 19.99% 20.01% 10.02% 9.99% 9.99% 溯源信息 《中国血友病药物行业市场研究报告Frost.pdf》弗若斯特沙利文 因子说明 1）弗若斯特沙利文《中国血友病药物行业研究报告》中提到的渗透率为血友病A接受药物治疗比例，假设AB两型血友病用药渗透率一致；2）根据报告中2013年药物治疗渗透率为8.4%，2017年药物治疗渗透率为11.2%，推2013-2017年间渗透率的年复合增长率为7.46%，假设2017- 2021年间渗透率仍以每年7.46%的幅度上涨，另外由于获得性血友病属于血友病中无家族病史的患病类型，因此规模预测期间假设AH患者用药渗透率与血友病患者一致；3）2022年以重组凝血八因子为代表的血液制品首次进入集采名录，凝血因子药品价格因此下降，预计预测期更多患者可以承担血友病治疗费用，渗透率因此增加。由于2022-2023年凝血因子药品首次纳入集采，假设期间渗透率以30%的增速上涨，之后年度渗透率增速放缓，假设2024-2025年间渗透率增速为20%，2026-2028年间渗透率增速为10%。 P9 SIZE总览 需止血治疗患者人数：J 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(万人) 2.87 3.04 3.21 3.37 3.54 3.7 3.87 4.03 4.2 4.36 4.52 J1:增长率(b-a)/a*100% - 5.74% 5.43% 5.15% 4.90% 4.69% 4.46% 4.25% 4.10% 3.92% 3.77% 获得性血友病用药渗透率：L 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(百分比) 12.4% 12.93% 13.9% 14.93% 22.4% 29.12% 34.94% 41.93% 46.13% 50.74% 55.81% L1:增长率(b-a)/a*100% - 4.27% 7.50% 7.41% 50.03% 30.00% 19.99% 20.01% 10.02% 9.99% 9.99% 7.采取止血治疗患者数量 采取止血治疗患者数量:（M=J*L） 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(万人) 0.36 0.39 0.45 0.5 0.79 1.08 1.35 1.69 1.94 2.21 2.53 M1:增长率(b-a)/a*100% - 10.26% 13.34% 12.94% 57.38% 36.09% 25.34% 25.11% 14.52% 14.30% 14.14% P10 SIZE总览 8.AH患者止血治疗用药年成本 AH患者止血治疗用药年成本：O 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(人民币元) 637,239.8 637,239.8 637,239.8 637,239.8 637,239.8 637,239.8 637,239.8 637,239.8 637,239.8 637,239.8 637,239.8 O1:增长率(b-a)/a*100% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 药智数据，广东药品交易中心，兔灵 溯源链接2 溯源信息 溯源链接1 因子说明 1）已知数据：根据AHA临床诊疗指南，止血治疗一线用药为人凝血因子及凝血酶原复合物等药物，规模测算期间以神州细胞生产的人凝血因子注射剂“安佳因”的用法疗程和购药价格进行计算，根据广东药品交易中心公布的集采结果，1000IU安佳因集采中标价格为1,512.915元，根据其说明书信息，对于严重出血症状的血友病患者，首次给药剂量为40-50IU/KG，每8-12小时按20-25IU/KG给药直至出血得到控制，每周给药2次；2）成本计算：按照患者平均体重为60KG进行计算，AH患者单次用药成本=45IU*1512.915元/1000IU*60KG+22.5IU*1512.915元 /1000IU*60KG=6127.30575元，年用药成本=6127.30575元*2次*52周=637240元 采取止血治疗患者数量：M 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(万人) 0.36 0.39 0.45 0.5 0.79 1.08 1.35 1.69 1.94 2.21 2.53 M1:增长率(b-a)