2022中国智能电动汽车产业发展蓝皮书

中国汽车产业与智能电动汽车发展 随着中国新能源汽车销量的逐渐增长，集前沿科技于一体的智能电动汽车成为新能源汽车最重要的细分品类。智能电动汽车产业发展同样有两条主赛道，先行者是电动化，后进者是智能化。从投融资的角度分析，2021年起双主赛道的趋势愈发明显。 动力电池的品质和性能不仅影响力了智能电动汽车的品牌质感，更直接影响客户的驾乘体验感。完善动力电池系统安全性和提升补能、用能便捷性，是各车企、动力电池生产企业积极参与技术革新的核心驱动力。更多技术即将量产上车，第二阶段的电动化竞争初露峥嵘。 以智能驾驶、智能座舱为首的智能化企业是中国智能电动汽车行业竞争的后起之秀。在智能驾驶领域，企业为打造差异化优势，自研智驾系统，甚至部分车企为抢夺市场话语权，自研智驾芯片。与智能驾驶相比，智能座舱技术更具智慧生态优势和人本主义设计理念，头部互联网企业、软硬件服务商联合主机厂，共同创建智能座舱生态系统。 关于《2022中国智能电动汽车产业发展蓝皮书》 智能电动汽车是未来中国汽车工业的明珠，本蓝皮书详细阐述智能电动汽车的定义和“三智、三电”等核心要素。通过亿欧智库多年在汽车产业的沉淀与2022年专业成熟的研究成果，本蓝皮书展现对智能电动汽车行业主要赛道的总览、判断和分析。 通过回顾2022年中国智能电动汽车行业发展的里程碑，本蓝皮书展示岁序更迭的既往市场行情和万象更新的未来技术变革，同时联合智能化和电动化等细分赛道的优秀企业，共同对2023年的市场发展趋势和竞争格局进行前瞻性预测。 智能电动汽车（SEV）概述 1.1智能电动汽车定义概述1.2智能电动汽车市场概述1.3智能电动汽车产业图谱 022022智能电动汽车（SEV）行业发展里程碑 2.1智能电动汽车行业研究2.2智能化赛道发展里程碑2.3电动化赛道发展里程碑 2.4智能电动汽车主机厂发展里程碑2.5汽车服务、汽车后市场发展里程碑 032023智能电动汽车（SEV）市场展望 3.1 2023智能电动汽车市场发展趋势预测3.2 2023智能电动汽车企业竞争格局预测 3.3 2023亿欧智库智能电动汽车研究报告规划 智能电动汽车（SEV）概述 1.1智能电动汽车定义概述1.2智能电动汽车市场概述1.3智能电动汽车产业图谱 022022智能电动汽车（SEV）行业发展里程碑 2.1智能电动汽车行业研究2.2智能化赛道发展里程碑2.3电动化赛道发展里程碑 2.4智能电动汽车主机厂发展里程碑2.5汽车服务、汽车后市场发展里程碑 032023智能电动汽车（SEV）市场展望 3.1 2023智能电动汽车市场发展趋势预测3.2 2023智能电动汽车企业竞争格局预测 3.3 2023亿欧智库智能电动汽车研究报告规划 1.1智能电动汽车：“三智三电”是标配，可通过OTA持续进化 智能电动汽车是新能源汽车的细分品类，也是集成新能源汽车前沿科技和引导发展方向的领航员。亿欧智库将智能电动汽车（SEV）定义为搭载动力电池，能以电能为驱动动力，拥有OTA升级能力，并配备人车交互智能座舱或L2级及以上智能驾驶功能的车辆。“三智”和“三电”是SEV的标配和价值核心所在，SEV是二者协同发展、相辅相成的产业结晶。 现阶段主销的SEV包括纯电动、增程式和插混三类能源形式，一台典型的SEV拥有OTA、人车语音交互和L2级及以上辅助驾驶等基本功能。 亿欧智库：智能电动汽车的定义和价值核心 亿欧智库：典型的SEV及主要特征 智能电动汽车（SEV）：搭载动力电池，能以电能为驱动动力，拥有OTA升级能力，并配备人车交互智能座舱或L2级及以上智能驾驶功能的车辆 汽车能源类型纯电动汽车（BEV）增程式汽车（EREV） 插电式混动汽车（PHEV） 智能电动汽车= Smart Electric Vehicle = SEV 智能电动汽车（SEV）是智能网联汽车（ICV）和新能源汽车（NEV）二者的结合； SEV是可持续进化的，类似于智能手机Smart Phone 配备L2级及以上的辅助驾驶功能，能够在某一环节为驾驶员提供辅助甚至代替操控车辆，可优化驾车体验，覆盖L2~L5整个阶段。 