2023中国智能汽车产业发展与展望报告

CHINA SAE 中国汽车工程学会 ChinaSocietyofAutomotiveEngineers 中国智能网联汽车产业创新联盟 中国智能汽车产业发展与展望 中国汽车工程学会 中国智能网联汽车产业创新联盟 2023年2月11日 SAE 主要内容CHINA 中国汽车工程学会 ChinaSocletyofAutomotiveEngineers CATCV 国际智能汽车产业发展态势 ■中国智能汽车产业发展情况 强化顶层设计，政策法规加速完善 2.智能汽车标准体系持续完善 3.产业化进程加速，网状生态逐渐形成 4.地方试点示范成为重要产业突破路径 5.加快车路云一体化发展路径探索 国际合作，共同应对智能汽车带来的机遇与挑战 SAE 全球智能汽车产业加速发展CHINA 中国汽车工程学会 ChinaSocletyofAutomotiveEngineers 全球智能汽车加速发展，核心技术不断突破、跨界融合的产业生态加速形成、产业应用步伐持续加速行业已经进入抢占领先机遇的关键窗口期 核心技术不断突破跨界融合产业生态加速形成产业应用步伐持续加快 感知：高性能传感器快速发展，激光雷达主流OEM转型，探索新型研发、销售和服务模式 感知范围达到250，4D毫米波雷达逐步成熟数字化出行服务全生命周期 技术研发测试验证示范应用规模商用 ·决策：车载芯片算力不断提升，主流算力 已经超过100TOPS，软硬一体化加速发展 ·网联：网联融合成为全球主流路线，我 新技术新业态新模式 ICT企业加速跨界赋能进程 L4级自动驾整车、新型数据、云等 C-V2X&ADADAS AD C-V2X 国在C-V2X领域具备先发优势 驶技术 零部件制造 新型服务 Day2←-Day1 ·2022年1-9月，我国乘用车L2级功能搭载率 达到33.6% 产业边界日益扩展，汽车、交通和城市融合构 ·L3级自动驾驶进入准商业化阶段 成新型生态·多场景L4级自动驾驶加速示范应用与商业 跨界的创新基础设施建智慧城市运 模式探索 合作生态 设与运营 营管理 ：C-V2X进入量产应用新阶段，并向着支持 此外，依托新能源汽车发展，车辆线控底盘执ADAS、AD方向迭代发展 行系统加速发展，支撑智能汽车应用 各国加速布局，营造良好的技术创新与产业发展环境 CHINA SAE 中国汽车工程学会 ChinaSocletyofAutomotiveEnglneer 为抢占智能汽车产业关键窗口期，各国通过完善顶层协同、支持技术创新、完善政策法规等方式 推动智能汽车创新发展和商业应用。 美国欧洲日本国鞋中国 ·阿姆斯特丹宣言，推动欧·成立车联网专委会，形成 洲层面协同 依托SIP打造跨部门协同 《韩国自动驾驶战略规划》 部委协同机制 顶层战略协同 ·AV4.0、AVCP推动联邦 各部门等联合 ·发布多个技术路线图，形机制，形成官民ITS路线 成明确发展目标，协同各图，明确发展目标 推动形成官民协同机制 支持2027年打造为全球 首个自动驾驶国家 ·围绕产业规划、产品准入上路通行、沙盒监管、安 国发展路径全监管等加强跨部门合作 ·打造顶层协同式交通运输·H2020、Horizon·SIP项目，每年支持约30 体系参考架构ACR-ITEurope框架下，支持大亿日元，加强核心关键技 四部委联合设立1.1亿韩 元资金，支持车辆智能化 工业和信息化部、科技部发改委等，支持大量课题 关键技术研发 ·交通部部署大量自动驾驶 量自动驾驶项目，有力支术研发 ICT、基础设施、出行服 打通“基础前沿技术-共 网联汽车相关项目 持欧盟智能网联汽车协同 设立DMP平台公司务、标准等核心技术研发 性关键技术-示范应用 发展的创新链条。 在WP.29框架下，多国推《道路交通安全法（修订 ·打造开放环境，以豁免和 动L3级ALKS功能应用 持续多次修订《道路交通 推进沙盒监管实践，探索 建议稿）》公开征求意见 完善政策法规 测试示范推动应用。