2022中国智能电动汽车产业发展蓝皮书

©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 2022中国智能电动汽车产业发展蓝皮书 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,December2022 ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 报告为“GTM2022全球科技出行峰会”系列报告之一 前言 ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 中国汽车产业与智能电动汽车发展 •随着中国新能源汽车销量的逐渐增长，集前沿科技于一体的智能电动汽车成为新能源汽车最重要的细分品类。智能电动汽车产业发展同样有两条主赛道，先行者是电动化，后进者是智能化。从投融资的角度分析，2021年起双主赛道的趋势愈发明显。 •动力电池的品质和性能不仅影响力了智能电动汽车的品牌质感，更直接影响客户的驾乘体验感。完善动力电池系统安全性和提升补能、用能便捷性，是各车企、动力电池生产企业积极参与技术革新的核心驱动力。更多技术即将量产上车，第二阶段的电动化竞争初露峥嵘。 ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) •以智能驾驶、智能座舱为首的智能化企业是中国智能电动汽车行业竞争的后起之秀。在智能驾驶领域，企业为打造差异化优势，自研智驾系统，甚至部分车企为抢夺市场话语权，自研智驾芯片。与智能驾驶相比，智能座舱技术更具智慧生态优势和人本主义设计理念，头部互联网企业、软硬件服务商联合主机厂，共同创建智能座舱生态系统。 关于《2022中国智能电动汽车产业发展蓝皮书》 •智能电动汽车是未来中国汽车工业的明珠，本蓝皮书详细阐述智能电动汽车的定义和“三智、三电”等核心要素。通过亿欧智库多年在汽 车产业的沉淀与2022年专业成熟的研究成果，本蓝皮书展现对智能电动汽车行业主要赛道的总览、判断和分析。 ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) •通过回顾2022年中国智能电动汽车行业发展的里程碑，本蓝皮书展示岁序更迭的既往市场行情和万象更新的未来技术变革，同时联合智能化和电动化等细分赛道的优秀企业，共同对2023年的市场发展趋势和竞争格局进行前瞻性预测。 2 01 ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 智能电动汽车（SEV）概述 1.1智能电动汽车定义概述 1.2智能电动汽车市场概述 1.3智能电动汽车产业图谱 目录 ©亿欧智库-张雷(201069) CONTENTS 2022智能电动汽车（SEV）行业发展里程碑 02 2.1智能电动汽车行业研究 ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 2.2智能化赛道发展里程碑 2.3电动化赛道发展里程碑 2.4智能电动汽车主机厂发展里程碑 2.5汽车服务、汽车后市场发展里程碑 ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 03 2023智能电动汽车（SEV）市场展望 01智能电动汽车（SEV）概述 1.1智能电动汽车定义概述 1.2智能电动汽车市场概述 1.3智能电动汽车产业图谱 目录 ©亿欧智库-张雷(201069) CONTENTS 2022智能电动汽车（SEV）行业发展里程碑 02 2.1智能电动汽车行业研究 ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 2.2智能化赛道发展里程碑 2.3电动化赛道发展里程碑 2.4智能电动汽车主机厂发展里程碑 2.5汽车服务、汽车后市场发展里程碑 ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 03 2023智能电动汽车（SEV）市场展望 ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 1.1智能电动汽车：“三智三电”是标配，可通过OTA持续进化 ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 智能电动汽车是新能源汽车的细分品类，也是集成新能源汽车前沿科技和引导发展方向的领航员。亿欧智库将智能电动汽车（SEV）定义为搭载动力电池，能以电能为驱动动力，拥有OTA升级能力，并配备人车交互智能座舱或L2级及以上智能驾驶功能的车辆。“三智”和“三电”是SEV的标配和价值核心所在，SEV是二者协同发展、相辅相成的产业结晶。 亿欧智库：典型的SEV及主要特征 汽车能源类型 •纯电动汽车（BEV） •增程式汽车（EREV） •插电式混动汽车（PHEV） • • 智能驾驶功能 L2级辅助驾驶 L3级、L4级、L5级自动驾驶 •车路协同自动驾驶 智能网联功能 •OTA（空中下载技术） •4G/5G通信技术 • 智能座舱功能 语音/手势车机控制 （包括多媒体、导航、空调、电话等） •中控触屏 SEV 标签 BEV/EREV/PHEV OTA升级中控触屏4G/5G 必选 语音/手势车机控制 （多媒体、导航、空调、电话） L2级及以上驾驶辅助功能 二选一 亿欧智库：智能电动汽车的定义和价值核心 定义与释义 智能电动汽车（SEV）：搭载动力电池，能以电能为驱动动力，拥有OTA升 级能力，并配备人车交互智能座舱或L2级及以上智能驾驶功能的车辆 智能电动汽车=SmartElectricVehicle=SEV 智能电动汽车（SEV）是智能网联汽车（ICV）和新能源汽车（NEV）二者的结合； SEV是可持续进化的，类似于智能手机SmartPhone 现阶段主销的SEV包括纯电动、增程式和插混三类能源形式，一台典型的SEV拥有OTA、人车语音交互和L2级及以上辅助驾驶等基本功能。 