智能座舱功能语音/手势车机控制 （包括多媒体、导航、空调、电话等） 智能网联功能 OTA（空中下载技术）4G / 5G通信技术 配备了智能化和网联化的车载产品，可实现人、车、路智能交互的座舱，是人车关系从工具向伙伴演进的重要枢纽和核心组件。 融合现代通信与网络技术，实现车与人、路、云、网的智能信息交换共享； 其中最重要的OTA功能可实现SEV终端设备的更新。 是新能源汽车的电能存储装备，作为新能源汽车的“心脏”，决定了车辆的续航里程能力 是新能源汽车的动力输出设备，作为新能源汽车的“肌肉”，决定了车辆的动力性能参数 （多媒体、导航、空调、电话） 是新能源汽车的电能和动力的控制设备，作为新能源汽车的“大脑”，调和动力性能需求和电能的转化 1.2智能电动汽车市场：2022年渗透率超52%，2025年销量将超1220万辆 中国新能源汽车销量在2018年-2020年期间市场渗透率约5%。2021年和2022年市场呈现爆发式增长，其中2021年新能源汽车销量同比增长157.6%，为近些年同期最高。亿欧智库预测2023年-2025年新能源汽车销量增长率将从46.5%逐年降低到21.0%，市场进入稳定发展期。 据亿欧智库测算，2022年中国智能电动汽车的销量已占新能源汽车的52%以上。到2025年，在新能源汽车50%的汽车出行市场渗透率的基础上，智能电动汽车的销量将超1220万辆，占新能源汽车的80.1%。智能电动汽车将是未来中国车市的中坚力量。 亿欧智库：2018-2025中国新能源汽车销量、增长率和渗透率 亿欧智库：2018-2025中国智能电动汽车销量、增长率和渗透率 智能电动汽车销量(万辆) 新能源汽车销量(万辆) 智能电动汽车销量增长率 新能源汽车销量(万辆) 新能源汽车销量增长率 1.3智能电动汽车产业链：上游强科技属性的智能化和电动化驱动中下游产业发展 产业链上游的重点是智能化和电动化零部件，其中智能驾驶部分包括感知元件、地图定位、智能底盘等，智能座舱部分包括人车交互系统、HUD、舱内监测和操作系统等，智能网联和智能全栈解决方案也是智能化的核心组成部分。电动化零部件包括动力电池、驱动电机和电控系统。 在产业中游，纯电动、插混、增程式三种能源形式的SEV为市场主流，产业下游涉及能源服务、双智城市、汽车服务和后市场等细分版块。 智能化零部件 电动化零部件 智能电动汽车（SEV）概述 1.1智能电动汽车定义概述1.2智能电动汽车市场概述1.3智能电动汽车产业图谱 022022智能电动汽车（SEV）行业发展里程碑 2.1智能电动汽车行业研究2.2智能化赛道发展里程碑2.3电动化赛道发展里程碑 2.4智能电动汽车主机厂发展里程碑2.5汽车服务、汽车后市场发展里程碑 032023智能电动汽车（SEV）市场展望 3.1 2023智能电动汽车市场发展趋势预测3.2 2023智能电动汽车企业竞争格局预测 3.3 2023亿欧智库智能电动汽车研究报告规划 2.1智能电动汽车属性发生巨变，品牌竞争向高价值、高差异化方向发展 车辆价值核心解构、重构，智能电动汽车的车辆核心价值在电动化和智能化两部分。此外除车身品牌外决定智能电动汽车品牌价值的还有动力电池、车机系统和智能驾驶模块的品牌价值，即“身心”异体。因此需要对智能电动汽车的价值和竞争方向进行更深入的分析和研究。 智能电动汽车的竞争主要体现在差异化以及应用价值层面。亿欧智库认为，传统底盘、传统车身结构差异化有限且价值低，不再成为智能电动汽车品牌主要的竞争点。车企的竞争向电池、芯片等易实现标准化或自动驾驶、用户服务等高度差异化等具有高价值的方向发展。 