动力电池正极材料 头豹词条报告系列

头豹 Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 动力电池正极材料头豹头豹词词条条报报告告系系列列 刘明天·头豹分析师 行业定义 正极材料是锂电池的重要组成部分之一，并且是当前. 品行业分类 根据正极材料的成分的不司，目前全球主流的动力 词条目录 中行业特征 目前中国的锂电池正极材料产业链有数多企业，设行 恒发展历程 动力电池正极材料行业目前已达到3个阶段 AI访谈 宁产业链分析 上董分折中游分析[下融分析 AI访谈 版权有同题？点此投诉 2023-08-31?来经平台授权，禁止转载 行业: 综合及概念/新能源汽车/电池/正极 消费品制造/汽车 AI访谈 行业规模 AI访谈 政策梳理 AI访谈 竞争格局 动力电池正极材料行业规模 动力电总正极材料行业 2021年，中国的正极材料产 暂无评级报告 相关政策5算 值达到1,419.1亿元，同比 AI访谈SIZE数据 AI访谈 AI访谈数据图表 摘要正极材料是动力电池中平要的组成部分，其性能声接影响到动力电池的能量密度，安全性、循环寿命、低温性能等核心措标。目前商业化正极材料主要分为三元材料、硝酸铁锂、锰酸锂以及钻酸锂，目前正极材料行业具有较高的壁垒，潜在进入者威助程度低，行业集中度将继续提高；在未来一段时期内，正极材料将呈现三元材料为主导，同时与磷酸铁锂材料长期共存。中国动力电池正极材料出贷量稳步上升，截止2022年，总出货量已经达到98.11万吨，预计2027年，出货量将超过400万吨；产业链上游主要为大宗化学制品，近两年，原材料价格大幅擎 升，使得高性价比的碍酸铁锂成为市场主流：中游由正极材料制造企业构成，目前行业内并末形成喜头断：下 游为电池生产厂商，动力电池在新能源汽车应用领域潜在增长空间巨大，其高速扩张的市场需求将成为产业链上 中游发展的主要推力。 动力电池正极材料行业定义[11 正极材料是锂电池的重要组成部分之一，并且是当前商业化锂电池中的锂离子主要供源，其具有的高电极电 势，可以使锂电池具备较高的开路电压；并且正极材料的性能会直接影响锂电池的电化学性能、能量密度、安全性、成本以及循环寿命等各项核心性能指标，若要突破动力电池的整体能量密度，对正极材料的研究就显得尤为 重要。目前已经研制成功并且被广泛使用的材料有三元正极材料、钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂等。[2] [1]1:长远锂科 [2]1：甘康有色冶金职业技术... 动力电池正极材料行业分类[3] 根据正极材料的成分的不同，目前全球主流的动力锂电池正极材料可以分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三 元材料。 动力电池正极材料分类 三元材料是多元金属复合氧化物，在锂离子电池材料中 主要指镍钻锰酸锂（NCM）和镍钻铝酸锂（NCA） 三元正极材料三元材料具有高能量密度、高功率输出、较低的自放电 率、寿命长等优点，但缺陷是安全性能较低，而且成本 高，目前用于能量密度需求较高的乘用车动力电池中， 并且在消费电子领域暂代了部分错酸锂的市场， 动力电池正 钻酸锂材料是最早技商业化应用的动力电池正极材料之 钴酸锂一，技术成熟：钻酸锂作为锂离子电池正极材料具有高能量密度和良好的循环寿命等优点。然而，它也存在安 全性能低、容量衰减较快和高成本等缺点。 极材料分类磷酸铁锂是一种相对较新的正极材料，原料来源丰富，磷酸铁锂成本低廉，特点是安全性好、寿命长、热稳定性高，相比于其他材料，缺陷是能量密度较低，目前适用于混合 动力车型以及纯电动商用车型等领域， 锰酸锂同时被称为锰氧化物（LMO），具有高安全 性、良好的热稳定性、成本低廉、几乎无污染等优势。 缺陷是在循环充放电过程中容易发生容量衰减，导致电 锰酸锂池的循环寿命较短；另外酸锂的能量密度较低，使得电池的续航能力相对较弱。