SEV的价值核心 说明 “三智” 智能驾驶 配备L2级及以上的辅助驾驶功能，能够在某一环节为驾驶员提供辅助甚至代替操控车辆，可优化驾车体验，覆盖L2~L5整个阶段。 智能座舱 配备了智能化和网联化的车载产品，可实现人、车、路智能交互的座舱，是人车关系从工具向伙伴演进的重要枢纽和核心组件。 智能网联 融合现代通信与网络技术，实现车与人、路、云、网的智能信息交换共享；其中最重要的OTA功能可实现SEV终端设备的更新。 “三电” 动力电池 是新能源汽车的电能存储装备，作为新能源汽车的“心脏”，决定了车辆的续航里程能力 驱动电机 是新能源汽车的动力输出设备，作为新能源汽车的“肌肉”，决定了车辆的动力性能参数 电控系统 是新能源汽车的电能和动力的控制设备，作为新能源汽车的“大脑”，调和动力性能需求和电能的转化 ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 1.2智能电动汽车市场：2022年渗透率超52%，2025年销量将超1220万辆 中国新能源汽车销量在2018年-2020年期间市场渗透率约5%。2021年和2022年市场呈现爆发式增长，其中2021年新能源汽车销量同比增长 ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 157.6%，为近些年同期最高。亿欧智库预测2023年-2025年新能源汽车销量增长率将从46.5%逐年降低到21.0%，市场进入稳定发展期。 亿欧智库：2018-2025中国新能源汽车销量、增长率和渗透率 157.6% 93.6% 61.6% 46.5% 13.3% 26.2% 21.0% -4.0% 2808.1 2854.9 2963.4 3048.9 2576.9 2531.1 2627.5 2676.6 1524.1 998.4 1259.6 681.7 125.6 120.6 136.7 352.1 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E NEV 渗透率 新能源汽车销量(万辆) 汽车总销量(万辆) 新能源汽车销量增长率 亿欧智库：2018-2025中国智能电动汽车销量、增长率和渗透率 261.2% 166.9% 85.9% 117.1% 42.9% 68.5% 41.6% 29.6% 1524.1 1259.61220.3 998.4905.1 681.7613.7 352.1355.8 125.6 6.4 17.0 120.6 36.9 136.7133.3 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E SEV 渗透率 智能电动汽车销量(万辆) 新能源汽车销量(万辆) 智能电动汽车销量增长率 据亿欧智库测算，2022年中国智能电动汽车的销量已占新能源汽车的52%以上。到2025年，在新能源汽车50%的汽车出行市场渗透率的基础上，智能电动汽车的销量将超1220万辆，占新能源汽车的80.1%。智能电动汽车将是未来中国车市的中坚力量。 4.5% 4.7% 5.4% 13.4% 25.5% 35.0% 42.5% 50.0% 9.5% 14.1% 27.0% 37.9% 52.2% 61.5% 71.9% 80.1% ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 1.3智能电动汽车产业链：上游强科技属性的智能化和电动化驱动中下游产业发展 ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 产业链上游的重点是智能化和电动化零部件，其中智能驾驶部分包括感知元件、地图定位、智能底盘等，智能座舱部分包括人车交互系统、HUD、舱内监测和操作系统等，智能网联和智能全栈解决方案也是智能化的核心组成部分。电动化零部件包括动力电池、驱动电机和电控系统。 智能驾驶 雷达感知视觉感知 高精地图/定位 智能底盘 智能化零部件 智能座舱 智能交互 HUD 舱内监测 操作系统 车载应用 智能网联 V2X 智能全栈解决方案 全栈解决方案 芯片 动力电池 锂电池 燃料电池 电动化零部件 驱动电机电控系统 电机电机控制系统 减速器电池管理系统 主机厂 乘用车 纯电动插电混动 增程式混动 商用车 客车 卡车及专用车 基础设施 能源服务 充电 换电加氢 储能 双智城市 产业园 示范区 智慧交通 汽车服务和后市场 汽车服务 新车交易 二手车交易 网约车/共享出行 数字化服务 汽车后市场 汽车金融 汽车保险维修保养 在产业中游，纯电动、插混、增程式三种能源形式的SEV为市场主流，产业下游涉及能源服务、双智城市、汽车服务和后市场等细分版块。 产业上游 产业中游 产业下游 01 ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) ©亿欧智库-张雷(201069) 智能电动汽车（SEV）概述 1.1智能电动汽车定义概述 1.2智能电动汽车市场概述 1.3智能电动汽车产业图谱 022022智能电动汽车（SEV）行业发展里程碑 2.1智能电动汽车行业研究 2.2智能化赛道发展