亿欧智库：燃油汽车和智能电动汽车价值拆解 亿欧智库：2022中国智能电动汽车竞争方向价值分析 2.2智能驾驶：量产应用不可一蹴而就，渐进式发展路线成为行业共识 硬件、芯片、软件、算法等关键技术日新月异升级迭代，促使智能驾驶行车&泊车功能量产应用加速进行。目前，L2及以下级别的行车功能已实现规模化量产应用，NOA功能成为重要发力点。在泊车功能领域，记忆泊车及全自主代客泊车陆续落地，市场开始关注L4级别的自动代客泊车系统。 而随着电子电气架构从分布式演进至集中式，以及行泊传感器和域控制器共用技术提升，行车泊车功能合并一体将是必然之事。 渐进式智能驾驶发展路线逐渐成为各车企的共识，诸多新势力头部车企已然形成智能驾驶功能量产战略规划，从低等级辅助驾驶起步，逐渐扩展功能和场景，最终实现全场景完全自动驾驶。 亿欧智库：智能驾驶功能量产的渐进式发展路线2019 2020 2021 NIO Pilot（Mobileye EyeQ4） NAD（英伟达OrinX→自研芯片？） 激光雷达+环绕摄像头+毫米波雷达+超声波雷达+高精地图+C- 前摄像头+毫米波雷达+超声波雷达 前摄像头+毫米波雷达+超声波雷达+高精地图 Xpilot2.0（EyeQ4）2.5（EyeQ4） Xpilot5.0（OrinX→自研芯片） 环绕摄像头+毫米波雷达+超声波雷达+高精地 激光雷达+环绕摄像头+毫米波雷达+超声波雷达+高精地图 前摄像头+毫米波雷达+超声波雷达 落地高速领航、自研AEB理想AD（地平线J3） 理想AD MAX（英伟达OrinX→自研芯片） 激光雷达+环绕摄像头+毫米波雷达+超声波雷达+高精地 前摄像头+毫米波雷达+超声波雷达+高精地图 2.2智能驾驶：自动驾驶企业共建“生态圈”，“整合+细分”是主要发展趋势 基于自动驾驶产业多方企业协同发展现状，亿欧智库借鉴自然界生态圈结构与圈层关系，提出创新概念——中国自动驾驶产业生态圈，即自动驾驶产业各赛道相关利益者通过合作共建一个价值平台。亿欧智库认为，感知、决策、执行及网联四个元素构成整个自动驾驶生态系统，并孕育关键部件供应商、全栈式解决方案商、主机厂、商业化场景提供商、车路协同方案商等不同企业。 亿欧智库认为，随自动驾驶生态圈体系逐步完善、体量逐渐扩大，“整合+细分”将是生态圈的主要发展趋势。生态圈将持续整合资源、人才、企业等以优化生态圈体系结构，同时，越发成熟庞大的生态圈体系将细化分裂出更加多元的领域及赛道。 亿欧智库：自动驾驶生态圈 亿欧智库：自动驾驶生态圈“整合+细分”构建趋势 人才整合：自动驾驶相关人才是当下比较缺失的点，随着生态圈的发展，自动驾驶生态趋于标准化、市场化，人才体系也将完善。 随着自动驾驶的深入发展，部分较大赛道会裂变出多条较小的细分赛道，这类细分赛道将会逐步扩大，并且新入局的玩家会深度参与。 资源整合：多元种类的企业会加速进入生态圈，企业在生态圈内趋于精准寻找合作伙伴并加速合作，实现资源整合。 在“整合”中“细分”，也在“细分”中“整合” 供应链整合：供应链当下处于转型阶段，在这个阶段供应链边界迷糊，随着生态圈的发展，供应链会持续整合，向正向的方向发展。 企业整合：不同类型企业会精准定位并进入相应的赛道或领域，实现在赛道进行深耕，将价值最大化。 自动驾驶当下应用场景较多，目前多数企业通过打造单一软硬件平台涉及多个应用场景，亿欧智库认为未来应用场景会更加细分，企业也会专一某一或少数场景。 目前商业化场景覆盖较广，商业化场景提供商会专注于单一赛道加速商业化运营，实现推动自动驾驶商业化高速发展。 2.2智能驾驶：坚持渐进式发展路线和安全冗余机制技术底线的“双线”策略 在2022年商用车自动驾驶迎来政策加码的重大利好时，跨越式路线被摒弃，稳健的渐进商业模式成为行业共识。在准万亿市场规模的吸引下，商用车自动驾驶科技企业跨越政策、安全、技术的三重考验，率先迈入自动驾驶重卡的商业落地，打造干线物流智能驾驶和智能网联商业闭环。 亿欧智库从2022年的技术