在实际应用中，锰酸锂通常与其他材料进行复合或调配以改善性能，主要应用于低端电动车、便携设备等。 [3]1:https:/ww.163... 62：国际能源网 [4]1:光华科技，彬移股份， 动力电池正极材料行业特征[5】 自前中国的锂电池正极材料产业链有较多企业，该行业以产品为导向，未来的电池市场将对现有竞争者进行 筛选，行业龙头将凭借自身的工艺优势、资源保障、研发经费等优势抢占更多市场份额，导致未来正极材料准入门槛提高，并且随若行业的快速发展，正极材料行业的市场集中度逐提高。一些具备先进技术和规模化生产能力的企业遂渐薪露头角，占据了市场份额较大的份额，市场竞争逐渐趋于激烈，同时也加速了行业的整合和洗 1客户渠道壁垫 中国锂电池行业集中，提高了正极材料行业的进入门槛。 锂电池制造商对供应商实施严格的认证机制，涵盖技术实力、物流能力、质量管理、财务稳定性、环保能力等多个方面。认证过程漫长而产格，常常需要数年时间从样品到量产。新企业要进入这个领域，必须经历长期的市场开拓和认证过程，一旦建立稳定的合作关系，客户不轻易更换供应商。目前中国锂电池行业越来越集中，锂电池制造商与合作供应商之间的粘性较高，进一步提高了锂电池正极材料行业的进入门 槛。 2工艺技术壁垫 研发能力、工艺技术和成本控制构成了进入锂电池正极材料行业的障碍。 持续的研发能力、复杂的工艺技术以及成本控制能力构成了进入锂电池正极材料行业的障碍。此外，还存在周期长、生产规模化等其他限制因素，这使得在原材料配比、辅助材料应用、生产线布局和工艺设置等一系列工序中需要经验、技术和时间的积累。目前，中国主要锂电池正极材料厂商已经基本建立了自己的工艺技术体系。近年来，三元正极材料不断朝着更高的安全性、能量密度和循环次数方向发展，工艺技术的门槛也在逐渐提高。 3人才壁垫 行业领先企业吸引和培养人才，人才差距将进一步扩大，形成人才壁垒。 新进入的企业在研发和生产人才的储备方面面临较大的追赶困难。科技创新型企业需要有经验丰富的团队来获得股权投资资金支持。此外，锂电池正极材料企业还需要拥有精通市场采购和销告的团队，采购开售人员需要具备敏锐的市场润察力和良好的沟通协调能力。行业领先企业具备较高的知名度和完善的技术 牌。动力电池正极材料应用前景广阔，尤其是在新能源汽车锂电池应用方面，随着中国接连颁布新能源汽车政策规划，行业需求将进一步增长。 培训体系，对人才具有较强的吸引力和培养能力。大部分行业顶尖人才聚集在领先企业，新进入的企业很难形成吸引人才和完善的人才培养机制。因此，行业内的先发企业和新进入企业之间的人才差距将不断大，形成明显的人才壁垒。 4未来前景：三元正极材料 未来将形成三元材料为主、多种材料共存的市场。 三元材料相比于摄酸铁锂、钻酸锂、锰酸锂等其他商业化正极材料，具有着高能量密度的显著优势，并目常规三元材料在循环次数、安全性等方面相比其他材料同样没有缺陷，因此三元材料在未来的市场份额有望进一步扩大。 S未来前景：磷酸铁锂 磷酸铁锂和三元材料将长期共存。 由于磷酸铁锂的明显成本优势，其在低端乘用车型市场备受制造商欢迎。长期来看，在政策补贴退坡的大背景下，磷酸铁锂有可能对三元材料在低端车型上完成大规模替代，并且在未来一段时间内，市场将保持 两者共存的局面， [5]1:http:/www.cninfo...| 2:https://ww.163.c... 3：长远锂科，国际能源网 动力电池正极材料发展历程[6] 锂电池正极材料经历了三个发展阶段，第一阶段（萌芽期）受到技术影响，正极材料主要以钴酸锂为代表；第二阶段（启动期）受到政策影响，磷酸铁锂得到广泛应用：第三阶段（高速发展期）受消费驱动影响，三元材 料逐渐成为市场需求主导。 萌芽期·2005~2011 中国电子科技集团公司第十八研究所于1992年在中国率先开展锂离子电池研究工作，并于1996年成 功研制出可批量生产的锂电池，2007年国家发改委领布新能源汽车生产准入管理规则》，明确规 定中国以补贴的方式，扶持新能源汽车发展，实现汽车产业的弯道超车，推动锂离子电池开始运用于电动汽车相关领域；消费类3C产品驱动钻酸锂实现快速增长。 