为·发布EU2022/1426法规法》等法律法规，支持 Nuro批准首个自动驾驶明确自动驾驶认证要求L3、L4级自动驾驶汽车 豁免申请·德国制定自动驾驶法，支商业化 解决政策法规挑战。实施“城市自动驾驶汽车的客运和运输服务”、汽车OTA升级管理等重要项目 围绕准入、准营、使用监管、数据安全等发布多项法规政策 持L4级自动驾驶应用·地方加速政策法规创新 SAE 智能汽车发展面临共同的问题和挑战CHINA 中国汽车工程学会 ChinaSocletyofAutomotiveEngineers 政策法规产品安全管理 交通管理以“人”为主体，对自动驾驶系统的应用产生限制各国政府和机构积极探索智能汽车测试方法和准入管理办法 ·诸多创新性的产品与功能设计，给智能汽车相关产品管理带来新·智能汽车需遍历所有危险场景，如何实现？的挑战：准入前管理和使用过程监管如何结合？ 智能汽车边界不断扩展，其他相关领域的法律法规对智能汽车管 理也存在限制、模糊、空白等问题 网络安全和数据安全 长尾场景：道高一尺魔高一丈，如何构筑智能汽车网络安全屏障？ ：由于技术研发局限，自动驾驶仍存在诸多长尾场景·如何保障重要数据安全和个人隐私数据安全？ ：人工智能还是网联赋能，谁将是终极解决方案？：数据如何应用以反哺智能汽车研发和管理？ SAE 主要内容CHINA 中国汽车工程学会 ChinaSocletyofAutomotiveEngineers CATCV 国际智能汽车产业发展态势 ■中国智能汽车产业发展情况 1.强化顶层设计，政策法规加速完善 2.智能汽车标准体系持续完善 3.产业化进程加速，网状生态逐渐形成地方试点示范成为重要产业突破路径 5.加快车路云一体化发展路径探索 国际合作，共同应对智能汽车带来的机遇与挑战 1、强化顶层设计，政策法规加速完善 CHINA 中国汽车工程学会ACV ChinaSocletyofAutomotiveEngineers 近两年，中国加速政策法规制修订步伐，强化层设计，营造良好的产业发展环境，支撑道路测试，产品管理、道路交通管理， 地理测绘、网络安全、数据安全等管理。 顶层设计地理测绘 发改委等11部委联合印发《智能汽车创新发展战略》，从技术创新、产业生自然资源部印发《关于促进智能网联汽车发展维护测绘地理信息安全的通知》 态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全六大体系提出发展任务 网络安全 道路测试《中华人民共和国网络安全法》正式实施 工业和信息化部公安部交通运输部联合发布《智能网联汽车道路测试与示范 应用管理规范（试行）》数据安全 《中华人民共和国数据安全法》开始实施 产品管理 ·市场监管总局等五部委《关于试行汽车安全沙盒监管制度的通告》 《中华人民共和国个人信息保护法》开始实施 国家互联网信息办公室、发展改革委、工业和信息化部、公安部、交通运输部 ·工业和信息化部、公安部印发《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点联合印发《汽车数据安全管理若干规定（试行）》 工作的通知（征求意见稿）》 ·国家互联网信息办公室印发《数据出境安全评估方法》 道路交通管理 公安部对《道路交通安全法（修订建议稿）》公开征求意见 SAE 2、智能汽车标准体系持续完善CHINA 中国汽车工程学会 ChinaSocletyofAutomotiveEngineers AICL 2018年，工业和信息化部、国家标准化管2022年，《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）(2022 理委员会联合组织制定《国家车联网产业年版）》公开征求意见，提出基础标准、通用规范标准、产品与技术应用 标准体系建设指南（总体要求）》标准三个部分，共137个标准项目。 