锂电池开始商业化。 启动期·2012~2019 2012年，工信部发布《关于组织申报2012年度新能源汽车产业技术创新工程项目的通知》，提出 2015年电池单体能量密度达到每公斤150Wh的目标，三元锂电池市场开始快速发展，2016年后，三 元材料开始广泛应用于新能源汽车， 2014-2016年，磷酸铁锂电池因为其高安全性、高循环寿命、以及成本低廉等优势在商用车中渗透率迅速提高，磷酸铁锂出货量从1.2万吨提升至1.6万吨 2017年起，国家首次将电池系统的能源密度纳入考核标准，动力电池企业转向开发高能量密度的三 元材料，磷酸铁锂市场份额开始下跌。锂电池在新能源汽车领域得到广泛应用。 高速发展期·2020~ 2020年，新能源汽车补贴退坡20%；2021年，国家发改委、国家能源局发布《关于加快准动新型储 能发展的指导意见》，坚持储能技术多元化，推动锂离子电池成本持续下降以及商业化规模应用。高 镍化三元材料NCM811开始受到广泛关注，宁德时代、LG化学、松下电池等公司开始研发NCM811 电池组，高镍化三元锂电池成为锂电池发展的必然趋势，降低成本的同时关注电池能量密度。 三元材料成为正极材料行业新的发展趋势。 [6]1:https://new.qq.co... 2:https:/ww.163...|3:https:/www.leadle...4:https://www.leadle... 5:http://www.mofco..1e 6 6：头的研究所，国家能源.. 动力电池正极材料产业链分析[7] 正极材料的产业链上游涵盖大宗化学制品生产企业，其生产产品包括镍盐、钻盐、锂盐等原材料以及烧碱 中国正极材料上游产业链有望实现可持续发展，中国政府积极推动新能源车辆产业的发展，包括鼓励新能源车满 氨水、硫酸等辅料。这些原辅材料供应相对充足，其中硫酸盐和锂盐的价格波动较大，需要关注。但长期来右， 销售、建设锂离子电池生产基地等一系列措施，这将对证正极材料上游产业链产生程极的影响，推动其快速发展。正极材料产业链中游由正极材料制造企业组成，包括当升科技、长远锂科、杉杉能源、容百科技等。随着新能源 汽车的快速发展，锂电池正极材料的出货量呈现迅猛增长的趋势。部分企业在央企背景下运营，但目前正极材料 行业尚未形成募头荃断的竞争格局：但由主补贴退坡以及原辅材料的价格波动，具有高性价比的磷酸铁键遂渐占据市场，磷酸铁锂生产商市场份额将持续提高，锂电池生产厂商构成了正极材料产业链的下游，包括宁德时代， 比亚迪、孚能科技等。中国锂电池行业呈现中日韩三足鼎立的格局。锂电池在新能源汽车、风光储能、定一能 和家用储能等领域迎来增长机遇，呈现加速发展的趋势。2022年中国锂离子电池产量达到750GWh，并且出口 总额同比增长了86.7%。 正极材料产业链受益于新能源汽车和储能领域的快速发展，市场需求持续增长。尽管上游原材料的供应相对充足，但价格波动仍需关注，特别是硫酸盐和锂盐。产业链中游的正极材料制造企业面临着激烈竟争，尚未形成明显的享头垄断格局。下游锂电池生产厂商中，中日韩三大市场占据主导地位，中国企业如宁德时代和比亚迪处 于领先地位，但其他企业也在迅速崛起。理电池产量和出口额持续增长，预示差正极材料产业链的潜力和机会。 然而，随音争的加剧，供应的稳定性和成本控制将是关键因，正极材科企业需要不断提高技术水平、降供 生产成本，并与下游产业链紧密合作，以在市场竞争中保持竞争力， 产业链上游 生产制造端 原辅材料供应端 上游厂商 格林美股份有限公司> 天齐锂业股份有限公司> 湖北万润新能源科技股份有限公司> 产业链上游说明 正极材料的产业链上游为大宗化学制品。主要原材料包括镍盐、钴盐、锂盐（硫酸镍、硫酸锰、硫酸钴、金属镍、电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂等），主要辅料