国家法律、政策、战略要求 智能网联智能交通 信息通信 车辆智能 汽车标准相关标准 标准体系管理标准 体系体系体系 电子产品与服务标准体系网络安全和数据安全标准体系 SAE 2、智能汽车标准体系持续完善CHINA 中国汽车工程学会 ChinaSocletyofAutomotiveEngineers CATCV 落实《国家标准化发展纲要》提出的，建设支撑车路云一体化中国方案智能网联汽车的团体标准体系 ·与国标协同，团标发挥先行先试和跨行业协同的作用 主要包括车辆关键技术标准、信息交互关键技术标准、基础支撑关键技术标准三个部分，共有标准目239个 环境感知 关键 车辆智能决策 技术控制执行 系统设计 信息专用通信与网络 关键 交互大数据及信息服务 智能网联汽车团体标准体系 (100)(200) (300) 专用 信息交互关键技术 大数 车路 基础支撑关键技术 高精 通信 据及 安全 度地 与络网 信息服务 联融 图及 定位 车辆关键技术 测试 技术车路协同与网联融合评价 基础安全 支撑 环境感知智能决策控制执行 与示 系统设计范推 关键高精度地图及定位合广 技术测试评价与示范推广 智能智能智能功能 网联网联网联...型无 客运货运人车 (101)(102)(103)(104)(201)(202)(203)(301)(302)(303) 车辆车辆 "3+N"智能网联汽车团体标准体系技术逻辑框架截至2022年11月，已累计发布21项，累计立项65项 3、产业化进程加速，网状生态体系逐渐形成 CHINA SAE 中国汽车工程学会 ChinaSocletyofAutomotiveEngineers CATCV 2022年1-9月，在乘用车市场总体增长14.2%的背景下L2级智能汽车销量大幅上升，达到478.26万辆，同比增长49.9%，市场渗透率达到33.6% (万辆）中国乘用车市场月度上险量（2022年19月） 250 226.86 46.5% 58.6% LO一0一乘用车增长率O-L2级乘用车增长率崧2021年乘用车上险量 20031.9%220.00 0.7% 150 168.2161.746.6% 157.26.40 /26.3%23.5% 154.157.0% 165.166.8%163.41170.43 100 9.7% 126.6@4.25 44.59 75.79 29.5%94.12 67.97 12.7%8 5.5%94.18 O89.54 7.8% 31.4864.3925.77 48.1% 24.33 25.0324.18 5018.36 15.4811.32 60.41 033.5049.0834.5942.73 月 -32.2%1.15 17.32 67.78 59.18 63.3467.65 明 月 乘用车1月2月4月 总量 1-9月同比 9月 9月环比 9月同比 -3.6% 180.76 -1.0% 9.4% 49.9% S929 6.8% 53.6% （万辆）1-9月累计上险量 乘用车1424.21 6月7月 10月11月12月 1-9月累计上险量9月 1477.48165.16 L2级乘用车 2022年 478.26 2021年 319.0444.05 说明：本报告研究的L2级智能网联乘用车上险量数据统计范围为已具备自适应巡航功能，同时又配备车道保持系统的车型。 userid:414195,docid:140271,date:2023-09-14,sgpjbg.com 3、产业化进程加速，网状生态体系逐渐形成SAE 中国汽车工程学会 ChinaSocletyofAutomotiveEngineers 当前主流车企均已推出L2级辅助驾驶车型，今年量产的旗舰车型均将配备L2级组合驾驶辅助功能 车企目前具备L3级自动驾驶技术储备，待准入政策及标准落地后将迅速面市，普遍预期将在2023~2024期间实现L3量产 ~20212022202320242025 L2L2L3L4 一汽暂无新车型规划 E-HS3/E-HS9 车型未知车型未知 L2L2L4 长安UNI-K/UNI-TUNI-V/阿维塔11/欧尚Z6/C385车型未知 广汽L2+L2++L2++L4 AIONLXAIONLXPLUS传祺车型未知AH8 上汽L